베트남의 해산물 가공 시장과 외국인 투자자를 위한 기회

베트남 해산물 가공 시장과 외국 투자자를 위한 기회

0611월2024

B&Company

시장 개요 및 성장을 위한 주요 동인

베트남은 오랫동안 세계 최고의 어류 생산국이자 수출국 중 하나로 인정받아 왔습니다.[1]. 3,260km가 넘는 해안선과 광대한 내륙 수자원을 포함한 지리적 이점 덕분에[2], 이 나라는 양식업과 어업 활동에 적합합니다. VASEP(Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers)에 따르면, 베트남은 현재 중국과 노르웨이에 이어 세계 3대 어업 수출국 중 하나입니다.[3]. 2024년까지 베트남은 EU, 미국, 일본, 호주, 영국, 중국 등 가장 크고 수요가 많은 시장을 포함하여 약 170개 시장에 어업을 수출할 것입니다.[4]. 지금까지 어업 산업은 빠르고 포괄적이며 안정적으로 발전하여 국가의 중요한 경제 부문이 되었습니다. 어업 가공 산업은 냉동, 포장 및 유통기한 연장을 통해 생선 제품의 가치를 높이는 데 중요한 역할을 하며, 베트남을 가공 어업 수출의 글로벌 허브로 만듭니다.

Top export partners in fishery industry (2023) Fishery export turnover

출처: GSO

2023년 베트남의 수산물 수출량은 베트남의 많은 수출 파트너들의 높은 인플레이션과 물류 비용에 대한 러시아-우크라이나 갈등의 영향과 같은 외부 경제적 요인으로 인해 감소했지만, 시장은 여전히 2024년에 회복의 조짐을 보였습니다. 2024년 3분기 수산물 수출은 27억 6천만 달러에 도달하여 작년 같은 기간보다 약 13% 증가했으며, 이 기간 동안 주요 제품도 2023년에 비해 상당한 돌파구를 마련했습니다.[5].

수산 가공 부문의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 고려할 수 있는 것이 여러 가지 있습니다. 첫째로, 건강 의식이 높아지고 단백질이 풍부한 식단으로 전환되면서 어업에 대한 세계적 수요가 증가하면서 베트남의 수출이 증가했습니다. 이러한 수요는 EU와 미국과 같은 주요 시장에서 특히 강하며, 이 두 나라는 수년간 베트남의 최대 수출 파트너였습니다. 둘째로수산물 가공 분야의 기술이 발전하면서 베트남 기업들은 효율성과 제품 품질을 개선하는 데 도움이 되었으며, 생산 비용을 낮추는 동시에 국제 시장의 높은 기준을 충족할 수 있게 되었습니다. 셋째로베트남의 유리한 지리적 위치와 열대 기후는 양식업과 어업에 이상적인 환경을 조성하는 데 도움이 되었으며, 이는 베트남의 수산물 수출의 초석으로 간주되는 새우와 팡가시우스 양식업의 발전을 더욱 촉진했습니다. 마지막으로베트남의 경쟁력 있는 노동 비용으로 인해 수산물 가공 산업은 비용 효율적인 생산 솔루션을 찾는 외국 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다.

정부 정책 및 지원

베트남을 2030년까지 세계 5대 국가에 들어갈 만한 글로벌 어업 가공 허브로 만든다는 목표로, 베트남 정부는 최근 몇 년 동안 어업 가공 산업의 발전을 촉진하기 위한 많은 정책을 발표했습니다. 이러한 정책은 어업 생산, 가공 및 소비의 가치 사슬을 따라 생산을 장려하는 것을 목표로 합니다. 주목할 만한 예로는 결정 No. 1408/QD-TTg가 있습니다.[6], 2021년 8월 16일 총리가 승인했습니다. 이 결정은 2021-2030년 기간의 수산 가공 산업 개발 계획을 개략적으로 설명하며, 아래 표와 같이 2030년에 대한 명확한 목표를 설정합니다.

2030년까지 수산가공산업 목표

어업 성장률

수출가치비율

수산물 가공 시설

국내수산가공가치

6%/년 이상

평균 40%, 그 중:

– 새우 : 60%

– 팡가시우스: 10%

– 참치 : 70%

– 오징어와 문어 : 30%

– 기타어업 : 30%

70% 이상이 고급 평균 생산 기술 수준을 충족합니다.

40,000~45,000억 VND에 도달

출처: 결정 1408/QĐ-TTg

정부는 어업 가공 산업에 대한 투자와 지속 가능한 개발을 장려하기 위해 어업 가공 회사에 대한 법인 소득세를 감면하는 정책도 시행했습니다. 법령 218/2013/ND-CP에 따르면, 불우 지역에서 농업, 임업 및 어업 가공 분야의 신규 프로젝트에 투자하는 기업은 15년 동안 10%의 우대 세율, 처음 4년 동안은 세금 면제, 그 다음 9년 동안은 50% 감면 혜택을 받을 자격이 있습니다.[7]. 또한, 법령 57/2021/ND-CP는 하이테크 농업 투자 프로젝트 또는 덜 특권적인 지역에 설립된 프로젝트에 대한 인센티브를 제공하여 회사가 첨단 기술을 적용하여 제품 품질을 개선하고 전반적인 자연 환경을 보호하도록 장려합니다.[8]. 이러한 정책은 재정 비용을 줄이고, 투자를 촉진하고, 국제 시장에서 베트남 수산 가공 산업의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 되었습니다.

