오늘날의 빠르게 움직이는 세상에서 소비자들은 에너지를 높이고 각성력을 강화하는 제품을 점점 더 많이 찾고 있으며, 이는 에너지 드링크 시장의 확장을 주도했습니다. 국내 및 국제 브랜드 모두 베트남 소비자의 다양한 요구를 충족하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이 기사에서는 베트남 에너지 드링크 시장의 현재 상황을 살펴보고, 주요 업체를 파악하고, 새로운 트렌드를 탐색하며, 업계가 직면한 기회와 과제를 분석합니다.

베트남의 에너지 드링크 성장

전 세계적으로 에너지 드링크 시장은 붐을 일으키고 있습니다. Straits Research에 따르면[1]글로벌 시장은 2023년에 990억 달러 규모에 도달했으며 8.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2032년에는 2,060억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 건강에 대한 인식이 높아지고 피트니스 활동 참여가 늘어나는 데 기인하며, 이는 운동 후 회복을 지원하기 때문에 에너지 음료에 대한 수요를 촉진합니다.

베트남에서도 에너지 드링크 시장이 급속히 확대되고 있다. Astute Analytica의 보고서[2] 2023년 베트남 시장 규모는 35억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2032년까지는 65억 달러에 도달할 것으로 예상되어 연평균 성장률은 7.1%에 달할 것으로 전망됩니다.

주요 동인으로는 급속한 도시화, 점점 더 젊어지는 인구, 증가하는 가처분 소득이 있습니다. GSO에 따르면 2023년까지 베트남의 도시화율은 38.1%에 도달했고, 15~59세 인구는 전체 인구의 62.2%를 차지했습니다. 또한, 2022~2023년에 평균 소득이 6.9% 증가하여 소비를 더욱 촉진했습니다.[3].

베트남 에너지 드링크 시장을 형성하는 주요 시장 동향

1. 건강을 의식한 소비

소비자들은 점점 더 건강한 라이프스타일을 받아들이고 있으며, 종종 설탕과 카페인이 많이 함유된 전통적인 에너지 드링크에 도전하고 있습니다. 브랜드들은 건강을 의식하는 소비자들을 위해 저칼로리 옵션, 천연 감미료, 두뇌 강화 성분, 유기농 대안을 도입하여 대응하고 있습니다.[4].

혁신적인 제안의 예는 다음과 같습니다. 몬스터 에너지 제로 슈가, 드링크 이즈 오가닉 에너지 드링크, 그리고 허브 에너지 드링크와 같은 홍마, 고지베리와 인삼과 같은 성분을 특징으로 합니다. 이러한 변화는 건강한 라이프스타일과 일치하면서 기능적 이점을 제공하는 음료에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

허브에너지드링크에 구기자, 단삼이 첨가되어 있습니다

출처: 홍마 허브 에너지 드링크

2. 제품 차별화

경쟁이 치열한 음료 시장에서는 제품 차별화가 매우 중요합니다. 소비자를 유치하려면 신제품이 독특한 맛을 제공하거나 충족되지 않은 요구를 해결해야 합니다. 단순히 시장 선두주자를 모방하는 브랜드는 인기를 얻는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 예를 들어, PepsiCo의 Sting Gold와 Coca-Cola의 Samurai Gold는 강력한 유통망의 혜택을 받지만, 주로 독특한 품질이 부족하여 소비자를 Red Bull에서 멀어지게 하지 못했습니다.[5].

오늘날 에너지 드링크는 레몬, 오렌지 또는 딸기와 같은 전통적인 맛에 더 이상 국한되지 않고 열대 과일 맛(망고, 파인애플, 패션프루트), 허브 향(생강, 레몬그라스, 민트) 및 심지어 커피나 콜라가 첨가된 에너지 드링크까지 창의적으로 출시되어 소비자에게 기억에 남고 독특한 제품을 제공하고 있습니다.[6].

