패스트푸드 시장이 두 개의 대형 체인점에 의해 점유되면 어떻게 될까?

159월2015

B&Company

11-09-2015

산업통상부 보고서에 따르면 베트남인의 연간 식비는 평균 5.1% 증가했으며, 2016년에는 295억 달러(1인당 300달러)에 이를 것으로 예상된다. 2014년 베트남인의 외식 빈도에 대한 Canvassco의 조사에서는 40%가 매일 외식한다고 응답했으며, 37%는 주 1회, 13%는 월 1회 외식한다고 답했다. 베트남인의 소비가 지속적으로 증가하면서 외식 서비스 산업의 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 특히 패스트푸드 시장은 2014년 최대 1조 3,500억 VND의 매출을 기록했으며, 연간 CAGR이 15~20%에 달하고 있어 더욱 주목받고 있다.

주요 외국계 기업들은 이미 베트남 시장에 진출해 빠르게 시장을 장악했다. 2014년 기준 Lotteria가 210개로 가장 많은 매장을 보유하고 있으며, KFC(180개), Jubilee(59개), Pizza Hut(53개), Domino Pizza(19개), Burger King(17개)가 뒤를 이었다. Lotteria와 KFC는 다른 업체들보다 월등히 많은 매장을 보유하며 시장을 지배하고 있다. 이 두 기업은 1997년경 베트남에 진출한 이후 현지화를 위해 다양한 전략을 추진해 왔다. 고객을 유치하기 위해 “소프트 아이스크림 콘”(0.2달러)을 제공하고, 현지 식습관에 맞추기 위해 “라이스 콤보”(2달러)를 판매하는 등 유사한 전략을 활용하고 있다. 이들은 비교적 저렴한 현지화 메뉴를 제공함으로써 더 많은 고객을 확보하고자 한다.
패스트푸드 시장은 주로 하노이와 호찌민시를 중심으로 발전해 왔다. 전체 매장의 약 80%가 이 두 도시의 도심 지역에 위치해 있다. 그 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 이들 도시와 다른 지역 간에는 구매력 차이가 존재한다. 베트남의 평균 가구 소득은 $2000인 반면, 하노이와 호찌민시는 각각 $3600 및 $5100이다. 또한 현지 물류 시스템의 미성숙도 이러한 불균형한 분포에 영향을 미친다. 패스트푸드 사업에서 중앙 주방과 각 매장 간 가공식품, 특히 콜드체인을 운송하는 물류 시스템은 인프라가 더 나은 도시 지역을 제외하면 충분히 발달하지 않았다. 여기에 국내 식재료 공급의 불안정성으로 인해 많은 패스트푸드 체인이 수입품에 의존해야 하며, 수입품은 대도시 지역에서 조달하기도 더 용이하다.
최근 McDonald’s의 진출은 큰 화제가 되었다. McDonald’s는 2014년 호찌민시에 첫 매장을 열었으며, 2015년 말까지 10개 매장, 10년 내 100개 매장으로 확대할 계획을 세웠다. 세계적인 선도 패스트푸드 브랜드로서 McDonald’s가 베트남에서 어떻게 시장점유율을 확보할지 주목된다. 또한 일본의 다양한 레스토랑 체인도 이 시장에 진출했다. Marukame Udon(2017년까지 10개 매장 개설 계획)과 Yoshinoya는 각각 2014년과 2015년에 베트남에 진출했으며, 현재 각각 3개와 1개의 매장을 운영하고 있다. 일본계 패스트푸드 기업들도 라임과 고수를 첨가하거나 짠맛을 줄이는 방식으로 메뉴를 현지화하고 있다.
아시아 국가로의 추가 투자가 예상됨에 따라 패스트푸드 시장의 경쟁은 더욱 치열해질 것이다. 지방 도시에서 전국으로 시장이 확대될 가능성은 외식 서비스 시장의 구도에 영향을 미칠 수 있다. 어떠한 경우에도 시장점유율을 확대하기 위해 현지의 소비 습관과 니즈를 파악하는 것이 중요하다.

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