スマート農業の未来: ベトナムの持続可能な農業変革への道

スマート農業の未来：持続可能な農業変革に向けたベトナムの道筋

2024年9月10日

B&Company

ベトナムの農業セクターの概要

農業[1] セクターは、ベトナム経済の主要な柱の一つである。依然としていくつかの制約があり、ベトナムが農業から工業・サービス業へ移行しているためGDPへの寄与度はわずかに低下する傾向にあるものの、このセクターは成長を続けており、2018～2023年のCAGRは7.2%で、2023年には488億米ドルに達し、GDPの12%を占めている。.

図1．ベトナムのGDPに占める農業の寄与度

Contribution to GDP of Agriculture Vietnam

出所：GSO（2024年）

また、このセクターの重要な役割は、ベトナムの農産物輸出の状況にも表れている。ベトナムは現在、農産物輸出において東南アジアで第2位、世界で第15位に位置している[2]. 。2023年、ベトナムの農産物は$120億米ドルを超える貿易黒字を記録した[3], 。主な品目には、水産物、果物・野菜、コーヒー、カシューナッツ、コメなどが含まれる。.

図2．主な農産物輸出品目

単位：兆米ドル

出所：GSO（2024年）

明るい材料がある一方で、ベトナムの農業セクターは依然として一定の制約に直面している。. まず第一に, 農業セクターは依然として小規模農業の形態で管理されており、高いリスクと低い効率、さらに商品の低い付加価値と競争力につながっている。現在、農産物輸出は主に低品質セグメントにおける価格競争力に依存しており、品質競争力の優位性に基づくものではない。これは、国内外の市場において食品安全、トレーサビリティ、環境に関連する技術的障壁（日本、EUなど）に対する基準がますます厳格化する中で、生産方法の変革を求めるものである^[4].

第二に, 、ベトナムの農業は気候変動による大きな課題に直面している。海面が1メートル上昇した場合、メコンデルタのコメ栽培生産性は40.5%低下する可能性があると予測されている。さらに、2070年までに紅河デルタとメコンデルタの大部分が海面上昇によって水没し、水産業に影響を及ぼす可能性がある[5].

第三に, 農業セクターでは質の高い労働力が不足している。MARDによる2021年の調査では、労働力の57%[6] は依然として未熟練であり、経験と季節性に基づいて働いているため、高度な技能を持つ労働者が不足している。就業年齢については、依然として高齢者が大半を占めており、50歳以上の労働者は2021年に42.8%を占めている[7] 。このことが、研修や技術移転などを困難にしている。.

ベトナムにおけるスマート農業の動向

スマート農業は、ベトナムの農業セクターが直面する上述の課題に対処するための最適な解決策の一つと考えられる。現時点で公式かつ具体的な定義はないが、スマート農業は一般に、精密機器、IoT、センサー、ビッグデータ管理などのICT技術を農業プロセスに適用することと広く捉えられている。スマート農業の導入により、関連するステークホルダーは、（1）より効果的な開発・管理上の意思決定を行うことで付加価値を創出し、（2）生産者と情報の間の接続性を高め、生産をより適切に管理し、（3）投資効率を改善するとともに環境への悪影響を低減できる。.

具体的には、スマート農業の応用には、生産・栽培における高度技術（IoT、自動化など）の導入による 生産プロセスの各段階の最適化 （肥料、灌漑、植物保護処理など）、環境汚染の削減、さらに気候変動への自動的な対応などが含まれる。さらに、スマート農業モデルは、 サプライチェーンの統合と情報接続性の強化. にも適用できる。例えば、種子、肥料、農薬、気象予測サービス、市場需要、基準などの生産投入財サービスと接続するデジタルプラットフォームを構築することで、農家はより多くの情報を得て、正確な生産判断を行えるようになる。さらに、ブロックチェーン、IoT、AIなどの技術をバリューチェーンの管理や農場から食卓までの原産地追跡に適用することもできる。.

政策の方向性については、スマート農業は、「2021～2030年の持続可能な農業・農村開発戦略（2050年を見据えたビジョン）」（決議19/NQ-TW/2022）において、農業セクターにとって最適な解決策の一つとして位置付けられている。. さらに、戦略文書では、ベトナムが、スマート農業への移行に向けた分析、戦略策定、計画立案、投資計画の基盤として、国家農業データベースの構築と、人口統計、経済、環境、気象、水文に関する国家データベースとの統合を推進しているとも述べている。.

