智能家居趋势将成为越南的新风

智能家居趋势将成为越南市场的新风口

1511 月2020

B&Company

围绕工业4.0和物联网（IoT）的最新发展，已在越南智能家居市场获得关注并引发兴趣。技术创新速度的显著加快，推动了全球许多发达国家拥有智能家居的趋势。在经济和房地产发展方面，越南两大都市跻身增长最快的十大城市之列（如Jones Lang Lasalle – JLL发布的《2020年城市动能指数》所列），越南智能家居市场虽然仍处于初期阶段，但得益于快速城市化和国内超大城市的蓬勃发展，具备极具前景的投资机会。.

越南智能家居市场收入预计将显著增长

据Statista数据显示，截至2020年8月，越南智能家居市场收入已达到约1.79亿美元，专家预计到2025年将达到5.24亿美元，2020—2025年的复合年增长率（CAGR）为23.9%。在包括控制与连接、安全、智能家电、能源管理、舒适与照明以及家庭娱乐在内的6个细分市场中，智能家居产品销售总额的主要贡献来自前三个细分市场，在研究期间占销售总额的70%以上%。具体而言，预计“控制与连接”将在未来5年成为市场份额增幅最大的细分市场，其次是“舒适与照明”和“能源管理”，尽管后两者目前的市场规模要小得多。.

从收入增长来看，在过去3年经历快速增长并于2018年达到70%的增长率峰值后，预计智能家居市场将在未来5年逐步进入稳定增长期，增速为14%。预计COVID-19的影响将导致收入增长率出现显著下滑。“舒适与照明”“家庭娱乐”和“安全”是增长率降幅最小的三个细分市场。.

从全球范围来看，与其他国家相比，越南智能家居市场仍处于相对早期阶段。根据Statista的统计，截至2020年8月，越南智能家居市场收入排名第33位，家庭渗透率排名第64位。据《越南投资评论》（VIR）采访显示，越南智能家居市场仍处于“铺路”阶段，即客户逐步熟悉智能家居应用的时期。因此，投资者和客户主要选择空调、照明及电力管理系统等基础解决方案。只有在需求趋于稳定后，更先进且更专业化的解决方案才可能与现有系统实现整合。.

新城市项目的住宅开发商将成为智能家居安装的先行者

根据Statista的数据，2020年越南智能家居总数约为60万套。相较于越南超过2680万户的家庭总数（越南统计总局，2019年），这一数字相对较小。此外，正如JLL Vietnam所指出的，大多数智能家居位于住宅领域，主要分布在越南城市化程度最高的两座城市——河内和胡志明市的新建或在建项目中。然而，安装智能技术会推高房产价格，这可能使目标市场局限于高端细分市场。这也解释了智能家居市场在越南初期渗透速度较慢的原因之一。尽管如此，随着许多开发商在项目中更积极地融入智能家居理念，并在促销或免费体验计划中将智能技术作为额外配置提供，市场增长潜力依然十分可观。.

具体而言，在考察智能家居应用的六大关键细分领域时，尽管“控制与连接”、“家庭娱乐”以及“舒适性与照明”按上述营收规模来看并非最高，但它们却是越南智能家居最主要的应用领域。由此可以推断，“控制与连接”能力，以及娱乐性和舒适性因素，是智能家居理念的核心，预计将为日常生活带来最大的附加价值。此外，由于具有更强的实用性和功能多样性，可与其他设备连接的集成设备将占据主导地位，超过独立设备（Amazon 的 Alexa Echo Dot、Hikvision 的 Smart Camera 以及 Yale 的 Key 均可集成至 Lumi Vietnam 的智能家居系统中）。大多数配备智能家电的家庭将是拥有现代化电气系统的高端公寓。.

市场参与者格局

随着智能家居的发展成为不可或缺的趋势，众多国际科技巨头已在越南设立分支机构。伴随市场增长，不同细分领域也陆续推出了多个品牌，以满足用户的多样化需求。智能家居市场可分为两大阵营：外国品牌，包括 Siemens（德国）、Schneider（法国）、Smartg4（美国）、Gamma（德国）和 Fibari（波兰）；以及知名本土品牌，如 BKAV Smarthome、FPT、Lumi、Acis 等。尽管市场对本土智能家居产品的质量存在较大担忧，因为这些产品大多开发时间较短且尚未经过充分测试，但本土企业的产品凭借友好的功能设计和较为亲民的价格，似乎获得了较高评价。此外，根据 Vietnam Investment Review 的分析，外国智能家居解决方案面临的一项障碍是，它们与越南的基础设施及建筑业发展并不真正兼容。.

以 BKAV 的统计数据为例，安装 BKAV 智能家居系统的家庭数量一直稳步增长。BKAV 于 2014 年推出 SmartHome 套装后，最初将大型别墅、城堡等高端客户作为目标群体。因此，2015 年安装 BKAV 智能家居系统的家庭数量仅为 700 户，主要集中于高端细分市场；5 年后，随着公司自 2017 年起通过以更实惠的价格提供 BKAV SmartHome Premium 套装，将目标市场拓展至中端细分市场，预计安装 BKAV 智能家居解决方案的家庭数量已达到 12,000 户。BKAV 预计，未来胡志明市将推出由 Vinhomes、Son Kim Land 和 Novaland 等知名开发商建设的众多智能住宅项目。作为越南智能家居市场的主要参与者之一，BKAV 直接与外国品牌竞争，以实惠的价格提供其解决方案。2017 年，该公司赢得了为 Thanh Hoa 的 FLC Sam Son 度假综合体供应并安装智能家居系统的合同。公司提供多种产品，包括智能家电、安防、家庭娱乐和人工智能解决方案等。据 VIR 报道，Bkav SmartHome 已在越南境内外实施近 60 个项目。其近期项目包括河内的 Ecolife Capitol、Hanoi Landmark 51 以及 Condotel Royal Park Bac Ninh。.

