Xu hướng nhà thông minh sẽ là làn gió mới tại Việt Nam

15/11/2020

B&Company

Những diễn biến gần đây xung quanh Công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật (IoT) đã thu hút sự chú ý và quan tâm của thị trường nhà thông minh tại Việt Nam. Tốc độ đổi mới công nghệ tăng tốc đáng kể đã dẫn đến xu hướng sở hữu nhà thông minh ngày càng tăng ở nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Với hai đô thị lớn nhất nằm trong top 10 thành phố phát triển nhanh nhất về kinh tế và phát triển bất động sản (theo Chỉ số động lực thành phố 2020 của Jones Lang Lasalle - JLL), thị trường nhà thông minh của Việt Nam mặc dù vẫn còn trong giai đoạn trứng nước nhưng sở hữu những cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự bùng nổ của các siêu đô thị trong nước.

Doanh thu thị trường nhà thông minh dự kiến sẽ tăng đáng kể tại Việt Nam

Theo Statista, tính đến tháng 8 năm 2020, thị trường nhà thông minh Việt Nam đã đạt doanh thu khoảng 179 triệu USD và các chuyên gia dự đoán con số này sẽ đạt 524 triệu USD vào năm 2025 với CAGR (2020-2025) là 23,9%. Trong tổng số giá trị bán sản phẩm nhà thông minh ở cả 6 phân khúc bao gồm điều khiển và kết nối, an ninh, thiết bị thông minh, quản lý năng lượng, tiện nghi và chiếu sáng, và giải trí tại nhà, những đóng góp chính cho doanh thu là ba cái tên đầu tiên trong danh sách, chiếm hơn 70% tổng giá trị bán hàng trong giai đoạn nghiên cứu. Trong đó, “điều khiển và kết nối” được dự báo là phân khúc có mức tăng trưởng thị phần nhiều nhất trong 5 năm tới, tiếp theo là “tiện nghi và chiếu sáng” và “quản lý năng lượng” mặc dù có quy mô nhỏ hơn nhiều.

Về mặt tăng trưởng doanh thu, sau sự bùng nổ mạnh mẽ trong 3 năm qua với đỉnh cao là tốc độ tăng trưởng 70% vào năm 2018, thị trường nhà thông minh dự kiến sẽ dần đạt đến giai đoạn tăng trưởng ổn định trong 5 năm tới ở mức 14%. Điểm sụt giảm đáng kể trong tốc độ tăng trưởng doanh thu được dự đoán sẽ theo sau tác động của COVID-19. “Tiện nghi & Ánh sáng”, “Giải trí tại nhà” và “An ninh” là ba phân khúc có tốc độ giảm tăng trưởng ít nhất.

Trên phương diện toàn cầu, thị trường nhà thông minh tại Việt Nam vẫn còn khá non trẻ so với các nước khác. Theo số liệu thống kê từ Statista, tính đến tháng 8 năm 2020, Việt Nam đứng thứ 33 về doanh thu và thứ 64 về tỷ lệ thâm nhập hộ gia đình. Theo Vietnam Investment Interview (VIR), Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn “mở đường” cho sự phát triển của thị trường nhà thông minh, đây là thời điểm khách hàng làm quen với các ứng dụng nhà thông minh. Do đó, các nhà đầu tư và khách hàng chủ yếu lựa chọn các giải pháp cơ bản, chẳng hạn như hệ thống quản lý điều hòa không khí, chiếu sáng và điện. Chỉ sau khi nhu cầu ổn định được thiết lập, các giải pháp tiên tiến và chuyên biệt hơn mới có thể tích hợp với các giải pháp hiện có.

Các nhà phát triển nhà ở của các dự án đô thị mới sẽ là người tiên phong trong việc lắp đặt nhà thông minh

Theo Statista, tổng số nhà thông minh tại Việt Nam vào năm 2020 là khoảng 0,6 triệu. Con số này tương đối nhỏ so với tổng số hơn 26,8 triệu hộ gia đình (Tổng cục Thống kê, 2019) tại Việt Nam. Hơn nữa, theo JLL Việt Nam, hầu hết nhà thông minh được phát triển trong lĩnh vực nhà ở của các dự án mới xây dựng hoặc đang trong quá trình xây dựng, chủ yếu tập trung ở hai thành phố đô thị hóa nhất Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc lắp đặt các công nghệ thông minh sẽ khiến giá bất động sản cao hơn, điều này có khả năng sẽ giới hạn thị trường mục tiêu ở phân khúc cao cấp. Do đó, điều này giải thích một trong những lý do tại sao giai đoạn đầu thâm nhập thị trường nhà thông minh tại Việt Nam diễn ra chậm. Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng của thị trường vẫn còn cao vì nhiều chủ đầu tư đã chủ động hơn trong việc tích hợp khái niệm nhà thông minh vào các dự án của họ và cung cấp các công nghệ thông minh như một phần bổ sung trong chương trình khuyến mãi hoặc trải nghiệm miễn phí.

