베트남은 글로벌 제조업에서 핵심적인 역할을 하는 국가로 부상했으며, 전기·전자(E&E) 산업은 경제 성장의 핵심 축으로 자리 잡았습니다. 이 산업의 빠른 확장은 경쟁력 있는 인건비, 전략적 지리적 위치, 그리고 우호적인 정부 정책에 힘입어 Samsung, Intel, Foxconn 등 주요 다국적 기업들이 생산 시설을 설립하면서 촉진되었습니다. 경쟁 우위를 유지하고 빠르게 변화하는 글로벌 시장 환경에 대응하기 위해 베트남은 생산 효율성과 정밀성을 높여 전자 부품 및 기기 생산에 필수적인 이점을 제공하는 산업용 로봇 도입을 더욱 확대하고 있습니다.

현재 상황

최근 몇 년간 산업용 로봇의 활용은 베트남 E&E 산업, 특히 대형 다국적 기업들 사이에서 더욱 보편화되었습니다. Samsung, LG, Panasonic, Intel과 같은 이들 기업은 베트남 내 제조 공장에 첨단 로봇 시스템에 대규모로 투자해 왔습니다.

이러한 진전에도 불구하고, 베트남의 로봇 시장은 보다 성숙한 로봇 산업을 보유한 국가들에 비해 여전히 상대적으로 덜 발달되어 있습니다. Statista에 따르면 전기/전자 산업용 로봇이 베트남 산업용 로봇 시장을 지배하고 있으며, 2023년 큰 폭의 감소를 겪었음에도 불구하고 2024년에는 매출 규모가 1억 6,720만 달러에 이를 것으로 전망됩니다[1].

전기/전자 산업의 로봇 매출(2016-2024)

단위: 백만 달러

출처: Statista

베트남 E&E 산업에서 사용되는 로봇의 대부분은 수입산이며, 주로 중국, 한국, 일본에서 들여오고 있습니다. 이들 국가는 모두 로봇 제조 분야에서 확고한 명성을 보유하고 있습니다. 아래 차트는 2022년 베트남으로 수입된 산업용 로봇의 비중을 보여줍니다.

Percentage of industrial robots imported to Vietnam (2022)

100% = 175.81 천 달러

출처: ICT Trade Map

주요 플레이어

베트남 산업용 로봇 부문에서는 국내 시장이 주로 해외 브랜드에 의해 지배되며, 이들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 전자, 자동차, 섬유 등 특히 빠르게 성장하는 베트남 제조업의 수요에 맞춘 첨단 고품질 로봇 솔루션을 제공합니다. 일부 베트남 기업도 이 분야에서 부상하고 있으나, 아직 초기 발전 단계에 머물러 있으며 완전한 규모의 제조보다는 수입 부품 조립에 주로 집중하고 있습니다.

아래 표는 베트남 산업용 로봇 제조업계의 주요 기업 일부를 강조합니다

출처 : B&Comany의 종합

수입 기술에 대한 이러한 의존은 현지 로봇 개발 역량의 부족을 보여주는 동시에, 산업 역량을 발전시키려는 베트남 정부의 의지를 시사합니다. “Made in Vietnam 4.0” 전략과 같은 이니셔티브는 로봇을 포함한 첨단 기술을 제조업에 통합하는 것이 산업 4.0으로 국가를 이끄는 데 얼마나 중요한지를 강조합니다. 정책 지원과 더불어, 베트남의 교육기관들도 기술 중심 경제를 위한 미래 인력 양성에 역할을 하기 시작했습니다. 그러나 해당 분야에서 교육을 받은 인력 풀은 여전히 작으며, 베트남은 첨단 로봇 시스템의 설치, 유지보수 및 운영을 위해 여전히 외국인 기술자에 의존하고 있습니다. 이러한 외부 전문성에 대한 의존은 현지 노동시장의 상당한 기술 격차를 부각시키며, 이는 베트남에서 자립 가능한 로봇 산업의 발전을 저해하고 있습니다.

성장 잠재력

이러한 과제에도 불구하고, 베트남 E&E 산업 내 산업용 로봇의 성장 잠재력은 상당합니다. 전자 산업은 약 17.8% 를 차지하며, General Office of Statistics에 따르면 2023년 기준 베트남 제조업에서 이러한 비중을 보였습니다. 최근 몇 년간 여러 주요 전자 기업들이 공급망의 최소 일부를 베트남으로 이전했습니다. 특히 LG의 스마트폰 생산은 한국에서 하이퐁으로 전면 이전되었고, Apple은 AirPods 생산의 일부를 이전했으며, Nintendo도 Switch Lite 게임 콘솔의 일부 생산을 베트남으로 이전했습니다. 또한 Apple의 핵심 공급업체인 Foxconn은 올해 초 베트남에 총 2억 4,600만 달러를 투입해 2개의 신규 시설에 투자하는 승인을 받았습니다[2]. 소비자 가전, 스마트 기기, 통신 장비를 포함한 전자제품에 대한 글로벌 수요는 향후 10년간 계속 증가할 것으로 전망됩니다.

