ベトナムの航空市場を捉えるための空港と航空会社の発展

ベトナムの航空市場を捉える空港・航空会社の発展

2019年10月15日

B&Company

ベトナムは旅行先として人気を高めている。TripAdvisorによると、ハノイは2019年の世界の人気観光地トップ25ランキングで15位に入った。Japan Association of Travel Agentsの調査によると、日本人が選ぶ夏季休暇の海外旅行先において、ベトナムは5位にランクインしている。.

近年の観光ブームを背景に、ベトナムの航空市場は急速に成長している。世界の空港を代表する非営利団体であるAirport Council International（ACI）によると、ベトナムは2017～2040年の期間に世界で最も急速に発展する航空市場になると予測されている。上位10市場のその他の国・地域には、インド、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、フィリピン、インドネシア、コロンビア、メキシコ、マレーシアが含まれる。2017年と比較すると、2018年の旅客数は1億600万人と推定され、12.9%増加した。ACIはまた、旅客輸送量が2022年まで毎年7.8%成長すると推定している。.

2017～2040年の旅客数増加率が最も高い国トップ10

出典：Airports Council International

高まる需要に対応するため、ベトナム首相は2018年、「2030年を見据えた2020年までの国家交通開発計画」を承認した。この計画に基づき、運輸省は2020年までに37億米ドル（8兆4,400億ベトナムドン）、2030年までに154億米ドル（35兆500億ベトナムドン）を投資する予定であり、ベトナム国内の航空機数もそれぞれ220機超、400機超に増加する。さらに、既存空港の建設・拡張も計画されており、2020年までにベトナム国内の空港総数を23か所、年間航空旅客処理能力を合計1億4,400万人とし、2030年までに空港総数を28か所、年間航空旅客処理能力を合計3億800万人とする計画である。特に、ノイバイ国際空港では第2ターミナルを拡張し、駐車場を備えた新しい国内線ターミナルを建設する予定である。タンソンニャット空港では、空港区域を250ヘクタール拡張する計画だ。主な新空港としては、2018年末に開港したVan Don、ドンナイ省に建設予定のLong Thanhなどがある。.

写真：Vu Long

現在、ベトナムでは5社の民間航空会社が運航している。Vietnam Airlines、VietJet Air、Jetstar Pacific Airlines、Vietnam Air Service（VASCO）、そして今年1月に運航を開始したBamboo Airwaysである。Viet Jet AirとVietnam Airlinesがそれぞれ43.%、42.%の市場シェアを占めて優位に立っているが、Vinpearl Air、Vietravel Airlines、Vietstar Airlines、Kite Airなどの新規航空会社の参入を控え、競争は極めて激しくなる見通しだ。ベトナム最大の複合企業であるVinGroup傘下のVinpearl Airは、すでにベトナム当局から事業ライセンスを取得し、運航開始に向けた準備を進めている。Vietstar Airlinesは、ベトナム民間航空局から運航証明を取得した。新興企業FLCのBamboo Airwaysも、Vietnam Airlinesの従来型モデルとVietJet AirのLCCモデルを組み合わせた、今後の「ハイブリッドモデル」戦略を掲げる有力企業である。現在、国内航空会社は相互に競争しているだけでなく、国際線において外国航空会社とも競争している。より多くの外国航空会社が、より安い運賃と優れたサービスでベトナムへの新たな直行便を開設している。例えば、Thai lion Airのハノイ～バンコク路線は、Viet Jet Airの同路線より大幅に安い。優位な地位を維持し、成長を続けるため、ベトナムのフラッグキャリアであるVietnam Airlinesは、今年中に航空機数を101機へ増やし、近い将来には米国への直行便を運航することで、国際市場にさらに注力する計画だ。現在、国内線38路線、国際線44路線を運航するVietJet Airも、国内線を42路線、国際線を60路線へ拡大する計画である。.

便数ベースの航空会社シェア（2019年1～6月）

出典：VNEXPRESS

ベトナムの航空市場規模は178兆9,330億VNDと推定される。この産業はGDPへの主要な収益貢献分野ともみなすことができ、投資先として魅力的な市場である。特に政府は、外国投資家にさらなる機会を創出するための措置も講じている。改正された政令No.92/2016/ND-CPの草案では、航空輸送事業における外国資本の上限を、現在の30%から株式資本の34%へ引き上げることが提案された。また、航空事業の開始および維持に必要な最低資本金の引き下げも目指している。現在までに、注目すべき投資事例として、2016年にAll Nippon Airwaysが1億500万米ドル（約2兆4,310億VND）でVietnam Airlinesの株式約8.8%を取得し、業務提携を開始したケースが挙げられる。Imex Pan Pacific Groupも、フーコック国際空港の滑走路および第2ターミナルの開発を提案した。.

ベトナムの航空市場は、空港および航空会社の発展への影響力を高めながら急速に成長していることが分かる。この産業は、国内外の投資家双方が注視すべき魅力的な投資機会となっている。.

Ryo Yagami – B@Company Inc

参考文献:
1. TripAdvisorによる世界の人気観光地トップ25
2. Japan Association of Travel Agentsによる旅行会社スタッフ選出の夏季休暇向け人気海外旅行先ランキング
3. Airports Council InternationalによるWorld Airport Traffic Report
4. CustomeNewsによる2019年の航空業界における残余成長率
5. Business British Group Vietnam
6. 米国商務省International Trade Administration（ITA）によるVietnam Country Commercial Guide
7. Hanoi TimesによるVietnam aviation authority supports Vingroup’s airline project
8. Hanoi TimesによるForeign investors to get easier way into Vietnam’s aviation industry
9. All Nippon AirwaysによるANA HOLDINGS and Vietnam Airlines Conclude Final Contract for Business and Capital Partnership
10. VNEXPRESSによるAviation quandary as airlines wait to enter Vietnamese market

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