実際の事例として、すでに一部の地域ではスマート農業の導入に向けた取り組みが行われている。例えば、Da Lat では、LED照明を使用した栽培用温室システムや、自動化された水耕野菜栽培を導入しており、クリーンな農産物の供給に加え、観光産業にも貢献している。さらに、花園向けの完全自動灌漑システムも導入されており、センサー機器が湿度、灌漑量、灌漑時期に関する情報を提供している。また、メコンデルタの水田生産にスマートな水管理ソリューションを導入する取り組みもある。特に、Tra Vinh Universityは、世界銀行の支援を受け、二酸化炭素排出量を削減するため、IoTを活用した水田での間断灌漑を試験導入した.

サプライチェーン統合と情報接続におけるスマート農業については、農産物および医薬品のトレーサビリティ向けにIoTとブロックチェーン技術を適用した追跡プラットフォームであるVN Checkの取り組みにその具体例が見られる。この取り組みは、Google、FPT、Vietnam Academy of Agricultural Sciences、Univer Farm Organics、SotaNextなどの大手企業・組織の技術支援を受けている。VNCheckは、IoT技術を用いてリアルタイムデータを収集し、安全で透明性の高いスマートコントラクトシステムを通じて処理することで、農業・食品企業向けにデータおよびトレーサビリティソリューションを提供している。さらに、同社のQRコードおよびバーコードシステムにより、国内市場および輸出市場向けの製品追跡が可能となっている。.

ベトナムでは、日本からの投資を含め、この分野で積極的な外国投資も記録されている。Seiko Ideas Corp [10] による Seiko Ideas Corp [11], によると、CPTPP協定を受け、日本はCPTPP加盟国であり、農業生産の大きな潜在力を持つ国として、ベトナム農業への投資プロジェクトを加速させることを決定した。これにより、日本企業は製品を生産し、農産物を日本に輸出することで、0%の輸入関税を享受できる。同時に、日本企業は、輸出製品の原材料の70%がTPP域内に由来するものでなければならないというTPPの要件を満たすことができる[12]. 。注目される協力プロジェクトとしては、FujitsuのAkisaiクラウドサービスを Fujitsu IT そして the FPT Group が2014年に導入し、2015～2016年のベトナムの農業管理を支援したプロジェクト[13]; 、Lam Dong省政府とのプロジェクトとして、効率的な流通システムを備えた高品質花卉市場開発プロジェクトを OTA Kaki company, が実施したもの、および同社による高品質開発プロジェクトなどがある。.

課題

初期の取り組みは進められているものの、ベトナムのスマート農業分野は依然として大きな課題に直面している。. まず、, スマート農業向けの技術供給能力は依然として限られている[14]. 。例えば、国内の機械企業は農業機械需要の32%しか満たせない一方、約60-70%[15] の市場シェアは現在、外国メーカーによって供給されている。. 第二に、, 農業データベースは同期的に設計・デジタル化されておらず、データに基づくツールの適用に課題が生じている。. 第三に, また、低い労働者の質を踏まえると、農家が情報にアクセスし、高度な技術を利用することは困難である。そのため、農家の栽培慣行や教育水準に適した、簡単で使いやすいソリューションが必要となる[16]. 第四に, 農業企業における技術導入への投資には財務面での困難がある。科学技術省によると、農業企業の43%は依然としてデジタルトランスフォーメーションへの投資に困難を抱えている。これは、主に家族経営による小規模な事業形態であるためであり、投資に際して高コストと低い利益率を負担することになる[17].

今後の展望

これまで述べたすべての点を踏まえると、この市場には依然として大きな発展余地と機会があると考えられる。第一に、技術導入への需要は、 気候変動に適応したスマート農業, を優先事項としており、気候変動による深刻な影響が拡大し、環境がますます複雑かつ予測困難になる状況における緊急の解決策の一つと考えられている^[18]. 食糧農業機関によると、気候スマート農業（CSA）とは、食料安全保障を安定させ、持続可能な開発を実現するため、気候変動の悪影響に対応できる農業生産手法である。CSAは、（1）生産者の持続的な生産性および所得の向上、（2）気候変動への適応、（3）温室効果ガス（GHG）排出量の削減（または排除）という3つの主要な柱に基づいている。したがって、作物栽培におけるCSAの実践には、スマートな水管理および灌漑、改良品種の導入、土壌侵食の削減などが含まれる[19], 。畜産分野におけるCSAの応用例としては、バイオテクノロジーの利用、冷蔵施設における集約的な畜産、温室効果ガス排出量を削減する家畜飼育技術などが挙げられる[20], 。ベトナムの関連ガイドラインについては、決議19/NQ-TW/2022において、CSAの開発、農村環境汚染の削減、ならびに2020年比でGHG排出量を10%削減することを目指している。さらに、決議20-NQ/TW-2022では、科学技術の導入およびCSAやデジタル変革を含む持続可能な生産モデルの開発に取り組む協同組合への優遇措置と支援を重視している。.

