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1511월2020
업계 리뷰
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산업 4.0과 사물인터넷(IoT)을 둘러싼 최근의 발전은 베트남의 스마트 홈 시장에서 관심을 끌고 있습니다. 급격히 가속화되는 기술 혁신의 속도는 전 세계 많은 선진국에서 스마트 홈 소유의 증가 추세를 가져왔습니다. 베트남의 두 개의 가장 큰 대도시가 경제 및 부동산 개발 면에서 세계에서 가장 빠르게 성장하는 도시 상위 10위에 포함되어 있는 상황(2020년 존스랑라살(Jones Lang Lasalle) 시티 모멘텀 지수에 등재됨)에서, 베트남의 스마트 홈 시장은 여전히 초기 단계에 있지만, 급속한 도시화와 메가시티의 붐 덕분에 유망한 투자 기회를 가지고 있습니다.
스마트 홈 시장 매출은 베트남에서 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
Statista에 따르면, 2020년 8월까지 베트남의 스마트 홈 시장은 약 1억 7900만 달러의 매출에 도달했으며 전문가들은 이 수치가 2025년까지 5억 2400만 달러에 이를 것으로 예상하며, 연평균 성장률(CAGR)은 23.9%입니다. 모든 6개 세그먼트에서 스마트 홈 제품의 총 판매 가치 중, 제어 및 연결, 보안, 스마트 가전, 에너지 관리, 편안함 및 조명, 그리고 홈 엔터테인먼트의 첫 번째 세그먼트가 매출의 주요 기여자를 차지하며, 연구 기간 동안 총 판매 가치의 70% 이상을 차지했습니다. 특히 “제어 및 연결”은 향후 5년 동안 시장 점유율이 가장 증가할 것으로 예상되는 세그먼트이며, “편안함 및 조명” 및 “에너지 관리”가 그 뒤를 따릅니다.
In terms of revenue growth, after the dramatic boom in the past 3 years with the peak of 70% growth rate in 2018, the smart home market is expected to slowly reach its stable growth period in the next 5 years at 14%. Remarkable drop point in the revenue growth rate is predicted to follow the impact of COVID-19. “Comfort & Lightning”, “Home Entertainment” and “Security” are the three segments with least growth rate drop.
글로벌 측면에서 베트남의 스마트 홈 시장은 다른 국가에 비해 여전히 상당히 시기상조입니다. Statista의 통계에 따르면, 2020년 8월 기준 베트남은 매출 면에서 33위, 가구 보급률 면에서 64위를 차지했습니다. Vietnam Investment 인터뷰(VIR)에 따르면, 베트남은 여전히 스마트 홈 시장 개발을 위한 "길을 닦는" 단계에 있으며, 이는 고객이 스마트 홈 애플리케이션에 익숙해지는 시기입니다. 결과적으로 투자자와 고객은 주로 에어컨, 조명, 전기 관리 시스템과 같은 기본 솔루션을 선택합니다. 안정적인 수요가 확립된 후에야 보다 진보적이고 특화된 솔루션이 기존 솔루션과 통합될 수 있습니다.
신도시 건설 프로젝트 주택 개발업체, 스마트 홈 설치 선구자 될 듯
Statista에 따르면, 2020년 베트남의 스마트 홈 총 수는 약 60만 채입니다. 이 숫자는 베트남의 2680만 가구(2019년 일반 통계청)와 비교했을 때 상대적으로 적습니다. 더욱이 JLL 베트남에 따르면, 대부분의 스마트 홈은 베트남의 두 개의 가장 도시화된 도시인 하노이와 호치민시에 주로 위치한 새로 건설되거나 아직 건설 중인 프로젝트의 주거 부문에서 개발되고 있습니다. 그러나 스마트 기술을 설치하게 되면 부동산 가격이 높아져 타겟 시장이 고급 세그먼트로 제한될 가능성이 큽니다. 이는 베트남의 스마트 홈 시장 침투가 느렸던 이유 중 하나를 설명합니다. 그럼에도 불구하고 많은 개발자들이 프로젝트에 스마트 홈 개념을 통합하고 프로모션이나 무료 체험 프로그램으로 스마트 기술을 추가로 제공하는 데 보다 적극적이므로 여전히 시장 성장 가능성은 높습니다.
특히, 스마트 홈 애플리케이션의 6가지 핵심 세그먼트를 살펴보면, 위에서 언급한 수익 측면에서 가장 높은 비중을 차지하지는 않지만, "제어 및 연결", "홈 엔터테인먼트", "편안함 및 조명"이 베트남에서 스마트 홈에 가장 많이 적용되는 부분입니다. "제어 및 연결" 능력과 엔터테인먼트 및 편안함 요소가 일상 생활에 가장 많은 부가가치를 가져다 줄 것으로 여겨지는 스마트 홈 개념의 초점이라고 추론할 수 있습니다. 또한, 다른 기기에 연결할 수 있는 통합 기기는 사용성과 기능적 다양성 때문에 단독 기기보다 우세할 것입니다(Amazon의 Alexa Echo Dot, Hikvision의 Smart Camera, Yale의 Key는 Lumi Vietnam의 스마트 홈 시스템에 통합 가능). 스마트 가전제품을 갖춘 대부분의 가구는 현대식 전기 시스템을 갖춘 고급 아파트가 될 것입니다.
플레이어 풍경
스마트 홈 개발이 필수적인 트렌드가 됨에 따라 많은 국제 기술 대기업들이 베트남에 자회사를 설립했습니다. 시장의 성장과 함께 다양한 세그먼트에서 다양한 브랜드가 출시되고 있습니다. 스마트 홈 시장은 해외 브랜드와 국내 유명 브랜드인 BKAV Smarthome, FPT, Lumi, Acis, 등으로 구성된 두 그룹으로 나뉩니다. 국내 스마트 홈 제품의 품질에 대한 주요 우려에도 불구하고, 제품은 대체로 친숙한 기능과 합리적인 가격으로 높은 평가를 받고 있습니다. 게다가 베트남 투자 리뷰의 분석에 따르면, 외국 스마트 홈 솔루션의 장애물은 베트남의 건설 부문 인프라와 개발에 실제로 호환되지 않는 점입니다.
