베트남의 제약 소매 부문은 건강에 대한 집중이 커지고 의료비가 증가함에 따라 상당한 잠재력을 가지고 빠르게 성장하고 있습니다. 전통적인 개인 약국과 함께 체인 약국은 수와 영향력 면에서 확장되어 왔으며, 더 광범위한 제품과 편리한 추가 서비스를 제공함으로써 점차 소비자 행동을 형성하고 있습니다.

베트남 개요 제약 소매 시장

1인당 의약품 지출 평균은 2021년 150만 동에서 2026년 210만 동으로 크게 증가할 것으로 예상되며 CARG는 7%입니다. 그러나 이 수치는 여전히 세계 평균보다 상당히 낮습니다. 인구가 많고 경제가 빠르게 성장하는 베트남의 의약품 시장은 미래 개발에 상당한 잠재력이 있는 것으로 여겨집니다. 베트남 남부 지역이 베트남에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

Pharmaceutical expenditure per capita in Vietnam

(단위: MVND)

원천: WHO 및 Fitch Solutions

2024년 3월 현재 전국의 체인 약국 수는 3,246개에 달했는데, 이는 주로 전국적으로 약 600개의 FPT 롱차우 매장이 확장된 데 따른 것입니다. 2019년과 비교했을 때 체인 약국 수는 약 6배 증가했습니다. 운영 위치에 관해서는 소매 매장이 압도적으로 많은 호치민시와 하노이에 주로 집중되어 있습니다. 또한 대형 체인은 베트남 전역을 커버하기 위해 다른 지방으로 매장 수를 확장하는 경향이 있습니다.

The rise of the pharmaceutical retail chain in Vietnam until March 2024 (단위: 매장)

출처: Q&Me 및 B&Company 편집

베트남 제약품 소매 시장의 주요 기업

제약 소매 체인 시장은 FPT Long Chau(1,614개 매장), Pharmacity(899개 매장), An Khang Pharmacy(526개 매장)를 포함한 3개 로컬 브랜드가 주도하고 있습니다. 전반적으로 로컬 브랜드는 7개 브랜드로 최근 시장을 지배하고 있으며, 나머지는 일본 체인 1개(Matsumoto Kiyoshi)와 싱가포르 체인 1개(Guardian)입니다.

출처: Q&Me 및 B&Company 편집

그러나 제공되는 제품 유형에는 차이가 있습니다. 베트남 소매 체인은 의약품(처방전 없이 구입 가능한 의약품과 처방전이 필요한 의약품 모두), 보충제, 화장품, 가정용 의료 장비 등 광범위한 제품을 유통하는 반면, 외국 소매 체인은 다양한 보충제와 화장품을 제공하는 것으로 알려져 있습니다.

Matsumoto Kiyoshi

원천: Vn경제

마츠모토 키요시는 1932년 치바에서 마츠모토 야쿠호라는 이름으로 설립된 일본의 제약 및 화장품 전문 소매 체인입니다. 베트남에서 마츠키요는 로터스 푸드 그룹(호아 센 식품 가공 주식회사)과 합작 투자 계약을 체결하여 마츠키요 베트남을 설립하고 2020년에 문을 열었습니다. 마츠모토 키요시는 일본에서 유래한 뷰티 케어 제품과 보충제를 유통하는 데 중점을 두고 있습니다. 마츠모토가 유통하는 몇몇 주목할 만한 브랜드는 Argelan, Recipeo, The Retinotime, Spirulina입니다. 모든 매장은 주요 쇼핑몰에 위치해 있습니다. 판매 방법 측면에서 마츠모토 키요시는 전자 상거래 플랫폼인 Shopee와 Lazada를 통해 매장 내 판매와 온라인 판매를 모두 제공합니다.

Omi Pharma (Ominext Group)

원천: 오미파마 홈페이지

Omi Pharma는 일본 시장을 위한 헬스케어 및 의료 정보를 전문으로 하는 베트남 기술 회사인 Ominext Group의 일원입니다. 일본과 같은 까다로운 시장을 위한 헬스케어 분야에서 15년의 경험과 깊은 전문 지식을 바탕으로 2019년 일본에서 영감을 받은 스타일의 약국 체인을 출시했습니다. Omi Pharma는 DHS, Unicharm, Hatomugi, Tanaphar, Elaphe, Yao City, PH Japan, DEVE, PHARMAACT, SELECT, KOSÉ, Pigeon과 같은 다양한 브랜드의 기능성 식품, 건강 식품, 유아용품 등 일본에서 생산된 제품을 유통합니다. 이 회사는 각 약국을 편의점 스타일의 미니 헬스케어 스테이션으로 구상하여 건강 측정 도구, 건강 검진, 예방 건강 정보 및 상담과 같은 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 매장 위치 측면에서 Omi Pharma는 하노이에 4개의 매장을 두고 있으며 그 중 3개는 쇼핑몰에 있습니다. 판매 방법으로는 오미파마는 직접 구매와 자사 웹사이트나 오미케어 앱을 통한 온라인 쇼핑을 모두 제공합니다.

제약품 소매 체인의 부상에 따른 소비자 행동 변화

대도시의 소비자들은 개인 약국을 선택하는 것보다, 품질이 보장되고 다양한 종류의 약물을 제공하기 때문에 체인 약국을 찾는 경향이 있습니다.