Riêng khi nhìn vào 6 mảng chính của ứng dụng nhà thông minh, tuy không chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất như đã nêu ở trên, nhưng “điều khiển và kết nối”, “giải trí tại gia” và “tiện nghi & chiếu sáng” là những mảng được ứng dụng nhiều nhất cho nhà thông minh tại Việt Nam. Có thể suy ra rằng khả năng “điều khiển và kết nối” cũng như yếu tố giải trí và tiện nghi chính là trọng tâm của khái niệm nhà thông minh được cho là mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất cho cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, các thiết bị tích hợp có thể kết nối với thiết bị khác sẽ chiếm ưu thế so với các thiết bị độc lập vì tính tiện dụng và đa dạng về chức năng (Alexa Echo Dot của Amazon, Smart Camera của Hikvision, Khóa của Yale đều có thể tích hợp vào hệ thống nhà thông minh của Lumi Việt Nam). Phần lớn các hộ gia đình được trang bị thiết bị thông minh sẽ là những căn hộ cao cấp có hệ thống điện hiện đại.

Cảnh quan của người chơi

Khi sự phát triển của nhà thông minh trở thành xu hướng tất yếu, nhiều ông lớn công nghệ quốc tế đã thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Cùng với sự tăng trưởng của thị trường là sự ra đời của nhiều thương hiệu khác nhau ở nhiều phân khúc để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Thị trường Nhà thông minh được chia thành hai nhóm bao gồm các thương hiệu nước ngoài: Siemens (Đức), Schneider (Pháp), Smartg4 (Mỹ), Gamma (Đức), Fibari (Ba Lan) và các thương hiệu trong nước nổi tiếng như BKAV Smarthome, FPT, Lumi, Acis, v.v. Mặc dù có nhiều lo ngại về chất lượng sản phẩm nhà thông minh trong nước khi chúng chủ yếu là mới phát triển và chưa được thử nghiệm nhiều, nhưng các sản phẩm của các công ty trong nước dường như được đánh giá cao vì tính năng thân thiện và giá cả phải chăng. Hơn nữa, theo phân tích của Vietnam Investment Review, một trở ngại đối với các giải pháp nhà thông minh của nước ngoài là chúng chưa thực sự tương thích với cơ sở hạ tầng và sự phát triển của ngành xây dựng tại Việt Nam.

Lấy số liệu thống kê của BKAV làm ví dụ, số hộ gia đình lắp đặt hệ thống nhà thông minh BKAV đã tăng đều đặn. Sau khi tung ra gói BKAV SmartHome vào năm 2014, họ nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp như biệt thự lớn, lâu đài, v.v. Kết quả là, từ chỉ 700 hộ gia đình lắp đặt hệ thống nhà thông minh BKAV vào năm 2015 tập trung vào phân khúc cao cấp, sau 5 năm, ước tính số hộ gia đình lắp đặt giải pháp nhà thông minh BKAV là 12.000 với quyết định mở rộng mục tiêu sang phân khúc tầm trung của tập đoàn kể từ năm 2017 bằng cách cung cấp gói BKAV SmartHome Premium với mức giá phải chăng hơn. Họ dự đoán rằng sẽ có nhiều ngôi nhà thông minh của các chủ đầu tư tên tuổi như Vinhomes, Sơn Kim Land và Novaland được tung ra tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Là một trong những đơn vị chiếm ưu thế trên thị trường nhà thông minh tại Việt Nam, BKAV cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu nước ngoài để cung cấp các giải pháp của họ với mức giá phải chăng. Công ty đã trúng thầu cung cấp và lắp đặt nhà thông minh tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa vào năm 2017. Công ty cung cấp nhiều sản phẩm như thiết bị thông minh, an ninh, giải trí gia đình, giải pháp trí tuệ nhân tạo, v.v. Theo VIR, Bkav SmartHome đã triển khai gần 60 dự án trong và ngoài nước. Các dự án gần đây nhất là Ecolife Capitol tại Hà Nội, Hanoi Landmark 51 và Condotel Royal Park Bắc Ninh.

