基于技术的个人理财解决方案是越南充满活力的金融科技市场中一个新兴趋势。根据咨询公司 Solidiance 的报告，该解决方案的市场价值在 2017 年接近 4 亿美元，预计在 2017 年至 2025 年期间的复合年增长率将达到 31,2%，到 2025 年将占整个金融科技市场的 24%。

B&Company 于 2020 年 5 月在其在线调查平台 BEAN Survey 上对 484 名 18 岁以上的受访者进行了一项调查，调查显示，个人理财活动的需求很大，56% 的受访者希望跟踪和管理他们的开支。受访者还表示希望获得个人理财投资建议（32%）并获得消费贷款（31%）。

为了应对这些潜力，过去几年，越南出现了个人理财应用程序，包括个人点对点 (P2P) 借贷平台、使用人工智能的个人投资应用程序 (Robo-advisor) 和个人费用管理应用程序。B&Company 的调查结果还表明，相当一部分受访者知道个人理财应用程序，其中个人费用管理应用程序占据领先地位。社交媒体是人们了解个人理财应用程序的最常见渠道。

越南用户获奖最多的个人费用管理应用程序名单由国内外参与者组成。

根据调查结果，越南知名会计和管理软件公司 Misa JSC 的产品 Money Keeper – So thu chi Misa 最受欢迎。另一家国内公司 Finsify 的 Money Lover 有望成为该市场的有力竞争对手，根据谷歌 2017 年 5 月的公告，其在个人财务解决方案中排名第一的 Android 移动应用程序。

调查还指出，这些应用程序面临的一大挑战是如何引导消费者的习惯并对潜在客户更具吸引力。许多跟踪费用的受访者更喜欢使用其他替代方案，例如在电子钱包（75%）或银行应用程序（67%）上跟踪费用。43% 的受访者知道但不使用费用管理应用程序，他们表示很好奇，但尚未看到开始使用有什么明显的好处。当前的应用程序用户会考虑许多选择应用程序的因素，例如信息安全（76%）、费用（59%）、应用程序的处理速度（61%）、功能（60%）和界面（49%）以及应用程序中使用的语言，这使得外国应用程序不如越南应用程序有优势（41%）。 

P2P 借贷应用程序在越南消费借贷领域表现出巨大潜力，但由于政府监管，正在考虑关闭

根据 B&Company 的调查，第二大最受欢迎的个人理财应用类型是 P2P 借贷。通过 P2P 借贷应用可以轻松获得小额消费贷款，无需复杂的要求和程序，预计将为人们带来巨大帮助，尤其是对没有银行账户的人，根据国家银行的数据，截至 2018 年，越南成年人中约有 37% 没有银行账户的人。

P2P 借贷服务出现已有 3 年，目前越南约有 40 家公司声称提供 P2P 借贷服务，包括个人对个人借贷和个人对企业借贷。B&Company 调查显示，一些最受欢迎的个人对个人 P2P 应用程序都是越南本土的，包括 MoneyBank、Vaymuon、Tima、Interloan 和 Finn。

然而，由于越南国家银行仍在制定P2P借贷的法律框架，因此P2P借贷服务在越南尚未得到全面监管。目前，该领域的公司通常注册为投资咨询公司，而非金融机构。在某些情况下，自称是P2P借贷的公司收取高昂的利率、高额的不明费用，或诉诸威胁、骚扰甚至暴力手段来收回贷款，这被视为黑贷。这些缺点使市场看起来具有误导性，消费者可能会对在线借贷应用程序产生厌恶情绪。B&Company的调查结果显示，67%的受访者知道但没有使用P2P借贷应用程序的原因是担心黑贷冒充P2P借贷。

预计，关于控制银行业金融科技活动试验机制的法令将于2020年内由国家银行提交政府批准，并且很可能从2021年开始，越南将正式批准一些银行和金融科技公司试行提供P2P借贷活动，这将使该行业进入新的发展阶段。  

机器人顾问解决方案相对较新，需要投入更多时间和精力来赢得客户的信任

B&Company 调查显示，最不受欢迎的个人理财应用类型是机器人投顾。在美国、德国和新加坡等发达金融市场，机器人投顾已成为一场烧钱竞赛，初创企业、经纪商、资产管理公司和保险公司都参与其中。但越南的情况并非如此，这个概念对消费者来说仍然相当新颖，只有少数先驱参与者。

2017 年 5 月，Techcombank 的子公司 Techcom Securities (TCBS) 成为首家将名为 TCWealth 的机器人顾问引入越南市场的公司。同年，初创公司 Finhay 推出了一款应用程序，允许客户以 $2 的低额资金开展个人投资活动。根据毕马威的报告，Finhay 已成功从国内外投资者那里筹集资金，并很快成为 2019 年全球 100 强金融科技公司之一。

新越证券股份公司 (TVSI) 的 IRA 和 BIDV 子公司 BIDV 证券 (BSC) 的 iBroker 于 2019 年刚刚加入市场，但根据调查结果，在市场认知度方面似乎正在迎头赶上。

机器人投顾虽然是新兴事物，但其应用潜力巨大，因为个人投资建议需求较高，但目前市场缺乏相应的服务供给。

此外，根据B&Company的调查结果，越南民众对自动建议的有效性不太信任，因此获取用户并不容易，尤其是考虑到越南金融市场的特点，客户还担心欺诈和信息不安全。

总体来看，尽管每种类型的个人金融应用都会面临典型的挑战，但个人金融领域仍然有望实现良好的增长，这要归功于许多有利因素，例如人们对个人金融活动的巨大需求、高互联网普及率和智能手机的使用（人们可以通过社交媒体、网站等接触金融科技产品），以及政府的政策导向，即为金融科技公司的发展提供安全可靠的金融科技环境并保护用户的权利。

海鄢

参考：

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