베트남 전자상거래 시장 규모는 2025년까지 1조4,000억 달러에 달할 것으로 전망된다.
Google-Temasek의 2018년 11월 최신 보고서에 따르면, 2018년 베트남 전자상거래 시장 규모는 $28억 달러이며, 2025년까지 $150억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2015년~2025년 기간 동안 연간 성장률은 431TP3조 달러입니다. 약 1억 2천만 명의 전자상거래 활성 사용자가 있는 동남아시아 지역에서 베트남은 인도네시아에 이어 두 번째로 빠르게 성장하는 시장입니다.

동남아시아 전자상거래 시장 규모(GMV – 총 상품 가치, $B)

출처: 구글- Temasek의 e-Conomy SEA 2018 보고서

알리바바, JD.com, 텐센트를 포함한 글로벌 전자상거래 거대기업들은 라자다, 티키, 쇼피 등 베트남 최대 전자상거래 플랫폼에 대규모 투자를 했습니다. 한편, FPT와 빈그룹 등 주요 국내 기업도 전자상거래 웹사이트(예: 센도, 아다이라이)에 많은 투자를 했습니다.

베트남 5대 전자상거래 사이트 방문자 수(단위: 백만)

출처: http://ecommerceiq.asia

베트남 전자상거래의 급속한 성장은 전자물류 개발에 대한 높은 수요를 설정했으며 2018년~2022년 예상 CAGR은 42%입니다.
"마지막 마일 물류는 B2C(기업 대 소비자) 소포의 마지막 구간으로, 주문 침투 지점(즉, 이행 센터)에서 최종 수취인의 선호하는 목적지 지점(예: 집 또는 클러스터/수집 지점)까지 상품을 수령하는 것입니다"(Lim, Xin, & Srai 2015). 마지막 마일 물류는 최종 고객과 직접 상호 작용하기 때문에 전자 상거래 사업에 중요합니다. 마지막 마일 물류에 전략적으로 투자하는 것은 모든 전자 상거래 업체가 경쟁에서 앞서 나가는 데 중요한 요인이었습니다. 그러나 전자 상거래 물류, 특히 베트남의 마지막 마일 배송 회사는 아직 개발 초기 단계에 있었습니다. 따라서 한 번에 많은 수의 주문을 처리할 때 적시에 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 배송에 대한 온라인 소매업체의 요구 사항을 충족하지 못했습니다.

따라서 베트남 전자상거래의 현재 붐은 물류 서비스에 대한 매우 높은 수요와 압력을 만들어냈고, 동시에 유망한 전자물류 부문을 촉발했습니다. Ken Research 2018에 따르면, 베트남 전자상거래 소매 물류 시장은 2018년에 9,000만 유로(US$103백만)로 평가되었으며, 2022년까지 연평균 42%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

현재 베트남의 주요 전자상거래 업체들은 주문을 이행하기 위해 물류를 어떻게 구현하고 있습니까? 
일부 전자상거래 플랫폼은 Lazada E-logistic Express 및 Tiki Now와 같이 자체 물류 부서를 개발하여 창고, 포장 및 배송을 수행합니다. 또한 Thegioididong, Dienmayxanh, FPT shop 및 Nguyen Kim과 같은 일부 전자 제품 전자상거래 사이트도 대규모 매장 네트워크를 활용하기 위해 직접 이행 서비스를 수행합니다.

하지만 대부분의 온라인 소매업체는 자체적으로 물류 서비스를 구현할 수 없으며, 비용 효율성을 위해 특정 단계에서는 제3자 물류(3PL) 파트너에 의존해야 합니다.
거대 기업 Lazada Vietnam은 다른 3PL을 사용하는 것과 병행하여 약 55-60%를 처리하는 자체 함대를 사용하여 고객 서비스를 보장하고 프로모션을 활용하며 전반적인 배송 비용을 최적화하기로 했습니다. Shopee, Sendo와 같은 다른 최고 사이트는 대부분 3PL 배송 파트너를 통해 배송을 제공합니다.

베트남에는 약 50개의 전자 물류 서비스를 제공하는 기업이 있습니다.
산업무역부의 2017년 물류 보고서에 따르면, 베트남에는 약 50개의 전자 물류 서비스가 제공되는 것으로 나타났습니다.
그 중에서도 VN Post, EMS, Viettel Post와 같은 전통적인 우편 서비스 제공업체는 온라인 소매업체를 위한 솔루션을 제공함으로써 시장에 대응하고 있습니다. 이들은 전국적인 우체국 네트워크와 높은 운영 용량이라는 장점을 가지고 있어 농촌 지역에서 강력한 역할을 할 수 있습니다.