Lumi 是智能家居市场的另一家主要参与者，提供感应式开关、智能电气设备和智能家居解决方案。Lumi Vietnam 曾实施项目，将智能家居设备系统集成至胡志明市 Vinhomes Tan Cang（Vinhomes Central Park）的 8,000 套公寓，以及河内其他 Vinhomes 大型城市综合项目（Royal City、Times City）。公司提供三种主要的智能家居系统套餐，价格区间分别为 1,500–4,500 美元（“Lumi standard”、“Lumi medium”和“Lumi Vip”）。经过 4 年发展，Lumi 已在越南中高端细分市场占据最大的市场份额。Lumi Vietnam 还向印度、泰国、澳大利亚和巴西等海外国家出口产品。.

除 BKAV Corporation 和 Lumi 外，Acis 也被视为越南成功的智能家居品牌。Acis 已成功开发出一套名为 Easy Control 的智能家居专属无线解决方案。据 Acis 首席执行官介绍，该公司占据越南南部市场份额的 70%-80%。Acis 代表在 2020 年年中接受 EinPressWire 采访时表示，该公司的解决方案在降低价格方面带来了革命性变化，使智能家居安装成本仅为国外产品的 1/4，同时也适用于越南不同类型的住宅，包括公寓、独立住宅和别墅。.

越南智能家居市场的重点人群是中高收入阶层的千禧一代和年轻现代家庭

如上图所示，从智能家居用户的年龄分布来看，25-34 岁的千禧一代渗透率最高，占智能家居用户的 35%。35-44 岁和 18-24 岁年龄组分别占智能家居用户总数的 24% 和 20%。千禧一代出生于 1980 年至 2000 年之间，占越南人口的 35%，是智能家居市场的核心群体。此外，他们日益增强的科技素养也推动了智能家居偏好的加速发展。.

从智能家居用户的收入分布来看，大多数智能家居用户来自高收入群体（36.7%），中等收入和低收入群体的用户占比相近（分别为 32% 和 31%）。不同之处在于智能技术的安装水平。在中等收入和高收入群体中，智能家居采用完整集成系统，并配备中央控制单元。这些设备彼此互联，能够识别客户行为。另一方面，在低收入群体中，客户通常会在智能家居套餐中购买选定的设备，以降低成本。该群体的客户通常为个体家庭，他们往往购买传感器开关或独立的智能家用电器。.

影响智能家居市场发展潜力的因素

越南智能家居市场增长的主要驱动因素包括快速城市化、智能手机和无线网络连接的高渗透率，以及千禧一代在人口中的较高占比。正如 Vietnaminsider 所述，越南在智能手机流量增长方面处于全球领先地位，而千禧一代的崛起及其日益增强的科技素养将提升用户对技术的偏好。据 Vnexpress 的文章介绍，一些用户已经非常熟悉自己的新型智能家居。他们表示，该系统在操作过程中具有便利、安全和节能等优势。然而，他们也对家中的老年人表达了严重担忧。由于越南家庭通常与多代人共同居住，家中的老年人会觉得使用智能家电较为麻烦。.

就个人用户而言，Acis 代表在 EinPressWire 上分享称，消费者在决定安装智能家居技术时面临三大关键障碍。首先是传统观念：用户习惯使用接触器控制家中的电器。这种习惯形成了用其他智能设备替代接触器的心理障碍。其次，智能技术的价格对许多人来说难以承受。尽管许多本土品牌推出的产品提高了智能家居安装的可及性（基础套餐平均价格为 1,500–4,500 美元），相比国外品牌产品更具价格优势，但专家估计，若要拥有配备开箱即用解决方案和设备的智能家居，最低成本可能高达 25,000 美元（VIR，2018 年）。对于人均 GDP 为 2,715 美元（Worldbank，2019 年）、人均月收入约为 180 美元（Statista，2019 年）的国家而言，这一投资金额相对较高。第三个问题是对安装复杂性的担忧。.

从房地产开发商的角度来看，据 VN Economic Times 报道，还需要大量住宅采用现代化建造方式，以便更轻松地嵌入智能家居技术。此外，要使住宅真正实现智能化，越南还需要覆盖范围更广、质量更高的网络连接。.

未来几年值得关注的智能家居市场趋势

在河内、胡志明市和岘港等大都市地区，智能住宅正成为现代居民的新趋势。他们既是拥抱最新技术的千禧一代，也是潜在客户。此外，智能住宅市场还将使用技术改善生活的年轻家庭作为目标客户。.

智能住宅日益普及，开发商也被鼓励在建设项目中采用智能技术。考虑到市场需求旺盛，该细分市场发展的主要障碍在于成本高昂。智能公寓的售价比传统住宅高出10-15%。在工业4.0趋势下，对智能住宅乃至智能建筑进行预测已成为迫切需求。除技术因素外，智能住宅还需要满足环境友好、能源高效和安全等要求。因此，为实现长期可持续发展，越南开发商必须让智能公寓真正实现智能化，而不能仅将其作为营销噱头。.

总而言之，智能住宅的普及不可或缺，因为它能够提升用户体验，为日常生活带来更多附加价值，提高生活品质，并节省时间、资金和能源。在此背景下，随着人们逐渐认识到智能住宅解决方案的益处，转折点终将到来，从而帮助他们克服对在家中采用新技术的种种顾虑。.

参考：