また、安全で高品質な農産物への需要に応えるため、ベトナムでは国際市場と同様に、スマートモデルの導入が拡大している。特に、COVID-19パンデミック後に消費者の健康・衛生要因に対する意識が高まったことが背景にある。この需要に対応するため、この分野におけるベトナムと日本の協力機会が積極的に推進されている。現在、日本は「農業生産」から「農業経済」への意識転換を通じて、ベトナムによる農業戦略の実施をまで支援し、「生態系農業、近代的な農村、スマート農業者」という目標の達成を目指している[21].

もう一つの重要な側面は、農業バリューチェーンの効率性向上に向けたスマート農業の発展である。決議19/NQ-TW/2022によると、ベトナムはデジタル技術を導入し、ブロックチェーンを活用した農産物サプライチェーン管理を発展させ、生産、収穫、加工、保管、輸送、加工、消費に至るまで農産物を管理することで、情報の透明性を高め、製品原産地のトレーサビリティを確保するスマート農業の発展を推進している。これにより、関係者間の情報連携が強化され、農業生産が市場需要と整合することが期待される。.

要約すると、スマート農業の発展は、ベトナムの農業セクターが気候変動リスクに対応し、生産性を向上させ、変化する消費者需要に応えるための主要な道筋の一つである。.

[1] 作物栽培、畜産、水産業、林業を含む

[2] VOV（2024）、「ベトナムは世界最大の農産物輸出国ランキングで15位」 <評価>

[3] ThoibaoTaiChinhVietnam（2023）、「2023年、ベトナムの農林水産物貿易黒字が過去最高を記録」 <評価>

[4] DaiBieuNhanDan（2024）、「スマート農業は不可欠な潮流」 <評価>

[5] CIAT、World Bank（2017）、「ベトナムにおける気候スマート農業。アジアシリーズCSA国別プロファイル」。International Center for Tropical Agriculture（CIAT）；The World Bank。ワシントンD.C.、28ページ。 <評価>

[6] Thuy Hang（2023）、「2030年まで、2045年を見据えた農業・農村開発セクターにおける人材育成戦略の策定」。農業農村開発省計画局。評価>

[7] 注5と同じ

[8] Agridrone（2023）、「ベトナムにおけるスマート農業」。 <評価>

[9] Dao The Anh、Pham Cong Nghiep（2022）、「ベトナムの小規模農家のためのスマート農業：機会、課題、政策的解決策」。The FFTC Journal of Agricultural Policy。 <評価>

[10] TPP（環太平洋パートナーシップ協定）が日本経済および日本とベトナムの農業協力に与える影響に関する報告書。VCCI（2016）、「日本、ベトナム農業への資本投資を急ぐ」に引用 <評価>

[11] 日本の投資コンサルティング会社

[12] VCCI（2016）、「日本、ベトナム農業への資本投資を急ぐ」 <評価>

[13] 計画投資省外国投資ウェブサイト（2015）。「ハイテク農業が日本のFDIを誘致」。 <評価>

[14] Le Anh（2023）、「持続可能な方向に向けたベトナムのスマート農業の発展」 <評価>

[15] VnEconomy（2024年）、「農業機械・設備を製造する企業にとって、ベトナムは有望な市場である」<評価>

[16] VnEconomy（2024年）、「ベトナムの農業がスマート農業になるためのソリューションとは何か」<評価>.

[17] 注16と同じ

[18] 情報通信省（2020年）、「スマート農業：ベトナムの農業生産における生産性・品質・効率の課題への解決策」<評価>

[19] 天然資源環境省（2021年）、「気候スマート農業」<評価>

[20] 天然資源環境省（2021年）、「気候スマート農業のガイドライン」<評価>

[21] Vietnam+（2023年）、「日本、ベトナムのグリーン農業経済の発展を支援」<評価>

B&Company, Inc.

2008年からベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業です。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、最近ではベトナム国内の90万社以上のデータベースを開発しており、パートナーを検索したり、市場を分析したりするために利用できます。.

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913