또한, 제약품 소매 체인이 제공하는 Zalo와 같은 웹사이트나 소셜 네트워킹 서비스를 통한 고객 서비스는 소비자가 상담, 처방전 또는 약물 구매를 할 때 더욱 큰 편의성을 제공합니다.

온라인 구매는 개인 약국과 제약 소매 체인을 차별화하는 또 다른 유망한 지점입니다. 고객이 개인 약국에 직접 가야 할 수도 있지만, 제약 소매 체인의 경우 고객은 웹사이트나 EC 플랫폼에서 주문하고, 심지어 웹사이트에 처방전을 업로드하여 브랜드에 필요한 약이 있는지 확인할 수도 있습니다.

베트남의 개인 약국 사례

원천: 수크 코에 바 도이 송

소비자들이 건강에 더 집중함에 따라 건강을 보호하는 방법으로 반응형 건강 관리에서 선제적 예방으로 전환되었습니다. 그 결과, 의약품을 구매할 때 소비자는 질병 치료를 위한 약물을 찾을 뿐만 아니라 웰빙을 향상시키고 유지하기 위한 기능성 식품과 보충제를 적극적으로 찾고 있습니다.

도전 과제 베트남의 제약 소매 체인과 함께

제약 소매 체인의 매장 수가 지속적으로 증가하고 있음에도 불구하고 베트남의 제약 소매 시장은 여전히 도시와 농촌 지역 모두에서 개인 약국이나 약국 카운터가 주도하고 있습니다. 보고서에 따르면 비엣다타 (2022년 기준) 약품 소매 체인점의 매장 수는 6만여 개 민간 약국 중 3~5%에 불과했습니다.

또 다른 과제는 매장 수의 증가로 인한 제약 소매 체인 간의 경쟁입니다. 시장 압박에 따라 An Khang Pharmacy(MWG 소유)와 같은 일부 브랜드는 2024년에 체인 내 약 200개 약국을 폐쇄할 계획입니다(수익성 개선과 운영 비용 최적화에 집중하기 위해) (리더스, 2023).

또한, 외국 기업에 대한 의약품 유통은 여전히 제한되어 있습니다. 회람 34/2013/TT-BCT에 따르면, 외국 투자 제약 회사는 베트남에서 수입은 허용되지만 유통권은 부여되지 않습니다. 단, 베트남 내에서 이러한 회사가 생산한 의약품은 예외이며, 이는 제약 사업에도 적용됩니다. 이는 베트남의 제약 시장에서 운영되는 외국 기업에 상당한 장벽이 되며, 베트남의 외국 제약 소매 체인이 화장품과 보충제만 유통하는 이유를 설명합니다.

비즈니스를 위한 통찰력

제약품과 관련하여 품질 관리를 보장하고 제품을 검증하는 것은 소매업체와 소비자에게 중요한 관심사입니다. 제약 부문은 높은 고객 충성도로 유명합니다. 고객이 특정 약국 체인에서 구매하는 데 익숙해지면 품질과 서비스가 좋은 한 해당 체인에서 계속 구매하는 경향이 있습니다. 핵심 문제는 제품 공급이 다양성, 품질 및 수량 측면에서 신뢰할 수 있는지 여부에 있습니다.

또한, 베트남의 제약 소매 시장은 현재 매우 경쟁이 치열하며, 국내외의 수많은 업체가 있습니다. 제약 소매 체인 중 상위 3개는 모두 베트남입니다. 경쟁력을 유지하려면 소매업체는 제품 가치와 서비스를 차별화해야 합니다. 단순히 제품에 대한 경쟁이 아니라 규모의 경쟁이기도 합니다.

매장 수와 브랜드 인지도도 고객이 의약품을 구매할 장소에 대한 결정에 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 현재 일본 건강 관리 제품, 건강 보조 식품, 화장품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 많은 소매 약국에서 널리 판매되고 있습니다. 하노이와 호치민시와 같은 대도시는 인구가 많고 소비자 구매력이 높아 상당한 기회를 나타냅니다.

치열한 경쟁과 지역 소매 체인의 지배력을 감안할 때, 일본 기업은 베트남 제약 소매 시장에 진출하기 위해 기존 약국 체인과 협력하는 것을 고려해야 합니다. 이러한 지역 체인의 광범위한 네트워크를 활용함으로써 일본 기업은 시장에 효과적으로 침투하여 광범위한 고객 기반에 도달할 수 있습니다. 이 전략은 시장 입지를 강화할 뿐만 아니라 이러한 소매 파트너의 기존 고객 충성도와 유통 채널을 활용합니다.

결론

요약하자면, 베트남은 시간이 지남에 따라 건강 지출이 증가하는 유망한 제약 시장을 제공합니다. 대부분의 약국은 여전히 개인 소유이지만, 체인점 네트워크는 제품 품질과 뛰어난 고객 서비스에 대한 확신으로 인해 성장하고 소비자의 수용을 얻고 있습니다. 이 시장에 관심이 있는 일본 기업의 경우 주요 약국 체인과의 파트너십을 고려하는 것이 유리할 것입니다. 이러한 체인의 광범위한 네트워크를 활용하고 온라인 상담 및 고객 지원과 같은 서비스 제공을 개선하면 이 경쟁이 치열한 시장에서 소비자 충성도를 구축하는 데 도움이 될 수 있습니다.

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