Lumi là một công ty chủ chốt khác trong thị trường nhà thông minh cung cấp công tắc cảm ứng, thiết bị điện thông minh và giải pháp nhà thông minh. Lumi Việt Nam đã có dự án tích hợp hệ thống thiết bị nhà thông minh cho 8.000 căn hộ tại Vinhomes Tân Cảng (Vinhomes Central Park) tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các dự án siêu đô thị khác của Vinhomes tại Hà Nội (Royal City, Times City). Công ty cung cấp ba gói hệ thống nhà thông minh chính với các mức giá khác nhau trong khoảng từ 1.500 – 4.500 đô la Mỹ (“Lumi tiêu chuẩn”, “Lumi trung bình” và “Lumi Vip”). Sau 4 năm phát triển, Lumi đã có thị phần lớn nhất trong phân khúc trung và cao cấp tại Việt Nam. Lumi Việt Nam cũng xuất khẩu sản phẩm sang các nước ngoài như Ấn Độ, Thái Lan, Úc và Brazil.

Bên cạnh BKAV Corporation và Lumi, Acis cũng được coi là thương hiệu nhà thông minh thành công tại Việt Nam. Acis đã phát triển thành công giải pháp không dây độc quyền cho nhà thông minh mang tên Easy Control. Theo CEO của Acis, công ty này chiếm 70%-80% thị phần khu vực phía Nam tại Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn với EinPressWire vào giữa năm 2020, đại diện từ Acis chia sẻ rằng các giải pháp của họ đã tạo ra một cuộc cách mạng về giá khi đưa chi phí lắp đặt nhà thông minh chỉ bằng 1/4 so với các sản phẩm nước ngoài và cũng có thể áp dụng cho các loại nhà khác nhau tại Việt Nam bao gồm chung cư, nhà ở và biệt thự.

Thế hệ Millennials và các gia đình trẻ hiện đại thuộc nhóm thu nhập trung bình và cao là trọng tâm của thị trường nhà thông minh Việt Nam

Như thể hiện trong hình trên, khi xem xét chủ sở hữu nhà thông minh theo độ tuổi, tỷ lệ thâm nhập cao nhất là ở thế hệ Millennials trong độ tuổi 25-34, chiếm 35% chủ sở hữu nhà thông minh. Nhóm tuổi 35-44 và 18-24 lần lượt chiếm 24% và 20% tổng số chủ sở hữu nhà thông minh. Sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2000, thế hệ Millennials chiếm 35% dân số Việt Nam. Thế hệ này là nhóm chủ chốt trong thị trường nhà thông minh. Hơn nữa, sự hiểu biết ngày càng tăng về công nghệ của họ có thể được giải thích cho sự gia tăng trong sở thích về nhà thông minh.

Nhìn vào chủ sở hữu nhà thông minh theo thu nhập, dễ hiểu là hầu hết chủ sở hữu nhà thông minh đều đến từ nhóm thu nhập cao (36,7%), nhóm thu nhập trung bình và thấp có cùng tỷ lệ phần trăm về số lượng người dùng (lần lượt là 32% và 31%). Sự khác biệt nằm ở mức độ lắp đặt công nghệ thông minh. Ở nhóm thu nhập trung bình và cao, nhà thông minh được lắp đặt theo hệ thống tích hợp đầy đủ và có một bộ điều khiển trung tâm. Các thiết bị này được kết nối với nhau và có thể hiểu được hành vi của khách hàng. Mặt khác, ở phân khúc thu nhập thấp, khách hàng thường mua các thiết bị được chọn trong gói nhà thông minh để giảm chi phí. Khách hàng trong phân khúc này thường là các hộ gia đình riêng lẻ và họ thường mua công tắc cảm biến hoặc các thiết bị gia dụng thông minh riêng biệt.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển của thị trường nhà thông minh

Các yếu tố thúc đẩy chính cho sự tăng trưởng của thị trường nhà thông minh tại Việt Nam có thể được giải thích bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, sự thâm nhập cao của điện thoại thông minh và kết nối mạng không dây, và tỷ lệ lớn của thế hệ Millennials trong tổng dân số. Theo Vietnaminsider đề cập, Việt Nam dẫn đầu thế giới về sự tăng trưởng của lưu lượng điện thoại thông minh và sự gia tăng của thế hệ Millennials cùng sự am hiểu công nghệ ngày càng tăng của họ sẽ thúc đẩy sở thích của người dùng đối với công nghệ. Theo bài viết của Vnexpress, một số người dùng rất quen thuộc với ngôi nhà thông minh mới của họ. Họ cho biết hệ thống này có ưu điểm là tiện lợi, an toàn và tiết kiệm năng lượng khi vận hành. Tuy nhiên, họ cũng bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về người cao tuổi trong gia đình. Vì các gia đình Việt Nam thường sống chung với nhiều thế hệ nên người cao tuổi trong gia đình cảm thấy phiền phức với các thiết bị thông minh.

