2025년 1분기 베트남 의약품 소매 시장은 큰 변동을 겪었는데, 특히 모바일 월드 인베스트먼트 그룹(MWG)이 소유한 안캉(An Khang) 약국 체인의 하락세가 두드러졌습니다. 베트남 제약 산업은 여전히 성장세를 유지하고 있지만, 안캉은 재정 및 사업 전략 측면에서 큰 어려움에 직면해 있습니다.

베트남의 제약품 소매 시장 상황

지난 10년 동안 베트남 약국 체인 산업은 매장 수와 매출 모두에서 상당한 성장을 경험했습니다. 2015년 전국 약국 수는 약 4,200개였으며, 그중 현대식 체인 약국은 극소수에 불과했습니다. 2022년까지 약국 체인점 수는 11,000개 이상으로 빠르게 확대되어 약 16%의 시장 점유율을 차지했습니다. FPT 롱쩌우, 파머시티, 안캉과 같은 주요 체인점들이 이러한 성장을 주도하여 2024년까지 총 3,200개 이상의 체인점을 확보했습니다.

매출 성장 또한 유사한 궤적을 보였습니다. 베트남의 의약품 소매 시장은 2015년 약 27억 달러 규모였으며, 2024년에는 약 89억 달러로 성장했습니다. 이 시장은 2033년까지 168억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 약 6.7%입니다.[1]이러한 발전은 주로 소비자의 건강에 대한 인식 제고, 가처분소득 증가, 그리고 전자상거래 플랫폼의 급속한 발전으로 인해 소비자가 의료 제품에 접근하고 구매하기가 더욱 쉬워진 데 기인합니다. 특히 제약 산업의 변화는 디지털 기술과 약국 체인점, 전자상거래와 같은 현대적인 비즈니스 방식의 적용을 통해 촉진되고 있습니다. 2025년 7월 1일부터 시행된 개정 약사법은 이러한 비즈니스 모델에 유리한 법적 토대를 마련했습니다.[2].

주요 약국 체인점의 영업 현황

베트남 약국 체인 시장은 현재 국내외 주요 업체들이 장악하고 있으며, 각 업체는 매장 네트워크와 시장 점유율에서 뚜렷한 강점을 보이고 있습니다. 그중 FPT Retail의 롱쩌우(Long Châu)와 파머시티(Pharmacity)와 같은 국내 체인이 가장 많은 매장을 보유하고 있으며, 롱쩌우는 전국적으로 2,000개 이상의 매장을 운영하고 있고, 파머시티가 그 뒤를 바짝 쫓고 있습니다.[3]최근 몇 년 동안 이러한 국내 체인점들은 현지 시장에 대한 지식과 전략적 투자를 활용하여 빠르게 성장하여 입지를 굳건히 했습니다.

롱쩌우와 파머시티가 매장 네트워크와 매출을 꾸준히 성장시키는 반면, 다른 체인점들은 정체 또는 쇠퇴 조짐을 보이고 있습니다. 모바일 월드 그룹(Mobile World Group)이 운영하는 안캉(An Khang)은 2024년에 1조 4,388억 원의 손실을 기록했으며, 매장 수는 전년도 500개 이상에서 326개로 감소했습니다.[4]. 마찬가지로 한때 1,100개가 넘는 매장으로 시장을 선도했던 Pharmacity는 어려움에 직면하여 2022년 중반 이후 약 200개 매장을 폐쇄해야 했습니다.[5]. 이러한 발전은 주요 체인이 입지를 강화하는 반면 다른 체인은 경쟁 압력이 점점 더 커지고 있는 시장 역학의 변화를 나타냅니다.

1. 롱차우 약국

FPT Retail의 자회사인 롱쩌우 약국 체인은 베트남 제약 시장에서 선두 자리를 굳건히 지키고 있습니다. 2025년 1분기 기준:

– 롱차우는 전국 63개 성 및 도시에 위치하고 있으며 전국적으로 약 2,022개의 약국이 있습니다.[6]

– 롱차우의 매출은 약 11조 6,700억 동에 달해 작년 같은 기간보다 29%가 증가했으며, FPT Retail의 총 매출에 69%를 기여했습니다.

– FPT Retail은 2025년에 전국적으로 약 500개의 Long Chau 약국을 추가로 오픈할 계획입니다.[7]

또한, 100개가 넘는 활성 예방접종 센터를 포함한 광범위한 매장 네트워크와 서비스 다각화 전략은 롱차우가 경쟁력과 수익을 강화하는 데 도움이 됩니다.

