ベトナムの医薬品小売業は、健康への関心の高まりと医療費の増加により、大きな可能性を秘めており、急速に成長しています。従来の個人薬局と並んで、チェーンドラッグストアは数と影響力の両面で拡大しており、より幅広い製品と便利な追加サービスを提供することで、徐々に消費者の行動を形成しています。

ベトナムの概要 製薬 小売市場

医薬品に対する一人当たりの平均支出は、2021年の150万ベトナムドンから2026年には210万ベトナムドンへと大幅に増加し、CARGは7%になると予想されています。ただし、この数字は世界平均よりもかなり低いままです。人口が多く、経済が急速に成長しているベトナムの医薬品市場は、将来の発展に大きな可能性を秘めていると見られています。ベトナム南部地域は、国内最大の市場になると予想されています。

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

（単位：MVND）

ソース： WHOとフィッチソリューションズ

全国のチェーンドラッグストアの数は、2024年3月時点で3,246店に達しており、これは主にFPTロンチャウ店が全国で約600店を展開したことによるものです。2019年と比較すると、チェーンドラッグストアの数はおよそ6倍に増加しています。営業場所に関しては、小売店は主にホーチミン市とハノイに集中しており、店舗数は圧倒的です。また、大手チェーンはベトナム全土をカバーするために、他の省に店舗数を拡大する傾向があります。

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 （単位：店舗）

出典: Q&Me および B&Company 編集

ベトナムの医薬品小売市場の主要プレーヤー

医薬品小売チェーン市場は、FPTロンチャウ（1,614店舗）、ファーマシティ（899店舗）、アンカンファーマシー（526店舗）など、3つの地元ブランドがリードしています。全体として、最近の市場は地元ブランドが7ブランドで支配しており、残りは日本のチェーン（マツモトキヨシ）とシンガポールのチェーン（ガーディアン）です。

出典: Q&Me および B&Company 編集

しかし、提供される製品の種類には違いがあります。ベトナムの小売チェーンは、医薬品（市販薬と処方薬の両方）、サプリメント、化粧品、家庭用医療機器など、幅広い製品を販売していますが、外国の小売チェーンは、サプリメントと化粧品の多様な品揃えを提供することで知られています。

Matsumoto Kiyoshi

ソース： Vn経済

マツモトキヨシは、1932年に千葉県で「松本薬舗」として設立された、医薬品と化粧品を専門に扱う日本有数の小売チェーンです。ベトナムでは、ロータスフードグループ（ホアセン食品加工株式会社）と合弁契約を締結し、マツキヨベトナムを設立し、2020年にオープンしました。マツモトキヨシは、日本発の美容ケア製品とサプリメントの販売に重点を置いています。マツモトが販売している注目のブランドには、アルジェラン、レシピオ、ザ・レチノタイム、スピルリナなどがあります。すべての店舗は大手ショッピングモール内にあります。販売方法に関しては、マツモトキヨシは店頭販売と、eコマースプラットフォームShopeeとLazadaを介したオンライン販売の両方を提供しています。

Omi Pharma (Ominext Group)

ソース： 近江製薬のウェブサイト

Omi Pharmaは、日本市場向けのヘルスケアと医療情報に特化したベトナムのテクノロジー企業であるOminext Groupのメンバーです。日本のような要求の厳しい市場向けのヘルスケアにおける15年の経験と深い専門知識を持ち、2019年に日本風のスタイルの薬局チェーンを立ち上げました。Omi Pharmaは、DHS、Unicharm、Hatomugi、Tanaphar、Elaphe、Yao City、PH Japan、DEVE、PHARMAACT、SELECT、KOSÉ、Pigeonなど、さまざまなブランドの機能性食品、健康食品、ベビー用品など、日本発の製品を販売しています。同社は各薬局を、健康測定ツール、健康診断、予防健康情報、相談など、さまざまな製品とサービスを提供する、コンビニエンスストアのようなスタイルのミニヘルスケアステーションとして構想しています。店舗の場所に関しては、Omi Pharmaはハノイに4店舗あり、3店舗はショッピングモール内にあります。販売方法としては、Omi Pharma は、直接購入と、自社の Web サイトまたは OmiCare アプリを通じたオンライン ショッピングの両方を提供しています。

