スマートホームのトレンドがベトナムで新たな風を巻き起こす

スマートホームのトレンドがベトナムに新たな風を吹かせる

2020年11月15日

B&Company

インダストリー4.0とモノのインターネット（IoT）に関する最近の動向は、ベトナムのスマートホーム市場で注目を集めています。技術革新の劇的な加速により、世界中の多くの先進国でスマートホームの所有が増加傾向にあります。ベトナムの2つの大都市は、経済と不動産開発の面で成長率上位10都市（ジョーンズ・ラング・ラサール（JLL）のシティ・モメンタム・インデックス2020に掲載）にランクインしており、急速な都市化とメガシティの隆盛のおかげで、ベトナムのスマートホーム市場はまだ黎明期にあるものの、有望な投資機会を秘めています。.

ベトナムのスマートホーム市場の収益は大幅に増加すると予想される。

Statistaによると、2020年8月までのベトナムのスマートホーム市場の収益は約1億7900万米ドルに達しており、専門家は、この数字が2025年には5億2400万米ドルに達し、CAGR（2020～2025年）は23.9%になると予測している。制御と接続、セキュリティ、スマート家電、エネルギー管理、快適性と照明、ホームエンターテイメントを含む6つのセグメント全体のスマートホーム製品の販売額の合計のうち、収益に大きく貢献しているのはリストの最初の3つで、調査期間中の総販売額の70%以上を占めている。特に、「制御と接続」は今後5年間で市場シェアが最も増加するセグメントになると予測されており、規模ははるかに小さいものの、「快適性と照明」と「エネルギー管理」がそれに続く。.

収益成長率に関しては、過去3年間で2018年に70%の成長率のピークを迎えて劇的な成長を遂げた後、スマートホーム市場は今後5年間で14%の安定した成長期に徐々に達すると予想されています。収益成長率の顕著な低下は、COVID-19の影響によるものと予測されています。「快適性＆照明」、「ホームエンターテイメント」、「セキュリティ」の3つのセグメントは、成長率の低下が最も少ないセグメントです。.

世界的に見ると、ベトナムのスマートホーム市場は他の国に比べてまだかなり未成熟です。Statistaの統計によると、2020年8月時点で、ベトナムは収益で33位、世帯普及率で64位にランクされています。Vietnam Investment interview（VIR）によると、ベトナムはまだスマートホーム市場の発展に向けて「道を切り開く」段階にあり、顧客がスマートホームアプリケーションに慣れる時期です。その結果、投資家と顧客は主に、空調、照明、電気の管理システムなどの基本的なソリューションを選択します。安定した需要が確立されて初めて、より高度で専門的なソリューションが既存のソリューションと統合できるようになるかもしれません。

新しい都市プロジェクトの住宅開発業者がスマートホーム導入の先駆者となる

Statistaによると、2020年のベトナムにおけるスマートホームの総数は約60万戸です。これは、ベトナムの総世帯数2,680万世帯（統計総局、2019年）と比較すると比較的少ない数です。さらに、JLLベトナムによると、スマートホームのほとんどは、ベトナムで最も都市化が進んだ2つの都市、ハノイとホーチミン市を中心に、新築または建設中の住宅プロジェクトで開発されています。しかし、スマートテクノロジーを導入すると物件価格が上昇するため、ターゲット市場はハイエンドセグメントに限定される可能性があります。これが、ベトナムのスマートホーム市場への浸透が初期段階で遅れた理由の1つです。とはいえ、多くのデベロッパーがスマートホームのコンセプトをプロジェクトに積極的に取り入れ、プロモーションや無料体験プログラムでスマートテクノロジーを特典として提供しているため、市場成長の可能性は依然として高いと言えます。.

特に、スマートホームアプリケーションの6つの主要セグメントを見ると、前述のように収益の点では最高ではないものの、「制御と接続」、「ホームエンターテイメント」、「快適さと照明」がベトナムのスマートホームで最も多く使用されているアプリケーションです。「制御と接続」の機能とエンターテイメントおよび快適さの要素が、日常生活に最も付加価値をもたらすはずのスマートホームコンセプトの焦点であると推測できます。さらに、別のデバイスに接続できる統合デバイスは、その使いやすさと機能の多様性により、スタンドアロンデバイスよりも優位になります（AmazonのAlexa Echo Dot、Hikvisionのスマートカメラ、YaleのKeyは、Lumi Vietnamのスマートホームシステムに統合できます）。スマート家電を備えた家庭のほとんどは、最新の電気システムを備えた高級アパートです。

