베트남에서 스마트 홈 트렌드가 새로운 바람을 일으키다

베트남에서 새로운 바람으로 떠오르는 스마트 홈 트렌드

1511월2020

B&Company

Recent developments surrounding Industry 4.0 and Internet of Things (IoT) have found traction and interest in the smart home market in Vietnam. The dramatically accelerating pace of technological innovation has resulted in the rising trend of owning a smart home in many developed countries around the world. With its two largest metropolises among top 10 fastest growing cities in terms of economic and real estate development (as listed in the City Momentum Index 2020 by Jones Lang Lasalle – JLL), Vietnam’s smart home market, though still in its infancy, possesses promising investment opportunities thanks to the rapid urbanization and the boom of megacities in the country.

Smart Home Market Revenue is expected to significantly increase in Vietnam

According to Statista, up to August 2020, the Vietnamese smart home market has reached revenue of about 179 million USD and experts predict this figure to reach 524 million USD in 2025 with a CAGR (2020-2025) of 23.9%. Of the total number of smart home product sales value in all 6 segments including control and connectivity, security, smart appliances, energy management, comfort and lighting, and home entertainment, major contributors to revenue are the first three in the list, accounting for more than 70% of total sales value over the researched period. In particular, “control and connect” is forecast to be the segment with most increase in market share over the next 5 years, followed by “comfort & lightning” and “energy management” despite being at a much smaller scale.

In terms of revenue growth, after the dramatic boom in the past 3 years with the peak of 70% growth rate in 2018, the smart home market is expected to slowly reach its stable growth period in the next 5 years at 14%. Remarkable drop point in the revenue growth rate is predicted to follow the impact of COVID-19. “Comfort & Lightning”, “Home Entertainment” and “Security” are the three segments with least growth rate drop.

글로벌 측면에서 베트남의 스마트 홈 시장은 다른 국가에 비해 여전히 상당히 시기상조입니다. Statista의 통계에 따르면, 2020년 8월 기준 베트남은 매출 면에서 33위, 가구 보급률 면에서 64위를 차지했습니다. Vietnam Investment 인터뷰(VIR)에 따르면, 베트남은 여전히 스마트 홈 시장 개발을 위한 "길을 닦는" 단계에 있으며, 이는 고객이 스마트 홈 애플리케이션에 익숙해지는 시기입니다. 결과적으로 투자자와 고객은 주로 에어컨, 조명, 전기 관리 시스템과 같은 기본 솔루션을 선택합니다. 안정적인 수요가 확립된 후에야 보다 진보적이고 특화된 솔루션이 기존 솔루션과 통합될 수 있습니다.

신도시 건설 프로젝트 주택 개발업체, 스마트 홈 설치 선구자 될 듯

According to Statista, the total number of smart homes in Vietnam in 2020 is about 0.6 million. This number is relatively small compared to the total number of more than 26.8 million households (General Statistic Office, 2019) in Vietnam. Moreover, as stated by JLL Vietnam, most smart homes are developed in the residential sector of newly built or still under construction projects located mainly in the two most urbanized cities of Vietnam – Hanoi and Ho Chi Minh city. However, installing smart technologies would result in a higher price tag for the properties, which would likely limit the target market to the high-end segment. This consequently explains one of the reasons why it was slow in the first phase to penetrate smart home market in Vietnam. Nonetheless, the potential for market growth is still high as many developers have become more proactive in integrating the concept of smart home in their projects and offering smart techs as extras in a promotion or free experience program.

특히, 스마트 홈 애플리케이션의 6가지 핵심 세그먼트를 살펴보면, 위에서 언급한 수익 측면에서 가장 높은 비중을 차지하지는 않지만, "제어 및 연결", "홈 엔터테인먼트", "편안함 및 조명"이 베트남에서 스마트 홈에 가장 많이 적용되는 부분입니다. "제어 및 연결" 능력과 엔터테인먼트 및 편안함 요소가 일상 생활에 가장 많은 부가가치를 가져다 줄 것으로 여겨지는 스마트 홈 개념의 초점이라고 추론할 수 있습니다. 또한, 다른 기기에 연결할 수 있는 통합 기기는 사용성과 기능적 다양성 때문에 단독 기기보다 우세할 것입니다(Amazon의 Alexa Echo Dot, Hikvision의 Smart Camera, Yale의 Key는 Lumi Vietnam의 스마트 홈 시스템에 통합 가능). 스마트 가전제품을 갖춘 대부분의 가구는 현대식 전기 시스템을 갖춘 고급 아파트가 될 것입니다.

