スマートホームのトレンドがベトナムで新たな風を巻き起こす

ベトナムで新たな潮流となるスマートホーム

2020年11月15日

B&Company

Industry 4.0およびモノのインターネット（IoT）をめぐる最近の進展は、ベトナムのスマートホーム市場において支持と関心を集めている。技術革新のペースが劇的に加速した結果、世界各国の多くの先進国でスマートホームを所有する傾向が高まっている。経済および不動産開発の観点で最も急速に成長する都市トップ10（Jones Lang Lasalle（JLL）のCity Momentum Index 2020による）に、国内最大の2都市が含まれるベトナムでは、スマートホーム市場はまだ黎明期にあるものの、急速な都市化と国内におけるメガシティの発展を背景に、有望な投資機会を有している。.

スマートホーム市場の収益はベトナムで大幅に増加すると予想される

Statistaによると、2020年8月時点で、ベトナムのスマートホーム市場の収益は約1億7,900万米ドルに達しており、専門家はこの数字が2025年には5億2,400万米ドルに達し、CAGR（2020～2025年）は23.9%になると予測している。制御・接続、セキュリティ、スマート家電、エネルギー管理、快適性・照明、ホームエンターテインメントを含む 6つのセグメントにおけるスマートホーム製品の総販売額のうち、収益への主な貢献はリストの最初の3分野であり、調査期間中の総販売額の70%超を占めている。特に、「制御・接続」は今後5年間で市場シェアが最も増加するセグメントになると予測され、規模ははるかに小さいものの、「快適性・照明」と「エネルギー管理」が続く見通しである。.

収益成長率の観点では、2018年に成長率が70%のピークに達した過去3年間の急激な拡大を経て、スマートホーム市場は今後5年間で14%の安定的な成長期に徐々に移行すると予想される。収益成長率の顕著な低下は、COVID-19の影響を受けて起こると予測されている。「快適性・照明」、「ホームエンターテインメント」、「セキュリティ」は、成長率の低下幅が最も小さい3つのセグメントである。.

世界的な観点では、ベトナムのスマートホーム市場は他国と比較して依然としてかなり未成熟である。Statistaの統計によると、2020年8月時点で、ベトナムは収益で33位、世帯普及率で64位に位置している。Vietnam Investment（VIR）のインタビューによると、ベトナムはスマートホーム市場の発展に向けた「道を切り開く」段階にあり、顧客がスマートホームのアプリケーションに慣れていく時期にある。そのため、投資家と顧客は主に、空調、照明、電力を管理するシステムなどの基本的なソリューションを選択している。安定した需要が形成された後に初めて、より高度で専門的なソリューションを既存のものと統合できるようになる可能性がある。.

新たな都市開発プロジェクトの住宅開発業者がスマートホーム導入の先駆者に

Statistaによると、2020年のベトナムにおけるスマートホームの総数は約 60万戸である。この数は、ベトナムの2,680万戸超の総世帯数（General Statistic Office、2019年）と比較すると、相対的に少ない。さらに、JLL Vietnamが指摘しているように、スマートホームの大半は、ベトナムで最も都市化が進んだ2都市であるハノイとホーチミン市に主に位置する、新築または建設中のプロジェクトの住宅部門で開発されている。ただし、スマート技術を導入すると物件価格が上昇するため、ターゲット市場は高級セグメントに限定される可能性が高い。これが、ベトナムのスマートホーム市場への浸透が初期段階で遅れていた理由の一つである。とはいえ、多くの開発業者がプロジェクトにスマートホームのコンセプトを積極的に取り入れ、プロモーションや無料体験プログラムの一環としてスマート技術を追加提供するようになっているため、市場成長の可能性は依然として高い。.

特に、スマートホームの6つの主要アプリケーションセグメントに注目すると、上述のとおり収益面で最大ではないものの、「制御と接続性」、「ホームエンターテインメント」、「快適性・照明」がベトナムのスマートホームにおける主要なアプリケーションとなっている。スマートホームのコンセプトにおいては、「制御と接続」を可能にする機能に加え、エンターテインメントと快適性が、日常生活に最も大きな付加価値をもたらす焦点であると推察できる。さらに、他の機器と接続できる統合型デバイスは、使いやすさと機能の多様性から、単独型デバイスを上回ると考えられる（AmazonのAlexa Echo Dot、HikvisionのSmart Camera、YaleのKeyはLumi Vietnamのスマートホームシステムに統合できる）。スマート家電を備えた世帯の大半は、最新の電気設備を備えた高級マンションになると見込まれる。.

