ベトナムのF&Bフランチャイズ市場は急速に成長する一方、競争激化と業界再編に直面している。成功の鍵は、特にZ世代の消費者に対するデジタル対応とブランドの関連性にある。フランチャイズ市場は、グローバルチェーンと小型・低コストモデルへの二極化が続いており、イノベーションと卓越したオペレーションの必要性が浮き彫りになっている。.

ベトナムのF&B市場、2023年に力強く成長

2024年、ベトナムの食品・飲料（F&B）産業は急速に成長し、市場規模は688.8兆VNDを超えた [1]。この力強い成長は、持続的な経済拡大、可処分所得の増加、消費者行動の変化という複数の構造的優位性によって支えられている。食品・飲料が依然として家計支出の大きな部分を占める中、若年層が多い都市人口は、現代的な外食体験をますます求めるようになっている。国際観光の回復も相まって、これらの要因が国内各地でファストカジュアル業態、デリバリー中心のモデル、革新的な飲料チェーンの拡大を後押ししている。.

ベトナムの食品・飲料売上高 2021-2024

出典: iPOS

ベトナムのF&B産業では販売チャネルの多様化が進んでいるものの、イートイン体験は依然として主流であり、業界全体の売上の68%超を占めている。一方、オンラインフードデリバリーや飲料に特化した事業などの新興チャネルは、それぞれ約8.9%、16.5%にとどまっており、消費者行動が依然として実店舗、対面サービス、店内飲食体験を好んでいることを示している [1]。.

2023年のベトナムF&B売上構成（%）

100% = 590.9兆VND

2桁台の力強い成長が続く一方、ベトナムのF&B市場では業界再編が激しく進んでおり、2024年初頭だけで30,000店舗が閉店した [2]。これは、競争が激しく、消費者の期待が高まっている成熟段階の産業であることを示している。このような環境下で、フランチャイズはスマートな成長戦略として台頭している。ブランドにとっては規模拡大のための実証済みの仕組みを提供し、投資家にとっては低リスクで参入できる機会となるためである。.

この戦略的転換を反映し、ベトナムのF&Bフランチャイズ分野は2024年に力強い成長を記録し、他のフランチャイズ業種を上回った。外国フランチャイズブランド数ではF&B分野が最多となり、2014年の41ブランドから2024年には178ブランドへと増加した [3]。この上昇基調は、既存企業と新興企業の双方によって支えられている。Highlands Coffee、Lotteria、Trung Nguyên Legend、Cộng Cà Phêなどの市場リーダーはフランチャイズを通じて拡大を加速させており、Phở ThìnやGong Chaなどのニッチブランドも事業規模を拡大している。これは、投資家の関心が高まり、フランチャイズエコシステムがより多様化していることを示している。.

しかし、急速な成長は構造的リスクももたらす。Nielsen IQによると、急成長するフランチャイズのうち安定した業績を維持できるのはわずか30%であり、25%は縮小または閉鎖に直面している [4]。主な課題には、ハノイやホーチミン市などの都市市場の過密化、特に小規模チェーンにおけるサービス品質のばらつき、従業員とブランド文化を整合させる難しさなどがある。こうした圧力は、より強固なオペレーションシステムと長期的なフランチャイズ計画の必要性を示している

チェーンと独立店舗

独立系F&B店舗は店舗数では圧倒的に多いものの、成長ペースは鈍化しており、競争圧力も高まっている。これに対してフランチャイズチェーンは、専門的なオペレーション、強力なブランディング、拡張可能なビジネスモデルを背景に、市場価値シェアを着実に伸ばしている。以下の表は、両者の主な違いを示している。

ベトナムのF&Bフランチャイズ市場：成長と淘汰のはざま

ベトナムのF&Bフランチャイズ分野は急速に拡大しているが、その進展は一様ではない。独立店舗は依然として店舗数の大半を占めているものの、国内外のフランチャイズチェーンは、より強力なブランディング、標準化されたオペレーション、優れた拡張性を背景に、価値シェアを高めている。この変化は、市場の成熟と競争圧力の高まりに伴う構造転換を示している。.

