베트남의 물류 산업은 무역 촉진, 산업 생산 지원, 그리고 경제 성장 촉진에 중요한 역할을 합니다. 전략적 입지와 확장되는 인프라를 바탕으로 최근 몇 년간 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 높은 물류 비용, 인프라 과부하, 그리고 디지털 전환의 한계와 같은 과제들은 여전히 효율성을 저해하고 있습니다. 이러한 문제들은 외국인 투자자들에게 적절한 전략과 현지 파트너십을 통해 특히 복합 운송, 스마트 창고, 콜드체인 물류 분야에 진출할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

베트남의 물류 시장 잠재력

베트남의 물류 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 지난 몇 년간 물류 서비스 산업은 두 자릿수 성장을 기록하며 2024년까지 베트남 GDP의 약 5조 1,710억 달러(TP3T)를 차지할 것으로 예상됨에 따라, 물류는 베트남 경제에서 가장 역동적인 서비스 산업 중 하나로 자리매김하고 있습니다.[1].

동시에 베트남의 물류 성과 지수(LPI)는 2023년 139개국 중 43위를 기록했으며, 2016년 대비 21계단 상승하여 이 나라를 선도적인 신흥 물류 시장 중 하나로 자리매김했습니다.[2].

표: 베트남 및 일부 ASEAN 국가의 2023년 물류 성과 지수(LPI)

출처: 세계은행

위 표에 따르면, 추적 및 추적(3.4)과 적시성(3.3)과 같은 구성 지표는 상대적으로 높은 수준을 보이며, 이는 상품 추적 및 배송 시간 확보 능력의 향상을 보여줍니다. 그러나 세관(3.1)과 인프라(3.2)와 같은 측면은 여전히 역내 주요 국가들보다 낮은 수준이며, 이는 베트남이 전반적인 물류 효율성을 개선하기 위해 인프라와 세관 절차를 지속적으로 개선할 여지가 크다는 것을 보여줍니다.

Expert Market Research에서 발표한 베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034에 따르면, 해당 시장은 2025-2034년 동안 연평균 성장률 6.4%로 성장하여 2025년에는 약 858억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

Vietnam Logistics Market Forecast (2025–2034)

단위: 10억 달러

원천: 베트남 물류 시장 규모 및 점유율 보고서 2025-2034, 전문가 시장 조사

전자상거래 호황은 베트남 물류 수요의 주요 동력이 되었습니다. 지난 몇 년간 전자상거래 부문은 16~30%의 연간 성장률을 꾸준히 유지하며 두 자릿수 성장률을 기록하고 있습니다.[3]특히, 베트남 전자상거래 시장 전망 2025-2030에 따르면, 베트남의 전자상거래 시장은 2025년에 277억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률 21.65%로 성장할 것으로 보이며, 2030년까지는 625억 1천만 달러까지 확대될 수 있습니다.

전자상거래의 급속한 발전으로 물류 서비스, 특히 운송 및 창고 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

운송 및 창고 인프라: 베트남은 국가 물류 역량 강화를 위해 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 롱탄 국제공항, 까이멥-티바이 항 확장, 남북 고속도로 건설 등 주요 사업을 통해 주요 경제 중심지와 항구 간 연결성이 향상되고 있습니다.[4]동시에, 빠르게 성장하는 상품 수요를 충족하기 위해 호치민시와 인근 산업 지역에 여러 물류 센터와 보세 창고가 개발되고 있습니다.

정책 및 인센티브: 정부는 지역 물류 허브 구축, 복합 운송 촉진, 물류 부문에 대한 민간 및 외국인 투자 장려에 중점을 둔 물류 개발 전략 2025~2035(비전 2050)를 시작했습니다.[5]. 세금 인센티브, 간소화된 행정 절차 및 확장된 토지 접근성은 베트남이 신흥 물류 투자 목적지로서 매력을 더욱 강화합니다.[6].

