베트남의 항공 산업은 관광, 무역 및 국제적 연결을 지원하여 국가의 경제 개발에 중요한 역할을 합니다. 동남아시아의 전략적 위치를 가진 베트남은 국내 및 국제 항공 여행의 중요한 허브가 되었습니다.

베트남 항공산업 시장 개요

2024년 베트남 공항을 통과하는 승객 수는 1억900만명에 도달했습니다(2023년 대비 3% 감소)[1]. 이 중 국제선 여객은 4100만명으로 지난해 같은 기간보다 26% 늘었다.[2]. 이 수치는 팬데믹으로 인한 경기 침체 이전 업계의 정점으로 간주되었던 2019년 수준과 긴밀히 일치합니다.[3]. 이 강력한 상승은 항공 여행에 대한 수요 증가, 베트남과 글로벌 시장 간의 연결성 증가, 국제 여행객을 유치하는 유리한 비자 정책을 강조합니다.[4]. 아시아에서 온 방문객은 베트남으로 오는 국제 도착객의 약 80%를 차지하며, 주로 한국, 중국, 대만, 일본을 포함한 동북아시아에서 온 사람들입니다.[5].

한편, 국내선 여객 수는 2023년 대비 15% 감소한 6800만명으로 나타났다.[6]. 이 감소는 베트남 항공사가 항공기 유지 관리 및 기업 구조 조정을 위해 함대 규모를 축소하고 소비자들이 지출을 줄이고 새로운 목적지를 찾아 국제 여행으로 전환함에 따라 국내 여행 수요가 약화되면서 항공사 수용 능력이 감소했기 때문입니다.[7].

현재 베트남에서는 약 76개 항공사가 운항 중입니다.[8]. 국제 노선에 관해서는 2024년 상반기에 외국 항공사들이 베트남과 전 세계 국가를 연결하는 약 160개의 국제 노선을 운영했습니다.[9]. 전반적으로 2024년 첫 11개월 동안 정시 운항률(OTP)은 73.7%였고 총 231,571편의 항공편 중 26.3%가 지연을 경험했습니다.[10]

기술 적용 및 디지털 전환과 관련하여 베트남 공항 공사(ACV)는 올해 생체 인식 기술을 활용하여 보안 검색 절차와 승객 신원 확인을 자동화하는 ACV ID 시스템을 구현할 계획입니다.[11]. 최근 베트남 항공사는 효율성과 서비스 품질을 높이기 위해 AI를 도입했습니다. 예를 들어, 베트남 항공은 Azure OpenAI를 통해 GPT-4로 구동되는 VNA AI를 출시하여 안전 규정 액세스 및 워크플로를 간소화했습니다.[12]. Vietjet은 OpenAirlines와 협력하여 AI와 빅데이터를 사용하여 연료 소비를 최적화하고 CO₂ 배출을 줄이는 SkyBreathe를 구현했습니다.[13].

베트남 항공 시장의 주요 기업

여객 수송 부문에서 베트남 항공과 비엣젯 항공은 시장을 계속 지배하고 있으며, 2024년 상반기 시장 점유율은 각각 42.2%와 42.8%에 도달했습니다. [14]. 이는 2023년 36.7%와 38.6%에 달했던 주식 대비 상당한 증가를 의미합니다. [15]시장 점유율 증가는 주로 전임 회장과 관련된 중대한 위기에 따라 어려움을 겪고 있는 Bamboo Airways의 쇠퇴에 기인합니다.[16].

출처: Kirin Capital

베트남 항공 시장의 주요 기업에 대한 개요 정보

 음력설을 앞두고 여행 수요가 증가함에 따라 베트남항공과 비엣젯항공은 자사 항공기에 5~10대의 신형 항공기를 추가했습니다. [17]. 2024년 12월 현재 베트남 항공은 대부분의 국제 노선에서 운항을 재개했으며 뮌헨(독일)과 프놈펜(캄보디아)으로의 신규 항공편을 개설하여 계속 확장하고 있습니다.[18]. 한편, Vietjet Air는 관광, 무역 및 고용에 대한 증가하는 수요를 포착하기 위해 새로운 하노이-쿠알라룸푸르(말레이시아) 노선을 도입했습니다.

한편, 뱀부항공은 기업 구조조정으로 인한 침체기를 거쳐 푸꾸옥 노선 운항을 재개하고 타이베이, 가오슝(대만) 등 국제선 신규 취항을 시작하며 회복 조짐을 보이고 있다. [19]. 이러한 확장과 새로운 노선은 베트남 항공사가 팬데믹 이후의 여행 패턴에 적응하고 추가 성장을 위해 준비하고 있음을 나타냅니다.

베트남 항공 산업의 다가올 기회와 과제

앞으로 베트남 항공 산업은 몇 가지 주요 개발의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 최근 항공 안전 감독을 위한 1등급(CAT 1) 인증은 베트남 항공 운송 부문에 대한 국제적 신뢰를 강화합니다. [20]. 2026년 개항 예정인 롱탄 국제공항은 교통 체증을 완화하고 베트남의 프리미엄 항공 부문을 격상시킬 것으로 기대됩니다.[21].