Each Long Chau pharmacy has a revenue of 1.2 billion VND/month

원천: Thegioitiepthi.danviet.vn

2. 파머시티 약국

Pharmacity는 2011년 11월 70억 VND의 초기 자본금으로 설립되었습니다. 베트남 약국 체인 확장의 선구적인 브랜드로 평가받고 있습니다.[8]그러나 급속한 성장기를 거친 후, 이 체인은 선두 자리를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2025년 1분기 기준:

– Pharmacity는 성능 문제에 직면하여 체인이 비효율적인 지점을 폐쇄해야 했습니다. 현재 규모는 921개 약국입니다.[9]

– 2025년 1분기 매출에 대한 명확한 보고는 아직 없습니다. 그러나 2024년 회사 매출은 전년 대비 약 151조 3천억 원 감소했습니다. 비효율적인 지점을 폐쇄했음에도 불구하고, 체인은 9천억 동(VND) 이상의 순손실을 기록했습니다.[10]

Pharmacity pharmacy chain

원천: 도안한.바오파플루아트.vn

3. 안캉 약국

모바일 월드 투자 회사(MWG)가 소유한 안캉 약국 체인은 2017년 제약 시장에 진출한 이후 어려운 여정을 거쳤습니다. 특정 성과를 달성했음에도 불구하고 이 약국 체인은 여전히 재정 및 운영 효율성 측면에서 많은 어려움에 직면해 있습니다.[11]. 2025년 1분기 기준:

– An Khang 약국은 200개 이상의 비효율적인 판매 지점을 폐쇄한 후 매장 네트워크를 326개로 축소했습니다.[12]

– 2025년 1분기 매출에 대한 명확한 보고는 아직 없습니다. 그러나 MWG는 안캉(An Khang)에서 1조 330억 동 이상의 누적 손실을 기록했습니다. 구체적으로, 이 체인은 2022년에 3,062억 동, 2023년에는 3,429억 동, 2024년에는 3,467억 동, 그리고 2025년 1분기에만 312억 동을 추가로 손실했습니다.[13]

MWG는 2025년 2분기에 손익분기점 달성을 목표로 하고 있으며, 운영을 안정화한 후 매장 네트워크를 신중하게 확대할 예정입니다.

An Khang pharmacy chain has stopped operating and cut stores

원천: Dnse.com.vn

4. 중손파마 약국

1997년 설립되어 26년 이상의 설립 및 발전을 거쳐 온 Trung Son Pharmacy System은 메콩 델타 지역의 제약 소매 체인입니다. 2025년 1분기 기준:

– Trung Son 약국 체인은 웹사이트에 따르면 남서부 지방과 호치민시에 230개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.

– 2025년 1분기 매출에 대한 명확한 보고서는 아직 없습니다. 그러나 Vietdata 데이터에 따르면 2023년 Trung Son Pharma의 매출은 7% 이상 감소했는데, 이는 전반적인 경제적 어려움 때문일 가능성이 있습니다. 특히 순이익이 급격히 감소하여 회사는 약 600억 VND의 손실을 기록했습니다.[14]

– Trung Son Pharma는 2025년 말까지 현재 매장 수의 2.3배인 460개 매장을 목표로 하고 있으며, 이는 모바일 월드의 An Khang 체인과 동일합니다.

특히, 한국 동화약품그룹이 2024년 말 약 3,000만 달러에 51% 주식을 인수한 이후 중손약품은 확장을 가속화했습니다.[15]Trung Son Pharma는 매장 네트워크를 확장했을 뿐만 아니라 사업 모델도 혁신했습니다. 2025년 3월, GS25 베트남과 협력하여 호치민시 보주이린 329번지에 최초의 편의점-약국 모델을 오픈했습니다.[16]이 모델은 약국과 편의점을 결합하여 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공합니다.

Trung Son Pharma와 GS25가 "손잡고" 독특한 제품을 출시합니다. 약국-편의점 모델

원천: Trungsoncare.com

베트남 약국 체인 시장 동향

약국 체인의 관리 및 운영에 디지털 기술을 적용하는 것은 기업의 운영 효율성 향상, 창고 관리, 인적 자원 관리 및 판매 거래 최적화에 필수적인 요소가 되고 있습니다. Pharmacity, Long Chau, Trung Son Pharma와 같은 약국 체인은 웹사이트와 모바일 애플리케이션을 통한 온라인 판매 플랫폼 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 택배 배송 서비스를 통합하여 현대 소비자 쇼핑 트렌드를 효과적으로 충족하고 있습니다.[17].

디지털 플랫폼 외에도 약국 체인점들은 더 넓은 시장 세그먼트를 공략하기 위해 제품 라인업을 다각화하고 있습니다. 처방약 외에도 국내외에서 공급되는 일반의약품(OTC), 영양 보충제, 그리고 산모 및 유아용품의 판매가 증가하고 있습니다. 특히 미국, 일본, 유럽 등지에서 수입되는 건강 보충제와 유아용품은 베트남 소비자들 사이에서 큰 인기를 얻으며 매출 증대와 고객층 확대에 기여하고 있습니다.[18].

