ベトナムのアルコール飲料市場は、伝統的なビール文化と、スピリッツやワインなどの高級飲料への関心の高まりに牽引され、東南アジアで最もダイナミックなセクターの 1 つとなっています。日本のブランドは、消費者の嗜好の変化、電子商取引の台頭、高級品の好調な見通しを活用して、この市場での機会をますます模索しています。しかし、増税や厳格な消費法などの規制上の課題により、この環境はさらに複雑になっています。

ベトナムのアルコール飲料市場の構造

ベトナムのアルコール飲料市場は2023年に54億リットルに達し、ビールは総消費量の90%以上を占めています。ビールは長い間ベトナムの社会生活の必需品であり、主要な製品セグメントとなっています。ハイネケン、カールスバーグなどの国際的プレーヤーや、サベコなどの地元大手は、市場で強力な地位を維持しています。 [1].

Consumers choose to buy drinks at Winmart supermarket in Cau Giay district, Hanoi

資料：Cinematone[9] キンテドティ

原材料価格の高騰、消費量の減少、アルコールやビールの乱用の有害な影響を軽減するための政策は、2023年のアルコール飲料企業の売上に悪影響を及ぼす主な原因です。したがって、2024年のアルコール飲料業界の収益と利益の飛躍的な向上に対する期待は楽観的ではないと予想されます。 [2]最近、業界の大手企業であるハイネケン・クアンナム醸造所は一時的に操業を停止せざるを得なくなった。数十年ぶりに、ベトナムにおける同社の消費市場は2桁減少した。 [3]2021年から2024年7月まで、 サベコ 2019年と比較して生産量と収益の両方が減少し、大きな課題に直面しました。同社の工場は、投入コストが20-40%急上昇し、販売価格を調整できず、生産業務に大きな圧力がかかったため苦戦しました。同様に、 ハベコ 同社は、2023年の消費量が2019年と比較して約30%減少し、25%の人員削減と10%の予算削減を余儀なくされたと報告した。同社は継続的な損失に見舞われており、2023年末までに27四半期連続の損失を記録し、累積損失は4577億VNDに達している。

焼酎や地元の米酒などの酒類の人気が高まる一方で、観光や高級レストランの増加によりワインの消費も伸びている。 [4]さらに、クラフト飲料の人気が高まり、ユニークな飲酒体験を求める都会の若い消費者のニーズに応えています。さらに、アルコール飲料業界（ワイン、ビール）の企業は生産と事業に変化をもたらしました。一部の企業は、低アルコール、ノンアルコール飲料、またはフルーツ風味の低アルコールカクテルやビールに切り替え始めました。たとえば、アルコール度数0.0%のビールを販売するハイネケンや、アルコール度数約4.5%のボトル入りフルーツカクテルを各種取り揃えるチルブランド（グッディグループジョイントストックカンパニー）などです。[5]

ベトナムでは、スーパーマーケット、ショッピングモール、食料品店、コンビニエンスストア、伝統的な小売システムなど、さまざまなチャネルを通じてアルコールが流通しています。しかし、特にCOVID-19パンデミックの影響を受けて、消費者が利便性と安全性のためにオンラインショッピングを優先するようになったため、電子商取引（EC）が主要なチャネルになりつつあります。 [6]ECプラットフォームは、迅速な配送サービスとデジタル広告の組み合わせにより、大都市で繁栄し、多くの若者を魅了しています。

複数のビールブランドがECプラットフォームに参入

資料：Cinematone[9] コングヘヴァドイソング.vn

政府の規制とその影響

ベトナム政府は現在、アルコール消費の抑制を目的とした新たな規制を提案している。提案されている増税により、ビールと蒸留酒の物品税は2030年までに100%に引き上げられる。 [7]、製品の手頃な価格に影響を与え、市場の状況を変えています。これらの措置は過剰消費を減らし、公衆衛生を促進することを目的としていますが、大量市場でのアルコール販売に依存している企業にとっては課題も生じます。

ベトナムで飲酒運転に厳しい罰則を課す政令100/2019/ND-CPが2020年1月1日に正式に発効した。 [8]この法令は、ゼロトレランス政策を施行するもので、運転者の血液や呼気中にアルコールの痕跡があれば罰せられる可能性がある。この施行は行動に大きな影響を与え、特にレストランやビアホールなどの社交的な飲酒の場でのアルコール消費の減少につながっている。 [9]この規制は道路の安全性を高めることを目的としているが、施行以来アルコールの売上が著しく減少するなど、ベトナムの飲料業界にとって課題も生じている。

Contributing to reducing traffic violations

資料：Cinematone[9] ベトナム

こうした課題にもかかわらず、この市場には特に高級品分野で長期的な成長の可能性がある。消費者の所得が上昇し、嗜好が変化するにつれて、より高品質の職人技のスピリッツやワインの需要が高まっている。高級飲料の専門知識で知られる日本は、この変化をベトナム市場に効果的に参入するチャンスと見ている。 [10].

