베트남의 콜드체인 물류 부문은 상당한 변화를 겪고 있으며, 초기 단계의 수용력 부족으로 어려움을 겪던 시장에서 고도화되고 규정 준수가 뛰어나며 빠른 성장을 위한 준비를 갖춘 시장으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 베트남의 농산물 수출, 특히 해산물, 과일, 채소 수출의 급증과 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가에 힘입어 가속화되고 있습니다. 이러한 요소들의 결합은 특히 일본과 같이 선진 물류 전문성을 갖춘 시장의 해외 투자자들에게 독보적이고 고수익의 투자 기회를 제공합니다.

시장 개요

FiinGroup에 따르면, 2020년부터 2023년까지 총 설계 냉장 보관 용량은 약 44.8% 증가했습니다. 2025년 업데이트(2024년 12월 기준)에는 약 130만 개의 팔레트, 117개의 냉장 보관 시설, 1,499대의 냉장 트럭, 그리고 47개의 냉장 운송 업체가 기록되어 있으며, 2028년까지는 170만 개의 팔레트를 초과할 것으로 예상됩니다.[1]2024~2028년에 약 13개의 신규 프로젝트가 계획되어 있습니다..

베트남의 콜드체인 물류 시장은 농산물 수출 호황과 신선 및 냉장 식품 국내 소비 급증이라는 두 가지 핵심 동력으로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 베트남은 해산물, 과일, 채소 등 엄격한 온도 관리가 필요한 고부가가치 신선식품을 포함한 농산물 수출에서 기록을 세웠습니다.

– 해산물 수입은 2019년 1조 4,000억 원에서 2022년 1조 4,000억 원($18억 달러)으로 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소할 것으로 전망됩니다. 한편, 과일과 채소 수입은 꾸준히 증가한 반면, 유제품 수입은 안정적인 수준을 유지했습니다.

– 수출 측면에서 해산물은 2019년 1조 4,850억 원에서 2022년 1조 4,109억 원으로 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 과일과 채소 수출도 증가세를 보인 반면, 유제품 수출은 낮은 수준을 유지했습니다.

원천: GSO, 일반 통계 연감(2023)

제약 부문도 성장의 핵심 분야로, 제약 제품 총 판매 가치 측면에서 2023년 $60억에서 2028년 $87억으로 증가할 것으로 예상됩니다.[2]고령화 인구로 인해[3] 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가[4]. 콜드체인 규정 준수에 대한 필요성 증가[5]특히 윤리적(ETC) 채널에서 인프라에 대한 요구가 더욱 커지고 있습니다.

농산물 수출 확대, 국내 소비 증가, 제약품 수요 증가라는 두 가지 요인이 결합되어 베트남 경제에서 콜드체인 물류가 차지하는 중요한 역할과 향후 몇 년간의 밝은 성장 전망을 강조합니다.

주요 플레이어

베트남의 콜드체인 물류 부문은 농산물 수출 확대, 신선식품 국내 수요 증가, 그리고 의약품 냉장 보관 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 시장은 여전히 세분화되어 있으며, 여러 주요 업체들이 발전에 기여하고 있습니다.

표 1. 베트남의 주요 냉장 보관 회사

출처: B&Company

베트남의 냉동 보관 부문은 2024~2025년에 눈에 띄는 움직임을 보였으며, 이는 식품, 소매, 3PL 업체의 수요 증가를 보여줍니다.

– 한국의 롯데글로벌로지스틱스는 2025년 3월 19일 동나이성 노온짝산업단지에 약 5.5ha 규모의 콜드체인 허브를 건설하는 공사를 시작했습니다. 이 허브는 2026년 5월에 운영을 시작할 예정입니다.

– 일본의 다이와 하우스 로지스틱스 트러스트는 2024년 7월 5일 롱안의 맞춤형 "D 프로젝트 탄덕 2" 인수를 완료했습니다. 인수 금액은 약 1,000만~2,000만 달러이며, 일본 3PL 임차인과 20년 장기 임대 계약을 체결했습니다.

– Nichirei TBA Logistics Vietnam은 2024년 6월 27일에 롱하우(롱안) 냉동 창고를 개장하여 -25°C에서 22°C의 온도 범위를 갖춘 10개의 방에 약 20,000개의 팔레트 위치를 제공했습니다.

이러한 그린필드형 개발과 인수합병 움직임은 일본과 한국의 참여가 심화되고, 롱안과 동나이가 물류 중심지로 부상하고, 장기 임대 계약을 기반으로 하는 맞춤형 자산에 대한 선호도가 높아지는 것을 보여줍니다.

콜드체인 인프라 과제

베트남의 콜드체인 시장은 빠르게 확장되고 있지만, 투자자와 사업자가 성공하기 위해 해결해야 할 구조적 격차가 노출되어 있습니다.

– 시장 부족과 프리미엄 가격: 베트남의 콜드체인은 여전히 공급 제약을 받고 있습니다. 2023년 콜드체인 용량은 약 100만 개의 팔레트를 넘어섰고, 2028년까지 약 170만 개를 넘어설 것으로 예상되지만, 수요는 여전히 공급을 앞지르고 있습니다. 40~50만 톤의 농산물이 콜드체인을 통해 운송되는 태국과 달리, 베트남의 콜드체인 범위는 약 20~25만 톤에 불과하여 고부가가치 신선식품(수산물, 과일)의 수요가 부족하고 투자 유치가 어렵습니다. 이러한 희소성으로 인해 높은 요금이 유지되고 있습니다. 2024년 팔레트당 하루 약 1.27달러였던 반면, 인도네시아는 1.94달러였습니다. 하지만 2028년까지 약 70만 톤의 콜드체인 용량이 확충될 것으로 예상됨에 따라 경쟁이 심화될 것이며, 운영사들은 실시간 모니터링, 크로스도킹, 통합 처리와 같은 부가가치 서비스를 통해 차별화를 꾀해야 할 것입니다.

