Trong thế giới ngày nay với nhịp độ nhanh, người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những sản phẩm giúp tăng cường năng lượng và nâng cao sự tỉnh táo, qua đó thúc đẩy sự mở rộng của thị trường nước tăng lực. Các thương hiệu trong nước và quốc tế đều đang cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam. Bài viết này xem xét thực trạng thị trường nước tăng lực tại Việt Nam, xác định các doanh nghiệp chủ chốt, khám phá những xu hướng mới nổi và phân tích các cơ hội cũng như thách thức mà ngành đang đối mặt.

Tăng trưởng của thị trường nước tăng lực tại Việt Nam

Trên toàn cầu, thị trường nước tăng lực đang bùng nổ. Theo Straits Research[1], quy mô thị trường toàn cầu đã đạt 99 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) là 8.5%, đạt 206 tỷ USD vào năm 2032. Đà tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhận thức về sức khỏe ngày càng cao và mức độ tham gia các hoạt động thể hình gia tăng, qua đó làm tăng nhu cầu đối với nước tăng lực nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi sau tập luyện.

Tại Việt Nam, thị trường nước tăng lực cũng đang mở rộng nhanh chóng. Một báo cáo từ Astute Analytica[2] định giá quy mô thị trường Việt Nam ở mức 3,5 tỷ USD vào năm 2023, và dự báo đạt 6,5 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng CAGR là 7.1%.

Các động lực chính bao gồm quá trình đô thị hóa nhanh, dân số trẻ ngày càng tăng và thu nhập khả dụng cải thiện. Theo GSO, đến năm 2023, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đạt 38.1%, và nhóm dân số từ 15–59 tuổi chiếm 62.2% tổng dân số. Ngoài ra, thu nhập bình quân tăng 6.9% trong giai đoạn 2022-2023, tiếp tục thúc đẩy tiêu dùng[3].

Các xu hướng thị trường chủ chốt đang định hình thị trường nước tăng lực Việt Nam

1. Tiêu dùng chú trọng sức khỏe

Người tiêu dùng ngày càng theo đuổi lối sống lành mạnh hơn, thách thức các loại nước tăng lực truyền thống vốn thường có hàm lượng đường và caffeine cao. Các thương hiệu đang phản ứng bằng cách giới thiệu các lựa chọn ít calo, chất tạo ngọt tự nhiên, thành phần hỗ trợ tăng cường trí não và các sản phẩm hữu cơ để phục vụ nhóm khách hàng quan tâm đến sức khỏe[4].

Một số sản phẩm đổi mới tiêu biểu là Monster Energy Zero Sugar, Drink Izz Organic Energy Drink, và các loại nước tăng lực thảo mộc như Hồng Mã, với thành phần như quả kỷ tử và nhân sâm. Sự chuyển dịch này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại đồ uống vừa mang lại lợi ích chức năng vừa phù hợp với lối sống lành mạnh hơn.

Herbal energy drink được bổ sung kỷ tử, đan sâm

Nguồn: Hong Ma Herbal Energy Drink

2. Phân hóa sản phẩm

Phân hóa sản phẩm là yếu tố then chốt trong thị trường đồ uống có tính cạnh tranh cao. Để thu hút người tiêu dùng, sản phẩm mới phải mang đến hương vị khác biệt hoặc giải quyết những nhu cầu chưa được đáp ứng. Các thương hiệu chỉ đơn thuần sao chép các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường có thể gặp khó khăn trong việc tạo đà tăng trưởng. Chẳng hạn, mặc dù Sting Gold của PepsiCo và Samurai Gold của Coca-Cola được hưởng lợi từ các mạng lưới phân phối mạnh, chúng vẫn chưa thuyết phục được người tiêu dùng rời bỏ Red Bull, phần lớn do thiếu những đặc điểm nổi bật[5].

Ngày nay, nước tăng lực không còn bị giới hạn ở các hương vị truyền thống như chanh, cam hay dâu, mà ngày càng sáng tạo với các hương trái cây nhiệt đới (xoài, dứa, chanh dây), nốt hương thảo mộc (gừng, sả, bạc hà), và thậm chí cả nước tăng lực pha vị cà phê hoặc cola nhằm tạo ra những sản phẩm đáng nhớ và khác biệt cho người tiêu dùng[6].