시장 범위와 관련하여, 약국 체인들은 하노이와 호찌민시의 전통적인 강세를 넘어 공격적으로 확장해 왔습니다. 소외된 시장을 공략하고 전국적으로 증가하는 의료 수요를 충족하기 위해 2차 도시와 농촌 지역에서도 뚜렷한 성장 추세를 보이고 있습니다.[19]. 이러한 지리적 확장은 매장 수를 늘릴 뿐만 아니라 베트남 전역의 고객에게 브랜드 인지도와 접근성을 강화하는 데 도움이 됩니다.

경쟁력을 유지하려면 약국 체인점은 지속적으로 기술을 혁신하고, 운영 프로세스를 간소화하고, 전자상거래 역량을 개발해야 하며, 일관된 제품 및 서비스 품질을 통해 고객 신뢰를 구축하고 유지해야 합니다.

결론

2025년 1분기 Pharmacity와 Trung Son Pharma의 사업 상황은 베트남의 두 대형 약국 체인의 탄탄한 성장과 전략적 행보를 보여줍니다. 규모 확장, 비즈니스 모델 혁신, 그리고 서비스 품질 향상은 오늘날의 치열한 경쟁 시장에서 이 두 체인이 시장 점유율을 유지하고 확대하는 데 중요한 요소입니다.

[1] https://www.imarcgroup.com/vietnam-pharmacy-retail-market

[2] https://baodautu.vn/nganh-duoc-tu-nam-2025-buoc-chuyen-minh-toan-dien-voi-luat-duoc-sua-doi-d230705.html

[3] https://doanhnhanvn.vn/long-chau-pharmacity-va-nhung-cai-ten-nao-dang-chia-phan-mieng-banh-ty-do-nganh-ban-le-duoc-pham.html

[4] https://vir.com.vn/pharmacy-chain-players-change-tack-125266.html

[5] https://vir.com.vn/fluctuations-felt-in-pharma-retail-sphere-107904.html

[6] https://thanhnien.vn/doanh-thu-fpt-retail-dat-11670-ti-dong-trong-quy-1-2025-185250506151718843.htm

[7] https://vir.com.vn/pharmacy-chain-players-change-tack-125266.html

[8] https://cafef.vn/pharmacity-nguoi-khoc-tren-thi-truong-chuoi-ban-le-duoc-pham-lo-lon-du-doanh-thu-dung-thu-2-thi-truong-188241212103047623.chn

[9] https://cafef.vn/pharmacity-nguoi-khoc-tren-thi-truong-chuoi-ban-le-duoc-pham-lo-lon-du-doanh-thu-dung-thu-2-thi-truong-188241212103047623.chn

[10] https://cafef.vn/pharmacity-nguoi-khoc-tren-thi-truong-chuoi-ban-le-duoc-pham-lo-lon-du-doanh-thu-dung-thu-2-thi-truong-188241212103047623.chn

[11] https://tapchicongthuong.vn/lo-luy-ke-gan-nghin-ty–the-gioi-di-dong–mwg–quyet–dai-phau–chuoi-nha-thuoc-an-khang-125324.htm

[12] https://cafef.vn/an-khang-dong-cua-toan-bo-diem-ban-ha-noi-giac-mo-mo-2000-nha-thuoc-cua-the-gioi-di-dong-dang-o-dau-188250519150804836.chn

[13] https://cafef.vn/an-khang-dong-cua-toan-bo-diem-ban-ha-noi-giac-mo-mo-2000-nha-thuoc-cua-the-gioi-di-dong-dang-o-dau-188250519150804836.chn

[14] https://doanhnhanvn.vn/long-chau-pharmacity-va-nhung-cai-ten-nao-dang-chia-phan-mieng-banh-ty-do-nganh-ban-le-duoc-pham.html

[15] https://cafef.vn/chuoi-nha-thuoc-trung-son-pharma-ve-tay-nguoi-han-choi-lon-voi-ke-hoach-tang-23-lan-so-cua-hang-len-tuong-duong-an-khang-cua-the-gioi-di-dong-18824120507203515.chn

[16] https://vnexpress.net/trung-son-pharma-bat-tay-gs25-ra-mat-mo-hinh-nha-thuoc-cua-hang-tien-loi-4859911.html

[17] https://www.imarcgroup.com/vietnam-pharmacy-retail-market

[18] https://vir.com.vn/pharmacy-chain-players-change-tack-125266.html

[19] https://theinvestor.vn/how-vietnam-pharmacy-chains-manoeuvre-for-bigger-market-share-d11899.html

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