베트남의 F&B 프랜차이즈 시장은 경쟁 심화와 기업 통합에 직면하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 성공은 디지털 적응과 브랜드 연관성, 특히 Z세대 소비자의 니즈에 달려 있습니다. 프랜차이즈 시장은 글로벌 체인점과 소규모 저비용 모델로 양극화되고 있으며, 이는 혁신과 운영 효율성의 필요성을 강조합니다.

베트남 F&B 시장, 2023년 강세 전망

2024년 베트남의 식음료(F&B) 산업은 빠르게 성장하여 시장 규모가 688조 8천억 동(VND)을 넘어섰습니다[1]. 이러한 강력한 성장세는 꾸준한 경제 성장, 가처분소득 증가, 그리고 소비자 행동 변화라는 몇 가지 구조적 이점에 기인합니다. 식음료가 여전히 가계 지출의 주요 부분을 차지함에 따라, 젊은 도시 인구는 점점 더 현대적인 외식 경험을 추구하고 있습니다. 국제 관광의 회복과 더불어 이러한 요인들은 전국적으로 패스트 캐주얼 다이닝, 배달 중심 모델, 그리고 혁신적인 음료 체인점의 성장을 촉진하고 있습니다.

베트남 F&B 매출 2021-2024

출처: iPOS

베트남 F&B 산업의 판매 채널이 점점 더 다양해지고 있지만, 매장 내 식사 경험은 여전히 지배적인 위치를 차지하며 전체 산업 매출의 6,810억 달러(TP3T) 이상을 차지합니다. 반면, 온라인 음식 배달 및 음료 중심 사업과 같은 신흥 채널은 각각 약 89억 달러(TP3T)와 165억 달러(TP3T)에 불과합니다. 이는 소비자 행동이 여전히 물리적 공간, 대면 서비스, 그리고 매장 내 식사 경험을 선호한다는 것을 보여줍니다. [1]

베트남 F&B 수익 구조

베트남 F&B 시장은 두 자릿수 성장률에도 불구하고 급격한 통합을 겪고 있으며, 2024년 초에만 3만 개의 매장이 문을 닫았습니다[2]. 이는 경쟁이 치열하고 소비자의 기대치가 높아지는 성숙 산업임을 시사합니다. 이러한 맥락에서 프랜차이즈는 브랜드의 확장을 위한 검증된 시스템과 투자자에게는 저위험 진입 기회를 제공하는 현명한 성장 전략으로 부상하고 있습니다.

이러한 전략적 변화를 반영하여 베트남의 F&B 프랜차이즈 부문은 2024년에 다른 프랜차이즈 산업을 앞지르는 강력한 성장을 기록했습니다. 외국 프랜차이즈 브랜드 수는 F&B 부문이 주도했으며, 2014년 41개 브랜드에서 2024년 178개 브랜드로 증가했습니다[3]. 이러한 상승세는 기존 및 신규 업체 모두에 의해 주도됩니다. Highlands Coffee, Lotteria, Trung Nguyên Legend, Cộng Cà Phê와 같은 시장 선도업체는 프랜차이즈를 통해 확장을 가속화하고 있으며 Phở Thìn, Gong Cha와 같은 틈새 브랜드도 규모를 확장하고 있습니다. 이는 투자자의 관심 증가와 더욱 다양화된 프랜차이즈 생태계를 나타냅니다.

그러나 급속한 성장은 구조적 위험도 동반합니다. 닐슨 IQ에 따르면, 급성장하는 프랜차이즈 중 안정적인 실적을 유지하는 곳은 30%에 불과하며, 25%는 규모 축소 또는 폐업 위기에 직면해 있습니다. [4] 하노이나 호치민시와 같은 도시 시장의 과밀화, 특히 소규모 체인의 서비스 품질 불균형, 그리고 직원과 브랜드 문화의 조화로운 배치의 어려움 등이 일반적인 어려움으로 꼽힙니다. 이러한 압력은 더욱 강력한 운영 시스템과 장기적인 프랜차이즈 계획의 필요성을 시사합니다.

체인점 vs. 독립점

독립 F&B 매장이 규모 면에서 압도적인 우위를 점하고 있지만, 성장 속도가 더디고 경쟁이 심화되고 있습니다. 반면, 프랜차이즈 체인은 전문적인 운영, 강력한 브랜딩, 확장 가능한 비즈니스 모델 덕분에 시장 점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 아래 표는 두 프랜차이즈의 주요 차이점을 보여줍니다.

베트남 F&B 프랜차이즈 시장 현황: 성장과 탈바꿈 사이

베트남의 F&B 프랜차이즈 산업은 빠르게 성장하고 있지만, 그 성장세가 고르지 않습니다. 독립 매장이 여전히 수적으로는 대부분을 차지하지만, 국내 및 해외 프랜차이즈 체인은 더욱 강력한 브랜딩, 표준화된 운영, 그리고 향상된 확장성을 바탕으로 점유율을 확대하고 있습니다. 이러한 변화는 시장이 성숙해지고 경쟁이 심화됨에 따라 구조적으로 전환되고 있음을 시사합니다.