– 농업 및 해산물을 위한 냉장 보관 개선: 수확 후 손실은 콜드체인의 가장 큰 문제점으로 남아 있습니다. 취급 및 온도 관리가 제대로 이루어지지 않으면 과일과 채소의 약 25%(최악의 경우 최대 35~45%)가 낭비되고, 해산물의 가치는 약 20% 감소할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 현대적인 예냉, 보관, 그리고 첫 번째 단계 관리에 투자해야 합니다. 10%의 손실만 줄여도 막대한 재정적 이익을 얻을 수 있습니다. 프리미엄 수출을 실현하기 위해 운영자는 인프라와 규정 준수(HACCP, VietGAP) 및 종단 간 추적성(예: Agridential)을 결합해야 하며, 이는 이제 미국/EU/일본 구매자에게 필수적입니다.

– 제약 산업의 냉장 보관 과제: 베트남 제약 콜드체인은 전문적이고 인증된 인프라를 요구합니다. 생물학적 제제 및 백신의 엄격한 온도 관리, 검증된 시스템, 그리고 보건부(MoH)의 일반의약품(GSP)/국내총생산(GDP) 규정(회람 36/2018/TT-BYT, 회람 05/2024/TT-BYT)을 완벽하게 준수해야 합니다. 인증된 시설에서만 이러한 제품을 취급할 수 있어 진입 장벽이 높습니다. 물류는 여전히 까다롭습니다. 고르지 않은 인프라에서 레인 무결성 유지 및 최종 단계 관리가 어려운 반면, 온도에 민감한 의약품에 대한 수요 증가(인구 고령화)로 인해 제품 무결성을 유지하기 위한 현대화 및 투자의 필요성이 커지고 있습니다.

베트남 콜드체인 부문의 전략적 투자 기회

베트남의 콜드체인 물류 시장은 농업, 해산물, 제약 분야의 강력한 수요에 힘입어 고성장 단계에 접어들고 있습니다.

- 서비스: 성장은 농산물과 해산물을 보관하는 것을 넘어 더 높은 가치의 서비스로 확대되고 있습니다. 즉, 우수보관관리기준(GSP)과 우수유통관리기준(GDP)을 충족하는 제약품 물류, 피킹과 포장을 위한 온도를 조절하는 전자상거래 이행, 농장과 공장의 사전 냉각을 항구와 연계 운송 창고에 연결하는 냉장 운송 등이 있습니다.

- 지역: 남부(빈즈엉, 동나이, 롱안, 바리아붕따우, 칸토)는 심해 항구와 메콩 삼각주와의 국경 덕분에 여전히 주요 물동량 기반입니다. 북부(하이퐁, 박닌, 흥옌)는 수출 제조 및 제약품 흐름을 지원합니다. 중부 회랑은 다낭, 꽝남성, 투아티엔후에, 카인호아, 빈딘이 남북 간 더 짧은 경로와 새로운 수출 관문 역할을 하면서 성장하고 있습니다.

– 운영 모델: 가장 빠른 방법은 유능한 베트남 물류 회사와 협력하여 부지, 허가, 그리고 고객을 확보하는 것입니다. 또한, 시설은 공간 활용을 극대화하기 위한 자동 랙킹, 온도 및 습도 센서와 연결된 창고 및 운송 관리 시스템 등 첨단 기술을 도입하도록 설계되어야 합니다. 이러한 접근 방식은 운영 비용을 절감하고 처리량을 높이며 미국, 유럽 연합, 일본의 구매자가 요구하는 문서화 및 추적성 기준을 충족합니다.

결론

베트남의 콜드체인 부문은 공급 부족, 수요 증가, 그리고 엄격한 규정 준수 기준에 힘입어 고수익 투자 기회를 제공합니다. 규정 준수, 기술, 에너지 효율을 결합한 전문적이고 통합적인 솔루션에 집중하는 투자자는 장기적인 수익을 확보할 수 있습니다. 농업 및 제약 산업의 성장과 함께 베트남은 프리미엄 가격 모델과 2020년대 말까지 상당한 성장 잠재력을 제공하는 콜드체인 물류의 지역 허브로 자리매김할 태세입니다. 이 부문에 대한 전략적 투자는, 특히 역동적인 시장에서 초기 단계의 기회를 포착하기 위해 신속하게 움직이는 투자자에게 높은 수익을 제공할 수 있습니다.

[1] https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/11065024

[2] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-pharmaceutical-industry-updates

[3] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/vietnam-healthcare

[4] https://www.kenresearch.com/vietnam-cold-chain-for-pharmaceuticals-market

[5] https://english.luatvietnam.vn/circular-no-36-2018-tt-byt-dated-november-22-2018-of-the-ministry-of-health-on-good-storage-practices-for-medicinal-products-and-medicinal-materials-169783-doc1.html

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