プレーヤーの概況

スマートホームの発展が不可欠なトレンドとなる中、多くの国際的なテクノロジー大手がベトナムに現地法人を設立している。市場の成長に伴い、多様なユーザーの需要に対応するため、さまざまなセグメントで異なるブランドが投入されている。スマートホーム市場は、海外ブランドであるSiemens（ドイツ）、Schneider（フランス）、Smartg4（米国）、Gamma（ドイツ）、Fibari（ポーランド）と、BKAV Smarthome、FPT、Lumi、Acisなどの知名度の高い国内ブランドの2グループに分けられる。国内のスマートホーム製品は、その多くが新たに開発されたばかりで、十分にテストされていないことから、品質に対する懸念が大きい。一方で、国内企業の製品は、使いやすい機能と手頃な価格が高く評価されているようだ。さらに、Vietnam Investment Reviewの分析によると、海外のスマートホームソリューションにとっての障壁は、ベトナムのインフラや建設セクターの発展状況に十分適合していないことである。.

BKAVの統計を例に取ると、BKAVのスマートホームシステムを導入した世帯数は着実に増加している。2014年にBKAV SmartHomeパッケージを発売した後、同社は大型の邸宅や城などの高級顧客層をターゲットとした。その結果、高級セグメントを中心にBKAVのスマートホームシステムを導入した世帯は、2015年にはわずか700世帯だったが、5年後にはBKAVのスマートホームソリューションを導入した世帯数は12,000世帯に達したと推定される。これは、同社が2017年以降、より手頃な価格のBKAV SmartHome Premiumパッケージを提供し、中間層セグメントへターゲットを拡大したことによる。将来的には、Vinhomes、Son Kim Land、Novalandなどの著名なデベロッパーによるスマートホームがホーチミン市で数多く供給されると予測している。ベトナムのスマートホーム市場における有力企業の一つとして、BKAVは手頃な価格でソリューションを提供し、海外ブランドと直接競合している。同社は2017年、Thanh HoaにあるFLC Sam Sonリゾート複合施設にスマートホームを供給・設置する契約を獲得した。同社は、スマート家電、セキュリティ、ホームエンターテインメント、人工知能ソリューションなど、さまざまな製品を提供している。VIRによると、Bkav SmartHomeはベトナム国内外で約60件のプロジェクトを展開している。直近のプロジェクトは、ハノイのEcolife Capitol、Hanoi Landmark 51、Condotel Royal Park Bac Ninhである。.

Lumiは、誘導式スイッチ、スマート電気機器、スマートホームソリューションを提供する、スマートホーム市場のもう一つの主要企業である。Lumi Vietnamは、ホーチミン市のVinhomes Tan Cang（Vinhomes Central Park）にある8,000戸のマンション、およびハノイのその他のVinhomes大規模都市開発プロジェクト（Royal City、Times City）にスマートホーム機器システムを統合するプロジェクトを実施した。同社は、1,500 – 4,500 USDの異なる価格帯で、スマートホームシステムの主要パッケージを3種類提供している（「Lumi standard」、「Lumi medium」、「Lumi Vip」）。4年間の事業展開を経て、Lumiはベトナムの中価格帯から高価格帯のセグメントで最大の市場シェアを有している。Lumi Vietnamは、インド、タイ、オーストラリア、ブラジルなどの海外にも製品を輸出している。.

BKAV CorporationとLumiに加え、Acisもベトナムで成功を収めているスマートホームブランドと見なされている。Acisは、Easy Controlと呼ばれるスマートホーム向けの独自無線ソリューションの開発に成功した。AcisのCEOによると、同社はベトナム南部で70%-80%の市場シェアを占めている。2020年半ばにEinPressWireのインタビューを受けた際、Acisの代表者は、同社のソリューションによってスマートホーム設置費用を海外製品のわずか4分の1に抑え、価格面で革命を起こしたと述べた。また、集合住宅、一戸建て住宅、ヴィラなど、ベトナムのさまざまな住宅タイプにも適用できるという。.

中・高所得層のミレニアル世代と若い現代的な家族が、ベトナムのスマートホーム市場の主なターゲットとなっている

上図に示すように、スマートホーム所有者を年齢別に見ると、25～34歳のミレニアル世代で普及率が最も高く、スマートホーム所有者の35%を占めている。35～44歳と18～24歳の年齢層は、スマートホーム所有者全体のそれぞれ24%と20%を占めている。1980年から2000年の間に生まれたミレニアル世代は、ベトナムの人口の35%を占めている。この世代はスマートホーム市場の中核的な層である。さらに、テクノロジーへの習熟度が高まっていることが、スマートホームに対する嗜好の拡大を加速させていると考えられる。.