게다가, 특히 도시 지역에서 전자상거래 고객에게 편리하고 빠른 배송에 대한 요구가 두드러지기 때문에, 기술 솔루션을 도입하여 서비스 품질을 개선하고 운영 체제를 최적화할 수 있는 물류 스타트업에 대한 엄청난 기회가 존재합니다. 지난 몇 년 동안 많은 전자상거래 중심 배송 스타트업이 시장에 진출했으며, 일부는 투자자로부터 상당한 재정 지원을 받았습니다. 두드러진 이름으로는 Giao Hang Nhanh(GHN), Giao Hang Tiet Kiem(GHTK), NinjaVan 등이 있으며, 현재 베트남의 주요 전자상거래 플랫폼의 배송 파트너입니다. 다음 표는 주요 활동적인 몇 가지를 언급합니다.

출처: B&Company

국제 물류 서비스 제공업체 DHL은 최근 DHL Parcel Metro Same Day를 출시했습니다. 이는 DHL의 완전 맞춤형 디지털 플랫폼을 통해 실시간 추적 및 배송 일정 재조정이 가능한 배송 서비스를 제공합니다. DHL eCommerce Vietnam은 Sendo 플랫폼(300,000개 이상의 매장)과 협력하여 고객에게 물류 서비스를 구현했습니다.

주문 후 고객에게 즉시 또는 예정된 배달을 제공하는 주문형 배달도 특히 음식 배달 부문에서 시간에 민감한 배달의 필요성을 충족하기 위해 붐을 일으켰습니다. 이는 Ahamove, LalaMove, Delivery Now, Grab, GoViet 및 기타 여러 소규모 스타트업과 같은 여러 플레이어에게 놀이터를 열어 시장을 그 어느 때보다 더 역동적으로 만들었습니다.

이것은 유망한 분야이지만, 전자상거래 물류 제공자는 여전히 많은 과제에 직면해야 합니다. 가장 큰 과제 중 하나는 모든 배송 서비스 제공자가 COD(즉, 착불)를 수용해야 하며, 이는 노동 집약적이고 더 높은 운영 비용으로 이어집니다. 전자상거래 거래량이 증가함에 따라 물류 제공자는 또한 해당 양의 반품, 교환 및 손상된 상품을 관리해야 합니다. 품질이 좋지 않은 주소, 시골 지역 및 실패한 배송 시도도 전자상거래 물류에 큰 과제입니다. 또 다른 문제는 교통량이 많은 두 주요 대도시(예: 하노이와 호치민시) 내부와 사이에서 발생하는 약 75%의 일상적인 전자상거래 주문입니다. 따라서 배송 속도와 비용에 대한 경쟁은 여전히 모든 전자상거래 업체에게 골치 아픈 문제가 될 것입니다.

도전에도 불구하고 이 부문은 앞으로 확실히 급속한 성장을 목격할 것입니다. 최근 산업무역부 산하 베트남 전자상거래 및 디지털 경제 기관은 2020년까지 1인당 연평균 지출이 $350인 온라인 쇼핑에 참여하는 국가 인구의 30%를 목표로 발표했습니다. 전자상거래는 의심할 여지 없이 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이며, 혁신적인 물류 서비스는 시장을 더욱 촉진할 수 있습니다.

참조:

1. 보고서 “e-Conomy SEA 2018” – Google 및 Temasek: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-research/research-studies/e-conomy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/
2. http://www.hanoitimes.vn/economy/trade-service/2019/01/81e0d1c0/demand-for-e-logistics-in-vietnam-projected-to-boom/
3. http://www.hanoitimes.vn/news/2018/02/81E0C19E/bright-prospects-for-e-logistics-development/
4. https://iprice.vn/insights/mapofecommerce/en/
5. https://www.researchgate.net/publication/317753330_Lazada’s_Last_Mile_Where_No_E-Commerce_Company_in_Vietnam_Had_Gone_Before
6. https://theloadstar.co.uk/vietnam-e-commerce-boom-headache-logistics-players/
7. http://www.future-of-ecommerce.com/
8. http://enternews.vn/bizweb-bat-tay-voi-dhl-ecommerce-nang-tam-tmdt-viet-nam-117244.html
9. https://en.prnasia.com/releases/apac/24808-0.shtml
10. http://cafef.vn/thi-truong-giao-nhan-nhung-cuoc-dua-toc-do-20181014095117515.chn
11. https://news.zing.vn/giao-hang-nhanh-mo-rong-quy-mo-voi-150000-don-hang-moi-ngay-post848474.html
12. http://www.businessdictionary.com/definition/gross-merchandise-value.html
13. https://www.lazada.vn/
14. https://shopee.vn/
15. https://tiki.vn/
16. https://www.sendo.vn/
17. https://www.thegioididong.com/
18. https://ghn.vn/
19. https://www.ninjavan.co/vn-vn/
20. https://www.logistics.dhl/vn-vi/home.html?locale=true
21. https://giaohangtietkiem.vn/