행사 주요 내용

2025년 8월 15일, B&Company는 동남아시아 전역의 업계 바이어, 판매자 및 제조업체를 연결하는 온라인 행사인 ASEAN Growth Connect: F&B, Cosmetics, and Wellness 2025에 참여하는 영예를 안았습니다. OSMEP와 ISMED가 주최하고 베트남의 APED가 협력한 이번 행사는 중국, 중동, 태국, 베트남 등 4개 핵심 지역의 소비자 동향과 시장 기회를 살펴보았으며, 지역 B2B 매칭 포럼을 위한 전략적 사전 행사로 진행되었습니다.

베트남 건강보조식품 시장에 관한 B&Company 발표

B&Company를 대표하여 리서치 매니저인 Ha Le 씨가 “베트남 건강보조식품 시장 – 소비자 동향 및 시장 기회”라는 제목으로 통찰력 있는 발표를 진행했습니다. 이번 세션에서 Ha Le 씨는 베트남의 급성장하는 건강보조식품 시장을 견인하는 최신 동향을 조명하고, 기업이 이러한 기회를 어떻게 활용할 수 있는지 논의했습니다. 다음은 베트남 건강보조식품 시장에 관한 주요 인사이트입니다.

Ha Le 씨 – B&Company 리서치 매니저

– 인구구조가 견인하는 수요 증가: 베트남 인구는 1억 명 을 넘어섰으며, 약 9% 현재 65세 이상입니다. 이러한 고령화 인구구조는 여전히 큰 비중을 차지하는 청년층인 “골든 인구”와 함께 건강에 대한 관심을 높이고 있습니다. 사회가 고령화됨에 따라(2050년까지 이러한 추세는 더욱 가속화될 것으로 전망됨) 수요는 예방적 헬스케어와 웰니스 제품 중심으로 이동하고 있습니다. 특히 국가 보건의료 지출은 2017년부터 2022년까지 꾸준히 증가했으며, 이는 헬스케어에 대한 관심이 높아지고 소비자들이 자신의 건강과 웰빙을 위해 투자할 의향이 커지고 있음을 보여줍니다. 이러한 요인들은 더 많은 베트남 소비자가 활력을 유지하고 연령 관련 건강 문제에 대응하고자 함에 따라 건강보조식품 시장의 성장을 위한 유리한 기반을 조성하고 있습니다.

– 견고한 시장 성장과 규모: Ha Le 씨는 베트남 건강보조식품 시장이 빠르게 확대되고 있으며 지속적인 성장이 예상된다고 설명했습니다. 시장 규모는 매년 증가세를 보여 왔으며, 2028년에는 약 36억 달러에 이를 것으로 전망됩니다(2023년부터 2028년까지 ~7% CAGR). 이러한 급증은 가처분소득 증가, 팬데믹 이후 높아진 건강 인식, 영양보조식품의 일상화에 의해 촉진되고 있습니다. 현재 외국 브랜드는 금액 기준으로 시장의 약 3분의 1을 차지하고 있어 현지 소비자들이 해외 제품에도 개방적임을 보여줍니다. 전반적으로 이러한 강한 시장 성장세는 신규 진입 기업과 사업을 확장하는 기존 기업 모두에게 풍부한 기회를 시사합니다.

– 제품 세분화 및 소비자 선호: 베트남 소비자들은 전반적인 건강 개선과 미용 증진을 위한 보조제품에 특히 높은 관심을 보이며, 이 두 분야가 전체 보조제품 판매의 절반 이상을 차지합니다. 실제로 면역력, 수명 연장 또는 외모 개선을 목적으로 하는 비타민, 미네랄 및 기능성 식품이 주요 판매 제품입니다. 기억력 지원, 뼈 및 관절 건강, 심혈관 건강, 소화 건강, 여성 건강을 위한 보조제품 등 다른 세그먼트도 시장에 자리 잡고 있어 인구의 다양한 건강 관심사를 반영합니다. 베트남 시장의 독특한 특징 중 하나는 허브 기반 보조제품의 인기가 높다는 점입니다.

– 소비자 인구통계 및 행동: 베트남에서 건강보조식품 사용이 매우 일반화되었다는 점이 확인되었습니다. 2022년 기준 베트남인의 약 80%가 어떤 형태로든 건강보조식품을 사용한다고 답했으며, 이는 불과 몇 년 전과 비교해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 사용 확대는 높아진 건강 인식을 반영하며, 면역력과 예방적 관리의 중요성을 강조한 코로나19 팬데믹의 영향도 일부 작용했습니다. 여성, 아동 및 고령층이 건강보조식품의 주요 소비자군으로 부상했습니다. 여성, 특히 어머니와 직장인은 자신과 가족의 웰빙을 위해 보조제품을 구매하는 경우가 많고, 아동은 부모가 성장과 발달에 투자하면서 영양보조식품(비타민 및 키 성장 보조제품 등)의 주요 대상이 되고 있습니다. 또한 고령층은 노년기 건강 유지를 위해 점점 더 보조제품에 의존하고 있습니다. 모든 연령대와 성별에서 폭넓은 수요가 나타난다는 점은 건강보조식품이 더 이상 틈새 제품이 아니라 많은 가정에서 일상적으로 사용하는 제품이 되었음을 보여줍니다.