プレイヤーの風景

スマートホームの開発が不可欠なトレンドとなるにつれ、多くの国際的なテクノロジー大手企業がベトナムに子会社を設立しています。市場の成長に伴い、多様なユーザーのニーズに応えるため、さまざまなセグメントでさまざまなブランドが立ち上げられています。スマートホーム市場は、シーメンス（ドイツ）、シュナイダー（フランス）、スマートG4（米国）、ガンマ（ドイツ）、フィバリ（ポーランド）などの海外ブランドと、BKAVスマートホーム、FPT、ルミ、アシスなどの有名な国内ブランドの2つのグループに分かれています。国内のスマートホーム製品はほとんどが新しく開発され、十分にテストされていないため、品質に関する大きな懸念があるにもかかわらず、国内企業の製品は、その使いやすい機能と手頃な価格で高く評価されているようです。さらに、ベトナム投資レビューの分析によると、海外のスマートホームソリューションの障害は、ベトナムのインフラや建設部門の発展と実際には互換性がないことです。.

BKAVの統計を例にとると、BKAVのスマートホームシステムを導入した世帯数は着実に増加しています。2014年にBKAV SmartHomeパッケージを発売した後、同社は大型ヴィラや城などのハイエンド顧客層をターゲットにしました。その結果、ハイエンド層に焦点を当てた2015年にはわずか700世帯がBKAVスマートホームシステムを導入しましたが、5年後には、2017年からBKAV SmartHome Premiumパッケージをより手頃な価格で提供することで中価格帯層にターゲットを拡大することを決定した同社により、BKAVスマートホームソリューションを導入した世帯数は12,000世帯に達すると推定されています。同社は、今後ホーチミン市でVinhomes、Son Kim Land、Novalandなどの有名デベロッパーによるスマートホームが多数発売されると予測しています。ベトナムのスマートホーム市場における有力企業の1つとして、BKAVは手頃な価格でソリューションを提供することで、海外ブランドと直接競合しています。同社は2017年にタインホア省のFLCサムソンリゾート複合施設へのスマートホームの供給と設置の契約を獲得した。スマート家電、セキュリティ、ホームエンターテイメント、人工知能ソリューションなど、さまざまな製品を提供している。VIRによると、Bkav SmartHomeはベトナム国内外で60近いプロジェクトを展開している。最近のプロジェクトは、ハノイのEcolife Capitol、Hanoi Landmark 51、Condotel Royal Park Bac Ninhである。.

Lumiは、誘導スイッチ、スマート電気機器、スマートホームソリューションを提供するスマートホーム市場の主要プレーヤーです。Lumi Vietnamは、ホーチミン市のVinhomes Tan Cang（Vinhomes Central Park）にある8,000戸のアパートと、ハノイの他のVinhomesメガシティプロジェクト（Royal City、Times City）にスマートホーム機器システムを統合するプロジェクトを実施しました。同社は、1,500～4,500米ドルの価格帯の3つの主要なスマートホームシステムパッケージ（「Lumi standard」、「Lumi medium」、「Lumi Vip」）を提供しています。4年間の開発を経て、Lumiはベトナムの中級から高級セグメントで最大の市場シェアを獲得しています。Lumi Vietnamは、インド、タイ、オーストラリア、ブラジルなどの海外にも製品を輸出しています。.

BKAV CorporationやLumiの他に、Acisもベトナムで成功を収めているスマートホームブランドとして知られています。Acisは、Easy Controlと呼ばれるスマートホーム専用のワイヤレスソリューションを開発しました。AcisのCEOによると、同社はベトナム南部で70%～80%の市場シェアを占めています。2020年半ばにEinPressWireのインタビューに応じたAcisの担当者は、同社のソリューションはスマートホームの設置コストを海外製品と比較してわずか1/4に抑えることで価格革命を起こし、アパート、一戸建て、ヴィラなどベトナムのさまざまな住宅タイプにも適用できると述べています。.