Image of Long Thanh international airport terminal after 1 year of construction, August 2024

출처: VnExpress

정책 측면에서 베트남의 간소화된 비자 정책은 이 나라를 국제 여행객에게 매력적인 목적지로 만들고 있으며, 새로운 터미널, 활주로, 활주로를 포함한 지속적인 인프라 업그레이드는 증가하는 승객 수를 지원할 것입니다.[22]. 외국 항공사와의 정부 협력은 또한 팬데믹 동안 중단된 국제 노선을 복구하는 데 중요한 요소이며, 베트남 항공 시장의 지속적인 성장을 보장합니다.[23].

한편, 경제 전문가들에 따르면 베트남 관광은 역사적 기회에 직면해 있으며 아시아의 관광 국가가 될 것으로 예상되며 같은 기간 동안 베트남 국제 관광객 수가 18% 증가할 것으로 예상됩니다.[24]이는 최근 미래에 항공 부문의 발전을 위한 조건을 조성하는 중요한 전제로 간주됩니다.

그러나 베트남의 항공 산업은 여전히 제한된 인프라, 인적 자원 부족 및 투자 예산과 관련하여 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 탄손누트 및 노이바이와 같은 주요 공항은 자주 과부하되어 지연을 일으키고 승객 경험에 영향을 미칩니다.[25]. 인적자원 측면에서는 앞으로 조종사 및 기술 인력의 부족이 예상돼 운항 효율성과 비행 안전에 영향을 미칠 수 있다.[26]. 디지털 기술에 능숙한 항공 전문가의 수가 제한되어 디지털 이니셔티브를 구현하는 데 어려움이 있습니다. 또한 디지털 인프라와 사이버 보안 조치에 투자하려면 상당한 재정 자원이 필요하여 항공사가 예산을 균형 있게 유지하는 데 어려움이 발생합니다.[27].

이러한 장애물에도 불구하고 베트남 항공 산업은 장기적 성장을 위해 여전히 준비 중입니다. 함대 확장, 글로벌 연결성 증가, 강력한 규제 개선으로 시장은 앞으로 몇 년 동안 번창할 것으로 예상됩니다. 베트남 항공과 비엣젯 항공이 시장 리더십을 공고히 하고 인프라 개발이 진행됨에 따라 항공 부문은 동남아시아 항공 여행 시장의 핵심 플레이어로서의 역할을 강화할 위치에 있습니다.

결론

베트남의 항공 산업은 증가하는 국제 여행 수요, 항공사 확장 및 기술 발전에 의해 주도되는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 주요 항공사가 시장 지위를 계속 강화하는 동안 인프라 제약, 인력 부족 및 디지털 변환과 같은 과제가 남아 있습니다. 정부 이니셔티브, 정책 개혁 및 새로운 공항 개발은 장기적인 성장을 지원하여 베트남을 동남아시아 항공 시장의 핵심 플레이어로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

[1] 베트남 공항 공사. 베트남 공항을 통한 승객 1억 900만 명입장>

[2] 베트남 공항 공사. 베트남 공항을 통한 승객 1억 900만 명입장>

[3] 베트남 공항 공사. 베트남 공항을 통한 승객 1억 900만 명입장>

[4] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[5] 정부 전자신문. 10개월 동안 베트남을 방문한 국제 방문객 1,410만 명 이상입장>

[6] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[7] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[8] Phap Luat. 베트남 항공 산업, 팬데믹 이전 '정점' 재확립입장>

[9] 탄 니엔 뉴스. 베트남 항공사는 몇 대의 비행기를 소유하고 있나요?입장>

[10] VnEconomy. 음력설 전 항공사 정시 운항률 68% 달성입장>

[11] Nhan Dan News. 항공사, 비대면 체크인 기술 적용입장>

[12] 베트남 항공. 베트남 항공 산업의 새로운 기회입장>

[13] Microsoft. Vietnam Airlines: AI의 힘을 활용하여 이 지역의 선도적인 디지털 항공사가 되는 목표를 실현입장>

[14] 키린 캐피탈. 항공화물 산업 보고서입장>

[15] 키린 캐피탈. 항공화물 산업 보고서입장>

[16] 키린 캐피탈. 항공화물 산업 보고서입장>

[17] Phap Luat. 베트남 항공 산업, 팬데믹 이전 '정점' 재확립입장>

[18] VnEconomy. 항공 시장이 안정적인 성장기에 접어들다입장>

[19] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[20] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[21] 틴툭신문. 롱탄공항은 베트남 비즈니스 항공을 격상시키는 레버가 될 것입니다.입장>

[22] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[23] 오픈 스카이. 베트남 항공은 회복과 성장의 밝은 지점입니다.입장>

[24] VnEconomy. 2025년 항공 산업을 뒷받침하는 3가지 요인입장>

[25] 비즈니스 및 마케팅 매거진. 베트남 항공 산업 회복을 방해하는 우려입장>

[26] 비즈니스 및 마케팅 매거진. 베트남 항공 산업 회복을 방해하는 우려입장>

[27] 교통부. 디지털 항공과 시대의 도전입장>

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