越南主要产业介绍:外国投资者战略指南

本指南探讨了越南高潜力行业领域的现状、发展前景、关键投资案例等。
Vietnam

218 月2025

B&Company

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B&Company 是自 2008 年起在越南成立的首家专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。

在“越南简报”版块,B&Company的年轻研究员将及时提供有关越南产业趋势、消费趋势和社会动向的信息。

本文以英文撰写,其他语言版本使用自动翻译。请以英文版本为准,了解准确内容。虽然我们努力确保原文信息的准确性,但请单独检查每条信息。解读和未来展望均为每位研究者的个人观点。

越南的经济转型正在重塑其作为外商投资主要目的地的地位。2024年,该国吸引了近14.25万亿越南盾(约合1.4万亿美元),同比增长91.3万亿越南盾,这强烈表明了人们对越南工业部门的信心。亲商政策、14.4万亿越南盾(约合1.4万亿美元)的半导体制造业扶持计划等战略资金,以及《2025-2035年物流发展战略》等长期举措,进一步彰显了政府致力于打造竞争性投资环境的决心。

本文将重点介绍越南极具潜力的行业领域,包括信息技术与人工智能、可再生能源、医疗保健、半导体、电动与混合动力汽车以及物流。此外,本指南还将基于 B&Company 的研究,深入探讨越南各行业领域的现状、发展前景、政府激励措施和关键投资案例。

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当前形势

ICT 行业是越南工业增长最快的支柱之一,其收入估计为 2024年达到1659亿美元同比增长13.2%。FPT、VNG、TMA Solutions和MoMo等领先公司正在推动该地区的软件外包和金融科技扩张。

尽管每年有大约 5 万名 ICT 毕业生,但该行业仍然面临近 40 万名专业人才短缺,这既反映了需求强劲,也反映了机遇2.

Young Vietnamese workers proactively apply AI to work

Young Vietnamese workers proactively apply AI to work

来源: 越南信息和通信技术展览会

越南也是一个开放且具有前瞻性的市场,积极采用人工智能 (AI) 来提高生产力。越南工人正在迅速采用科技,以跟上全球发展的步伐:

– 70% 在工作中使用了人工智能工具3.

– 54% 报告 AI 提升生产力和创意生成4.

– 90% 希望将重复性工作委托给 AI5.

发展展望

– 据信息通信部称,越南信息通信技术行业的目标是到 2025 年实现 1700 亿美元的收入,占全国 GDP 的 12% 以上。

– 2023 年人工智能市场价值约为 $5.471 亿美元,预计到 2032 年将达到 $20.6 亿美元,在此期间复合年增长率 (CAGR) 为 15.8%6.

– 受数字服务和智能技术日益增长的需求推动,越南有望成为区域人工智能创新中心。

值得注意的国内人工智能初创公司包括 ZaloAI、Trusting Social、VinAI、Utop 和 RADA,它们正在引领越南的创新竞赛。

政府激励措施

越南政府认识到信息通信技术和人工智能的巨大潜力,出台了多项重要政策以加速发展。第127/QD-TTg号决定——《国家人工智能战略(2021-2030)》包括:

– 为人工智能初创企业提供长达 4 年的免税期。

– 为国际研发合作提供配套补助。

– 公私合作发展人工智能大学和技术园区。

政府还将社会保障、医疗记录和教育平台等公共服务数字化,创造了巨大的 B2G(企业对政府)机会。

重点投资案例

Signing ceremony between Nvidia and FPT in Hanoi

Signing ceremony between Nvidia and FPT in Hanoi

来源: 越南快运

– Hana Micron(韩国)计划到 2026 年投资约 9.3 亿美元扩大其在越南的芯片封装业务。

– 谷歌正在考虑在胡志明市附近建立一个大型数据中心,这是美国科技公司在越南的首次重大投资。7.

