近年来，受消费者收入增长和购物习惯转变的推动，越南现代贸易行业发展迅速。消费者正逐渐从传统贸易转向现代贸易，对健康安全产品的需求也日益增加。此外，郊区和农村地区尚未开发的潜力为希望进入现代贸易领域的投资者提供了宝贵的机会。

2024年越南现代贸易收入将达570亿美元

2020 年至 2024 年，越南现代贸易的复合年增长率为 5%，达到 570 亿美元。在过去五年的时间里，越南逐渐从传统市场模式转向电子商务和现代零售业态。与 2020 年相比，传统市场在总零售收入中的份额已从 73% 下降到 61%。相比之下，现代贸易从 22% 增加到 29%，而电子商务从 5% 增长到 10%[1].

Vietnam’s retail market revenue from 2020 to 2024 by type

来源： 西米戈

现代商业店的增多趋势 [2]

2020 年至 2024 年，越南现代贸易商店数量迅速增长，增长超过 200%（比 2020 年增长了一倍多），到 2024 年底将达到 16,286 家。便利店和小型超市继续在商店网络中占据主导地位，占总数的 45% 以上。紧随其后的是药店、电子产品连锁店和 IT 设备连锁店，各占约 20%。由于投资成本和运营费用高昂，购物中心和超市的数量仍然有限，仅占整个市场的 3%[3].

Number of modern trade stores from 2020 to 2024

来源： 问答研究

越南的现代贸易商店主要集中在河内和胡志明市等大城市，这些城市合计约占所有商店的 30%。然而，向周边地区扩张的趋势日益明显。例如，Co.op Food 在南部地区开设了 21 家新店，而 Winmart+ 在全国范围内扩张了近 195 家店。超市行业也经历了快速扩张，这得益于 Winmart 和 Big C/Go! 的增长。这两个品牌现在在越南大多数省份都有业务，各自经营着 100 多家门店

另一方面，制药、电子和 IT 领域经历了显著的结构性转变。到 2024 年底，药店数量同比增长 20%，达到 3,242 家，这主要得益于 Long Châu 的积极扩张。相比之下，电子产品连锁店则面临低迷，Dien May Xanh 和 Nguyen Kim 等主要品牌分别关闭了 94 家和 12 家门店[4]. 同样，IT 设备行业也出现 15% 的下滑，原因是 FPT 和 The Gioi Di Dong 关闭了 200 多家门店

The closure of some electronics chains

来源： 金融与货币市场评论

现代贸易市场的主要参与者

随着越南零售市场向现代贸易转型，各种各样的参与者纷纷涌现，塑造了该行业的格局。从 Vingroup 等知名国内零售商到乐天、永旺和 Central Retail 等跨国公司，这些关键参与者正在推动该行业的竞争、创新和增长。

Some Major Players in Vietnam’s Retail Market

来源：B&Company

大型现代化商店（如购物中心）往往在河内、胡志明市和岘港等人口密度高、消费需求大、购买力强的大城市发展。另一方面，连锁店和便利店等小型零售业态受益于较低的设置和运营成本，正在跨省扩张。这种大范围扩张使它们能够占据更大的市场份额，并加强与该行业其他投资者的竞争。

现代贸易的机遇与挑战

预计未来五年越南现代贸易将大幅增长，2025 年至 2030 年的复合年增长率约为 6%。这一增长主要受以下几个关键因素推动：（1）2024 年，越南平均月工资达到近 315 美元[5]，较 2023 年增加 8%，较 2020 年增加 40%[6]此外，越南中产阶级人数大幅增加，目前占越南家庭总数的 56%[7]（2）消费者越来越多地采用更健康、更有意识的生活方式，导致他们在消费方面更加挑剔。消费最高的类别包括食品杂货、服装和医疗保健等必需品。因此，随着消费者寻求更高的产品质量和来源明确的商品，传统贸易明显转向现代贸易[8]（3）虽然现代贸易主要集中在大城市，但农村和郊区市场尽管潜力巨大，但仍基本未得到开发。这些地区占越南总人口的 60%，为零售扩张提供了大量土地，而且竞争相对较低[9].

然而，一些挑战仍然阻碍着越南现代贸易的发展。首先，尽管消费者正逐渐转向现代贸易市场，但传统市场仍占零售业的 60% 以上。购物习惯仍然根深蒂固，因为传统市场提供快速便捷的购物体验，无需停车。其次，国内外参与者之间的激烈竞争愈演愈烈。永旺、乐天和中央零售集团等全球零售巨头的进入创造了一个高度竞争的环境，给国内外企业都带来了压力。最后，监管障碍带来了重大挑战，尤其是对外国投资者而言。越南的投资程序仍然复杂且耗时，导致项目从规划到实施都存在延误。此外，重叠和不一致的法规甚至给国内投资者带来了混乱和困难[10]

结论

越南零售业正在经历一场重大变革，现代贸易占据了中心地位。尽管面临激烈竞争和传统市场便利性等挑战，但该行业仍蕴藏着巨大机遇，尤其是在农村和郊区。通过正确的战略，企业可以在越南充满活力且快速发展的零售市场中蓬勃发展，巩固其在东南亚零售业中的重要地位。

[1] Cimigo（2024 年）。2024 年越南消费趋势使用权>

[2] 本报告重点关注：购物中心、超市、IT设备连锁店、药店和便利店/迷你超市。

[3] Q&Me Vietnam (2024)。2024 年越南现代贸易趋势使用权>

[4] 青年报（2024）。许多电子商店关闭使用权>

[5] 亚洲来源（2024 年）。2024 年以后越南劳动力市场使用权>

[6] 越南统计总局 (2024)。越南各省月平均收入使用权>

[7] Cimigo（2024 年）。2024 年越南消费趋势使用权>

[8] 普华永道 (PwC) (2024)。2024 年越南消费者调查使用权>

[9] 越南统计总局（2024 年）。2024 年人口和住房普查结果使用权>

[10] Tuoi Tre Online（2024）。越南的投资程序仍然过于复杂且耗时使用权>

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