서류 작업뿐만 아니라 정부는 어업 가공 부문의 기업을 지원하기 위한 구체적인 조치도 취했습니다. 특히, 2023년 2분기 말 베트남이 수출 부문에서 상당한 어려움에 직면하면서 총리는 다양한 기업의 제안을 경청하고, 국립은행에 임업 및 어업 가공 부문의 기업을 지원하기 위한 10,000억 VND 신용 패키지를 연구하고 제안하도록 했습니다.[9].

주요 플레이어

베트남의 어업 가공 회사는 풍부한 천연 자원으로 인해 주로 남부 해안 지역과 메콩 삼각주에 집중되어 있습니다. 남부 국립 담수 양식 센터에 따르면 메콩 삼각주는 250종 이상의 담수어 종이 서식하고 있으며, 그 중 약 50종이 경제적 가치가 높고 약 20종이 희귀종으로 간주됩니다.[10]. 이러한 이유로 베트남의 어업 가공 산업에서 가장 두드러진 이름은 주로 남부, 더 구체적으로는 메콩 델타 지역에 집중되어 있습니다. 아래 차트는 베트남의 여러 지역에서 어업 가공 회사 수의 비율을 보여줍니다.

Proportions in the number of fishery processing companies in different regions in Vietnam

출처 : B&Company 데이터베이스

아래 표는 수산 가공 산업의 주요 기업 중 일부를 강조합니다.

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

Key players in the fishery processing sector in Vietnam

출처 : B&Company의 종합

외국인 투자자를 위한 기회

2023년 수산물 수출에 상당한 어려움을 겪고 있지만, 2024년 수산물 가공 및 수출 회사는 상당한 성장과 수익 회복을 목격하기 시작했습니다. 이는 베트남 수산업이 연말까지 몇 달 동안 가속화될 수 있는 기회이며, 2023년 대비 7% 증가한 95억 달러에 도달할 전망입니다.[11]. 이는 외국 기업의 사업 투자를 촉진하는 길을 열었습니다. 베트남 어업 산업은 베트남-EU 자유 무역 협정(EVFTA)과 같은 국제 무역 협정에서 발생하는 새로운 기회를 활용하여 유럽에서 잠재적인 수출 시장을 개척하고 있습니다. 상당한 성장과 미개척 잠재력을 지닌 베트남 어업 산업은 또한 상당한 외국인 직접 투자(FDI)를 유치하고 있습니다. 2022년 IPAVIETNAM 보고서에 따르면, 어업 산업은 현재 110개 이상의 FDI 프로젝트를 보유하고 있으며 총 누적 투자 자본은 10억 달러를 초과합니다.[12]. 이러한 FDI 흐름은 개선된 인프라, 기술 발전 및 수출 진흥 전략을 통해 양식업 및 어류 가공 부문을 강화한다는 베트남의 더 광범위한 목표를 지원합니다.

결론

베트남의 어업 가공 시장은 강력한 정부 지원, 번창하는 수출 시장, 증가하는 세계적 어업 수요에 힘입어 외국 투자자에게 상당한 기회를 제공합니다. 기존 국내 기업과의 경쟁, 국제 표준 준수 필요성과 같은 과제가 있지만 잠재적 보상은 상당합니다. 베트남의 자연적 이점, 정부 인센티브, 무역 네트워크 확대를 활용함으로써 외국 투자자는 베트남이 글로벌 어업 리더로서 입지를 더욱 강화하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다.

[1] 베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)가 현재 보고한 베트남의 주요 수산물에는 새우, 팡가시우스, 참치, 오징어 및 문어, 연체동물 및 게가 포함됩니다.

[2] National Institute for Finance (2018). 베트남의 해양 경제 개발: 잠재적 및 비교 우위를 촉진하는 것이 필요합니다.평가하다>

[3] WTO 센터(2024). 베트남이 세계 3위의 어류 수출국이 됨.평가하다>

[4] 산업통상부(2023). 무역 촉진 - 어업 수출 성장 회복을 위한 노력.평가하다>

[5] VASEP(2024). 2024년 3분기 어업 수출은 27억 6천만 달러에 달했습니다.평가하다>

[6] 총리(2021). 2021-2030년 기간 동안 수산 가공 산업 개발 프로젝트 승인.평가하다>

[7] 정부(2014). 법인소득세법 시행을 위한 세부 규정 및 지침.평가하다>

[8] 정부(2021). 지원 산업 제품을 생산하는 프로젝트에 대한 법인 소득세 인센티브에 관하여.평가하다>

[9] 베트남 국립은행(2024). 우대 신용 패키지가 효과를 입증합니다.평가하다>

[10] 남부 수자원 계획. 메콩 삼각주의 자원.평가하다>

[11] VnEconomy(2024). 9개월 동안 수산물 수출이 70억 달러를 돌파했고, 새우와 팡가시우스 제품이 빠르게 성장했습니다.평가하다>

[12] IPAVIETNAM(2022). 베트남 어업 산업 종합 보고서.평가하다>

주식회사 비앤컴퍼니

2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다.

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