플레이어 풍경

As the development of smart homes becomes an indispensible trend, many international technology giants have established affliates in Vietnam. Along with the growth of the market is the launch of different brands in various segments to meet diverse users’ demand. The Smart Home market is divided into two groups including foreign brands: Siemens (Germany), Schneider (France), Smartg4 (USA), Gamma (Germany), Fibari (Poland), and well-known domestic brands such as BKAV Smarthome, FPT, Lumi, Acis, etc. Despite major concerns about the quality of domestic smart home products as they are mostly newly developed and not tested much, products by domestic players seem to be highly appreciated for their friendly features and affordable price. Moreover, according to analysis by Vietnam Investment Review, an obstacle for foreign smart home solutions is that they are not really compatible with the infrastructure and the development of the construction sector in Vietnam.

Taking BKAV statistics as an example, the number of households that installed BKAV’s smart home system has steadily increased. After launching the BKAV SmartHome package in 2014, they targeted the high-end segment of customers such as large villas, castles, etc. As a result, from merely 700 households installed BKAV smart home system in 2015 focusing on high-end segments, after 5 years, the estimated number of households installing BKAV smart home solutions is 12,000 with the corporation’s decision to expand the target to the mid-range segments since 2017 by offering the BKAV SmartHome Premium package at a more affordable price. They predicted that there will be many smart homes by well-known developers like Vinhomes, Son Kim Land, and Novaland to be released in Ho Chi Minh City in the future. As one of the dominant players in the smart home market in Vietnam, BKAV directly competes with foreign brands to offer their solutions at affordable prices. The company has won the contract to supply and install a smart home at FLC Sam Son resort complex, Thanh Hoa in 2017. It offers various products like smart appliances, security, home entertainment, and artificial intelligence solutions, etc. According to VIR, Bkav SmartHome has deployed nearly 60 projects in and outside of Vietnam. The most recent projects are Ecolife Capitol in Hanoi, Hanoi Landmark 51, and Condotel Royal Park Bac Ninh.

Lumi is another key player in the smart home market which provides inductive switches, smart electrical equipment, and smart home solutions. Lumi Vietnam had a project to integrate the smart home equipment system to 8,000 apartments at Vinhomes Tan Cang (Vinhomes Central Park) in Ho Chi Minh city as well as other Vinhomes megacities projects in Hanoi (Royal City, Times City). The compay offers three main packages of smart home systems with different price ranges in between 1,500 – 4,500 USD (“Lumi standard”, “Lumi medium”, and “Lumi Vip”). After 4 years of development, Lumi has the largest market share in the mid to high-end segment in Vietnam. Lumi Vietnam also exports products to foreign countries, such as India, Thailand, Australia, and Brazil.

Besides BKAV Corporation and Lumi, Acis is also considered as a successful smart home brand in Vietnam. Acis has successfully developed an exclusive wireless solution for smart homes, called Easy Control. According to the CEO of Acis, this company accounts for 70%-80% of the market share in the South in Vietnam. On an interview with EinPressWire in mid 2020, representative from Acis shared that their solutions have created a revolution in price when bringing the cost for smart home installation to only 1/4 compared to foreign products, and are also applicable for different house types in Vietnam including apartments, dwelling houses and villas.

베트남 스마트 홈 시장의 초점은 중산층과 고소득층의 밀레니얼 세대와 젊은 현대 가족입니다.

위 그림에서 보듯이, 연령대별 스마트 홈 소유자를 살펴보면, 25~34세 밀레니얼 세대가 가장 많이 보급되어 스마트 홈 소유자의 35%를 차지합니다. 35~44세와 18~24세 연령대는 각각 전체 스마트 홈 소유자의 24%와 20%를 차지합니다. 1980년에서 2000년 사이에 태어난 밀레니얼 세대는 베트남 인구의 35%를 차지합니다. 이 세대는 스마트 홈 시장의 핵심 그룹입니다. 게다가, 그들의 기술에 대한 지식이 커지면서 스마트 홈 선호도가 가속화되는 것으로 설명할 수 있습니다.

Looking at the smart home owners by income, most smart home owners understandably come from the high-income group (36.7%), medium and low-income groups share the same percentage for the number of users (32% and 31% respectively). The differences lie in the level of smart tech installation. In middle and high-income groups, smart homes are installed under a fully-integrated system and have a central control unit. These devices are interconnected, and can understand customer behavior. On the other hand, in the low-income segment, customers usually purchase selected devices in a smart home package to reduce costs. Customers in this segment are usually individual households, and they often purchase sensor switches or separate smart home appliances.