日本のワインブランドの参加

ベトナムの日本産アルコール飲料には、ウイスキー、日本酒、焼酎、梅酒などさまざまな種類があり、有名なブランドとしてはサントリー（山崎、響）やチョーヤ（梅酒）などがあります。これらの製品は、輸入店、日本専門店、日本食レストラン、そしてますます増えているeコマースプラットフォームなど、複数のチャネルを通じて流通しています。eコマースの成長は、特に高アルコール飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃された後、日本ブランドがハノイやホーチミン市などの都市部の消費者にリーチする大きな機会を提供します。 [11]これらの製品は、輸入店、日本専門店、日本食レストラン、そしてますます増えている電子商取引プラットフォームなど、複数のチャネルを通じて流通しています。電子商取引の成長は、特に高アルコール飲料のオンライン販売に対する規制が撤廃された後、ハノイやホーチミン市などの都市部や農村部の消費者に日本のブランドがリーチする大きな機会を提供します。 [12].

ベトナム市場における日本ワインのブランド数種類

資料：Cinematone[9] エルフラミコ

しかし、市場は、特にウイスキーやライトスピリッツの分野で、韓国の焼酎や欧米のウイスキーなど他のブランドとの厳しい競争に直面している。 [13]日本のお酒は、休日や特別な日の贈り物として人気が高まっており、特にベトナムに進出している日本企業を含む法人顧客向けのギフトセットとして人気が高まっています。ベトナムに駐在する日本人駐在員の増加も、これらの飲料の需要増加に貢献しています。[14].

日本ブランドへの戦略的提言

ベトナムの競争の激しいアルコール飲料市場で成功するには、日本のブランドはターゲットを絞った戦略を採用する必要があります。重要なアプローチの1つは、消費者が新しい体験にオープンで、高級品にお金を払う意欲のある都市部に焦点を合わせることです。人口が増加し、ナイトライフが活発なホーチミン市とハノイは、高級飲料にとって理想的な市場です。 [15].

現地企業との提携は極めて重要です。ベトナムの販売業者、小売業者、さらには醸造所と協力することで、日本のブランドは物流上の課題を克服し、市場に関する洞察を得ることができます。さらに、日本酒の試飲やベトナム人シェフとのコラボレーションなど、新製品の発売を通じて文化体験を提供することで、ブランドの魅力を高めることができます。

物理的な存在に加えて、電子商取引への投資も不可欠です。日本のブランドは、地元のオンライン プラットフォームで自社製品を発売し、直接消費者に販売する戦略を展開することで、信頼を築き、より幅広い顧客層にリーチすることができます。品質保証メカニズムを確立し、製品の信頼性を確保することは、オンライン市場で成功する上で非常に重要です。

ベトナムで大きな可能性を秘めた日本のアルコール飲料には、日本酒、梅酒、ウイスキーなどがある。日本酒、特に純米酒と大吟醸酒はベトナム料理によく合い、高級ダイニングのトレンドにもよく合っている。梅酒は甘いプラムの風味があり、若い消費者や女性に人気があり、響や山崎などの日本のウイスキーはその品質と職人技で愛好家を魅了しており、日本の飲料は高級セグメントを獲得し、ダイニング体験を向上させる位置づけとなっている。

ベトナムのアルコール飲料市場は進化しており、主流のビールに加え、高級スピリッツ、ワイン、手作り飲料の需要が高まっています。日本のブランドは、都市部の消費者、電子商取引、現地の販売業者との提携に重点を置くことで、この市場に参入するチャンスがあります。しかし、増税や厳格な消費法など、規制の複雑さを乗り越えなければなりません。成功の鍵は、現地の嗜好を理解し、品質、革新、文化的なストーリーテリングを通じて製品を差別化し、ダイナミックな市場で効果的に競争できるかどうかです。

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5983626/vietnam-alcoholic-beverages-industry-research

[2] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[3] https://baodautu.vn/nganh-do-uong-doi-mat-nhieu-thach-thuc-lon-d219935.html

[4] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[5] https://kinhtedothi.vn/thi-truong-nganh-do-uong-co-con-nam-2024-khong-may-lac-quan.html

[6] https://www.researchandmarkets.com/reports/4517657/food-and-drink-e-commerce-in-vietnam

[7] https://en.vneconomy.vn/100-of-exise-tax-proposed-for-beer-and-alcohol-by-2030.htm

[8] https://vietnamlawmagazine.vn/how-new-rules-on-prevention-of-adverse-effects-of-alcohol-will-impact-alcohol-advertising-and-promotion-practice-note-27137.html

[9] https://theinvestor.vn/vietnams-strict-drink-driving-rules-dampen-brewers-spirits-d8506.html

[10] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

[11] https://drinks-intel.com/spirits/how-is-the-spirits-category-navigating-japans-evolving-alcohol-landscape-market-intel/

[12] https://www.globenewswire.com/news-release/2024/07/31/2921945/0/en/Vietnam-Alcoholic-Drinks-Market-Analysis-Trends-and-Forecasts-to-2028-Shochu-Soju-Continues-to-Register-Strong-Growth.html

[13] https://www.euromonitor.com/alcoholic-drinks-in-japan/report

[14] https://www.researchandmarkets.com/reports/4622451/vietnam-retail-market-share-analysis-industry

[15] https://www.fitchsolutions.com/bmi/food-drink/vietnam-alcoholic-drinks-outlook-increased-excise-taxes-will-not-dampen-sector-growth-over-long-term-16-07-2024

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