Đối với cá nhân, có ba rào cản chính trong việc đưa ra quyết định lắp đặt công nghệ nhà thông minh theo chia sẻ của đại diện Acis trên EinPresswire. Thứ nhất, đó là tâm lý truyền thống của người dùng khi quen với contactor để điều khiển các thiết bị điện trong nhà. Thói quen này đã tạo ra rào cản tâm lý trong việc thay thế contactor bằng bất kỳ thiết bị thông minh nào khác. Thứ hai, giá thành của các thiết bị thông minh không phải là khả năng chi trả của nhiều người. Mặc dù các sản phẩm từ nhiều thương hiệu trong nước đã tạo ra nhiều khả năng tiếp cận để lắp đặt nhà thông minh (trung bình 1.500 - 4.500 đô la Mỹ cho một gói cơ bản) so với giá của các sản phẩm thương hiệu nước ngoài, để sở hữu một ngôi nhà thông minh với các giải pháp và thiết bị sẵn có, các chuyên gia ước tính rằng chi phí thấp nhất có thể lên tới 25.000 đô la Mỹ (VIR, 2018). Số tiền đầu tư này tương đối cao đối với một quốc gia có GDP bình quân đầu người là 2.715 đô la Mỹ (Worldbank, 2019) và thu nhập bình quân đầu người hàng tháng khoảng 180 đô la Mỹ (Statista, 2019). Mối quan tâm thứ ba là sự lo lắng về tính phức tạp của việc cài đặt.

Theo quan điểm của các nhà phát triển bất động sản, theo VN Economic Times, cũng cần phải xây dựng một lượng lớn nhà ở bằng các phương pháp xây dựng hiện đại để các công nghệ nhà thông minh dễ dàng được tích hợp. Ngoài ra, để nhà ở thực sự thông minh, cần có kết nối mạng rộng hơn và chất lượng hơn tại Việt Nam.

Xu hướng thị trường nhà thông minh dự kiến trong những năm tới

Tại một số khu vực đô thị như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, nhà thông minh đang trở thành xu hướng mới của cư dân hiện đại. Họ là thế hệ Millennials, những người đón nhận công nghệ mới nhất cũng như là những khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, thị trường nhà thông minh đang hướng đến những gia đình trẻ sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống.

Nhà thông minh đang ngày càng phổ biến và các chủ đầu tư được khuyến khích sử dụng công nghệ thông minh trong các dự án xây dựng. Rào cản trong sự tăng trưởng của phân khúc này là chi phí cao, xét đến nhu cầu cao. Giá mà căn hộ thông minh đưa ra cao hơn so với căn hộ thông thường 10-15%. Trong xu hướng công nghệ 4.0, việc dự báo không chỉ nhà thông minh mà cả tòa nhà thông minh đã trở thành nhu cầu cấp thiết. Ngoài công nghệ, nhà thông minh cần đáp ứng các yêu cầu về môi trường thân thiện, hiệu quả năng lượng và an toàn. Do đó, để phát triển bền vững lâu dài, điều quan trọng đối với các chủ đầu tư tại Việt Nam là làm cho căn hộ thông minh thực sự thông minh, không chỉ sử dụng nó như một từ thông dụng tiếp thị.

Tóm lại, có thể nói rằng việc ứng dụng nhà thông minh là điều không thể thiếu vì nó có thể nâng cao trải nghiệm của người dùng, mang lại nhiều giá trị gia tăng hơn cho cuộc sống hàng ngày, cải thiện mức sống cũng như tiết kiệm thời gian, tiền bạc và năng lượng. Trong quan niệm đó, sẽ đến một thời điểm thay đổi, khi mọi người nhận ra lợi ích của các giải pháp nhà thông minh, kết quả là có thể khiến họ vượt qua mọi sự thận trọng liên quan đến việc có công nghệ mới trong nhà.

Thẩm quyền giải quyết: