개요

식품 가공은 베트남이 2025년까지 개발할 우선순위 분야 중 하나이며, 2035년 비전을 가지고 있습니다. 베트남의 식품 가공 산업은 지난 몇 년 동안 꾸준히 성장해 왔습니다. 2013-2017년 기간 동안 식품 가공 산업의 산업 생산 지수(IIP)는 연평균 6.82% 증가했습니다(VGP, 2018). COVID-19 팬데믹의 영향에도 불구하고, 이 산업의 2020-IIP는 2019년 대비 5.3% 증가했으며(GSO, 2020), 제품의 품질과 회사 수도 증가했습니다.

2016-2018년의 2년 동안만 식품 가공 산업은 30%가 급증하여 거의 10,000개 회사가 되었습니다. 식품 가공 회사가 가장 많은 상위 5개 도시/성은 호치민시, 하노이, 빈푹, 티엔장, 롱안입니다. 이 5개 도시/성은 전국의 총 식품 가공업체의 약 50%를 차지했습니다(B&Company Enterprises Data). 남부 지방은 식품 가공 회사의 밀도가 가장 높은데, 이는 풍부한 농업 자원과 비옥한 쌀 그릇, 특히 메콩 강 삼각주에 기인합니다.

베트남은 세계의 식량 바구니로 여겨지며, 쌀, 야채, 커피, 후추에서 캐슈, 열대 과일, 해산물 등 다양한 제품을 생산하여 가공 산업에 많은 이점을 제공합니다. 2020년 베트남은 농업, 임업, 수산물 수출에서 세계 16위를 차지했으며, 수출 가치는 412억 5천만 달러였습니다. 농업 부문도 국가 경제에 크게 기여했으며, 무역 흑자를 지속적으로 유지하는 유일한 부문입니다. 농업 및 농촌 개발부(MARD)는 2025년까지 베트남의 농업, 임업, 수산물 수출 가치가 약 500억~510억 달러에 도달하고 2030년까지 600억~620억 달러로 증가할 것이라는 목표를 설정했습니다(베트남 공산당 온라인 신문, 2020).

M&A 거래 증가

베트남의 세계시장에서의 농업, 임업, 수산물 수출이 여전히 주로 양적으로 증가하고 있지만, 심층 가공된 제품과 부가가치가 있는 상품의 비중은 높지 않습니다. 사실, 베트남의 농산물 가공 기술은 단순히 지역 및 국제적 기준을 충족합니다. 긍정적인 측면에서, 전문가들에 따르면, 이러한 단점은 외국 기업이 베트남의 식품 가공 산업에 투자하고 가치 사슬을 완성하도록 유도합니다. 2018년에는 약 370개의 기업이 100% FDI를 받았고 70개의 합작 회사가 식품 가공에 참여했습니다(B&Company Enterprise Data). 2019년 1월까지 식품 가공 부문의 총 FDI 유입은 112억 달러에 달했으며, M&A 활동을 제외하고 717개 이상의 프로젝트에 걸쳐 있습니다(Agro info, 2019).

최근 몇 년 동안에도 이 부문 내에서 많은 M&A 사례가 있었습니다. 여기에는 한국 대기업 CJ 그룹의 식품 및 생물의학 기술 전문 자회사인 CJCJ가 야채, 과일 가공 및 보존, 케이크 및 바로 먹을 수 있는 식품 생산, 식품 도매를 전문으로 하는 여러 현지 식품 브랜드 및 회사의 상당수 지분을 인수하거나 매수하는 것이 포함됩니다. 여기에는 Ong Kim과 Cau Tre Processing Joint Stock Company가 포함됩니다(Agroinfo, 2019). 베트남의 대표적 간식 사업인 Kido Group Joint Stock Company는 Binh Duong Kinh Do Joint Stock Company의 주식 100%를 3억 7천만 달러에 Mondelez International Group(미국)에 양도하여 80% 주식을 매수했고, 20% 주식은 나중에 매각했습니다(Investment Online Newspaper, 2020). 베트남 유제품 주식회사(비나밀크)는 자사 주식 약 20%를 Fraser & Neave Group(F&N – 싱가포르)에 양도했습니다(중앙위원회 베트남 조국 전선 온라인 신문, 2019년).

정부의 시각과 식품가공산업의 미래

정부는 또한 외국인 투자가 국가의 식품 가공 산업을 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. 선진적이고 환경 친화적인 기술을 갖추고 고부가가치 제품을 만드는 프로젝트에 우선권을 부여하여 인센티브와 유리한 조건을 제공합니다. 하이테크 통합 생산 체인은 완전히 비과세입니다. 또한 투자자는 일반 세율(25%)에 비해 5% 낮은 법인 소득세를 받을 자격이 있습니다. 우선 순위가 지정된 프로젝트는 최대 4년 동안 비과세이며, 그 후 향후 9년 동안 일반 세율보다 50% 낮은 세율을 누릴 수 있습니다(Agroinfo, 2019). 현재 대부분의 외국인 투자자는 태국, 대만, 말레이시아, 한국, 중국과 같은 아시아 국가 및 지역에서 왔습니다. 정부는 우대 정책을 제공함으로써 일본, 미국, 호주, EU 회원국과 같이 강력한 식품 가공 산업과 현대 기술을 보유한 국가의 투자를 유치할 것으로 기대합니다.

젊은 인구가 증가하고 소득 수준이 증가함에 따라 베트남은 현재 식음료에 대한 국내 수요가 증가하고 있습니다. 또한 베트남은 포괄적이고 진보적인 횡태평양 파트너십 협정(CPTPP), EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 같은 신세대 자유무역협정에 참여하고 있어 농산물, 특히 가공식품의 수출 시장을 확대할 수 있는 기회가 더 열려 있습니다. 따라서 베트남의 식품 가공 산업은 국내 시장과 수출 측면에서 엄청난 잠재력을 가지고 있어 외국 투자자들에게 더욱 매력적입니다.

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우옌 댐

참고문헌:

1. B&Company 엔터프라이즈 데이터
2. AGROINFO(2019). 베트남의 빠르게 성장하는 식품 가공 산업이 외국 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
3. 중앙위원회 베트남 조국 전선 온라인 신문(2019). 식품 가공 산업이 투자를 유치합니다
4. 베트남 공산당 온라인 신문(2020). 농림수산물 수출가치를 증진하기 위한 큰 노력
5. GSO(2020). 2020년 산업 생산 지수
6. 투자 온라인 신문(2020). Mondelez Kinh Do와 KIDO의 흥미로운 대결
7. VGP(2019). 베트남의 식품 가공: 투자자를 위한 '약속의 땅'