医薬品小売チェーンの台頭に伴う消費者行動の変化

大都市の消費者は、個人薬局を選ぶ代わりに、品質の保証と幅広い種類の医薬品の取り扱いがあるため、チェーン薬局を訪れる傾向があります。

さらに、医薬品小売チェーンが提供するZaloなどのウェブサイトやソーシャルネットワーキングサービスを通じての顧客サービスは、消費者が相談や処方箋を求めたり、薬を購入したりする際に大きな利便性を提供します。

オンライン購入は、個人薬局と医薬品小売チェーンを差別化するもう 1 つの有望なポイントです。個人薬局の場合、顧客は直接薬局に行く必要がありますが、医薬品小売チェーンの場合、顧客は Web サイトまたは EC プラットフォームから注文し、処方箋を Web サイトにアップロードして、必要な医薬品がブランドにあるかどうかを確認することもできます。

ベトナムの民間薬局の例

ソース: スック・コエ・ヴァ・ドイ・ソン

消費者の健康に対する関心が高まるにつれ、健康を守る方法として、受動的なヘルスケアから積極的な予防へと移行しています。その結果、消費者は医薬品を購入する際に、病気の治療のための薬だけでなく、健康を増進し維持するための機能性食品やサプリメントも積極的に探すようになりました。

課題 ベトナムの医薬品小売チェーンと提携

医薬品小売チェーンの店舗数は継続的に増加しているものの、ベトナムの医薬品小売市場は都市部と農村部の両方で依然として民間薬局や薬局カウンターが大部分を占めている。 ベトナムデータ （2022年）、6万軒を超える個人薬局のうち、医薬品小売チェーンの店舗数はわずか3～51店でした。

もう一つの課題は、店舗数の増加による医薬品小売チェーン間の競争である。市場の圧力を受けて、An Khang Pharmacy（MWG所有）などの一部のブランドは、2024年にチェーン内の薬局約200店を閉鎖する予定である（収益性の向上と運営コストの最適化に重点を置くため）。 （リーダーズ、2023年）.

さらに、医薬品の流通は外国企業に対して制限されたままである。通達34/2013/TT-BCTによれば、外資系製薬会社は輸入は許可されているが、ベトナム国内でこれらの会社が製造した医薬品を除き、流通権は付与されない。これは製薬事業にも適用される。これはベトナムの医薬品市場で事業を展開する外国企業にとって大きな障壁となっており、ベトナムの外国医薬品小売チェーンが化粧品とサプリメントのみを流通させている理由を説明できる。

ビジネスのための洞察

医薬品に関しては、品質管理の確保と製品の検証が小売業者と消費者にとって大きな懸念事項です。医薬品業界は顧客ロイヤルティが高いことで知られています。顧客は特定の薬局チェーンからの購入に慣れると、品質とサービスが良好である限り、そのチェーンから購入し続ける傾向があります。重要な問題は、製品供給が種類、品質、量の面で信頼できるかどうかにあります。

さらに、ベトナムの医薬品小売市場は現在、国内外の多数の企業が参入しており、競争が激しい。医薬品小売チェーンの中で、上位 3 社はすべてベトナム企業である。競争力を維持するには、小売業者は製品価値とサービスを差別化する必要がある。これは製品だけの競争ではなく、規模の競争でもある。

店舗数やブランド認知度も、医薬品の購入場所に関する顧客の決定に重要な役割を果たします。現在、日本のヘルスケア製品、栄養補助食品、化粧品の需要が高まっており、これらは多くの小売薬局で広く販売されています。ハノイやホーチミン市などの大都市は、人口が多く消費者の購買力が高いため、大きなチャンスがあります。

熾烈な競争と現地小売チェーンの優位性を考えると、日本企業はベトナムの医薬品小売市場に参入するために、既存の薬局チェーンと提携することを検討すべきです。これらの現地チェーンの広範なネットワークを活用することで、日本企業は効果的に市場に参入し、幅広い顧客基盤にリーチすることができます。この戦略は市場での存在感を高めるだけでなく、これらの小売パートナーの既存の顧客ロイヤルティと流通チャネルを活用することにもなります。

結論

まとめると、ベトナムは医療費が年々増加しており、有望な医薬品市場となっています。薬局のほとんどはまだ個人経営ですが、チェーン小売店のネットワークは拡大しており、製品の品質保証と優れた顧客サービスにより消費者に受け入れられています。この市場に関心のある日本企業にとって、大手薬局チェーンとの提携を検討することは有利でしょう。これらのチェーンの広範なネットワークを活用し、オンライン相談や顧客サポートなどのサービス提供を強化することは、この競争の激しい市場で消費者の忠誠心を高めるのに役立ちます。

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