ベトナムのスマートホーム市場は、ミレニアル世代と中高所得層の若い現代家族に焦点を当てている。

上の図に示すように、スマートホーム所有者を年齢別に見ると、25～34歳のミレニアル世代の普及率が最も高く、スマートホーム所有者の35%を占めています。35～44歳と18～24歳の年齢層は、それぞれスマートホーム所有者全体の24%と20%を占めています。1980年から2000年の間に生まれたミレニアル世代は、ベトナムの人口の35%を占めています。この世代は、スマートホーム市場のキーグループです。さらに、彼らの技術への精通度の高まりが、スマートホーム志向の加速を説明できます。

所得別にスマートホーム所有者を見ると、当然ながら高所得者層が大多数を占め（36.7%）、中所得者層と低所得者層はユーザー数でほぼ同数（それぞれ32%と31%）となっています。違いはスマートテクノロジーの導入レベルにあります。中所得者層と高所得者層では、スマートホームは完全に統合されたシステムで導入され、中央制御ユニットを備えています。これらのデバイスは相互接続されており、顧客の行動を理解できます。一方、低所得者層では、コスト削減のため、スマートホームパッケージに含まれる特定のデバイスを購入するのが一般的です。この層の顧客は通常、個人世帯であり、センサースイッチや個別のスマートホーム機器を購入することが多いです。.

スマートホーム市場の発展の可能性に影響を与える要因

ベトナムのスマートホーム市場の成長の主要因は、急速な都市化、スマートフォンと無線ネットワーク接続の普及率の高さ、そして総人口に占めるミレニアル世代の大きな割合によって説明できます。Vietnaminsiderが述べたように、ベトナムはスマートフォントラフィックの成長で世界をリードしており、ミレニアル世代の台頭と彼らのハイテクへの精通度の高まりは、ユーザーのテクノロジーに対する好みを押し上げるでしょう。Vnexpressの記事によると、一部のユーザーは新しいスマートホームに非常に精通しています。彼らは、このシステムは操作の利便性、安全性、省エネという利点があると述べました。しかし、彼らは家族の高齢者について深刻な懸念も表明しました。ベトナムの家族は多世代で暮らすことが多いため、家族の高齢者はスマート家電に煩わしさを感じています。

個人にとって、スマートホーム技術の導入を決定する際の主な障壁は 3 つあります。これは、Acis の担当者が EinPresswire で語ったものです。まず、ユーザーが家庭内の電気機器を制御するためにコンタクタに慣れているという従来の心理です。この習慣が、コンタクタを他のスマートデバイスに置き換える際の心理的な障壁となっています。次に、スマート技術の価格が多くの人にとって手が届かないことです。多くの国内ブランドからの製品提供により、スマートホームの設置は海外ブランド製品に比べてはるかに手頃になっています (基本パッケージの平均価格は 1,500 ～ 4,500 ドル)。しかし、既製のソリューションと機器を備えたスマートホームを所有するには、専門家は最低でも 25,000 ドルかかる可能性があると推定しています (VIR、2018 年)。この投資額は、一人当たりGDPが2,715米ドル（世界銀行、2019年）、一人当たり月平均所得が約180米ドル（Statista、2019年）の国としては比較的高額である。3つ目の懸念は、設置の複雑さに対する不安である。.

VN Economic Timesによると、不動産開発業者の観点からは、スマートホーム技術の組み込みを容易にするために、現代の建築方法を使用して大量の住宅を建設することも必要だという。さらに、住宅が真にスマートになるためには、ベトナムでより広範かつ高品質のネットワーク接続が必要である。

今後数年間に予想されるスマートホーム市場の動向

ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市では、スマートホームが現代の住民にとって新しいトレンドになりつつあります。彼らは、最新のテクノロジーを取り入れたミレニアル世代であり、潜在的な顧客でもあります。さらに、スマートホーム市場は、テクノロジーを使って生活を向上させる若い家族をターゲットにしています。

スマートホームの人気が高まっており、開発者はスマートテクノロジーを建築プロジェクトに使用するよう奨励されています。この分野の成長における障壁は、需要の高さを考えると、コストが高いことです。スマートアパートメントの価格は、従来の10-15%よりも高くなっています。テクノロジー4.0のトレンドでは、スマートホームだけでなくスマートビルディングも予測することが急務となっています。スマートホームは、テクノロジーに加えて、フレンドリーな環境、エネルギー効率、安全性の要件を満たす必要があります。したがって、長期にわたる持続可能な開発のためには、ベトナムの開発者がスマートアパートメントをマーケティングの流行語として使うだけでなく、真にスマートにすることが重要です。

結論として、スマートホームの導入は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、日常生活にさらなる付加価値をもたらし、生活水準を向上させ、時間、お金、エネルギーを節約できるため、不可欠であると言えます。その考え方では、人々がスマートホームソリューションの利点を認識し、その結果、家庭に新しいテクノロジーを導入することに対する警戒心を克服できる変化の時が来るでしょう。

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