베트남 F&B 시장, 2024년 강력한 성장세 

2024년 베트남 식음료(F&B) 산업은 688조 8천억 동(VND) 이상의 시장 규모를 달성하며 가계 지출에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목 중 하나로 빠르게 성장하고 있습니다. 매장 내 식사 서비스가 여전히 전체 매출을 주도하고 있으며, 이는 오프라인 공간, 대면 서비스, 그리고 매장 내 식사가 시장의 핵심 특징임을 보여줍니다. [1] 

베트남 F&B 매출 2021-2024 

원천: iPOS와 네슬레 

외식 산업의 강력한 성장세는 꾸준히 성장하는 경제, 증가하는 가처분소득, 그리고 새로운 외식 경험에 점점 더 개방적인 젊은 도시 인구에 힘입은 것입니다. 이와 동시에, 국제 관광의 회복세는 패스트 캐주얼 다이닝, 배달 중심 모델, 혁신적인 음료 체인 등 다양한 형태에 대한 수요를 촉진하여 더욱 현대적이고 유연한 소비 패턴으로의 전환을 시사하고 있습니다. 

주요 소비자 동향 및 고객 행동 변화 

베트남 소비자들은 식음료 지출에 있어 더욱 선별적이고 가치 중심적인 접근 방식을 보이고 있습니다. 예산을 삭감하는 대신 최적화하는 방식을 취하고 있습니다. 예를 들어, 음료 한 잔당 35,000동(VND) 미만의 구매가 크게 증가했는데, 이는 현명한 소비 행태를 반영합니다. 이와 동시에, 약 70%의 소비자가 일주일에 1~3회 외식을 하며, 싱글과 젊은 커플의 외식 빈도는 더욱 증가하고 있습니다. 외식은 사회적 활동이자 라이프스타일의 한 형태로 자리 잡았습니다[1]. 

팬데믹 이후 건강에 대한 관심이 급증했습니다. 소비자들은 유기농 제품, 클린 라벨 식품, 그리고 원산지가 명확한 음료를 점점 더 많이 찾고 있습니다. Statista가 2024년 2월에 실시한 설문조사(16세 이상 2,757명을 대상으로 함)에 따르면 약 86%가 채식을 먹었고 44%가 일주일에 여러 번 채식을 먹었으며 이는 영양과 웰빙이 대중화되고 있음을 보여줍니다[2]. 

이와 함께 편의성은 여전히 중요한 요소입니다. 테이크아웃과 배달은 이제 도시 생활 방식과 앱 기반 주문과 전자 지갑 결제가 주류를 이루는 디지털 중심의 소비 습관에 힘입어 표준이 되었습니다. 전반적으로 소비자의 행동은 현명한 소비, 건강 및 지속 가능성에 대한 관심, 선택적 프리미엄화, 그리고 경험 중심의 소비를 모두 포괄합니다.N. 

이러한 변화는 베트남 식음료 시장의 광범위한 구조적 변화를 촉진하고 있습니다. 식물성, 영양가 높은, 기능성 식품을 포함한 건강 및 웰빙 제품이 빠르게 성장하고 있으며, 특히 채식 및 비건 레스토랑이 호황을 누리는 도심 지역을 중심으로 성장하고 있습니다. 프리미엄화와 편의성 또한 시장의 주요 특징입니다. 소득 증가로 인해 수제 커피, 수입 치즈와 와인, 고급 즉석식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 주요 도시에서는 즉석음료와 테이크아웃 스낵이 인기를 끌고 있습니다. 하지만 저렴한 가격은 여전히 중요한 요소이며, 할인점, 대용량 포장, 프로모션 묶음 상품이 지속적으로 판매량을 늘리고 있습니다. 