フランチャイズ事業は現在、ファストフードやピザから、ミルクティー、ベトナム料理のカジュアルダイニング、キオスク型業態まで、多様なフォーマットに広がっている。McDonald’s、KFC、Pizza Hut、Gong Cha、Mixueなどのグローバルブランドは、ブランド資産と運営の一貫性を武器に、標準化されたカテゴリーを支配している。一方、King BBQ、Dookki、Thai Expressなどの火鍋・BBQチェーンは、若年層の都市部消費者を取り込むため、体験型の食事を活用している [5]。.

現地市場では、ベトナムブランドが文化に根ざしたセグメントで存在感を高めている。Highlands Coffeeは700店舗超を展開し、コーヒー市場をリードしている一方、Trung NguyênのE-Coffeeモデルは幅広いリーチを可能にしている。Golden GateやGoldsun Foodなどのグループは、ベトナム料理や火鍋業態で優位に立っている。また、Bánh Mì Má Hảiのようなストリートフードに着想を得たキオスクは、フランチャイズ投資家に低コストで拡張性のある参入機会を提供している [6]。.

こうした変化は、以下の4つの主要トレンドによってさらに形づくられている。

– コーヒー・ティー市場の飽和, 。ストーリーテリングとニッチなポジショニングが差別化を左右している。.

– 健康・ウェルネス需要, 。クリーンラベル、オーガニック、低カロリーメニューの導入を促している。.

– コンパクトモデル, 。コスト効率の高いキオスクやデリバリーを中心とした業態で、都市部の需要に対応している。.

– デジタル化, 。POS、CRM、物流、ブランドコミュニケーションを網羅し、成長に不可欠な基盤となっている。.

市場が急速な拡大から選別的な生き残りの段階へ移行する中、成功を左右するのはブランドの魅力だけではない。強固なオペレーション、テクノロジー基盤、市場適合性、俊敏性を備えたフランチャイズが主導権を握る。KFCのようなグローバル大手に投資する場合でも、Bánh Mì Má Hảiのような現地で支持されるブランドに投資する場合でも、長期的な成功は戦略的整合性、卓越した実行力、適応力にかかっている。.

戦略的展望：賢く選び、よりスマートに運営する

ベトナムのF&B市場は、容易な成長から選別的な生き残りへと移行している。機会は依然として豊富だが、際立つことへのプレッシャーも高まっている。消費習慣が変化し、デジタルエコシステムが成熟する中、堅牢なオペレーション、適応性のあるモデル、明確な差別化を備えたフランチャイズだけが成長を続けられる。.

投資家はブランドの知名度だけに目を向けてはならない。オペレーションシステム、テクノロジー基盤、市場でのポジショニング、顧客との適合性を評価する必要がある。KFCのようなグローバル企業であれ、Bánh Mì Má Hảiのような現地ブランドであれ、長期的な成功の公式は、準備態勢、関連性、レジリエンスにある。.

まとめ

ベトナムのF&Bフランチャイズ業界は、選別的成長の新たな段階に入っている。市場の潜在力は依然として高いものの、成功の鍵は現在、卓越したオペレーション、デジタル面での俊敏性、明確なブランドポジショニングにある。グローバル大手と現地の革新企業がともに台頭していることは、エコシステムが急速に成熟していることを示している。そこでは、最も適応力の高いモデルだけが成長を続けられる。投資家と運営者の双方にとって、戦略の明確さと実行力が、競争が激化するこの市場で主導権を握る企業を決めることになる。.

[1] iPOS and Nestle、F&B業界レポート2024 <アクセス>

[2] Vietnam Investment Review、2024年上半期だけでF&B店舗3万店が閉店 <アクセス>

[3] B&Company、ベトナムの食品・飲料市場でフランチャイズが拡大する一方、日本企業の存在感は依然として限定的 <アクセス>

[4] 苦い教訓を伴う2024年のフランチャイズブーム――2025年も事業オーナーにチャンスはあるのか？  <アクセス>

[5] FMS Asia、ベトナムのフランチャイズ市場：2025年に活況を呈する業界 <アクセス>

[6] Vietnambiz、2つの料理界の「王者」Golden GateとGoldsun Foodの可能性を比較 <アクセス>

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