그러나 Temu의 급부상은 오래 지속되지 않았습니다. 2025년 초 베트남 당국은 Temu가 외국 기업 등록과 관련한 정부 규정을 준수하지 않자 플랫폼 운영을 중단시켰습니다[5]. 이 사건은 정부가 현지 기업을 보호하고 공정한 경쟁을 보장하기 위한 조치를 강화하면서 베트남에서 사업하는 외국 디지털 기업이 점점 더 엄격한 감독을 받고 있음을 보여줍니다.

규제상의 난관에도 불구하고 중국 이커머스 플랫폼은 동남아시아 디지털 경제의 핵심 성장시장으로 베트남을 바라보며 현지 투자를 계속할 것으로 예상됩니다.

결론적으로 여러 중국 이커머스 플랫폼이 국경 간 서비스와 현지화된 인터페이스를 통해 베트남 소비자에게 접근하려는 노력을 기울여 왔지만, 현재 베트남 국내 시장에서 공식적으로 운영되거나 확립된 법적 기반을 갖춘 플랫폼은 없습니다.

전기차

자동차 부문에서도 중국 전기차(EV) 제조업체들이 베트남 내 입지를 강화하고 있으며, BYD가 선도적인 역할을 하고 있습니다. BYD는 우선 13개의 대리점을 개설하고 2026년까지 약 100개 지점으로 확대한다는 야심 찬 계획을 제시했습니다[6]. 이러한 공격적인 확장 전략은 정부의 친환경 교통수단 장려 정책에 힘입어 성장하고 있는 베트남 전기차 시장에 진출하려는 BYD의 의지를 보여줍니다.

Announced selling prices of BYD electric car models in the Vietnamese market

BYD는 Atto 3를 비롯한 3개 모델을 베트남 소비자들에게 공식 출시했습니다. Atto 3는 이미 다른 국제 시장에서 성공을 거둔 소형 크로스오버 모델입니다. BYD는 2025년 10월까지 제품 라인업을 6개 모델로 확대해 다양한 가격대에서 더 많은 선택지를 제공하고, 보다 폭넓은 고객층을 공략할 계획입니다[7]. BYD의 신속한 확장은 베트남이 지속 가능한 차량에 대한 소비자 관심 증가와 우호적인 규제 지원에 힘입어 전기차 투자처로 점점 더 매력적인 시장이 되고 있다는 광범위한 추세를 반영합니다.

BYD 외에도 Wuling, Chery, MG(현재 중국 기업 소유)와 같은 다른 중국 자동차 제조업체들도 베트남 시장에 진출했거나 관심을 보이고 있지만, 현재까지 그 존재감은 상대적으로 크지 않습니다. 예를 들어 Wuling은 현지 기업들과 협력해 Wuling HongGuang Mini EV와 같은 소형 전기차를 조립하고 있으며, 합리적인 가격을 앞세워 도심 통근자를 공략하고 있습니다. Chery는 타이빈성에 $8억 달러 규모의 전기차 제조 공장을 설립하고 2026년까지 OMODA 및 JAECOO와 같은 모델을 생산할 계획을 발표했습니다[8]. MG는 베트남에 자동차 제조 및 조립 공장을 개발하는 방안을 검토하고 있으며, 2024년 말까지 연구팀을 설립할 계획입니다[9].

확장을 이끄는 요인

중국 소매 브랜드가 베트남 시장에 성공적으로 침투할 수 있었던 데에는 여러 요인이 작용했습니다. 주요 강점 중 하나는 경쟁력 있는 가격과 제품 다양성으로, 중국산 제품은 현지 대체 제품보다 가격이 낮은 경우가 많습니다. 예를 들어 호찌민시의 Tan Binh 및 An Dong과 같은 전통시장에서는 중국산 패션 제품이 베트남산 제품보다 일반적으로 5–25% 저렴하게 판매됩니다[10], 이는 상인과 소비자 모두에게 높은 매력으로 작용합니다. 또한 중국 기업들은 원자재 조달부터 유통에 이르는 모든 단계를 아우르는 효율적인 공급망의 혜택을 누리고 있어, 낮은 비용을 유지하면서 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다[11]. .[12], 또 다른 중요한 요인은 강력한 연구개발(R&D) 역량입니다.

