베트남의 편의점 시장은 최근 몇 년 동안 놀라운 변화를 겪었습니다. 도시화 증가, 중산층 증가, 소비자 습관의 변화로 인해 현대식 소매 형식에 대한 수요가 급증했습니다. 편의점은 전체 소매 부문에 작은 부분만 기여했음에도 불구하고 시장을 지배하는 국제적 기업에 의해 급속한 성장을 경험했습니다. 이 기사에서는 7-Eleven과 GS25의 하노이 확장 전략, 경쟁적 위치, 그리고 경쟁이 치열한 소매 환경에서 직면한 과제를 살펴봅니다.

베트남 편의점 시장 개요

편의점은 베트남 전체 소매 매출의 0.3%에 불과하지만 이 부문은 놀라운 성장을 보였습니다.[1]. 2020~2022년 편의점 체인점 연평균 성장률(CAGR)은 18%를 돌파[2]. 이 시장은 주요 인구 통계적 요인, 급속한 도시화, 중산층의 확대, 붐비는 관광 산업으로 인해 상당한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.

2023년 초 현재 베트남에는 미니마트를 포함한 약 3,720개의 편의점이 있습니다.[3]. 이들 중 2,600명 이상이 호치민시에 집중되어 있었고 나머지는 하노이와 기타 지역에 분산되어 있었습니다.[4]. 이러한 확장에도 불구하고 하노이는 여전히 매장 밀도 면에서 호치민시에 뒤처져 있어 수도에서 상당한 성장 여지가 있음을 시사합니다.

베트남 편의점 시장의 주요 참여자

베트남 편의점 시장은 강력한 재정 지원, 광범위한 경영 경험, 공격적인 마케팅 전략을 활용해 시장 점유율을 확대한 외국계 유통 체인이 주도하고 있습니다.[5]. 2023년 말 현재 외국 브랜드가 전체 매출의 대부분을 차지했으며, Circle K가 약 48%, FamilyMart가 18.8%, Ministop이 14.3%, 7-Eleven이 7.3%를 보유하고 있습니다.[6]. 이러한 선도적인 글로벌 브랜드가 점차 시장을 장악하면서 국내 기업이 경쟁하기가 점점 더 어려워지고 있습니다.

Number of convenience stores by brand (March 2025)

단위: 매장

출처: B&Company

국제적 기업 중 Circle K는 베트남 전역에 총 464개 매장을 보유하고 있어 가장 많은 매장을 보유하고 있습니다.[7]. 이 브랜드는 또한 베트남 시장에 진출한 최초의 외국 편의점 체인이기도 합니다.[8].

가장 최근에 진출한 GS25는 2018년에 베트남에 진출했지만 공격적으로 성장했습니다. 2021년에서 2023년 사이에 매출이 꾸준히 급증하여 2023년에는 1조 5,000억 VND를 넘어 전년 대비 23% 증가했습니다.[9]. 230개의 매장을 보유하고 있으며 대부분이 호치민시에 위치한 GS25는 매장 수 기준으로 베트남에서 두 번째로 큰 편의점 체인이 되었습니다. 다른 주목할 만한 외국 브랜드로는 Ministop(2015년 진입), FamilyMart(2009년 진입), 7-Eleven(2017년 진입) 및 B's Mart(2013년 진입)가 있습니다.

이와 대조적으로 Co.op Smile은 Saigon Co.op이 운영하는 유일한 베트남의 주요 편의점 체인입니다.[10]. 그러나 시장에 진출한 지 거의 10년이 지났음에도 불구하고 매장 수는 96개에 불과합니다(프랜차이즈 매장 포함).[11]. 매출 성장은 연간 2% 미만으로 완만하게 유지되어 2023년에는 3,800억 VND에 도달할 것으로 예상됩니다.[12].

7-Eleven과 GS25의 하노이 확장 전략

2025년 초, 7-Eleven과 GS25는 모두 하노이로의 확장 계획을 공식적으로 발표했습니다. 수도의 편의점 부문은 Circle K와 WinMart+가 주도해 왔으며, Circle K는 24/7 매장 부문에서 거의 완전한 독점을 차지했습니다. 이 두 글로벌 거대 기업의 진입은 경쟁을 심화시키고 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다.

7-Eleven Vietnam은 미국에 본사를 둔 7-Eleven의 일본 자회사와 베트남의 Seven System Corporation의 합작사업으로 운영됩니다.[13]. 베트남에 진출하기 전 7-Eleven은 10년 안에 1,000개 매장을 오픈하겠다는 야심찬 계획을 세웠습니다.[14]. 그러나 거의 10년이 지난 지금도 그 목표의 10분의 1도 달성하지 못했습니다.[15]. 느린 확장에도 불구하고 7-Eleven의 매출은 꾸준한 성장을 보였습니다. 2021년 18%, 2022년 26%, 2023년 37% 증가하여 작년에 약 8500억 VND에 도달했습니다.[16]. 그러나 이 체인은 여전히 이 부문에서 가장 수익성이 없는 체인 중 하나로, 상당한 연간 손실이 발생합니다. 베트남에서 거의 8년을 보낸 7-Eleven이 마침내 하노이에 진출하여 직원을 모집하고 2025년 초에 주요 매장을 확보함으로써 확장을 알립니다.

