하지만 테무의 빠른 성장은 오래가지 못했습니다. 2025년 초, 베트남 당국은 테무가 외국 기업 등록 관련 정부 규정을 준수하지 않아 플랫폼 운영을 중단했습니다.[5]이 사건은 베트남 정부가 현지 기업을 보호하고 공정한 경쟁을 보장하려는 움직임에 따라, 베트남에서 운영되는 외국 디지털 기업이 직면한 감시가 강화되고 있음을 보여줍니다.

규제 장벽에도 불구하고 중국 전자상거래 플랫폼은 베트남에 대한 투자를 계속할 것으로 예상되며, 베트남을 동남아시아 디지털 경제의 주요 성장 시장으로 보고 있습니다.

결론적으로, 몇몇 중국 전자상거래 플랫폼은 국경 간 서비스와 현지화된 인터페이스를 통해 베트남 소비자에게 다가가기 위해 노력했지만, 현재 베트남 국내 시장에서 공식적으로 운영되거나 법적 지위를 확립한 플랫폼은 없습니다.

전기 자동차

자동차 부문에서는 중국 전기차(EV) 제조업체들도 베트남 시장 진출을 강화하고 있으며, BYD가 선두를 달리고 있습니다. BYD는 우선 13개 대리점을 개설하고, 2026년까지 약 100개 대리점으로 확장한다는 야심 찬 계획을 발표했습니다.[6]. 이러한 공격적인 확장 전략은 친환경 교통수단을 장려하는 정부 정책에 힘입어 베트남의 신흥 전기 자동차 시장 진출에 대한 BYD의 의지를 보여줍니다.

Announced selling prices of BYD electric car models in the Vietnamese market

BYD는 베트남 소비자들에게 세 가지 모델을 공식 출시했는데, 그중에는 이미 다른 해외 시장에서 성공을 거둔 소형 크로스오버 모델인 Atto 3도 포함됩니다. BYD는 2025년 10월까지 제품 라인업을 6개 모델로 확장하여 다양한 가격대에 더 많은 옵션을 제공함으로써 더욱 폭넓은 고객층을 공략할 계획입니다.[7]. The company’s swift expansion reflects broader trends, as Vietnam becomes an increasingly attractive destination for EV investment thanks to rising consumer interest in sustainable vehicles and favorable regulatory support.

BYD 외에도 우링(Wuling), 체리(Chery), MG(현재 중국 소유) 등 다른 중국 자동차 제조업체들도 베트남 시장에 진출하거나 관심을 보였지만, 이들의 존재감은 아직 미미합니다. 예를 들어, 우링은 현지 업체들과 협력하여 우링 홍광 미니 EV(Wuling HongGuang Mini EV)와 같은 소형 전기차를 조립하여 저렴한 가격으로 도시 통근자를 공략하고 있습니다. 체리는 타이빈성에 1조 4천억 원 규모의 전기차 생산 공장을 설립하여 2026년까지 OMODA와 JAECOO와 같은 모델을 생산할 계획이라고 발표했습니다.[8]MG는 2024년 말까지 연구팀을 구성해 베트남에 자동차 제조 및 조립 공장을 건설하는 방안을 검토 중이다.[9].

확장을 주도하는 요인

중국 소매 브랜드가 베트남에 성공적으로 진출하는 데에는 여러 요인이 있습니다. 가장 큰 장점 중 하나는 경쟁력 있는 가격과 다양한 제품입니다. 중국 제품은 종종 현지 제품보다 저렴합니다. 예를 들어, 호치민시의 떤빈과 안동과 같은 전통 시장에서는 중국 패션 아이템의 가격이 베트남 제품보다 일반적으로 5~25% 저렴합니다.[10]으로 인해 무역업체와 소비자 모두에게 매우 매력적입니다. 또한, 중국 기업들은 원자재부터 유통까지 모든 단계를 아우르는 효율적인 공급망을 통해 시장 변화에 신속하게 대응하면서도 낮은 비용을 유지할 수 있습니다.[11]또 다른 중요한 요소는 그들의 강력한 연구 개발(R&D) 역량입니다.[12]이러한 플랫폼을 통해 중국 브랜드는 시장 트렌드에 발맞춘 신제품을 신속하게 출시할 수 있으며, 혁신 자원이 부족한 많은 현지 경쟁사보다 확실한 우위를 점할 수 있습니다. 마지막으로, 중국 브랜드는 디지털 플랫폼과 소셜 미디어 활용에 탁월하며, 많은 베트남 소규모 업체들이 틱톡과 같은 채널을 통해 제품을 재판매하여 젊은 층에 도달하고 인지도를 높이고 있습니다.

Chinese cakes on display at a store in Thu Duc City, a district-level unit in Ho Chi Minh City

지리적 근접성 또한 중요한 역할을 합니다. 베트남은 중국과 긴 국경을 접하고 있어 운송 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 이는 베트남 북부의 물류 허브 및 인프라 투자를 확대하여 국경 간 무역 효율성을 향상시킴으로써 더욱 강화됩니다. 예를 들어, 베트남은 하이퐁 항과 수도 하노이를 중국과의 주요 국경 지점인 라오까이와 연결하는 390km의 신규 철도 건설 프로젝트를 승인했습니다. 1조 4천억 원 이상의 비용이 소요될 것으로 예상되는 이 프로젝트는 베트남의 철도 인프라를 현대화하고 북부 이웃 국가와의 무역을 촉진하는 것을 목표로 합니다.[13].

더욱이, 아세안과 중국 간 자유무역협정(FTA)에 따른 특혜관세는 여러 품목의 수입세를 낮춰 중국 제품이 다른 국가 제품보다 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원합니다. 세계통합무역솔루션(WITS)의 자료에 따르면, 베트남은 이러한 협정에 따라 중국산 수입품에 대해 인하된 관세율을 적용하여 베트남 시장에서 중국 제품의 경쟁력을 강화하고 있습니다.[14].

과제와 규제 대응

중국 소매 브랜드의 베트남 시장 진출이 급증하면서 당국, 현지 기업, 그리고 업계 관계자들은 우려를 표명하고 있습니다. 가장 큰 어려움 중 하나는 현지 기업, 특히 패션, 전자제품, 빠르게 변화하는 소비재와 같이 경쟁이 치열한 분야의 기업들이 받는 영향입니다. 가격이 저렴하고 다양한 제품을 제공하는 중국 제품은 베트남 제조업체와 소매업체들이 시장 점유율을 유지하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있습니다. 높은 생산 비용과 선진 공급망에 대한 접근성 제한으로 이미 어려움을 겪고 있는 많은 중소기업들은 중국 브랜드의 공격적인 가격 책정 전략과 끊임없는 제품 혁신에 발맞추기 위해 고군분투하고 있습니다.[15]이러한 상황은 국내 산업의 경쟁력을 약화시킬 위험이 있으며, 시간이 지남에 따라 국내 기업이 밀려나면 시장의 다양성이 감소할 수도 있습니다.

이러한 과제에 대응하여 베트남 정부는 공정한 경쟁 환경을 유지하기 위한 규제 조치를 시행했습니다. 당국은 해외 전자상거래 플랫폼에 대한 감시를 강화하여 Temu와 Shein과 같은 기업들이 정부에 공식 등록하도록 요구하고 있으며, 그렇지 않을 경우 영업이 중단될 수 있습니다.[16]이러한 조치는 베트남 법률 준수를 보장할 뿐만 아니라, 국내 기업을 불공정 경쟁으로부터 보호하고 규제되지 않은 외국 기업의 시장 지배력을 방지하기 위한 것입니다. 또한, 규제 당국은 세무 준수와 같은 문제에 더욱 주의를 기울이고 있습니다.[17], 소비자 보호[18], 그리고 국경 간 거래의 투명성을 확보하는 것이 중요합니다. 이러한 조치는 외국인 투자를 신중하게 관리하고, 건전한 경쟁을 촉진하며, 국내 경제의 이익을 보호하고, 장기적으로 지속 가능한 성장을 보장하려는 베트남의 광범위한 전략을 반영합니다.

미래 전망

베트남 소매 시장은 2029년까지 연평균 성장률(CAGR) 121조 3조 원 이상의 견고한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2025년에는 1조 4조 1,420억 원에서 1조 4조 3,500억 원으로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 환경 속에서 중국 소매 브랜드들은 경쟁력 있는 가격, 효율적인 공급망, 그리고 특히 전자제품, 패션, 생활용품과 같은 중저가 제품 분야에서 디지털 마케팅을 활용하여 공격적인 확장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 이러한 제품들은 가격에 민감한 베트남 소비자들에게 여전히 매력적인 선택입니다.

중국 브랜드들은 자동차, 가전제품, 기술 분야에서도 고품질 제품에 집중하고 있지만, 여전히 유럽, 일본, 미국의 기존 브랜드들과 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 중국 제품은 저가형 제품 분야에서 우위를 유지하겠지만, 글로벌 경쟁사들의 프리미엄 품질과 명성을 따라잡기까지는 시간이 걸릴 것입니다.

한편, 베트남 정부는 국내 제품 경쟁력 강화와 공급망 효율성 개선을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 균형 잡힌 경쟁 시장을 확보하고, 소매 부문의 혁신과 지속 가능한 성장을 촉진할 것입니다.

결론

The burgeoning presence of Chinese retail brands in Vietnam reflects broader regional economic shifts and the increasing interconnectedness of markets. While these brands bring benefits such as affordable products and increased consumer choices, they also present challenges for local businesses. Navigating this complex landscape will require strategic planning, regulatory foresight, and collaborative efforts between the government and domestic enterprises to ensure sustainable and inclusive growth in Vietnam’s retail sector.

[1] https://www.vietdata.vn/post/vietnam-bubble-tea-market-2023-fierce-competition-among-brands?srsltid=AfmBOopxMyaZ747FG1fKe9-c5YE5kBE34-fAdnCeJtCSt1KJkW1rdcTl

[2] https://vir.com.vn/vietnams-fb-market-exciting-for-expanding-chinese-chains-113688.html

[3] https://en.vietnamplus.vn/foreign-e-commerce-platforms-expand-market-in-vietnam-post300967.vnp

[4] https://vietnamnet.vn/en/temu-s-super-low-prices-prompt-concern-as-e-commerce-giant-enters-vietnam-2334934.html

[5] https://vneconomy.vn/e-commerce-platform-temu-suspends-operation-in-vietnam.htm

[6] https://vir.com.vn/byd-targets-openning-100-dealerships-in-vietnam-within-next-three-years-112817.html

[7] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/byd-introduce-three-more-car-models-vietnam-market-2024-07-18/

[8] https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-chery-set-up-800-mln-automobile-factory-vietnam-2024-04-04/

[9] https://emidas-magazine.com/en/news/20062024-2744

[10] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-traders-prefer-low-cost-chinese-goods-to-locally-made-products-10382600.htm

[11] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-versus-china-manufacturing-cost-quality-infrastructure-comparison.html/

[12] https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/chinas-digital-r-and-d-imperative

[13] https://vir.com.vn/national-assembly-discusses-lao-cai-hanoi-haiphong-railway-project-122811.html

[14] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-reduces-mfn-tariffs-strategic-imports-decree-73.html

[15] https://news.tuoitre.vn/vietnamese-manufacturers-struggle-for-survival-amid-price-pressure-from-chinese-e-commerce-platforms-insider-10382550.htm

[16] https://en.vietnamplus.vn/temu-shein-must-complete-business-registration-by-month-end-post303801.vnp

[17] https://www.aseanbriefing.com/news/vietnams-new-e-commerce-tax-decree-what-digital-platforms-need-to-know/

[18] https://english.luatvietnam.vn/legal-news/building-trust-in-the-digital-marketplace-consumer-protection-laws-for-e-commerce-in-vietnam-4729-99750-article.html

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