Chinese cakes on display at a store in Thu Duc City, a district-level unit in Ho Chi Minh City

Geographical proximity also plays a critical role: Vietnam shares a long land border with China, which significantly reduces transportation time and costs. This is further supported by increasing investment in logistics hubs and infrastructure in northern Vietnam, enhancing cross-border trade efficiency. For instance, Vietnam has approved an ambitious project to construct a new 390km railway linking the port of Haiphong and the capital Hanoi with Lao Cai, a critical border point with China. The project, expected to cost over $8 billion, aims to modernize Vietnam’s rail infrastructure and facilitate trade with its northern neighbor[13].

Moreover, preferential tariffs under free trade agreements (FTAs) between ASEAN and China lower import taxes on many categories of goods, giving Chinese products a clear price advantage over those from other countries. According to data from the World Integrated Trade Solution (WITS), Vietnam applies reduced tariff rates on imports from China under these agreements, enhancing the competitiveness of Chinese goods in the Vietnamese market[14].

또한 ASEAN과 중국 간 자유무역협정(FTA)에 따른 특혜 관세는 다양한 품목에 대한 수입세를 낮춰 중국산 제품이 다른 국가의 제품보다 분명한 가격 우위를 확보하도록 합니다. World Integrated Trade Solution(WITS) 자료에 따르면, 베트남은 이러한 협정에 따라 중국산 수입품에 인하된 관세율을 적용하고 있어 베트남 시장에서 중국산 제품의 경쟁력을 높이고 있습니다

중국 소매 브랜드가 베트남에 빠르게 유입되면서 정부 당국, 현지 기업 및 업계 관계자들 사이에서 우려가 커지고 있습니다. 주요 과제 중 하나는 현지 기업에 미치는 영향으로, 특히 패션, 전자제품 및 일용소비재와 같이 경쟁이 치열한 분야에서 그 영향이 두드러집니다. 중국 제품은 대체로 가격이 더 저렴하고 제품군이 다양하기 때문에 베트남 제조업체와 소매업체가 시장 점유율을 유지하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 이미 높은 생산 비용과 첨단 공급망에 대한 제한적인 접근성으로 어려움을 겪고 있는 많은 현지 중소기업은 중국 브랜드가 제시하는 공격적인 가격 전략과 지속적인 제품 혁신을 따라잡는 데 고전하고 있습니다[15]. 이러한 상황은 국내 산업의 경쟁력을 약화시킬 위험이 있으며, 장기적으로는 현지 업체들이 시장에서 밀려나면서 시장의 다양성이 축소될 수 있습니다.

이러한 과제에 대응하기 위해 베트남 정부는 공정한 경쟁 환경을 유지하기 위한 규제 조치를 시행하고 있습니다. 당국은 해외 전자상거래 플랫폼에 대한 감독을 강화했으며, Temu와 Shein 같은 기업에 정부에 공식 등록하거나 영업 정지 조치를 감수하도록 요구하고 있습니다[16]. 이러한 조치는 베트남 법률 준수를 보장하는 데 그치지 않고, 불공정 경쟁으로부터 현지 기업을 보호하며 규제를 받지 않는 해외 기업의 시장 지배를 방지하기 위한 것입니다. 또한 규제 당국은 세금 준수[17], 소비자 보호[18], 국경 간 거래의 투명성과 같은 사안에도 더욱 면밀한 관심을 기울이고 있습니다. 이러한 조치는 건전한 경쟁을 촉진하는 동시에 국내 경제의 이익을 보호하고 장기적으로 지속 가능한 성장을 보장하기 위해 베트남이 외국인 투자를 신중하게 관리하려는 보다 광범위한 전략을 반영합니다.

미래 전망

베트남 소매 시장은 2029년까지 % 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며, $1420억에서 2025년까지 $3500억 규모로 확대되는 등 견조한 성장이 예상됩니다. 이러한 환경에서 중국 소매 브랜드는 경쟁력 있는 가격, 효율적인 공급망 및 디지털 마케팅 역량을 활용해 공격적인 확장을 지속할 것입니다. 특히 전자제품, 패션 및 생활용품과 같은 저가 및 중저가 상품 분야에서 이러한 경향이 두드러질 전망입니다. 이러한 제품은 가격에 민감한 베트남 소비자들에게 여전히 매력적입니다.

또한 중국 브랜드는 자동차, 가전제품 및 기술과 같은 분야에서 고품질 제품에 집중하고 있지만, 여전히 유럽, 일본 및 미국의 기존 브랜드들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 중국 제품은 가성비 중심 카테고리에서 우위를 유지하겠지만, 글로벌 경쟁업체의 프리미엄 품질과 명성에 필적하려면 시간이 필요할 것입니다.

한편 베트남 정부는 현지 제품의 경쟁력을 강화하고 공급망 효율성을 개선하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 균형 잡힌 경쟁 시장을 조성하고 소매 부문의 혁신과 지속 가능한 성장을 촉진할 것입니다.

결론

베트남에서 중국 소매 브랜드의 급성장은 역내 경제 변화와 시장 간 상호 연결성 강화를 반영합니다. 이러한 브랜드는 저렴한 제품과 소비자 선택권 확대 등의 혜택을 제공하지만, 현지 기업에는 과제도 제기합니다. 베트남 소매 부문에서 지속 가능하고 포용적인 성장을 달성하려면 이러한 복잡한 환경에 대응하기 위한 전략적 계획, 규제 전망, 그리고 정부와 국내 기업 간의 협력적 노력이 필요합니다.

[1] https://www.vietdata.vn/post/vietnam-bubble-tea-market-2023-fierce-competition-among-brands?srsltid=AfmBOopxMyaZ747FG1fKe9-c5YE5kBE34-fAdnCeJtCSt1KJkW1rdcTl

[2] https://vir.com.vn/vietnams-fb-market-exciting-for-expanding-chinese-chains-113688.html

[3] https://en.vietnamplus.vn/foreign-e-commerce-platforms-expand-market-in-vietnam-post300967.vnp

[4] https://vietnamnet.vn/en/temu-s-super-low-prices-prompt-concern-as-e-commerce-giant-enters-vietnam-2334934.html

[5] https://vneconomy.vn/e-commerce-platform-temu-suspends-operation-in-vietnam.htm

[6] https://vir.com.vn/byd-targets-openning-100-dealerships-in-vietnam-within-next-three-years-112817.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/byd-introduce-three-more-car-models-vietnam-market-2024-07-18/

[8] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-chery-set-up-800-mln-automobile-factory-vietnam-2024-04-04/

[9] https://emidas-magazine.com/en/news/20062024-2744

[10] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-traders-prefer-low-cost-chinese-goods-to-locally-made-products-10382600.htm

[11] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-versus-china-manufacturing-cost-quality-infrastructure-comparison.html/

[12] https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/chinas-digital-r-and-d-imperative

[13] https://vir.com.vn/national-assembly-discusses-lao-cai-hanoi-haiphong-railway-project-122811.html

[14] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-reduces-mfn-tariffs-strategic-imports-decree-73.html

[15] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-manufacturers-struggle-for-survival-amid-price-pressure-from-chinese-e-commerce-platforms-insider-10382550.htm

[16] https://en.vietnamplus.vn/temu-shein-must-complete-business-registration-by-month-end-post303801.vnp

[17] https://www.aseanbriefing.com/news/vietnams-new-e-commerce-tax-decree-what-digital-platforms-need-to-know/

[18] https://english.luatvietnam.vn/legal-news/building-trust-in-the-digital-marketplace-consumer-protection-laws-for-e-commerce-in-vietnam-4729-99750-article.html

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