한편, GS25는 경쟁사보다 늦게 시장에 진출했음에도 불구하고 인상적인 진전을 이루었습니다. 2023년까지 GS25는 209개 매장을 보유했으며, 주로 호치민시에 집중되어 매장 커버리지 기준으로 두 번째로 큰 체인이 되었습니다.[17]GS25는 현재 하노이에 적극적으로 진출하고 있으며 7-Eleven과 마찬가지로 2025년 초부터 인력 채용과 매장 확보에 나섰습니다.[18]. 이 회사는 하노이의 가장 번화한 지역인 구시가지, 바딘, 동다와 같은 눈에 잘 띄는 매장을 찾아 100~300제곱미터 규모의 매장을 타겟으로 삼았습니다.[19]. 이번 조치는 수도권에서 브랜드 인지도를 빠르게 구축하기 위해 주요 지역에 플래그십 매장을 오픈하려는 GS25의 전략을 반영한 것입니다.

확장의 어려움: 치열한 경쟁과 낮은 마진

베트남의 편의점 부문은 경쟁이 치열하여 수익성이 주요 과제가 됩니다. 대부분의 편의점 체인은 초기에는 손실을 보고 운영하며 단기 이익보다는 확장에 집중합니다.

산업통상부에 따르면 베트남의 소매시장 규모는 2025년까지 1조4,3500억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 국가 GDP의 591조3,000억 달러에 기여할 것으로 예상됩니다.[20]. 그러나 시장 점유율을 확보하기 위해 재정적 손실을 감수하는 것은 일반적인 산업 전략이 되었습니다. 최근 몇 년 동안 Circle K와 K-Market만이 베트남 편의점 시장에서 수익을 창출했습니다.[21]. 높은 운영 비용, 치열한 경쟁, 변화하는 소비자 선호도의 조합으로 인해 대부분의 브랜드가 수익성을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

모든 편의점 브랜드 중에서 GS25는 이러한 고위험, 고수익 전략을 잘 보여줍니다. 이 회사는 단기적 손실을 감수하더라도 2027년까지 700개 매장을 확보하겠다는 야심찬 계획을 가지고 있습니다.[22]. GS25의 2023년 재무 손실은 전년 대비 감소했지만 여전히 수익성이 가장 낮은 편의점 체인 중 하나로, 작년에 약 1,200억 VND의 순손실을 기록했습니다.[23].

베트남 편의점 체인의 또 다른 중요한 과제는 소비자 행동입니다. 베트남 쇼핑객의 상당수는 여전히 습식 시장, 노점상, 소규모 독립 식료품점을 포함한 전통적인 소매 채널을 선호합니다.[24]. 이러한 소규모 소매업체는 더 낮은 가격, 최소한의 간접비, 강력한 지역 편의성을 제공하여 현대 편의점 체인에 맞서 강력한 경쟁자가 됩니다.[25]. 베트남 소비자들이 전통 시장에서 벗어나 편의점 쇼핑을 하도록 설득하는 것은 여전히 업계의 중요한 과제로 남아 있습니다.

베트남의 일반적인 독립형 식료품점 유형

출처: B&Company

결론

베트남의 편의점 시장은 소비자 행동의 변화와 도시화 확대로 인해 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 그러나 야심찬 확장 계획에도 불구하고 7-Eleven과 GS25는 하노이에서 엄청난 어려움에 직면해 있습니다. 경쟁이 치열한 환경, 재정적 제약, 전통적인 소매 형식에 대한 소비자의 강한 선호도로 인해 시장 침투가 어렵습니다.

[1] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[2] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[3] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>.

[4] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>.

[5] Zing News. GS25, FamilyMart, 7-Eleven, 수십억 달러 매출에도 불구하고 베트남에서 막대한 손실 <Access>

[6] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>.

[7] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[8] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[9] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[10] Zing News. GS25, FamilyMart, 7-Eleven, 수십억 달러 매출에도 불구하고 베트남에서 막대한 손실 <Access>

[11] Zing News. GS25, FamilyMart, 7-Eleven, 수십억 달러 매출에도 불구하고 베트남에서 막대한 손실 <Access>

[12] Zing News. GS25, FamilyMart, 7-Eleven, 수십억 달러 매출에도 불구하고 베트남에서 막대한 손실 <Access>

[13] VietnamBiz. 7-Eleven과 GS25가 하노이에 첫 매장 오픈 <Access>

[14] VietnamBiz. 7-Eleven과 GS25가 하노이에 첫 매장 오픈 <Access>

[15] VietnamBiz. 7-Eleven과 GS25가 하노이에 첫 매장 오픈 <Access>

[16] Zing 뉴스. 7-Eleven과 GS25가 북쪽으로 확장, Circle K가 더 이상 하노이에서 독점을 유지하지 않음 <Access>

[17] VietnamBiz. 7-Eleven과 GS25가 하노이에 첫 매장 오픈 <Access>

[18] 단트리. 7-Eleven과 GS25 하노이 진출 준비, 100~300m² 매장 물색 <Access>

[19] 단트리. 7-Eleven과 GS25 하노이 진출 준비, 100~300m² 매장 물색 <Access>

[20] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>

[21] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>

[22] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>

[23] 베트남 뉴스. 편의점 수익 창출에 어려움 <Access>

[24] 베트남 비즈니스 포럼. 베트남의 편의점 전쟁 <Access>

[25] 베트남 비즈니스 포럼. 베트남의 편의점 전쟁 <Access>

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