今日のペースの速い世界では、消費者はエネルギーを高め、覚醒を高める製品を求めることが増えており、それがエナジードリンク市場の拡大を後押ししています。国内外のブランドが、ベトナムの消費者の多様なニーズを満たすために競い合っています。この記事では、ベトナムのエナジードリンク市場の現状を調査し、主要なプレーヤーを特定し、新たなトレンドを探り、業界が直面する機会と課題を分析します。

ベトナムのエナジードリンクの成長率はどのくらい

世界的に見ても、エナジードリンク市場は急成長しています。Straits Researchによると、2023年の世界市場規模は990億米ドルに達し、2032年までに年間平均成長率（CAGR）8.5%で2,060億米ドルに達すると予測されています。この成長は、健康意識の高まりやフィットネス活動への参加増加により、エナジードリンクが運動後の回復をサポートする製品として需要を集めていることが主な要因です[1]。

Astute Analyticaの報告による, 2023年のベトナムの市場規模は35億米ドルと評価されており、2032年までに65億米ドルに達すると予測されており、年間平均成長率（CAGR）は7.1％と見込まれています[2]。

この成長を牽引する主な要因は、急速な都市化、若年層人口の増加、および可処分所得の向上です。GSOの統計によると、2023年までに、ベトナムの都市化率は38.1％に達し、15歳から59歳の人口が全人口の62.2％を占めていました。さらに、2022年から2023年にかけて平均所得が6.9％増加し、消費拡大を後押ししました[3]。

ベトナムのエナジードリンク市場を形成する 主な市場動向

1. 健康志向の消費

消費者は健康的なライフスタイルを取り入れる傾向が強まっており、砂糖やカフェインを多く含む従来のエナジードリンクに抵抗するようになっています。ブランドは、低カロリーのオプション、天然甘味料、脳を活性化する成分、オーガニック代替品を導入して、健康志向の消費者のニーズに応えています[4]。

革新的な製品の例としては、Monster Energy Zero Sugar、Drink Izz Organic Energy Drink、およびゴジベリーや高麗人参などの成分を特徴とするHong Maのようなハーブエナジードリンクがあります。この変化は、機能的な利点を提供しながら、より健康的なライフスタイルに沿った飲料に対する需要の高まりを反映しています。

ハーブエナジードリンクには、ゴジベリー、ダンニンジンが添加されています

出典: ホンマハーバルエナジードリンク

2. 製品の差別化

競を引き付けるには、新製品がユニークな味を提供したり、満たされていないニーズに対応したりする必要があります。市場リーダーを単に模倣するブランドは、支持を得るのに苦労する可能性があります。たとえば、ペプシコのスティング ゴールドやコカコーラのサムライ ゴールドは強力な流通ネットワークの恩恵を受けていますが、主に際立った品質の欠如により、消費者をレッドブルから引き離すことはできませんでした[5]。

今日、エナジードリンクは、レモン、オレンジ、ストロベリーなどの伝統的なフレーバーに限定されなくなり、トロピカルフルーツフレーバー(マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ)、ハーブノート(ジンジャー、レモングラス、ミント)、さらにはコーヒーやコーラを注入したエナジードリンクで創造的になり、消費者に思い出に残るユニークな製品を作り出しています[6]。

3. 消費者人口統計の拡大

エナジードリンクは18歳から34歳の男性に最も人気があり、12歳から17歳のティーンエイジャーでも飲む割合は低く[7]なっています。ベトナムでは、この飲み物はもはや労働集約的な労働者やトラック運転手だけを対象としていません。多様なフレーバーと成分で、精神的な注意力と集中力を必要とするサラリーマンやゲーマーにもアピールしています。ベトナムでは、ブランドが過去5〜6年にわたってゲーマーへのマーケティングを開始し、長時間のゲームセッションで集中力を維持し、パフォーマンスを向上させるのを支援しています。

さらに、エナジードリンクブランドは、スポーツトーナメントのスポンサー、KOL、KOCとのコラボレーション、魅力的なソーシャルメディアキャンペーンの開始を頻繁に行い、若年層を引き付け、エンゲージメントを促進しています。顕著な例は、2023年2月にベトナムのナショナルフットボールチームの公式スポンサーになったレッドブルです[8]。このパートナーシップは、ブランドをスポーツとエネルギーと関連付けるというレッドブルの戦略を浮き彫りにし、アスリートとスポーツ愛好家の両方に共鳴します。

レッドブルは、選手と観客を元気づけるためにサッカー選手権の試合に参加しています

出典: Brands Vietnam

4. 多様なオンライン配信チャネル

食料品店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどの従来のオフラインチャネルは依然として重要ですが、Shopee、TikTok Shopなどのeコマースやソーシャルメディアプラットフォームの台頭により、エナジードリンクの販売に新たな機会が生まれています。これらのデジタルチャネルを活用するブランドは、より広範なリーチと消費者エンゲージメントの向上というメリットを享受できます。

