近年来，越南金融科技初创企业生态系统发展强劲，成为数字经济的一个潜力领域。金融科技将技术与金融相结合，优化支付、贷款和理财服务。这一发展促进了数字经济，扩大了人们获得金融服务的渠道，使越南成为东南亚一个颇具吸引力的金融科技市场，受到国内外投资者的广泛关注 [1].

越南金融科技初创企业的发展现状

根据《经济与预测评论》的报道, 越南金融科技市场增长迅速，金融科技公司数量从 2015 年的 39 家增加到 2022 年的 260 家。 [2]市场多元化，涵盖电子钱包、P2P 借贷、在线保险（Insurtech）等领域[3].

电子钱包

电子钱包是一种电子钱包，是一种允许用户通过移动设备快速便捷地存储、管理和支付资金的应用程序。电子钱包是越南金融科技领域增长最快的领域，MoMo、ZaloPay、ShopeePay 和 Moca 等平台占据市场主导地位并改变支付习惯。截至 2023 年底，活跃电子钱包数量已达到 3623 万个，增长强劲，为无现金支付的推广做出了贡献 [4].

QR code payments have become more common in Vietnam

来源： 丹特里

点对点借贷（P2P 借贷）

点对点借贷是一种通过在线平台在个人或企业之间直接借贷的形式，绕过了银行等传统金融中介机构。根据国家银行 2023 年的数据，越南的点对点借贷 (P2P 借贷) 市场正在迅速增长，目前约有 100 家公司，其中包括 Fiin、Tima、Trust Circle、Vaymuon 等 [5]金融科技的发展以及金融科技公司与传统金融机构之间的竞争，对监管机构如何在促进创新、保障公平竞争和保护消费者之间保持平衡提出了巨大挑战。 ^[6]

保险科技

保险科技 (InsurTech) 是技术在保险行业的应用，通过数字保险、人工智能和数据分析等解决方案来提高运营效率、优化流程和提供更好的客户体验。这些技术在越南发展势头强劲，其中包括 TheBank、Bolttech、Global Safe、eBaohiem、Bihama、Eroscare、Papaya、9Lives 等多家公司。InsurTech 市场目前有 20 家运营公司，2018-2022 年期间收入增长高达 255%，吸引了大量投资 [7].

Papaya provides employee benefits solutions

来源： 越南品牌

越南金融科技初创企业的增长潜力

越南金融科技市场正在经历爆炸式增长，总交易额从 2022 年的 226 亿美元增加到 2023 年的 272 亿美元，预计到 2024 年将达到 316 亿美元（根据 BDA Partners 的数据）[8]推动这一增长潜力的关键因素有三个：

年轻人口和移动技术的发展

根据 2023 年 2 月 We Are Social 和 Hootsuite 的数据，到 2023 年底，越南年轻人口（15-35 岁）的智能手机拥有率预计将达到约 94%[9]越南市场正在成为金融科技产品的一个有吸引力的目的地，特别是在个人信贷领域。国家银行预测，到 2025 年，个人信贷将占到将技术应用于金融服务的市场的 24%，这肯定了这个市场的巨大潜力。

Young people and the trend of cashless payments

来源： 越南快运

政府支持

越南最近通过具体的法律文件采取了积极措施，管理和支持金融科技行业。2020 年 12 月 4 日，越南国家银行 (SBV) 行长发布了第 16/2020/TT-NHNN 号通函，允许应用电子“了解你的客户” (e-KYC) 技术开设小额支付账户（每月 1 亿越南盾以下）。随后，2023 年 6 月 28 日发布的第 06/2023/TT-NHNN 号通函允许银行开展小额贷款（1 亿越南盾以下）的电子贷款活动。此外，政府于 2021 年 9 月 6 日发布了第 100/NQ-CP 号决议，批准起草一项关于银行业金融科技活动受控测试机制的法令的提议。这些行动表明越南积极主动地致力于促进金融科技行业的创新[10].

