기술 기반 개인 금융 솔루션은 베트남의 역동적인 핀테크 시장에서 상승 추세입니다. 컨설팅 회사 Solidiance의 보고서에 따르면, 2017년 약 4억 달러의 시장 가치에서 2017년~2025년 기간 동안 31,2%의 CAGR을 기록하여 2025년에는 총 핀테크 시장 점유율이 24%에 도달할 것으로 예상됩니다.

B&Company가 2020년 5월에 온라인 설문 조사 플랫폼 BEAN Survey에서 18세 이상 응답자 484명을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면 개인 금융 활동에 대한 수요가 상당하며, 56%의 응답자가 지출을 추적하고 관리하기를 원했습니다. 응답자들은 또한 개인 금융 투자(32%)에 대한 조언을 받고 소비 목적으로 대출을 받고 싶어했습니다(31%).

잠재력에 대응하여, 개인을 위한 P2P(Peer-to-Peer) 대출 플랫폼, 인공 지능을 사용한 개인 투자 앱(로보 어드바이저), 개인 비용 관리 앱을 포함한 개인 금융 애플리케이션이 지난 몇 년 동안 베트남에 등장했습니다. B&Company 설문 조사 결과에서도 상당수의 응답자가 개인 금융 애플리케이션을 알고 있으며, 선두는 개인 비용 관리 앱에 속합니다. 소셜 미디어는 사람들이 개인 금융 애플리케이션을 알게 되는 가장 일반적인 채널입니다.

개인 경비 관리 분야에서 베트남 사용자에게 가장 많은 상을 준 애플리케이션 목록에는 국내 및 해외 기업이 모두 포함되어 있습니다.

조사 결과에 따르면 베트남의 유명한 회계 및 관리 소프트웨어 회사인 Misa JSC의 제품인 Money Keeper-So thu chi Misa가 가장 인기가 많습니다. 또 다른 국내 업체인 Finsify의 Money Lover는 2017년 5월 Google의 발표에 따르면 개인 금융 솔루션에서 1위인 Android 모바일 앱으로 이 시장에서 유망한 경쟁자가 될 것으로 예상됩니다.

이 조사는 또한 이러한 앱의 가장 큰 과제 중 하나는 소비자의 습관을 유도하고 잠재 고객에게 더 매력적으로 보이는 방법이라는 점을 지적합니다. 경비를 추적하는 많은 응답자는 전자 지갑(75%)이나 은행 애플리케이션(67%)에서 경비를 추적하는 것과 같은 다른 대안을 사용하는 것을 선호합니다. 경비 관리 애플리케이션을 알고 있지만 사용하지 않는 응답자의 43%는 호기심이 있지만 아직 사용을 시작할 만한 명확한 이점을 보지 못했다고 말했습니다. 현재 앱 사용자는 정보 보안(76%), 수수료(59%), 앱 처리 속도(61%), 기능(60%) 및 인터페이스(49%)와 같은 많은 앱 선택 요소와 베트남 앱보다 외국 앱이 덜 유리하게 만드는 앱에 사용된 언어(41%)를 고려합니다. 

P2P 대출 앱은 베트남 소비자 대출 시장에서 강력한 잠재력을 가지고 등장했지만 정부 규제로 인해 폐쇄가 고려 중입니다.

B&Company 조사에 따르면 두 번째로 인기 있는 개인 금융 애플리케이션 유형은 P2P 대출입니다. 복잡한 요구 사항과 절차 없이 P2P 대출 애플리케이션을 통해 소규모 소비자 대출에 쉽게 접근할 수 있다는 점은 사람들, 특히 은행 계좌가 없는 사람들에게 큰 도움이 될 것으로 예상되며, 2018년 기준 베트남 성인의 약 37%입니다(국립은행 데이터 기준).

3년 전부터 등장한 이래, 현재 베트남에서 개인 대 개인 대출 및 개인 대 기업 대출을 포함하여 P2P 대출 서비스를 제공한다고 주장하는 회사가 약 40개에 달합니다. B&Company 조사에 따르면 가장 인기 있는 개인 대 개인 P2P 애플리케이션 중 일부는 베트남에서 만들어졌으며 여기에는 MoneyBank, Vaymuon, Tima, Interloan, Finn이 포함됩니다.

그러나 P2P 대출 서비스는 베트남에서 완전히 규제되지 않고 있는데, 베트남 국가은행에서 P2P 대출에 대한 법적 틀을 아직 개발 중이기 때문입니다. 최근 이 분야의 회사들은 일반적으로 금융 기관이 아닌 투자 컨설팅 회사로 등록합니다. 어떤 경우에는 P2P 대출이라고 주장하는 회사들이 엄청난 이자율, 높은 무지한 수수료를 청구하거나, 대출을 회수하기 위해 위협적인 전술, 괴롭힘, 심지어 폭력에 의존하는데, 이는 암흑 신용으로 간주됩니다. 이러한 단점은 시장을 오도하는 것처럼 보이게 만들고 소비자들은 온라인 대출 애플리케이션에 혐오감을 느낄 수 있습니다. B&Company 설문 조사 결과에 따르면 P2P 대출 앱을 알고 있지만 사용하지 않는 응답자의 67%는 암흑 신용이 P2P 대출을 사칭하는 것을 두려워하기 때문입니다.

