越南网约车市场——当前形势和 Bolt 的潜在进入机会

越南网约车市场——现状及 Bolt 的潜在进入机会

112 月2025

B&Company

信息技术与技术 / 物流与运输

*在此栏目中“越南简报”，B&Company的青年研究人员将及时提供有关越南的产业趋势、消费趋势、社会动向等信息。

虽然我们努力确保原始信息的准确性，但请单独检查每条信息。解释和未来展望是每位研究者的个人观点。

越南网约车市场是东南亚最具活力的市场之一，反映了该国快速的城市化和数字化转型。随着 Bolt 近期进军越南市场，该市场将迎来进一步的竞争。

越南网约车市场概况

越南已成为网约车服务的热点。2024 年，越南网约车市场价值 17 亿美元，增长率为 9%[1]。2020 年新冠疫情过后，这一蓬勃发展的市场迅速反弹，复合年增长率超过 8%，从 2021 年的 13 亿美元增至 2029 年的 25 亿美元。网约车服务的采用率也一直在稳步增长，从 2017 年的 2280 万用户增长到 2024 年的 2810 万用户，到 2029 年将达到 3700 万用户，渗透率为 36%。胡志明市和河内等主要城市是该行业活动最多的城市，网约车服务已成为日常生活中不可或缺的一部分[2].

越南网约车市场总收入（单位：十亿美元）

来源： Statista 市场洞察

由于越南数字经济的不断扩张以及对经济实惠、便捷交通的需求，网约车市场（包括通过移动应用提供的按需交通服务）蓬勃发展。2023 年，4G 移动宽带覆盖该国 99.8% 的面积，智能手机普及率达到 84%，用户和司机都可以轻松使用网约车应用[3]越南缺乏全面、足够的公共交通系统来满足公民的需求，因此网约车服务因其可用性而备受青睐[4]此外，网约车服务通过更便宜的定价方案吸引潜在的年轻用户，推动其用户群不断增长[5]。两轮车的典型行驶费用为前两公里约 13,000 越南盾（0.5 美元），之后每增加一公里加收 5,000 越南盾（$0.2）。四轮车的起价约为 29,000 越南盾（1.2 美元），之后每增加一公里加收 10,000 越南盾（0.4 美元）。

表 1：越南主要叫车应用在胡志明市的乘车费用

不。	服务	车辆	首2公里最低票价（单位：越南盾）	每公里收费（单位：越南盾/公里）
1	GrabBike	两轮车	11,700 – 16,000	4,300 – 5,300
2	自行车	两轮车	13,2000 – 14,500	4,328 – 5,000
3	Xanh SM 自行车	两轮车	12,200 – 15,700	4,200 – 5,200
4	GrabCar	四轮车	26,700 – 34,200	9,100 – 13,000
5	成为汽车	四轮车	30,500 – 36,400	10,300 – 12,400
6	Xanh SM GreenCar	四轮车	20,000（基本票价）	12,000 – 15,500

来源： 抓住, 是, 青山、B&Company 合成

新兴趋势继续提升服务质量和用户体验。MoMo、ZaloPay 和 VNPay 等移动钱包在年轻消费者中颇受欢迎，它们已与叫车平台合作，实现无缝无现金支付[6]。此外，服务的多样化——包括摩的、送货和送餐——创造了一个生态系统，迎合越南快节奏的城市生活方式，推动消费者参与。最后，领先的叫车公司一直在努力解决高峰时段的挑战，例如 Grab 一直在开发新的应用内功能，让高峰时段的叫车服务更实惠[7].

越南网约车市场竞争格局

国内网约车市场竞争激烈，频繁淘汰，目前主要由三家公司主导，分别是 Grab、Xanh SM (GSM)、Be。

- 抓住： 自 2014 年进入越南以来，Grab 一直保持市场领先地位，到 2023 年底将占有 60% 的市场份额[8]。其成功源于广泛的服务组合——包括叫车、送餐和金融服务——以及广泛的司机网络和积极的促销活动，使其成为首屈一指的品牌[9].

– 移动通信系统（GSM）： 尽管 GSM 是最新进入者之一，但它实现了快速增长，于 2023 年推出后七个月内以 18% 的市场份额位居第二。[10]除在国内快速扩张外，GSM 还进军国际市场，例如其战略性地进入印度尼西亚，成为该国首个电动叫车服务公司[11].

- 是： 越南初创公司 Be 成立于 2018 年，已成为当地一家强大的竞争对手，并在 2023 年占据了 91% 的 TP3T 市场份额[12]. Be 定位为“一体化”平台，通过战略合作伙伴关系脱颖而出，通过 GSM 提供电动两轮车叫车等替代方案，并与 FWD Vietnam Insurance 合作提供金融服务[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

来源： 咖啡厅

新兴网约车品牌的崛起也带来了其他行业参与者的衰落。2024 年，当时来自印度尼西亚的知名行业参与者 GoJek 退出了市场，其市场份额从 2022 年的 30% 下降到 2024 年的 7%[14]。2018 年，行业巨头 Uber 被迫将其东南亚业务出售给其直接竞争对手 Grab，此前该公司已在越南市场耕耘 4 年，拥有 35 万名司机。这些动荡进一步凸显了越南网约车市场的动荡和竞争。

Bolt 可能进入越南叫车服务市场

尽管竞争激烈，越南的叫车市场仍然具有吸引力，叫车和外卖独角兽 Bolt 有望进入该市场。

这家爱沙尼亚初创公司成立于 2013 年，业务已扩展至 50 个国家的 600 多个城市[15]。2024 年，该公司报告营收为 21 亿美元，跻身欧洲和非洲增长最快的科技公司之列，与 Uber 展开竞争。在东南亚，Bolt 在泰国（2020 年）和马来西亚（2024 年）推出。

在 IPO 之前，越南似乎是 Bolt 的全球扩张计划中的下一个目的地。该公司已在胡志明市发布了多条招聘信息，开放了该应用供公众下载，并将越南语作为应用内适用语言之一。虽然尚未公开宣布，但这些举措表明 Bolt 可能在该国成立。

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

来源： 螺栓

Bolt 的进入势必会撼动国内市场。除了传统的叫车服务外，它还将提供食品和杂货配送、租赁和企业出行解决方案。它的竞争优势在于与司机和合作伙伴的竞争性佣金制度、比竞争对手更低的票价以及针对年轻受众的年轻品牌形象[16]. 一套具有竞争力的服务产品和战略性的市场方针可以让 Bolt 打破两家越南公司的强劲增长势头，并进一步削弱 Grab 在国内市场的主导地位。