– FPT x NVIDIA:联合投资2亿美元打造越南首个“AI工厂”。

– 国内人工智能初创公司 VinAI 已融资 5000 万美元,将人工智能应用于零售、物流和安全领域。

阅读更多: 越南人工智能(AI)未来预测

当前形势

越南工业部门的能源需求正在激增,预计将上升 2025年:12–13%可再生能源已占装机容量的 27%(2023 年),其中以太阳能和风能为主导,尽管电网限制带来了挑战8.

可再生能源和绿色基础设施:越南未来发展的新方向

Renewable energy & green infrastructure: a new direction promising Vietnam’s future development

来源: hdll.vn

发展展望

越南政府正在投资国家电网的现代化和扩建,以满足日益增长的需求并有效整合可再生能源。

– 该国的目标是到 2030 年实现 30.4 吉瓦太阳能发电量和 6 吉瓦海上风电发电量9.

– 由于快速的城市化和工业增长,可再生能源需求不断上升。

政府政策

– 第80/2024/NĐ-CP号法令授权实施直接购电协议(DPPA),以支持能源多元化,减少对化石燃料的依赖,并加强能源安全。这体现了越南致力于打破电力行业垄断的努力。

– 上网电价 (FIT) 的修订,特别是通过促进对可再生能源行业的补贴,增强了长期投资者对风能、太阳能和生物质能项目的信心,这些项目在越南仍未得到充分开发

重点投资案例

– 2021年底,印度阿达尼集团在越南投资了两个可再生能源项目,包括由阿达尼福明风电有限公司运营的位于宁顺省顺南县福明乡的27.3兆瓦风电项目;以及同样位于宁顺省的50兆瓦太阳能发电项目。

– PNE AG(德国)早在2019年就提出了在越南投资$46亿越南盾的海上风电项目。经过六年的开发,该项目最近取得了一些积极进展

- 2025年3月5日,日本驻越南大使伊藤直树确认,日本国际合作银行(JBIC)和日本企业将共同在越南投资包括风力发电厂在内的14个项目,总资本额达200亿美元

阅读更多: 越南可再生能源热潮:东南亚的领军者

当前形势

越南的医疗保健支出从 161亿美元(2017年)220亿美元(2022年),约等于 GDP的6.5%10此外,越南卫生部的统计数据显示,过去十年,越南人均医疗支出年均增长11%。人均年就诊次数从2010年的1.89次增加到2020年的2.95次。然而,这一数字仍然远低于该地区其他国家,例如泰国(3.5次/年)和中国(4.9次/年)。因此,未来几年越南的医疗服务仍有巨大的增长空间。

Vietnam’s per capita healthcare spending

来源: 统计局

发展展望

– 2026年医疗器械市场规模将达到1421亿美元11.

– 2020年,卫生部启动了1000个远程医疗站点,连接30多家主要医院,支持复杂病例的会诊和治疗

政府政策

2024年《医疗检查和治疗法》简化了外商直接投资程序:

– 不要求外国投资者与公立医院合作。

– 100% 允许外资拥有诊所和医院。

– 减税、免除进口关税以及加快许可审批时间。

重点投资案例

– 汤姆森医疗以143.81亿塔卡收购了FV医院。

– 富士越南公司与公立医院合作推出了人工智能辅助诊断系统。

– 西门子健康、通用电气医疗和美敦力继续扩大业务范围。

当前形势

越南半导体产业已成为越南工业领域的焦点,是英特尔、三星和富士康等跨国公司重要的组装、测试和封装中心。这一定位凸显了越南在全球下游半导体供应链中日益增长的重要性。根据越南最近的行业报告,该市场正在经历大幅增长。预计2020年行业收入将达到 2025年将达到$210亿,比 2024 年增加 18%14.集成电路占据了该市场的80%以上,这得益于其在消费电子、汽车和医疗保健行业的广泛应用。

发展展望

Statista 预测,2025 年至 2029 年,越南半导体收入的复合年增长率将达到约 10%,达到约 到2029年,将达到4310亿其中集成电路仍占主要份额。与此同时,预计投资将通过重大项目推动越南向价值链上游迈进:

– Hana Micron(韩国)计划到 2026 年在北江投资 $9.3 亿用于半导体制造。

– Signetics(韩国)正在建设一个新的倒装芯片和 IC 封装工厂($1 亿),计划于 2025 年投入使用。

– 越南和日本之间的高层会谈正在促进半导体领域的合作,重点是劳动力培训和日本投资。

The Vietnam–Japan Semiconductor Partnership Program held in February outlined multiple areas for technological collaboration

The Vietnam–Japan Semiconductor Partnership Program held in February outlined multiple areas for technological collaboration

来源: 计划投资部(原)

未来十年,越南不仅可以扩大生产能力,还可以发展设计中心、晶圆厂和熟练的人才库,使越南工业部门能够获得更多的国内价值。

政府激励措施

第1018/QĐ-TTg号决定(2024年) 制定半导体发展的官方战略,涵盖人力资本、基础设施和投资条件。其中一项具有里程碑意义的政策是 第182/2024/NĐ-CP号法令为高科技和半导体项目提供慷慨的资金支持。根据该计划,政府提供最高可达以下金额的共同资助:

– 50% 人力资源开发费用(例如培训工程师)

– 30% 研发支出

– 10% 固定资产投资

– 以及符合条件的半导体企业的生产成本3%

此外,国家还可为这些项目提供高达25%的社会基础设施(如专用设施)支出支持。

重点投资案例

安靠科技(Amkor Technology)和韩亚美光(Hana Micron)等全球主要企业正在大力拓展其在越南的业务。安靠科技(Amkor)将投资14.16亿美元,用于新建一座先进的先进封装工厂;韩亚美光则宣布计划到2026年投资约14.93亿美元,以大幅提升其在越南的芯片封装和测试设施。

公司/项目 投资规模 地点 重点 意义
英特尔 $1+亿 胡志明市(西贡高科技园区) 组装和测试 亚洲最大的英特尔工厂;越南科技崛起的里程碑
Amkor科技(美国) $16亿 北宁省 先进封装与测试 最先进的 SiP 工厂,科技领域最大的 FDI 之一
三星 $1+亿(半导体生产线) 太原 零部件生产 超越智能手机的多元化,深化越南市场影响力
越南电信(Viettel)(越南) 正在进行的项目(预计2030年完成) 河内 半导体制造 首个国内晶圆厂计划;旨在减少对进口的依赖
Hana Micron(韩国) $9.3亿 北江省 包装扩展 增强供应链弹性;补充 Amkor 和英特尔

资料来源:B&Company 的综合报告

当前形势

越南汽车市场正在经历一场深刻的转型,其影响深远,影响范围也涵盖了整个越南工业领域。传统燃油汽车仍然占据主导地位,但电动汽车和混合动力汽车的普及速度正在急剧加快。2023年,电动汽车销量将达到 15,700辆(占汽车总销量的6%) 17这与几年前几乎为零的水平相比,是一个显著的转变。推动这一转变的,是 VinFast 全面转向电动汽车,而起亚、现代、奥迪和雷克萨斯等全球品牌也推出了新的电动车型。

混合动力汽车也正在蓬勃发展。到2024年,混合动力汽车销量将激增200多万辆,达到约 10,000 单位其中,日本汽车制造商占据主导地位。丰田占据了混合动力汽车市场近49%的份额,得益于消费者对燃油效率和可靠性的追求,占据主导地位。

发展展望

前景充满变数。越南承诺到2050年实现净零碳排放,强化了积极的电气化政策。行业预测电动汽车市场将接近 从 2025 年的 $3 亿翻一番,到 2030 年达到 $7 亿,复合年增长率约为18%18。外国汽车制造商正在扩大其业务范围:比亚迪(中国)在 2024 年建立了 13 家经销店,并计划到 2026 年设立 100 家。这为越南整个工业领域带来了广阔的机遇,不仅在汽车生产领域,而且在电池制造、回收、充电网络和智能电网技术等相关领域。