– 유통 채널 – 약국 및 이커머스: 건강보조식품 판매의 약 70%는 오프라인 매장, 을 통해 이루어지며, 그중에서도 광범위한 약국 네트워크가 중심적인 역할을 합니다. 베트남 전역에는 약 57,000개의 독립 전통 약국이 있으며, Long Châu와 Pharmacity 같은 성장 중인 현대식 약국 체인에도 약 10,000개의 매장이 있습니다. 한편 건강보조식품 판매의 약 30%는 현재 비점포형 채널, 주로 전자상거래 플랫폼과 소셜 네트워크가 해당됩니다. Shopee, Tiki, Lazada와 같은 온라인 쇼핑 사이트뿐만 아니라 Facebook과 Zalo를 통한 소셜 미디어 커머스도 기술에 능숙한 소비자에게 다가가기 위한 중요한 경로로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 팬데믹과 온라인 주문의 편리성으로 더욱 가속화되었습니다. 전자상거래의 부상은 외국 건강보조식품 브랜드가 현지 온라인 마켓플레이스와 제휴하여 시장에 보다 쉽게 진입할 수 있도록 합니다. 전반적으로 약국 소매와 디지털 채널이 견고하게 결합된 구조는 급증하는 건강보조식품 수요를 뒷받침할 수 있도록 시장 생태계가 성숙하고 있음을 보여줍니다.

– 외국 브랜드를 위한 기회: 베트남 건강보조식품 시장은 외국 브랜드와 투자자에게 상당한 성장 가능성을 제공합니다. 주요 강점은 고품질 제품에 대한 현지 수요가 높다는 점입니다. 베트남 소비자들은 특히 비타민과 전문 건강보조식품 분야에서 잘 알려진 외국 브랜드를 신뢰하는 경우가 많으며, 이를 보다 신뢰할 수 있거나 프리미엄 제품으로 인식합니다. 이러한 신뢰는 특히 가격보다 품질과 효능이 중시되는 중고가 시장에서 해외 기업에 경쟁 우위를 제공합니다. 베트남의 빠르게 성장하는 중산층과 고소득 소비자층은 다양한 건강 및 웰니스 제품을 적극적으로 찾고 있어, 아직 현지에서 생산되지 않는 혁신적인 외국 제품이 진입할 수 있는 틈새시장을 형성하고 있습니다. 또한 지속적인 디지털화는 신규 진입 기업에 유리하게 작용합니다. 전자상거래와 소셜 미디어 마케팅을 활용하면 외국 브랜드는 그 어느 때보다 직접적이고 비용 효율적으로 소비자에게 다가갈 수 있습니다. 현지 유통업체 또는 온라인 마켓플레이스와의 파트너십은 외국 기업이 베트남의 광범위한 약국 네트워크와 온라인 고객 기반에 접근할 수 있는 효과적인 경로를 제공할 수 있습니다.

– 외국 브랜드가 직면한 과제: 건강보조식품에 관한 규제 환경은 개선되고 있지만 여전히 복잡할 수 있습니다. 제품은 기능성 식품으로 분류되며, 베트남의 식품 안전 기준과 새로운 기술 규정을 준수하고 등록 절차를 거쳐야 합니다. 규제와 집행의 일관성이 부족하다는 지적도 있어, 기업은 완전한 규정 준수를 위해 지속적으로 주의를 기울이고 필요에 따라 현지 전문가의 지원을 받아야 합니다. 현지 경쟁 역시 중요한 요인입니다. 국내 제조업체 중 상당수는 약초 및 전통 치료제에 집중하고 있으며, 소비자 사이에서 높은 브랜드 인지도와 확고한 신뢰를 확보하고 있습니다. 또한 베트남 시장에서는 과거 위조품이나 품질 미달 제품 문제가 발생한 바 있어 소비자들이 신중한 태도를 보이고 있습니다. 따라서 진정한 소비자 신뢰를 구축하는 것이 무엇보다 중요합니다. 신규 진입 기업은 제품의 진위성과 안전성을 소비자에게 확신시키기 위해 브랜드 구축과 교육에 투자해야 합니다. 가격 또한 장벽이 될 수 있습니다. 일부 소비자는 프리미엄 수입 건강보조식품을 구매할 수 있지만, 대중 시장에서는 가격에 민감한 구매자가 주류를 이루므로 적절한 가격 전략이나 제품 등급을 설정하는 것이 중요합니다. 이러한 과제에도 불구하고 신중한 계획과 지원이 뒷받침된다면 충분히 극복할 수 있으며, 그 결과 아시아에서 가장 역동적인 웰니스 시장 중 하나에 진출할 수 있습니다.

B&Company 소개

B&Company는 2008년부터 고객에게 서비스를 제공해 온 베트남 최초의 일본계 시장조사 및 투자 컨설팅 전문 기업입니다. 하노이와 호찌민시에 사무소를 두고 있으며, 기업이 베트남 시장에서 성공할 수 있도록 다양한 전문 서비스를 제공합니다. 당사의 서비스에는 종합 시장조사, 산업 보고서, 소비자 조사, 시장 진입 컨설팅, 그리고 외국 기업과 현지 파트너를 연결하는 비즈니스 매칭이 포함됩니다. 또한 고객의 정보에 기반한 의사결정을 지원하기 위해 베트남 내 90만 개 이상의 기업으로 구성된 광범위한 비즈니스 데이터베이스를 구축했습니다. 지난 15년 이상 B&Company는 F&B와 소매업부터 헬스케어 및 기타 분야에 이르기까지 다양한 산업에서 심층적인 전문성과 검증된 실적을 쌓아 왔습니다.

베트남의 역동적인 시장을 탐색하는 데 필요한 추가 인사이트나 지원이 필요하시면 언제든지 B&Company에 문의해 주시기 바랍니다. 귀사의 현지 시장 성공 여정을 지원할 준비가 항상 되어 있습니다. 문의 사항은 다음 연락처로 보내주실 수 있습니다 여기

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