은행 부문의 금융 기술 활동을 통제하기 위한 실험적 메커니즘에 관한 법령이 2020년 이내에 국가은행의 승인을 받기 위해 정부에 제출될 것으로 예상되며, 베트남은 2021년부터 일부 은행과 핀테크 회사가 P2P 대출 활동을 시범적으로 제공하는 것을 공식적으로 승인할 가능성이 높아, 이를 통해 이 부문은 새로운 개발 단계로 진입할 것입니다.  

로보어드바이저 솔루션은 비교적 새로운 솔루션으로 고객의 신뢰를 얻기 위해 더 많은 시간과 노력이 필요합니다.

B&Company 조사에서 가장 인기 없는 개인 금융 애플리케이션 유형은 로보 어드바이저입니다. 미국, 독일, 싱가포르와 같은 선진 금융 시장에서 로보 어드바이저는 신생 기업, 브로커, 자산 관리 회사, 보험 회사의 참여로 돈을 태우는 경쟁이 되었습니다. 하지만 베트남의 경우는 그렇지 않습니다. 베트남에서는 이 개념이 소비자에게 아직 상당히 생소하며, 선구적인 업체가 몇 명뿐입니다.

2017년 5월, Techcombank의 자회사인 Techcom Securities(TCBS)가 베트남 시장에 TCWealth라는 이름의 Robo Advisor를 출시한 최초의 회사가 되었습니다. 같은 해, 스타트업 Finhay가 고객이 $2만큼 적은 돈으로 개인 투자 활동을 시작할 수 있는 애플리케이션을 출시했습니다. Finhay는 국내 및 해외 투자자로부터 성공적으로 자본을 조달했으며, KPMG 보고서에 따르면 곧 2019년 세계 100대 핀테크 기업 중 하나가 되었습니다.

Tan Viet Securities JSC(TVSI)의 IRA와 BIDV의 자회사인 BIDV Securities(BSC)의 iBroker는 2019년에 시장에 진출했지만, 조사 결과에 따르면 시장 인지도 측면에서 따라잡고 있는 것으로 보입니다.

로보어드바이저 애플리케이션은 새롭지만, 개인 투자 조언에 대한 수요가 비교적 높기 때문에 매우 잠재력이 있을 수 있습니다. 그러나 현재 시장에는 적절한 서비스 공급이 부족합니다.

또한 B&Company 조사 결과에 따르면 베트남 국민은 자동 상담의 효과에 대한 신뢰도가 높지 않아 사용자 확보가 쉽지 않을 것으로 보인다. 특히 베트남 금융 시장의 특성을 고려할 때, 고객들은 사기와 정보 보안 불안을 걱정하기도 한다.

전반적인 전망을 살펴보면, 각 유형의 개인 금융 애플리케이션이 전형적인 과제에 직면할지라도 개인 금융 부문은 사람들의 개인 금융 활동에 대한 큰 수요, 높은 인터넷 보급률 및 스마트폰 사용으로 사람들이 소셜 미디어, 웹사이트 등을 통해 핀테크 제품에 접근할 수 있는 점, 핀테크 기업이 성장할 수 있도록 안전하고 보안이 유지되는 핀테크 환경을 지향하는 정부 정책, 그리고 사용자의 권리 보호 등 많은 촉진 요인 덕분에 여전히 유망한 성장을 기대합니다.

하이 응오

참조:

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2. https://www.solidiance.com/insights/others/infographics/disruption-by-fintech-transforming-vietnams-financial-services-ecosystem-1
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5. https://www.allens.com.au/globalassets/pdfs/insights/asia/peer-to-peer-lending-in-vietnam.pdf
6. https://bvsc.com.vn/NewsTools/Print.aspx?newsid=732559
7. https://vietcetera.com/en/money-lover-a-vietnamese-built-fintech-mobile-app-going-global/
8. https://english.vietnamnet.vn/fms/business/196765/peer-to-peer-lending-increasingly-popular-in-vietnam.html
9. http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nhieu-rui-ro-voi-cho-vay-ngang-hang-316916.html
10. https://cafef.vn/du-kien-nam-2021-se-cho-thu-nghiem-fintech-trong-do-co-p2p-lending-2020060209381798.chn
11. https://tinnhanhchungkhoan.vn/fin-tech/dich-vu-robo-advisor-danh-chiem-thi-phan-tu-van-tai-chinh-truyen-thong-273072.html
12. https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/ung-dung-tai-chinh-finhay-nhan-dau-tu-tu-nguoi-dong-sang-lap-acorns-10122.html