农业机械市场概况

根据预测，2022 年至 2027 年，越南农业机械市场的复合年增长率 (CAGR) 将达到 5.5%，达到 4.28 亿美元 肯研究 (2024)。这一增长主要由不断增长的粮食需求和政府推动农业机械化的努力所推动。在粮食需求方面，国内和全球人口都在增加，导致对粮食生产和供应的需求增加。与 2019 年相比，越南人口增加了 4%，到 2023 年将达到 1.003 亿以上。农业机械化对于满足这一需求至关重要。

Vietnam’s average population 2019-2023

单位：万人

资料来源：GSO

在政府努力方面，越南已出台多项政策，支持农民在农业生产中使用机械化设备，提高农业制造业的生产力和现代化程度。政府的支持政策侧重于提供财政援助，以促进机械在农业中的应用。

政府的一些政策和策略

资料来源：B&Company 整理

尽管越南努力支持国内农业机械制造，但该国使用的大多数农业机械都是进口的。2023 年，该国拥有 1,803 家机械企业，但仅达到约 32%是国内农业机械需求量最大的品种。一方面，本土制造业发展尚不成熟，缺乏全面的技术投入和技术专长，另一方面，资金、原材料的获取困难，以及高素质人力资源的短缺，都是本土生产增长的重大障碍。 亚洲供应商 来自中国、韩国和日本的品牌占据越南农业机械市场的主导地位。 久保田、CLAAS KGaA mbH、Yanmar、Iseki、CNH 和 VEAM 是越南市场最大的农业机械供应商。

越南机械设备、工具和其他零配件进口额（2019-2023年）

单位：亿美元

资料来源：GSO

介绍一些潜在的农业机械类型

割草机

割草机是越南农业领域不可或缺的工具，由于农业面积大，以及清洁和可持续农业实践的趋势日益增长，割草机的需求不断增长。在农作物种植中，割草机有助于清除杂草，促进植物更好地生长，而在畜牧业中，它们提供新鲜、干净的草料供饲养，提高牲畜产品质量。为了满足农民的需求，越南的割草机进口量有所增加。这种机械的进口额在 2022 年激增，在 2023 年略有下降，达到 1020 万美元。这可能为割草机供应商带来重大机遇，尤其是适合越南多样化农业地形的紧凑型、用户友好的型号。越南的一些日本割草机品牌包括丸山、三菱、本田、牧田……

Import value of lawnmowers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 贸易图 (HS 编码 843311 和 843319)

土壤耕作

越南地形多样复杂，包括平原、山脉、高原和错综复杂的河流系统，对农业种植构成重大挑战。红河三角洲、湄公河三角洲、中部高地和北部山区等地区之间的地理差异要求使用适合特定地形的现代农业机械来提高生产力和效率。土地整备机械的进口额显着增加，2023 年达到 4280 万美元。根据 农业和农村发展部合作经济和农村发展司2011 年至 2022 年，水稻生产机械化（特别是耕作和土地准备）达到 94%，而播种机械化达到 42%。这反映了越南不断努力实现农业部门现代化，以克服地形多样带来的挑战并提高整体生产效率。越南的一些日本土壤耕作品牌包括久保田、洋马、井关、芝浦、三菱……

Import value of tillage in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 商标图 (HS 编码 8432)

农用喷雾器

由于对农业有效病虫害防治的需求不断增长，越南农业喷雾器市场正在经历快速增长。越南炎热潮湿的气候为各种植物疾病的发生创造了有利条件，对农作物的产量和质量构成了严重威胁。为了保护农作物，越南农民正在转向现代化的耕作方式，使用精确高效的喷雾器至关重要。喷雾器有助于确保均匀且经济地施用农药，提高病害防治的有效性，并满足农民对更高农作物产量和质量的需求。 合作经济与农村发展司（农业和农村发展部）) 报告称，2011 年至 2022 年，越南使用的植物保护喷雾器数量增长了 3.5 倍。2019-2023 年农业喷雾器的进口额也随着该期间的复合年增长率而增加，为 8.9%。越南的一些日本农业喷雾器品牌包括 Maruyama、Kioritz (Echo)、Yamaha、Mitsubishi、Honda、…

Import value of agricultural sprayers in Vietnam 2019-2023

单位：百万美元

来源： 贸易图 (HS 编码 842441 和 842449)

水泵

水泵在越南农业领域具有巨大潜力，尤其是在气候变化和对稳定灌溉日益增长的需求带来新挑战的情况下。越南大部分取水用于农业。农业灌溉取水量估计为每年 66 立方公里，相当于 占全国用水总量的81%越南拥有广泛的河流和运河网络，特别是在低地地区，是大规模农业的重要天然灌溉水源。为了确保稳定和持续的供水，特别是在旱季，人们广泛使用水泵将河流、湖泊和运河中的水引入稻田、经济作物和菜地。据 合作经济和农村发展部 根据农业和农村发展部的数据，从 2011 年到 2022 年，水泵的数量增加了 60%。这些水泵使农民能够更有效地控制水分配，减少对不可预测的天气条件的依赖。

Percentage of water withdrawals by sectors in Vietnam

来源： 世界银行

挑战

越南农业的特点是小规模、分散生产。小农户拥有大部分农业用地，占 占农业生产总面积的90% 农户平均耕地面积不足 0.68 公顷. 原因是 农地分配政策 确保生产者有土地耕种，农民通常种植不同类型的植物以充分利用土地资源。小规模和同期类型的植物难以实现大规模生产或采用先进技术来提高生产力。

Agricultural activities in Vietnam

来源： 越南经济

农民收入低和维修服务有限进一步限制了机械化。大部分农业用地位于农村地区，农村地区的平均收入较低，导致农民不愿投资机械。此外，维修设施通常位于城市中心，导致等待时间长和设备使用困难。

大多数进口农业机械来自中国。在比较同类机械时，国产机械通常 20-30% 比中国产的贵中国与东盟的贸易协定规定某些产品可享受税收优惠，使中国产品保持有竞争力的价格。例如，在东盟-中国自由贸易协定中，农业机械产品被列为 2022-2027年特别优惠进口关税表 随着政府第 118/2022/ND-CP 号决定的发布，将越南的进口关税降低至 0%。

进口产品的机会

由于越南农业生产规模小、分散，开发低成本、简单的机械可能是一种潜在的策略。由于大多数用户都是农民，他们需要简单易用、易于维护且价格合理的设备。价格实惠、符合小规模生产要求的机械可以帮助他们提高生产效率，而无需大量投资。

此外，提供保修服务和使用说明也是必要的。建立覆盖农村地区的服务中心网络，在设备售出后为用户提供支持，这一点很重要。这种方法可以在用户中留下积极的印象，并有助于吸引更多客户

与国内企业合作转让先进技术可以利用当地劳动力，同时也能深入了解当地农业特点。对于投资技术转让的企业来说，这种合作可确保其产品拥有稳定且不断扩大的市场，同时也为合资企业和长期增长创造机会。此类合作还可以促进长期伙伴关系，从而增加两国的贸易、投资和技术进步。

结论

越南的农业机械市场为企业提供了机遇，尤其是在农业现代化和对提高生产力的需求不断增长的背景下。农业技术投资的激增，加上政府的支持性政策，正在推动这一趋势。然而，农村小规模农户群体仍然是一个尚未开发的市场。因此，企业可以利用这一机会，开发合适、负担得起且方便使用的机械解决方案，以满足这些地区对农业机械化日益增长的需求。

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