프랜차이즈 사업은 이제 패스트푸드와 피자부터 밀크티, 베트남 캐주얼 다이닝, 키오스크 스타일까지 다양한 형태로 확대되고 있습니다. 맥도날드, KFC, 피자헛, 공차, 믹슈와 같은 글로벌 브랜드는 브랜드 자산과 운영의 일관성을 바탕으로 표준화된 카테고리를 장악하고 있습니다. 한편, 킹 BBQ, 두키, 타이 익스프레스와 같은 핫팟 및 바비큐 체인점들은 젊은 도시 소비자들을 유치하기 위해 체험형 다이닝을 적극 활용하고 있습니다[5].

현지 시장에서는 베트남 브랜드들이 문화적으로 뿌리내린 시장에서 입지를 굳건히 하고 있습니다. 하이랜드 커피(Highlands Coffee)는 700개 이상의 매장을 운영하며 커피 시장을 선도하고 있으며, 쭝 응우옌(Trung Nguyên)의 E-Coffee 모델은 폭넓은 고객층을 확보하고 있습니다. 골든 게이트(Golden Gate)와 골드선 푸드(Goldsun Food) 같은 브랜드는 베트남 요리와 핫팟 시장을 장악하고 있으며, 반미 마하이(Bánh Mì Má Hải)와 같은 길거리 음식에서 영감을 받은 키오스크는 프랜차이즈 투자자들에게 저렴하면서도 확장 가능한 진입점을 제공합니다[6].

이러한 변화는 다음의 네 가지 주요 추세에 의해 더욱 구체화됩니다.

– 커피와 차의 포화도스토리텔링과 틈새 시장 포지셔닝이 차별화를 촉진합니다.

– 건강과 웰빙 수요클린 라벨, 유기농, 저칼로리 메뉴를 추진합니다.

– 컴팩트 모델비용 효율적인 키오스크와 배달 우선 방식을 통해 도시 수요를 충족합니다.

– 디지털화POS, CRM, 물류, 브랜드 커뮤니케이션을 포괄하는, 성장을 위한 양보할 수 없는 핵심이 되었습니다.

시장이 급속한 확장에서 선택적 생존으로 전환됨에 따라, 성공은 단순히 브랜드 인지도에만 달려 있지 않습니다. 탄탄한 운영, 기술 인프라, 시장 적합성, 그리고 민첩성을 갖춘 프랜차이즈가 성공을 이끌 것입니다. KFC와 같은 글로벌 대기업이든, 반미마하이와 같은 지역 인기 브랜드든, 장기적인 성공은 전략적 연계, 탁월한 실행력, 그리고 적응력에 달려 있습니다.

전략적 전망: 현명하게 선택하고, 더 현명하게 운영하세요

베트남 F&B 시장은 순조로운 성장에서 선택적인 생존으로 전환되고 있습니다. 기회는 여전히 풍부하지만, 차별화에 대한 압박 또한 커지고 있습니다. 소비 습관이 변화하고 디지털 생태계가 성숙해짐에 따라, 탄탄한 운영, 적응형 모델, 그리고 명확한 차별화를 갖춘 프랜차이즈만이 성공할 것입니다.

투자자는 브랜드 인지도 그 이상을 바라봐야 합니다. 운영 시스템, 기술 인프라, 시장 포지셔닝, 그리고 고객 관계까지 평가해야 합니다. KFC와 같은 글로벌 기업이든 반미마하이와 같은 로컬 브랜드든, 장기적인 성공을 위한 핵심은 준비성, 연관성, 그리고 회복력에 있습니다.

결론

베트남 F&B 프랜차이즈 산업은 새로운 선별적 성장 국면에 접어들고 있습니다. 시장 잠재력은 여전히 강력하지만, 이제 성공은 탁월한 운영 능력, 디지털 민첩성, 그리고 탄탄한 브랜드 포지셔닝에 달려 있습니다. 글로벌 대기업과 국내 혁신 기업의 부상은 빠르게 성장하는 생태계를 보여줍니다. 가장 적응력이 뛰어난 모델만이 성공할 수 있는 생태계입니다. 투자자와 운영자 모두에게 전략적 명확성과 실행력은 점점 더 경쟁이 치열해지는 이 시장에서 누가 선두를 차지할 것인지를 결정짓는 핵심 요소입니다.

[1] iPOS와 네슬레, F&B 산업 보고서 2024입장>

[2] 베트남 투자리뷰, 2024년 상반기 F&B 매장 3만개 폐업입장>

[3] B&Company, 베트남 식음료 시장 프랜차이즈 확대, 일본 시장 진출은 제한적입장>

[4] 2024년 프랜차이즈 붐, 쓴 교훈을 남기다 - 2025년에도 사업주들에게는 여전히 기회가 있을까?입장>

[5] FMS Asia, 베트남 프랜차이즈 시장: 2025년 급성장 산업입장>

[6] Vietnambiz, 두 요리 '킹', 골든게이트와 골드선푸드의 잠재력 비교입장>

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