ベトナムは世界の製造業において重要なプレーヤーとなっており、電気・電子（E&E）産業は同国の経済成長の中核を担う分野として台頭しています。同産業の急速な拡大は、同国の競争力のある人件費、戦略的な地理的位置、そして政府の支援政策に魅力を感じたSamsung、Intel、Foxconnなどの大手多国籍企業による生産拠点の設立によって後押しされてきました。競争優位を維持し、世界市場のスピード感に適応するため、ベトナムは産業用ロボティクスへの依存を一段と強めており、電子部品や機器の生産における効率性と精度の面で不可欠な利点をもたらしています。.

現在の状況

近年、産業用ロボティクスの活用はベトナムのE&E産業、とりわけ大手多国籍企業の間でより一般的になっています。Samsung、LG、Panasonic、Intelなどの企業は、ベトナムの製造拠点に先進的なロボットシステムへ多額の投資を行ってきました。.

こうした進展にもかかわらず、ベトナムのロボティクス市場は、より成熟したロボティクス産業を持つ国々と比べると、依然として比較的発展途上にあります。Statistaによると、ベトナムの産業用ロボティクス市場では電気・電子産業向けロボティクスが大きな比重を占めており、2023年には大幅な減少を経験したものの、2024年の市場収益は1億6,720万米ドルに達すると予測されています[1].

電気・電子産業におけるロボティクスの売上高（2016-2024年）

資料: Statista [1]

ベトナムのE&E産業で使用されているロボットの大半は輸入品であり、主に中国、韓国、日本から調達されています。これらの国はいずれもロボティクス製造で高い評価を確立しています。下のグラフは、2022年にベトナムへ輸入された産業用ロボットの割合を示しています。.

Percentage of industrial robots imported to Vietnam (2022)

100% = 175.81千米ドル

出所: ICT Trade Map

主要人物

ベトナムの産業用ロボティクス分野では、国内市場は主として外資系ブランドが支配しており、大きな市場シェアを獲得しています。これらの企業は、急成長するベトナムの製造業、特に電子機器、自動車、繊維分野の需要に対応する高度で高品質なロボットソリューションを提供しています。いくつかのベトナム企業もこの分野で台頭しつつありますが、まだ発展初期段階にあり、フルスケールの製造というよりも輸入部品の組立に重点を置くことが多いのが現状です。.

下表は、ベトナムの産業用ロボット製造業界における主要プレーヤーの一部を示しています

出典: B&Comanyの総合

この輸入技術への依存は、国内のロボティクス開発能力の不足を示す一方で、産業能力の向上に対するベトナム政府の取り組みを示唆しています。「Made in Vietnam 4.0」戦略のような施策は、ロボティクスを含む先進技術を製造業に統合し、同国をインダストリー4.0へと押し上げる重要性を強調しています。政策支援に加え、ベトナムの教育機関も、テクノロジー主導型経済に向けた将来の労働力育成で役割を果たし始めています。しかし、こうした分野で訓練を受けた労働者は依然として少なく、先進的なロボットシステムの設置、保守、運用には引き続き外国人技術者に依存しています。この外部専門知識への依存は、国内労働市場における深刻なスキルギャップを浮き彫りにしており、ベトナムにおける自立的なロボティクス産業の発展を妨げています。.

成長ポテンシャル

こうした課題はあるものの、ベトナムのE&E産業における産業用ロボティクスの成長余地は非常に大きいといえます。電子機器産業は、 17.8% ベトナムの製造業の約を占めています。総合統計局の2023年時点のデータによると、近年、複数の大手電子機器企業が少なくともサプライチェーンの一部をベトナムへ移転しています。特筆すべき点として、LGのスマートフォン生産は韓国からハイフォンへ全面的に移管されました。AppleはAirPodsの生産の一部を移し、NintendoもSwitch Liteゲーム機の一部をベトナムへ移転しています。さらに、Appleの主要サプライヤーであるFoxconnは今年初め、ベトナムの2つの新工場に総額2億4,600万米ドルを投資する計画で承認されました[2]. 世界的な電子機器需要は、民生用電子機器、スマートデバイス、通信機器を含め、今後10年間にわたり上昇を続けると予測されています。.

最近、Phenikaa Groupの一員であるPhenikaa-X JSCは、「Made in Vietnam」の知能自動化（IA）ロボットソリューションの大手提供企業として、Samsung Electronics Thai Nguyen Factory（SEVT）に知能自動化ロボットを正式に納入した。これにより、SEVTはSamsung Electronicsとして世界で初めて、AMR Pallet Moverロボットを業務に導入した工場となり、重量物作業に従事する従業員を支援し、コスト最適化と生産・事業効率の向上に貢献している[3].

残された課題

VietnamのE&E産業へのロボティクス導入は進展しているものの、依然として重要な課題が残っている。. まず、, ロボットシステム導入の高コストである。その結果、VietnamのE&E産業におけるロボティクスへのアクセスは、豊富な資源を持つ多国籍企業にほぼ限られており、一方で地元企業は自動化へのアクセスが限られるため、競争に苦戦する可能性がある。.

第二に、, Vietnamは輸入ロボティクス技術に依存しているが、これは国内のロボティクス製造およびイノベーション能力が限られていることに起因する。Vietnam企業は現在、ロボティクス機器を国際サプライヤーに依存しており、予備部品、アップグレード、保守サービスを外国の提供者から調達しなければならないことが多いため、運営コストの増加と供給網リスクを招いている。.

第三に、 Vietnamの労働力におけるスキルギャップも重要な課題である。大学や専門学校ではロボティクスと自動化の講座を提供し始めているものの、利用可能な教育訓練の水準は依然として業界の需要に追いついていない。高度なロボティクスシステムの管理には外国人専門家がしばしば必要となり、それがコストを押し上げるとともに、国内のスキル育成を制約している

ついに、 既存の生産ラインにロボティクスを統合することは、物流面および運用面の課題を伴う。Vietnamの多くの製造施設は当初、自動化を念頭に設計されていなかったため、これらの空間をロボティクスに対応させるための改修には、レイアウト、インフラ、業務フローに大幅な調整が必要となる場合がある。古い施設では、ロボティクスを支えるために必要な技術基盤が不足していることがあり、統合を複雑かつ高コストにしている。老朽化したインフラを抱える企業にとって、自動化への移行は大規模な再編を要し、生産を妨げ、経営資源を圧迫する可能性がある。.

Sample image of AMR Pallet Mover robot from Phenikaa-X which was used by Samsung

出典： Phenikaa-X

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

Vietnamの電気・電子産業における産業用ロボティクスの導入は、生産性の向上、品質の改善、拡大する世界市場の需要への対応に向けた有望な手段を示している。Vietnamは、特に多国籍企業の間でE&E分野へのロボティクス導入を進めてきたが、ロボティクスの広範な活用を妨げる課題は依然として複数存在する。高コスト、国内専門人材の不足、外国技術への依存、そして自動化に向けた旧式施設の改修の難しさが主な障壁である。それでもなお、VietnamのE&E産業における産業用ロボティクスの成長余地は大きい。電子機器に対する世界需要の高まり、Industry 4.0の下でのスマート製造の導入拡大、そして強力な政府支援により、Vietnamは世界のE&E市場における地位を強化する機会を有している。.

[1] Statista (2024). Industrial Robotics – Vietnam. <評価>

[2] Vietnam Briefing (2023). Vietnam’s Electronics Industry: A Guide to Emerging Opportunities. <評価>

[3] Phenikaa Press Release (2024). The first Samsung Electronics factory globally to implement Phenikaa-X’s AMR Pallet Mover robot solution. <評価>

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