ベトナムの畜産部門と外資系企業の参入

日付：

2025年2月18日

による： B&Company

ベトナムの畜産セクターの概要

畜産部門はベトナムの農業経済の主要部分であり、近年成長の勢いを増している。2024年には畜産部門の規模は260億米ドルを超えると推定されている。[1]ベトナムの農業GDPの26%を占める。[2]主な生産物には畜肉、卵、牛乳があり、いずれも力強い成長傾向を示しています。2019年から2024年の間に、肉の総生産量は5%のCAGRを達成し、卵と牛乳の生産量はそれぞれ約5%と4%のCAGRで成長しました。[3] [4].

豚と鶏の産業は、総生産量の大部分を占め、着実に成長しているため、ベトナムの畜産部門の主要な原動力となっている。豚と鶏の生産量を合わせると、2024年の畜産部門の肉生産量の90%以上を占め、比較的安定した成長を示している。2019年から2024年の間に、豚と鶏の個体数はそれぞれ年間6%と4%増加したが、牛の数は変動し、水牛の数は着実に減少した。[5]米国農務省（USDA）は、2024年にベトナムの豚肉生産量が小売重量で355万トンに達し、世界第6位になると強調した。これは世界の生産量の3%に相当する。[6].

ベトナムの畜産の主な肉製品 セクタ 生体重量、2019年から2024年まで

（単位：千トン、%）
Main meat products of Vietnam’s livestock sector in living weight from 2019 to 2024

ソース： ベトナム統計年鑑, マール、B&Company合成

国内生産能力は高いものの、特に食肉産業では大きな貿易赤字が続いている。2023年、ベトナムは15億ドルの食肉製品を輸入したが、輸出は約1億1000万ドルにとどまった。[7]主にインド産の冷凍牛肉[8]は、輸入額が6億6000万ドルでトップで、同年の肉類輸入総量の44%を占めた。冷凍豚肉の輸入は2019年から2020年にかけて急増した。[9] 政府はアフリカ豚コレラの発生により国内供給が損なわれたため補償した。[10]それ以来、ベトナムの輸入肉製品としては金額ベースで第2位となり、2023年には総輸入肉の19%を占めることになる。

2023年のベトナムの食肉輸入の品目別・原産国別構成（単位：%）

ソース： 貿易マップ、B&Company合成

TFDIの状況ベトナムの畜産部門

2022年、畜産部門では81件のFDIプロジェクトが認可され、農林水産業における活動プロジェクトは16%に達した。[11]しかし、この分野は22億ドルの投資を集めており、これらの分野の登録資本総額38億4000万ドルの大きな割合を占めている。[12].

ベトナムの畜産業は高度に集中しており、2022年には外資系企業が総純収益の50%以上を占めている。[13]同じ期間、南東部地域、メコンデルタ、紅河デルタは90%の収益を占め、そのうち60%はFDI企業によるものでした。これらの地域はセクター参加者の5%未満を占めていましたが、大規模なFDI企業が総収益の半分以上を占めていました。

外資系企業は畜産供給、特に豚肉と鶏肉市場で目立っており、2022年には豚肉供給の43%を占め、次いで農家が38%、ベトナム企業が19%を占めた。[14]ベトナム養鶏協会（VIPA）はまた、FDI企業が白羽鶏の供給量の90%と伝統的品種の鶏の供給量の55%を管理していることを強調した。[15]動物飼料生産にも外国直接投資が活発に行われ、外国企業は2022年に1,300万トンを生産し、63%の市場シェアを確保した。[16].

国際投資の機会と課題

ベトナムの畜産部門への日本企業の投資は依然として限られているが[17]、この分野の進化する状況は新たなビジネスチャンスを約束します。

（１）動物の飼育と農業への投資は、セクタの需要が高い

ベトナム国内では、豚肉を中心に肉類の消費量が高く、増加傾向にある。[18]政府はまた、中国やハラール市場など、畜産物の新たな市場の確立にも取り組んでいる。[19]ベトナムと日本はまた、鶏肉の輸出に対する支援強化やベトナムの豚肉の新たな貿易ルートの確立など、二国間貿易の改善を目指している。[20].