현재의 한계와 투자 기회

높은 물류 비용: 물류 비용은 베트남 GDP의 16.8~17%를 차지하며, 이는 세계 평균 10~11%보다 상당히 높습니다.[7]이러한 고비용 구조는 운송비, 연료비, 통행료 등의 비용이 소비자에게 전가됨에 따라 수출 경쟁력을 약화시키고 국내 제품 가격을 상승시킵니다. 또한 공급망 집약 산업에 대한 외국인 투자자 유치를 저해하고 중소기업의 사업 확장을 제한합니다. 이러한 비용 구조는 도로 운송에 대한 의존도와 맞물려 베트남 물류 네트워크의 교통 체증, 배출량 증가, 그리고 전반적인 효율성 저하를 초래합니다.

불균형한 운송 구조: 이 부문은 여전히 도로 운송에 크게 의존하고 있습니다. 2024년 첫 9개월 동안 도로는 총 화물량 중 약 74.2%를 차지했고, 내륙 수로는 20.4%, 해상은 5%, 철도와 항공은 각각 0.2%와 0.01%에 불과했습니다.[8].

Vietnam freight transport structure in the first 9 months of 2024

단위: % ; 100% = 19억 톤의 화물 운송

원천: 발로마(2024)

도로 교통에 대한 과도한 의존은 특히 주요 항만과 도시 관문 주변의 교통 체증을 심화시켰고, 높은 연료비, 통행료, 그리고 제한된 고속도로 수용 능력은 비용 효율성을 더욱 저해하고 있습니다. 결과적으로 인프라 확장 노력에도 불구하고 물류 비용은 여전히 지역 내 경쟁사 대비 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 더 나은 복합 교통망 연결성과 인프라 다각화의 필요성을 강조합니다.

인적자원의 질적 한계: 물류 종사자 중 공급망 관리, IT 또는 외국어에 대한 정식 교육을 받은 사람은 5~7%에 불과해 국내 기업이 국제 기준을 충족하기 어려움[9].

과부하된 인프라: 베트남의 물류 네트워크는 항만, 관문, 주요 운송로에서 정체에 직면해 있습니다. 항만 진입로와 성(省) 간 고속도로는 종종 혼잡하여 배송 시간이 지연되고 물류 비용이 상승합니다. 따라서 멀티모달 연결성과 스마트 인프라에 대한 투자가 절실히 필요합니다.

과부하된 인프라는 베트남 물류 산업의 주요 과제가 되었습니다.

원천: 하노이모이

기존의 한계 외에도, 베트남은 공급망 현대화 시대에 접어들고 있으며, 이는 국제 기업들이 물류 부문에 참여할 수 있는 중요한 기회를 창출하고 있습니다. 전자상거래, 수출입 활동, 그리고 인프라 투자의 강력한 성장은 외국인 투자자들이 베트남에서 입지를 확대할 수 있는 탄탄한 기반을 제공합니다. 주요 기회는 다음과 같습니다.

– 다중 모드 인프라:정부는 도로 운송에 대한 의존도를 줄이기 위해 지역 물류 허브, 내륙 컨테이너 창고(ICD), 철도-항구 연결성 개발을 촉진하고 외국 인프라 투자자에게 PPP 또는 합작 투자 기회를 제공합니다.[10].

– 창고 및 전자상거래 물류:베트남의 전자상거래 시장은 2025년까지 390억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이로 인해 스마트 창고, 물류 센터, 최종 배송 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.[11].

– 콜드체인 및 전문 물류:베트남의 총 냉장 보관 용량은 2028년까지 170만 팔레트에 도달할 것으로 예상되며, 이는 2023년 대비 70% 증가한 수치입니다. 이는 냉장 보관, 냉장 운송 및 부가가치 서비스에 대한 강력한 투자 잠재력을 나타냅니다.[12].

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[1] 하노이 모이입장>

[2] 세계은행입장>

[3] VnEconomy입장>

[4] 미네소타 해운입장>

[5] 정부 뉴스입장>

[6] 산업통상부

[7] 베트남 투자 리뷰입장>

[8] 산업통상부, 베트남 물류 보고서 2023

[9] 산업통상부, 베트남 물류 보고서 2023

[10] 산업통상부, 베트남 물류 보고서 2023

[11] 베트남 전자상거래 협회(VECOM)입장>

[12] 피인그룹