概要

食品加工は、ベトナムが2025年までに優先的に開発し、2035年までのビジョンを描いている分野の1つです。ベトナムの食品加工産業は、ここ数年着実に成長してきました。2013年から2017年にかけて、食品加工産業の工業生産指数（IIP）は、年間平均6.82%増加しました（VGP、2018年）。COVID-19パンデミックの影響にもかかわらず、2020年の食品加工産業のIIPは、2019年と比較して5.3%増加しており（GSO、2020年）、製品の質や企業数も同様に向上しています。

2016年から2018年の2年間だけで、食品加工業界は30%の急増を記録し、企業数は約10,000社に達しました。食品加工会社が最も多く所在する上位5都市/省は、ホーチミン市、ハノイ、ビンフック、ティエンザン、ロンアンです。これらの5都市/省は、全国の食品加工業者全体の約50%を占めています（B＆Company Enterprises Data）。南部の各省は食品加工会社の密度が最も高く、これはこの地域、特にメコン川デルタの豊富な農業資源と肥沃な稲作地帯によるものです。

ベトナムは世界の食料庫とみなされており、米、野菜、コーヒー、胡椒からカシューナッツ、トロピカルフルーツ、シーフードなど、多様な製品を扱っており、加工産業にとって多くの利点があります。2020年のベトナムの農林水産物の輸出額は412億5,000万米ドルで、世界第16位です。農業部門は、継続的に貿易黒字を維持している唯一の部門であり、国家経済にも大きく貢献しています。農業農村開発省（MARD）は、2025年までにベトナムの農林水産物の輸出額を約500億～510億米ドルに引き上げ、2030年までに600億～620億米ドルに増やすという目標を設定しています（ベトナム共産党オンライン新聞、2020年）。

M&A取引の増加

ベトナムの世界市場における農林水産物の輸出は依然として主に量的に増加しているものの、高度に加工された製品や付加価値のある製品の割合は高くありません。実際、同国の農産物加工技術は地域および国際基準を満たしているに過ぎません。明るい面としては、専門家によると、これらの欠点が外国企業を惹きつけ、ベトナムの食品加工産業への投資とバリューチェーンの完成につながっているとのことです。2018年には、食品加工分野で100%のFDIを有する企業が約370社、合弁企業が70社ありました（B＆Company企業データ）。2019年1月までに、食品加工部門へのFDIフロー総額は、M＆A活動を除いて、717件を超えるプロジェクトにわたり、112億米ドルに達しました（Agro info、2019年）。

近年、この分野では多くのM&A事例が見られ、CJCJ（韓国の複合企業CJグループの食品およびバイオメディカル技術を専門とする子会社）は、野菜、果物の加工・保存、ケーキや調理済み食品の製造、食品卸売を専門とする多くの地元食品ブランドや企業の重要な株式を買収または購入しました。これらには、Ong KimとCau Tre Processing Joint Stock Companyが含まれます（Agroinfo、2019年）。ベトナムの大手スナックビジネスであるKido Group Joint Stock Companyは、Binh Duong Kinh Do Joint Stock Companyの株式100%をMondelez International Group（米国）に3億7,000万ドルで80%株を譲渡し、その後20%株を売却しました（Investment Online Newspaper、2020年）。ベトナム乳製品株式会社（Vinamilk）は、その株式約20%をフレイザー＆ニーブグループ（F＆N – シンガポール）に譲渡しました（ベトナム祖国戦線オンライン新聞中央委員会、2019年）。

政府の視点と食品加工産業の将来

政府はまた、外国投資が国の食品加工産業の強化に大きな役割を果たすことを期待しています。先進的で環境に優しい技術を持ち、高付加価値製品を生み出すプロジェクトを優先し、インセンティブと有利な条件が与えられます。ハイテク統合生産チェーンは完全に免税です。さらに、投資家は通常の税率（25%）と比較して5%低い法人所得税を受ける権利があります。優先プロジェクトは最大4年間免税となり、その後、次の9年間は通常より50%低い税率を享受します（Agroinfo、2019年）。現在、ほとんどの外国投資家は、タイ、台湾、マレーシア、韓国、中国などのアジアの国と地域からのものです。優遇政策を提供することで、政府は日本、米国、オーストラリア、EU加盟国など、強力な食品加工産業と近代的な技術を持つ国からの投資を誘致することを期待しています。

ベトナムでは、若年人口の増加と所得水準の上昇により、食品や飲料の国内需要が高まっています。さらに、ベトナムは環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）、EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）などの新世代の自由貿易協定に参加しており、農産物、特に加工品の輸出市場を拡大する機会がより開かれています。したがって、ベトナムの食品加工産業は、国内市場と輸出の両面で大きな可能性を秘めており、外国投資家にとってさらに魅力的です。

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ウイエンダム

参考文献:

1. B&Company エンタープライズデータ
2. AGROINFO (2019)。ベトナムの急成長する食品加工産業が外国投資家の関心を集める
3. ベトナム祖国戦線中央委員会オンライン新聞（2019年）。食品加工産業が投資を誘致
4. ベトナム共産党オンライン新聞（2020年）。農林水産物の輸出価値を高めるための多大な努力
5. GSO (2020) 2020年の工業生産指数
6. 投資オンライン新聞（2020年）。モンデリーズ・キン・ドーとKIDOの興味深い対決
7. VGP (2019) ベトナムの食品加工：投資家にとっての「約束の地」