3. Mở rộng phân khúc người tiêu dùng

Nước tăng lực phổ biến nhất ở nam giới từ 18–34 tuổi, đồng thời một tỷ lệ nhỏ thanh thiếu niên 12–17 tuổi cũng sử dụng sản phẩm này[7]. Tại Việt Nam, thức uống này không còn chỉ nhắm đến lao động chân tay hay tài xế xe tải. Với hương vị và thành phần đa dạng, sản phẩm cũng đã thu hút nhân viên văn phòng và game thủ, những người cần sự tỉnh táo và tập trung về tinh thần. Tại Việt Nam, các thương hiệu đã bắt đầu tiếp thị tới game thủ trong khoảng năm đến sáu năm qua, giúp họ duy trì sự tập trung và thi đấu tốt hơn trong các phiên chơi kéo dài.

Ngoài ra, các thương hiệu nước tăng lực thường xuyên tài trợ các giải đấu thể thao, hợp tác với KOLs, KOCs và triển khai các chiến dịch truyền thông mạng xã hội hấp dẫn để thu hút nhóm khách hàng trẻ hơn và thúc đẩy tương tác. Một ví dụ nổi bật là Red Bull, thương hiệu này đã trở thành nhà tài trợ chính thức của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam vào tháng 2 năm 2023[8]. Quan hệ hợp tác này nhấn mạnh chiến lược của Red Bull trong việc gắn thương hiệu với thể thao và năng lượng, tạo sự đồng điệu với cả vận động viên lẫn người hâm mộ thể thao.

Red Bull is at the football championship matches to energize players and audiences

Nguồn: Thương hiệu Việt Nam

4. Các kênh phân phối trực tuyến đa dạng

Mặc dù các kênh offline truyền thống như cửa hàng tạp hóa, siêu thị và cửa hàng tiện lợi vẫn giữ vai trò quan trọng, sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội như Shopee, TikTok Shop đã tạo ra những cơ hội mới cho doanh số nước tăng lực. Các thương hiệu tận dụng các kênh số này sẽ hưởng lợi từ phạm vi tiếp cận rộng hơn và mức độ gắn kết với người tiêu dùng cao hơn.

Nước tăng lực trên kênh chính thức Shopee Mall

Nguồn: Shopee Việt Nam

Những doanh nghiệp chủ chốt trong Thị trường nước tăng lực Việt Nam

Thị trường nước tăng lực Việt Nam có tính cạnh tranh cao, với cả thương hiệu quốc tế và nội địa cùng tranh giành thị phần – trong đó các thương hiệu nước ngoài nhỉnh hơn đôi chút. Trong một khảo sát trực tuyến gần đây do InfoQ thực hiện[9] vào cuối năm 2023, với sự tham gia của 510 người tiêu dùng Việt Nam, kết quả đã làm nổi bật mức độ nhận biết thương hiệu trong phân khúc này:

Mức độ nhận biết các thương hiệu đồ uống tăng lực (tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: %; N = 510

Nguồn: Thông tin

Theo khảo sát, Bò đỏ, Chích, Và Số 1 nổi lên là ba thương hiệu được nhận biết nhiều nhất trong thị trường nước tăng lực Việt Nam. Đáng chú ý, Red Bull vẫn duy trì sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi là một trong những thương hiệu nước tăng lực đầu tiên gia nhập và tạo dựng chỗ đứng tại Việt Nam.

Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về 5 thương hiệu hàng đầu từ khảo sát trên:

Nguồn: Tổng hợp của B&Comany

Giá nước tăng lực tại Việt Nam thường dao động từ 7.000 đến 11.000 VND, với các lựa chọn cao cấp như Monster có giá khoảng 25.500 VND / lon 355ml. Tuy nhiên, các sản phẩm ở phân khúc cao hơn này có mức độ nhận biết thương hiệu thấp hơn so với các lựa chọn có giá phải chăng hơn.

Các kênh phân phối cũng đã thay đổi, với việc các thương hiệu hiện активно tận dụng các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội bên cạnh các điểm bán truyền thống như cửa hàng tạp hóa và siêu thị.