公式チャンネルのエナジードリンク Shopee Mall

ソース: Shopee Vietnam

ベトナムのエナジードリンク市場 の主要プレーヤー

ベトナムのエナジードリンク市場は競争が激しく、国際的なブランドと地元のブランドの両方が市場シェアを争っており、外国ブランドがわずかに優勢です。InfoQが[9]2023年末にベトナムの消費者510人を対象に実施した最近のオンライン調査では、このセクター内でのブランド認知度が浮き彫りになりました。

エナジードリンクブランドの認知度(2023年12月)

単位: %; N=510

ソース: InfoQ

調査によると、Red Bull、Sting、Number 1は、ベトナムのエナジードリンク市場で最も有名なブランドのトップ3に浮上しました。特に、レッドブルは、ベトナムに進出し、足場を固めた最初のエナジードリンクブランドの1つとして、引き続き強い影響力を持っています。

以下の表は、上記の調査の上位5つのブランドに関する詳細情報を示しています。

出所:B&Comany’s synthesis

ベトナムのエナジードリンクの価格は通常7,000〜11,000 VNDで、Monsterのようなプレミアムオプションは約25,500 VND / 355ml缶です。ただし、これらのハイエンド製品は、より手頃な価格の代替品と比較してブランド認知度が低くなっています。

流通チャネルも進化しており、ブランドは現在、食料品店やスーパーマーケットなどの従来の店舗に加えて、eコマースプラットフォームやソーシャルネットワーキングサイトを積極的に活用しています。

機会

ベトナムのエナジードリンク市場は、適応をいとわない企業にいくつかの成長機会を提供します。

• – 農村市場の拡大:都市部は高い消費率を示していますが、農村市場はまだほとんど開拓されていません。インフラの改善と所得水準の向上により、これらの分野はブランドがリーチを拡大するにつれて成長の可能性を提供します。
• – 健康志向の製品: ビタミンや天然成分などの健康上の利点を追加したエナジードリンクを作成することで、健康志向の消費者を引き付け、砂糖やカフェインの含有量に関する懸念に対処できます。
• – 戦略的パートナーシップ:地元のディストリビューターや小売業者とのコラボレーションにより、ブランドの認知度とアクセシビリティを強化し、エナジードリンク企業は新しいセグメントにより効果的に浸透することができます。
• – サステナビリティへの取り組み:環境にやさしい取り組みが人気を博す中、サステナブルなパッケージと生産プロセスを採用したエナジードリンクブランドは、世界的なサステナビリティのトレンドに合わせて、環境意識の高い消費者にアピールすることができます。

課題

有望な機会があるにもかかわらず、ベトナムのエナジードリンク業界はいくつかの課題に直面しています。

• – 激しい競争:数多くの国際的および地元のブランドの存在は競争を激化させます。企業は、差別化を図り、市場シェアを維持するために、継続的なイノベーションと強力なマーケティング活動を必要としています。
• – 健康上の懸念:カフェインや糖分が多いなど、エナジードリンクの潜在的な健康リスクに対する認識が高まると、需要の減少や規制政策の厳格化につながる可能性があります。
• – サプライチェーンの脆弱性:パンデミック後の混乱や地政学的な緊張など、世界的な混乱はサプライチェーンに影響を及ぼし、生産と流通に影響を与え、最終的には収益性に影響を与える可能性があります。

結論

ベトナムのエナジードリンク市場は、良好な人口動態と進化する消費者の嗜好に牽引され、継続的な成長を遂げる準備ができています。この成長を活用するには、企業はイノベーションを起こし、規制要件を遵守し、戦略的な市場パートナーシップを結んでいく必要があります。消費者のトレンドに常に敏感に取り組み、課題に積極的に取り組むことで、エナジードリンクブランドはベトナムのダイナミックで拡大する市場での地位を強化し、長期的な成長を確保することができます。

[1] Straits Research(2024)、エナジードリンクの市場規模<評価>

[2] Astute Analytica (2023), ベトナムのエナジードリンク市場規模, 動向 (2024-2032) <評価>

[3] GSOベトナム(2023)、第4四半期および2023年の人口と雇用労働<評価>

[4] ブランドベトナム(2024)、ディープダイブ#20:エナジードリンク市場<評価>

[5] ブランドベトナム(2024)、ディープダイブ#20:エナジードリンク市場<評価>

[6] R&D(2024年)を勝ち取り、2024年のエナジードリンクの最新トレンド9選を紹介<評価>

[7] Vinmec、エナジードリンクの効果は何ですか?<評価します>

[8] ブランドベトナム(2023)、レッドブル、サッカーへの情熱を通じてブランド愛を高める旅<評価>

[9] InfoQ (2023), ベトナムの消費者におけるエナジードリンクのブランド認知度、使用、購入習慣に関する調査 <評価>

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