区域和国际一体化

越南已签署EVFTA等多项贸易协定，为国内金融科技企业拓展国际市场创造条件 [11]此外，区域一体化也吸引了强劲的外资流入，有助于金融科技公司获得发展和扩大规模的机会。

越南金融科技行业为外国投资者提供的机会

在快速的数字化转型、精通技术的年轻人群以及政府的支持性政策的推动下，越南的金融科技行业目前对外国投资者来说是一个颇具吸引力的市场。

越南领先的电子钱包 MoMo 在 E 轮融资中获得了 $2 亿美元，由日本瑞穗银行领投，Ward Ferry、Goodwater Capital 和 Kora Management 等投资者参投。这笔投资旨在通过增强 MoMo 为其 3100 万用户的金融服务并扩大针对小微企业的数字解决方案来巩固其超级应用的地位[12].

MoMo received investment capital of $200 million from Mizuho and global investors

来源： 宝廷图克

此外，日本三井住友银行向越南 SmartPay 电子钱包运营商 SmartNet 投资 14920 万美元。该投资旨在推广数字支付服务并扩大 SmartPay 的市场份额[13].

这些合作向国际投资者展示了越南金融科技市场的巨大潜力。日本企业可以利用其技术优势和经验与越南初创企业合作，推动创新并发展数字金融服务，为双方共同发展做出贡献。

需要克服的挑战

尽管越南金融科技发展潜力巨大，但该国仍面临诸多挑战。具体来说，目前法律法规不明确是最大的障碍之一。尤其是P2P借贷和区块链等领域需要严格监管，以避免欺诈和不安全信贷的风险。[14]

此外，提高消费者对金融科技产品的认识也是一个重要因素，因为许多人，特别是农村地区的人们，仍然担心网上交易和数字金融服务的安全性。

结论

越南的金融科技生态系统发展强劲，潜力巨大。在政府的支持、年轻人口和国际一体化趋势的推动下，该行业可以成为数字经济的主要推动力。这对外国投资者来说是一个很好的机会，但要想取得成功，他们需要灵活地适应当地法规，并考虑与国内初创公司合作，利用他们的市场知识。公司可以投资先进的金融技术和数字化转型解决方案，为服务不足的地区提供服务，确保可持续和安全的发展。

[1] https://tapchinganhang.gov.vn/su-phat-trien-cua-fintech-va-thach-thuc-doi-voi-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam.htm

[2] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html

[3] https://thesaigontimes.vn/thi-truong-fintech-manh-dat-mau-mo-nhung-con-thach-thuc-ve-phap-ly/

[4] https://baodautu.vn/thi-truong-vi-dien-tu-doi-mat-nhieu-noi-so-d217264.html

[5] https://lanhtevadubao.vn/luat-phap-hoa-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-27130.html

[6] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.htm

[7] https://vneconomy.vn/insurtech-tai-dinh-hinh-buc-tranh-thi-truong-bao-hiem.htm

[8] https://lanhtevadubao.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-29580.html#:~:text=N%C4%83m%202022%2C%20t %E1%BB%95ng%20gi%C3%A1%20tr%E1%BB%8B,t%E1%BB%B7%20USD%20v%C3%A0o%20n%C4%83m%202024 .

[9] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/332869-Data-Station-41-Digital-Landscape-2023-Thoi-gian-luot-Internet-gap-3-lan-TV-Digital-chiem-hon-nua-ngan-sach-Marketing .

[10]https://www.sbv.gov.vn/

[11] https://cafef.vn/hiep-dinh-evfta-se-tac-dong-manh-toi-fintech-va-mobile-money-tai-viet-nam-20200613171752121.chn

[12] https://tuoitre.vn/vi-dien-tu-momo-duoc-dau-tu-them-200-trieu-usd-20211221100609818.htm

[13] https://vietnambiz.vn/startup-fintech-viet-nhan-von-dau-tu-gan-10-trieu-usd-tu-chi-nhanh-cua-ngan-hang-lon-thu-hai-nhat-ban-20221115162736252.htm

[14] https://tapchicongthuong.vn/thuc-trang-hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam-106492.ht米

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