디지털 혁신이 급격히 가속화되고 있습니다. 온라인 음식 배달은 빠르게 성장했으며, 2021년에서 2025년 사이에 사용자 수가 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 다음과 같은 플랫폼이 있습니다. GrabFood, ShopeeFood, Baemin은 이제 도시형 푸드 서비스를 장악하고 있으며, 디지털 결제는 카페와 슈퍼마켓 곳곳에서 보편화되었습니다. [3] 한편, 지속가능성과 지역 소싱이 주목을 받고 있으며, 친환경 포장재와 농장에서 식탁까지 이어지는 공급망은 브랜드의 차별화를 돕습니다. 

서비스 환경 또한 변화하고 있습니다. 프랜차이즈와 체인점이 확대되면서 소규모 매장을 점차 추월하고 있습니다. 국내외 업체들이 패스트푸드, 커피, 버블티, 주스바 등에서 빠르게 성장하고 있으며, 고스트 키친과 같은 새로운 모델들이 급증하는 배달 수요에 대응하고 있습니다. GS25와 서클케이와 같은 편의점 체인점들은 식료품 소매 시장을 재편하며 기존 시장과의 경쟁을 심화시키고 있습니다[4]. 

하노이 vs. 호치민시: F&B 산업의 두 선두 도시 

호치민시는 높은 인구 밀도, 편의성에 대한 소비자의 강한 수요, 그리고 혁신에 대한 개방적인 태도로 베트남에서 가장 역동적이고 경쟁이 치열한 식음료 시장입니다. 반면 하노이는 문화적 깊이, 품질, 그리고 체험적인 외식을 강조하여 프리미엄 및 풍부한 문화유산을 간직한 식음료 콘셉트에 이상적인 도시입니다. 두 도시는 베트남의 진화하는 식음료 서비스 부문을 형성하는 상호 보완적인 성장 거점 역할을 합니다. 

호치민시와 하노이 비교 

출처: B&Company 편집 

하노이 및 호치민시의 F&B 산업에 대한 권장 사항 

다섯베트남은 빠르게 성장하고 역동적인 식음료(F&B) 분야를 제공하지만, 성공을 위해서는 현지 적응이 필수적입니다. 외국인 투자자는 글로벌 전문성과 현지 취향의 균형을 맞추는 데 집중해야 합니다. 베트남 전통 요리의 발전 (예: 쌀국수, 분짜) 프리미엄 소싱, 세련된 요리, 그리고 진정성 있는 문화적 스토리텔링을 통해 신뢰와 차별화를 구축할 수 있습니다. 동시에, 퓨전 요리, 프리미엄 음료 콘셉트, 그리고 현대적인 다이닝 형태는 베트남의 젊은 도시 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있습니다. 

확장성이 핵심입니다. 프랜차이즈 및 체인 모델, 클라우드 키친, 그리고 배달 중심 운영은 하노이와 호치민시와 같은 인구 밀집 지역에서 비용을 최적화하고 서비스 범위를 확장할 수 있습니다. 현지 업체와의 전략적 파트너십(소싱, 유통, 브랜드 포지셔닝 등)은 해외 진출 기업이 복잡한 규제와 소비자 선호도를 더욱 효과적으로 헤쳐나가는 데 도움이 됩니다. 

투자자들은 건강을 중시하고 기능성 식품에 대한 수요 증가, 디지털 주문 및 무현금 결제의 급속한 성장, 그리고 음식, 문화, 관광을 통합한 체험형 외식에 대한 소비자들의 욕구 등 새로운 트렌드를 포착해야 합니다. 탄탄한 브랜드 스토리텔링 구축, 지속 가능한 경영 방식 도입, 그리고 베트남을 혁신적 콘셉트의 시험대로 활용하는 것은 경쟁력 강화와 장기적인 성장 잠재력을 제공할 것입니다. 

[1] iPOS와 네슬레, F&B 산업 보고서 2024입장> 

[2] 호치민시가 채식주의의 중심지가 되다. 식물성 트렌드가 조용히 확산되고 있다.입장> 

[3] VnEconomy, 음식배달 시장 확대될 듯입장> 

[4] 산업뉴스, 신규 GS25 합류 환영…베트남 유통시장 파이 어떻게 나눠질까? <입장> 

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