Những cơ hội

Thị trường nước tăng lực Việt Nam mang đến một số cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp sẵn sàng thích ứng:

• – Mở rộng thị trường nông thôn: Trong khi khu vực đô thị có mức tiêu thụ cao, thì thị trường nông thôn vẫn còn khá bỏ ngỏ. Với hạ tầng được cải thiện và thu nhập ngày càng tăng, các khu vực này mang lại tiềm năng tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng phạm vi tiếp cận.
• – Sản phẩm hướng đến sức khỏe: Việc tạo ra nước tăng lực có bổ sung lợi ích sức khỏe, chẳng hạn như vitamin hoặc thành phần tự nhiên, có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và giải quyết lo ngại về hàm lượng đường và caffeine.
• – Hợp tác chiến lược: Các hợp tác với nhà phân phối và nhà bán lẻ địa phương có thể tăng cường độ nhận diện và khả năng tiếp cận thương hiệu, giúp các công ty nước tăng lực thâm nhập hiệu quả hơn vào các phân khúc mới.
• – Các sáng kiến bền vững: Khi các thực hành thân thiện với môi trường ngày càng được ưa chuộng, các thương hiệu nước tăng lực áp dụng bao bì và quy trình sản xuất bền vững có thể thu hút người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, đồng thời phù hợp với xu hướng bền vững toàn cầu.

Thách thức

Mặc dù có nhiều cơ hội triển vọng, ngành nước tăng lực tại Việt Nam vẫn đối mặt với một số thách thức:

• – Cạnh tranh gay gắt: Sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và nội địa làm gia tăng mức độ cạnh tranh. Các doanh nghiệp cần liên tục đổi mới và đẩy mạnh hoạt động marketing để tạo sự khác biệt và duy trì thị phần.
• – Quan ngại về sức khỏe: Nhận thức ngày càng cao về các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn của nước tăng lực, chẳng hạn như hàm lượng caffeine và đường cao, có thể dẫn đến nhu cầu giảm sút hoặc các chính sách quản lý nghiêm ngặt hơn.
• – Tính dễ tổn thương của chuỗi cung ứng: Những gián đoạn trên phạm vi toàn cầu, bao gồm hậu đại dịch và căng thẳng địa chính trị, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, tác động đến sản xuất và phân phối, và cuối cùng ảnh hưởng đến khả năng sinh lời.

Kết luận

Thị trường nước tăng lực Việt Nam đang sẵn sàng cho đà tăng trưởng tiếp tục, được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số thuận lợi và thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi. Để tận dụng đà tăng trưởng này, các doanh nghiệp cần đổi mới, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tham gia vào các quan hệ đối tác thị trường chiến lược. Bằng cách bám sát xu hướng tiêu dùng và chủ động giải quyết thách thức, các thương hiệu nước tăng lực có thể củng cố vị thế và đảm bảo tăng trưởng dài hạn tại thị trường Việt Nam năng động và đang mở rộng.

[1] Straits Research (2024), Quy mô thị trường đồ uống năng lượng <Đánh giá>

[2] Astute Analytica (2023), Quy mô thị trường nước tăng lực Việt Nam, Xu hướng (2024-2032) <Đánh giá>

[3] GSO Vietnam (2023), Dân số và lao động việc làm trong 4^th quý và năm 2023Đánh giá>

[4] Brands Vietnam (2024), Phân tích sâu #20: Thị trường nước tăng lực <Đánh giá>

[5] Brands Vietnam (2024), Phân tích sâu #20: Thị trường nước tăng lực <Đánh giá>

[6] Win R&D (2024), Khám phá 9 xu hướng nước tăng lực mới nhất của năm 2024 <Đánh giá>

[7] Vinmec, Tác động của nước tăng lực là gì? <Đánh giá>

[8] Brands Vietnam (2023), Red Bull và hành trình gia tăng tình yêu thương hiệu thông qua niềm đam mê bóng đá <Đánh giá>

[9] InfoQ (2023), Khảo sát về mức độ nhận biết thương hiệu, thói quen sử dụng và mua nước tăng lực của người tiêu dùng Việt Nam <Đánh giá>

Đọc các bài viết khác