스마트 홈 시장 발전 잠재력에 영향을 미치는 요인들

베트남에서 스마트 홈 시장 성장을 견인하는 주요 요인은 급속한 도시화, 스마트폰과 무선 네트워크 연결의 높은 보급률, 전체 인구에서 차지하는 밀레니얼 세대의 비중이 크다는 것입니다. Vietnaminsider에서 언급했듯이 베트남은 스마트폰 트래픽의 성장에서 세계를 선도하고 있으며 밀레니얼 세대의 증가와 그들의 기술에 대한 지식 증가는 기술에 대한 사용자의 선호도를 높일 것입니다. Vnexpress 기사에 따르면 일부 사용자는 새로운 스마트 홈에 대해 잘 알고 있습니다. 그들은 이 시스템이 작동 시 편의성, 안전성, 에너지 절약의 이점이 있다고 말했습니다. 그러나 그들은 또한 가족 중 노인에 대해 심각한 우려를 표명했습니다. 베트남 가족은 종종 여러 세대와 함께 살기 때문에 가족 중 노인은 스마트 가전제품을 사용하는 데 어려움을 겪습니다.

As for individuals, there are three key barriers in making decision to install smart home tech as shared by representative of Acis on EinPresswire. Firstly, it is the traditional psychology of which users are familiar with a contactor to control electrical appliances in their homes. This habit has created a psychological barrier in replacing contactor with any other smart devices. Secondly, the price for smart techs is not affordable for many people. Even though product offerings from many domestic brands have created much accessibility for smart home installation (1,500 – 4,500 USD on average for a basic package) compared to the price for foreign branded products, to own a smart home with out-of-the-box solutions and equipment, experts estimate that the lowest cost might be up to 25,000 USD (VIR, 2018). This amount of investment is comparatively high for a country with GDP per capita of 2,715 USD (Worldbank, 2019) and average monthly income per capita of approximately 180 USD (Statista, 2019). The third concern is the anxiety regarding the complexity of installation.

부동산 개발자의 관점에서 VN Economic Times에 따르면, 스마트 홈 기술을 더 쉽게 내장할 수 있도록 현대적인 건설 방법을 사용하여 많은 주택을 건설해야 합니다. 또한 주택이 진정으로 스마트해지려면 베트남에서 더 넓고 더 나은 품질의 네트워크 연결이 필요합니다.

향후 몇 년 동안 예상되는 스마트 홈 시장 동향

하노이, 호치민시, 다낭과 같은 일부 대도시 지역에서는 스마트 홈이 현대 거주자에게 새로운 트렌드가 되고 있습니다. 이들은 최신 기술을 받아들인 밀레니얼 세대이자 잠재 고객입니다. 게다가 스마트 홈 시장은 기술을 사용하여 삶을 개선하는 젊은 가족을 겨냥하고 있습니다.

스마트 홈은 점점 더 인기를 얻고 있으며 개발자는 건설 프로젝트에 스마트 기술을 사용하도록 권장됩니다. 이 부문의 성장에 대한 장벽은 높은 수요를 고려할 때 높은 비용입니다. 스마트 아파트가 제공하는 가격은 기존 10-15%보다 높습니다. 기술 4.0 추세에서 스마트 홈뿐만 아니라 스마트 빌딩도 예측하는 것이 시급한 요구 사항이 되었습니다. 스마트 홈은 기술 외에도 친화적인 환경, 에너지 효율성 및 안전에 대한 요구 사항을 충족해야 합니다. 따라서 장기적으로 지속 가능한 개발을 위해 베트남 개발자는 스마트 아파트를 마케팅 유행어로만 사용하지 않고 진정으로 스마트하게 만드는 것이 중요합니다.

결론적으로, 스마트 홈 적응은 사용자 경험을 향상시키고, 일상 생활에 더 많은 부가가치를 제공하고, 생활 수준을 개선하고, 시간, 돈, 에너지를 절약할 수 있기 때문에 필수적이라고 할 수 있습니다. 이러한 개념에서 사람들이 스마트 홈 솔루션의 이점을 깨닫는 변화의 시점이 올 것이며, 그 결과 집에 새로운 기술을 도입하는 것에 대한 모든 주의를 극복할 수 있습니다.

참조:

전체 기사를 참여시키세요.

일본: 도쿄

(81) 3 5829 4006

베트남에서 새로운 바람으로 떠오르는 스마트 홈 트렌드

관련기사