スマートホーム所有者を所得別に見ると、当然ながら高所得層が最も多く、36.7%を占めている。中所得層と低所得層の利用者数は、それぞれ32%と31%で、ほぼ同じ割合となっている。相違点は、スマート技術の導入レベルにある。中・高所得層では、スマートホームは完全統合型のシステムとして設置され、中央制御ユニットを備えている。これらの機器は相互接続され、顧客の行動を理解できる。一方、低所得層では、顧客は通常、コストを抑えるためにスマートホームパッケージから特定の機器のみを購入する。この層の顧客は一般世帯であることが多く、センサースイッチや個別のスマートホーム家電を購入する傾向がある。.

スマートホーム市場の発展可能性に影響を与える要因

ベトナムのスマートホーム市場の成長を促進する主な要因は、急速な都市化、スマートフォンと無線ネットワーク接続の高い普及率、そして総人口に占めるミレニアル世代の割合の大きさで説明できる。Vietnaminsiderが述べているように、ベトナムはスマートフォン通信量の成長率で世界をリードしており、ミレニアル世代の増加とテクノロジーへの習熟度の高まりが、ユーザーのテクノロジーに対する嗜好を押し上げると考えられる。Vnexpressの記事によると、一部のユーザーは新しいスマートホームを非常にうまく使いこなしている。彼らは、このシステムには利便性、安全性、運用時の省エネルギーという利点があると述べている。しかし同時に、家族内の高齢者について深刻な懸念も示している。ベトナムの家族は多世代で暮らすことが多いため、家族内の高齢者にとってスマート家電は扱いづらい場合がある。.

個人の観点では、EinPresswireでAcisの代表者が述べたように、スマートホーム技術の導入を決定する際には3つの主な障壁がある。第一に、家庭内の電気機器を制御するためにコンタクタを使用することに慣れているという、従来型の心理がある。この習慣が、コンタクタを他のスマート機器に置き換える際の心理的障壁となっている。第二に、スマート技術の価格は多くの人にとって手頃ではない。国内ブランドの多くが提供する製品によって、海外ブランド製品と比べてスマートホームの導入はかなり容易になっているものの（基本パッケージの平均価格は1,500～4,500米ドル）、すぐに利用できるソリューションと機器を備えたスマートホームを所有するには、最低でも25,000米ドルに達する可能性があると専門家は推定している（VIR、2018年）。この投資額は、1人当たりGDPが2,715米ドル（Worldbank、2019年）、1人当たり平均月収が約180米ドル（Statista、2019年）である国にとって、比較的高額である。第三の懸念は、設置が複雑であることへの不安である。.

不動産開発業者の観点では、VN Economic Timesによると、スマートホーム技術を組み込みやすくするため、近代的な建設手法を用いて大量の住宅を建設する必要もある。さらに、住宅を真にスマート化するには、ベトナムにおけるネットワーク接続の普及範囲を広げ、品質を向上させる必要がある。.

今後数年間に予想されるスマートホーム市場の動向

ハノイ、ホーチミン市、ダナンなど一部の大都市では、スマートホームが現代の住民の新たなトレンドになりつつある。最新技術を受け入れているミレニアル世代が、潜在顧客となっている。さらに、スマートホーム市場は、テクノロジーを活用して生活を向上させる若い世帯をターゲットとしている。.

スマートホームの人気は高まっており、開発業者には建設プロジェクトでスマート技術を活用することが奨励されている。この分野の成長を阻む要因は、高い需要がある一方でコストが高いことである。スマートアパートメントの価格は、従来型より10-15%高い。テクノロジー4.0の潮流の中で、スマートホームだけでなくスマートビルディングも予測することが喫緊の課題となっている。技術面に加えて、スマートホームは環境への配慮、省エネルギー、安全性に関する要件も満たす必要がある。したがって、長期的かつ持続可能な発展のためには、ベトナムの開発業者がスマートアパートメントを単なるマーケティング上の流行語としてではなく、真にスマートなものにすることが重要である。.

結論として、スマートホームの導入は不可欠だと言える。ユーザー体験を向上させ、日常生活にさらなる付加価値をもたらし、生活水準を高めるとともに、時間、費用、エネルギーを節約できるためである。こうした認識のもと、人々がスマートホームソリューションのメリットを理解し、結果として家庭に新しいテクノロジーを導入することへの懸念を乗り越える転換点が訪れるだろう。.

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