최근 Phenikaa-X JSC(Phenikaa Group의 계열사)이 “Made in Vietnam” 지능형 자동화(IA) 로봇 솔루션의 선도적 공급업체로서 Samsung Electronics Thai Nguyen Factory(SEVT)에 지능형 자동화 로봇을 공식 공급했습니다. 이를 통해 SEVT는 전 세계 Samsung Electronics 공장 중 처음으로 AMR Pallet Mover 로봇을 운영에 도입한 공장이 되었으며, 이는 작업자의 중량 작업을 지원하고 비용 최적화 및 생산·사업 효율성 향상에 기여하고 있습니다[3].

남아 있는 과제

Vietnam의 E&E 산업에 로보틱스를 통합하는 데 상당한 진전이 있었지만, 여전히 중대한 과제가 남아 있습니다. 첫째로, 로봇 시스템 도입에 드는 높은 비용입니다. 그 결과, Vietnam의 E&E 산업에서 로보틱스 접근성은 대규모 자원을 보유한 다국적 기업에 크게 제한되는 반면, 현지 기업은 자동화에 대한 제한된 접근으로 인해 경쟁에 어려움을 겪을 수 있습니다.

둘째로, 국내 로봇 제조 및 혁신 역량이 제한되어 나타난, 수입 로보틱스 기술에 대한 Vietnam의 의존입니다. 현재 Vietnamese 기업들은 로보틱스 장비를 국제 공급업체에 의존하고 있으며, 이로 인해 운영 비용이 증가하고 예비 부품, 업그레이드, 유지보수 서비스를 종종 해외 공급업체에서 조달해야 하므로 공급망 위험도 발생합니다.

셋째, Vietnam 노동력 내 기술 격차 또한 중요한 과제입니다. 대학과 기술학교에서 로보틱스 및 자동화 관련 과정을 제공하기 시작했지만, 제공되는 교육 수준은 여전히 산업 수요에 미치지 못합니다. 고급 로보틱스 시스템을 관리하기 위해 외국 전문가가 자주 필요하며, 이는 비용을 높이고 현지 기술 개발을 제약합니다

마지막으로, 기존 생산 라인에 로보틱스를 통합하는 일은 물류 및 운영 측면에서 과제를 제기합니다. Vietnam의 많은 제조 시설은 처음부터 자동화를 염두에 두고 설계되지 않았기 때문에, 이러한 공간을 로보틱스에 맞게 개조하려면 배치, 인프라, 작업 흐름 전반에 걸쳐 상당한 조정이 필요할 수 있습니다. 오래된 시설은 로보틱스를 지원하는 데 필요한 기술적 기반이 부족할 수 있어 통합이 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 노후 인프라를 보유한 기업의 경우 자동화로의 전환에는 대대적인 재구성이 필요하며, 이는 생산을 방해하고 자원에 부담을 줄 수 있습니다.

Sample image of AMR Pallet Mover robot from Phenikaa-X which was used by Samsung

출처: Phenikaa-X

결론

Vietnam 전기·전자 산업에서 산업용 로보틱스의 도입은 생산성 향상, 품질 개선, 그리고 확대되는 글로벌 시장의 수요 충족을 위한 유망한 방안을 제시합니다. Vietnam은 특히 다국적 기업을 중심으로 E&E 부문에 로보틱스를 도입하며 진전을 이뤄왔지만, 로보틱스의 광범위한 활용을 저해하는 여러 과제가 여전히 존재합니다. 높은 비용, 제한된 현지 전문성, 해외 기술 의존, 그리고 노후 시설을 자동화에 맞게 전환하는 데 따르는 어려움이 대표적인 장애물입니다. 그럼에도 불구하고 Vietnam의 E&E 산업에서 산업용 로보틱스의 성장 잠재력은 상당합니다. 전 세계 전자제품 수요 증가, Industry 4.0 아래 스마트 제조 도입 확대, 그리고 강력한 정부 지원에 힘입어 Vietnam은 글로벌 E&E 시장에서의 입지를 강화할 기회를 보유하고 있습니다.

[1] Statista (2024). Industrial Robotics – Vietnam. <평가하다>

[2] Vietnam Briefing (2023). Vietnam’s Electronics Industry: A Guide to Emerging Opportunities. <평가하다>

[3] Phenikaa Press Release (2024). The first Samsung Electronics factory globally to implement Phenikaa-X’s AMR Pallet Mover robot solution. <평가하다>

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