政府激励措施

政府提供了一系列强有力的激励措施来促进电动汽车的生产和普及:

– 特别消费税(SCT): 到 2027 年 2 月为止,对电动汽车适用 1-3% 的优惠税率。

– 注册费: 到 2025 年 2 月为止,电动汽车将享受全面豁免,随后两年将享受 50% 折扣。

– 进口关税豁免: 用于电动汽车制造的机械、设备和零部件免征进口关税。

– 绿色交通战略: 该国家战略为2050年实现100%汽车电气化提供了正式路线图。 (注:混合动力汽车目前不享受与电动汽车相同的专项税收优惠。)

重点投资案例

VinFast 的国际扩张体现了该行业的全球雄心,其中包括在印度建设一座产能为 $5 亿的电动汽车工厂。外国企业也表现出了强烈的信心:比亚迪和三菱正在探索本地生产,而博世和三星 SDI 等零部件供应商则瞄准了电动汽车供应链。

公司/项目 投资规模 地点 重点 意义
VinFast(越南) $2-30亿以上 海防和河静 电动汽车(SUV、城市车) 2023年成为100%电动汽车公司;2024年售出8.7万辆电动汽车
VinFast – Xanh SM 船队合作伙伴关系 全国 电动出租车 确保国内大规模采用
比亚迪(中国) 未指定 全国经销商 电动汽车分销和组装 积极扩张;计划到 2026 年开设 100 家经销店
三菱汽车 未指定 Vietnam 混合动力和插电式电动汽车生产 日系整车厂进军EV/HV本地生产
博世和三星SDI 未指定 Vietnam 电池和电动汽车零件 供应链加强与越南电动汽车目标相一致

资料来源:B&Company 的综合报告

阅读更多: 2024 年越南汽车市场:电动和混合动力汽车将日益流行

当前形势

物流是越南工业部门的重要支柱,支撑着该国出口导向型经济。该行业占越南 3.4万家企业 提供运输、仓储、货运代理及相关服务。该行业年均增长 14-16%,收入估计为 $每年400-420亿约占GDP的4.5%21公路运输仍占主导地位,海运和空运货运也不断增长。在电子商务和现代零售业蓬勃发展的推动下,冷藏、物流和快递等增值服务的重要性日益凸显。

发展展望

随着越南作为区域制造业中心的地位不断增强,物流需求将大幅增长。预计该行业将保持两位数增长,并可能达到 $ 5至7年内实现800至1000亿外国直接投资正在涌入,尤其是来自日本、韩国和新加坡的外国直接投资。影响该行业的关键趋势包括:

– 现代化仓库: 支持电子商务和工业客户的大型自动化设施。

– 冷链物流: 扩大海鲜、水果、药品和疫苗的冷藏运输和储存。

– 智能物流解决方案: 在仓库和运输网络中采用自动化、人工智能和物联网。

政府激励措施

越南物流战略(2025-2035,即“2050愿景”)概述了物流行业现代化的清晰规划。政府的主要举措包括:

长期愿景:将越南发展成为区域物流枢纽,包括发展自由贸易区。

– 外国参与:鼓励合资企业,吸引外商直接投资,促进技术转让,提高竞争力。

– 基础设施投资:公共支出用于高速公路、港口和机场;鼓励公私合作:新建高速公路(如南北高速公路)、深化主要海港(莱县、盖梅-氏威)和新建机场(隆城国际机场)。

– 劳动力发展:与日本和新加坡合作开展物流培训项目。

– 监管改进:国家海关单一窗口、数字港口系统,减少官僚主义。

蔡梅—氏威国际港升级改造为越南最深航道的重点项目将于2024年竣工

The key project to upgrade the Cái Mép–Thị Vải international port

来源: 越南画报

重点投资案例

住友、Lineage、DHL和京东地产等知名国际物流公司正在越南积极建立现代化仓储和配送中心。这些投资反映出该地区对高效、高质量物流解决方案日益增长的需求。

公司/项目 投资规模 地点 重点 意义
住友(日本) 与 Gemadept 成立合资公司 全国港口/物流 综合港口物流网络 增强工厂和海港之间的连通性
横丽(日本) $5200万 隆安 冷藏 现代化海鲜和药品冷藏设施
Lineage Logistics(美国) 与 SK Logistics 成立合资公司 河内、北宁 冷链设施 解决越南北部的瓶颈问题
DHL(德国) $1200万 平阳、同奈、河内 配送中心 扩大重点工业区的第三方物流产能
菜鸟网络(中国) 未指定 同奈、隆安 智慧物流园区 连接供应链,支撑智能物流需求

资料来源:B&Company 的综合报告

阅读更多: 越南物流业的增长

结论:越南——战略投资目的地

越南已不再是一个前沿市场,而是寻求亚洲可持续高增长机遇的外国投资者的战略枢纽。此外,越南致力于经济现代化,加上其战略位置和优惠的投资政策,使其成为一个极具吸引力的外国投资目的地。这些关键领域为寻求利用该国增长轨迹的投资者提供了巨大的机遇。


参考:

1 https://vietnamreport.net.vn/Bao-cao-thuong-nien-Tang-truong-Kinh-te-Viet-Nam-2024-Tai-thiet-nang-luc-canh-tranh-tim-kiem-co-hoi-tang-truong-1227/Product/Du-lieu–Bao-cao.html

BC 综合网上文章

3 https://www.cisco.com/c/dam/m/en_us/solutions/ai/readiness-index/2024-m11/documents/cisco-ai-readiness-index-vn.pdf

4 https://vneconomy.vn/techconnect/con-duong-tro-thanh-quoc-gia-dan-dau-khu-vuc-ve-ai.htm

5 https://ictvietnam.vn/tac-dong-cua-ai-den-cach-lam-viec-tai-viet-nam-57322.html

6 https://vneconomy.vn/viet-nam-nguoc-chieu-con-khat-nhan-luc-cong-nghe-tai-dong-nama.htm

7 https://www.reuters.com/technology/google-weighs-large-data-centre-vietnam-source-says-nations-first-by-us-big-tech-2024-08-29/

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/energy-transition/111524-vietnams-2025-energy-demand-spike-fuels-renewable-investment-boom?utm

9 BC 综合网上文章

10  https://kirincapital.vn/wp-content/uploads/2023/03/Bao-cao-nganh-thang-02.2023-Nganh-cham-soc-suc-khoe.pdf

11 https://cafef.vn/linh-vuc-dac-biet-cua-viet-nam-se-som-dat-21-ty-usd-my-ra-khuyen-nghi-dau-tu-188240312142546351.chn

12 https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/04/09/dong-von-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-thuc-trang-nam-2024-va-du-bao-xu-huong-nam-2025/

13 https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/vietnam

14 https://b-company.jp/expanding-to-vietnam-basic-information-for-foreign-investor/

15 https://b-company.jp/semiconductor-industry-in-vietnam-and-recent-investment-moves/

16 https://b-company.jp/vietnams-strategy-for-the-semiconductor-industry-until-2050-goals-opportunities-and-challenges/

17https://www.statista.com/topics/10557/electric-vehicle-market-in-vietnam/#topicOverview

18 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market

19 https://b-company.jp/vietnam-electric-vehicle-ev-car-market-current-landscape-and-future-outlook/

20 https://b-company.jp/vietnam-auto-market-2024-an-increasing-trend-of-electric-and-hybrid-vehicles/

21 https://baochinhphu.vn/tim-giai-phap-de-logistics-viet-nam-phat-trien-102241031153326973.htm

22 https://b-company.jp/logistics-in-vietnam-is-attracting-foreign-investment/

23 https://b-company.jp/cold-storage-industry-in-vietnam-situation-and-outlook-in-the-future/

 

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