近代的で管理された養殖から屠殺までのプロセスにより、企業は新興の国際市場の恩恵を受け、国際的な技術的障壁を回避することができるようになります。Koyu & Unitek Co., Ltd.は、厳選された鶏の品種、高品質の動物飼料、近代的な生産ラインを通じて、日本に鶏肉製品を輸出した最初のベトナム企業です。2021年には、Vinamilkの子会社であるVilicoと双日株式会社が提携し、年間1万頭の牛と1万トンの動物製品を処理できる5億ドルの養殖および屠殺施設を設立し、この分野の可能性を浮き彫りにしました。

Vinabeef Tam Đảo Livestock and Chilled Beef Processing Complex in Vĩnh Phúc Province

ソース： ヴィナビーフ

（２）飼料への投資は、旺盛な需要と政府の支援により大きな潜在性がある

ベトナムは動物飼料や投入資材の主要輸入国であり、国内生産は国内外で競争力が低い。[21]輸入への依存を減らすため、政府は畜産セクターを支援する強い決意を示している。2024年に署名された政令第106/2024/ND-CP号は、畜産セクターを支援するための3つの優先計画を推進した。[22]その中で注目すべきは、動物飼料の投入資材の供給と生産を支援するための財政的インセンティブです。

表1: 家畜飼料の国内供給を支援するための政府の財政的インセンティブ

いいえ。	インセンティブ活動	財政支援の価値（単位：百万VND/プロジェクト）
1	原料栽培地域を確立するための技術インフラの構築	最大5,000
2	原材料加工のための資材や設備の購入	最大1,000
3	飼料サプリメント原料の製造のための外国製設備の購入	最大2,000
4	飼料サプリメントの単一原料を生産するための外国技術ライセンスの購入	最大2,000
5	中規模・大規模畜産農家向けバルク飼料貯蔵タンクの購入	最大100
6	家畜飼料用植物品種の購入	最大200

ソース： 政令第106/2024/ND-CP号

しかし、この分野には投資家が留意すべき課題がまだある。第一に、国内供給がアフリカ豚コレラなどの病気によって脅かされているため、動物の健康は業界にとって重要な懸念事項である。環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPAPP）などの自由貿易協定により、2030年までにほとんどの肉製品の関税率は0%に引き下げられる。[23]日本のベトナムへの輸出が増加する可能性がある一方で、ベトナム市場には他国からの非常に手頃な価格の肉製品が溢れ、市場の競争力が高まることが予想される。[24].

結論

ベトナムの畜産部門は、投資環境が有望なことから、前向きな軌道に乗っています。国内市場では、動物飼料、豚肉、鶏肉の供給を外国直接投資企業が独占し、熾烈な競争が繰り広げられています。いくつかの課題はあるものの、ベトナムの畜産製品に対する国内需要の高まりと国際市場の拡大により、この部門は外国投資家にとって非常に魅力的なものとなっています。

[1] 畜産産業は2022年に総額237億ドルに達すると推定されている。評価>、2023年には5.72%の成長率となる評価> 2024年には5.4%評価>

[2] フィナンシャルタイムズ（2025年）。畜産業の価値はGDPの26%以上を占めている。評価>

[3] GSO (2020) ベトナム統計年鑑 – 2019評価>

[4] MARD（2024年）。付録1：2024年の農業農村開発計画の主要指標の結果評価>

[5] GSO. ベトナム統計年鑑評価>

[6] USDA 生産 – 豚肉評価>

[7] 国際貿易センター。貿易地図評価>

[8] 貿易地図によると、インドはベトナムの輸入冷凍牛肉74%を供給した。

[9] トレードマップによると、ベトナムの冷凍豚の輸入額は2019年の5,380万ドルから2020年には3億1,590万ドルに増加した。

[10] 動物衛生局（2021年）。輸入豚肉は3.6%を占める。評価>

[11] MARD（2023年）。新たな経済環境における養豚業の発展の促進評価>

[12] GSO (2023) ベトナム統計年鑑 – 2022評価>