3. 확대된 소비자 인구 통계

에너지 음료는 18~34세 남성에게 가장 인기가 많고, 12~17세 청소년도 에너지 음료를 소비하는 비율이 낮습니다.[7]. 베트남에서 이 음료는 더 이상 노동 집약적 근로자나 트럭 운전사를 대상으로 하지 않습니다. 다양한 맛과 재료로 정신적 경계와 집중력이 필요한 사무직 근로자와 게이머에게도 어필했습니다. 베트남에서 브랜드는 지난 5~6년 동안 게이머를 대상으로 마케팅을 시작하여 집중력을 유지하고 장시간 게임 세션에서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 도왔습니다.

또한 에너지 드링크 브랜드는 종종 스포츠 토너먼트를 후원하고, KOL, KOC와 협력하며, 젊은 세대를 유치하고 참여를 유도하기 위해 매력적인 소셜 미디어 캠페인을 시작합니다. 두드러진 사례는 2023년 2월 베트남 축구 국가대표팀의 공식 스폰서가 된 Red Bull입니다.[8]. 이 파트너십은 Red Bull이 스포츠와 에너지와 브랜드를 연결하려는 전략을 강조하며, 이는 운동선수와 스포츠 팬 모두에게 공감을 불러일으킵니다.

Red Bull is at the football championship matches to energize players and audiences

원천: 브랜드 베트남

4. 다양한 온라인 유통 채널

식료품점, 슈퍼마켓, 편의점과 같은 전통적인 오프라인 채널이 여전히 중요한 반면, Shopee, TikTok Shop과 같은 전자상거래 및 소셜 미디어 플랫폼의 부상은 에너지 드링크 판매에 대한 새로운 기회를 창출했습니다. 이러한 디지털 채널을 활용하는 브랜드는 더 광범위한 도달 범위와 향상된 소비자 참여의 혜택을 누립니다.

공식 채널 Shopee Mall에서 에너지 드링크를 만나보세요

원천: 쇼피 베트남

주요 플레이어 베트남의 에너지 드링크 시장

베트남 에너지 드링크 시장은 경쟁이 치열하며, 국제 브랜드와 국내 브랜드가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 이 중 외국 브랜드가 약간 더 우세합니다. InfoQ에서 실시한 최근 온라인 설문 조사에서[9] 2023년 말에 510명의 베트남 소비자를 대상으로 실시한 조사에서 이 부문 내 브랜드 인지도가 강조되었습니다.

에너지 드링크 브랜드에 대한 총 인지도(2023년 12월)

단위: %; N = 510

원천: 인포큐

설문조사에 따르면, 레드불, 찌르기, 그리고 번호 1 베트남 에너지 드링크 시장에서 가장 인지도 높은 상위 3개 브랜드로 부상했습니다. 특히, Red Bull은 베트남에 진출하여 입지를 굳힌 최초의 에너지 드링크 브랜드 중 하나로서 강력한 영향력을 유지하고 있습니다.

아래 표는 위 설문 조사에서 선정된 상위 5개 브랜드에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

출처 : B&Comany의 종합

베트남의 에너지 드링크 가격은 일반적으로 7,000~11,000 VND이며, Monster와 같은 프리미엄 옵션은 355ml 캔당 25,500 VND 정도입니다. 그러나 이러한 고급 제품은 저렴한 대안에 비해 브랜드 인지도가 낮습니다.

유통 채널도 진화하여 브랜드는 이제 식료품점이나 슈퍼마켓과 같은 전통적인 매장과 더불어 전자 상거래 플랫폼과 소셜 네트워킹 사이트를 적극적으로 활용하고 있습니다.

기회

베트남 에너지 드링크 시장은 적응을 원하는 기업들에게 여러 가지 성장 기회를 제공합니다.

• – 농촌 시장 확대: 도시 지역은 높은 소비율을 보이는 반면, 농촌 시장은 여전히 크게 미개척 상태입니다. 인프라가 개선되고 소득 수준이 증가함에 따라 이러한 지역은 브랜드가 영역을 확장함에 따라 성장 잠재력을 제공합니다.
• – 건강 지향적 제품: 비타민이나 천연 성분 등 건강상의 이점을 추가한 에너지 음료를 만들면 건강을 의식하는 소비자의 관심을 끌고 설탕과 카페인 함량에 대한 우려를 해소할 수 있습니다.
• – 전략적 파트너십: 현지 유통업체 및 소매업체와의 협력은 브랜드 가시성과 접근성을 강화하여 에너지 드링크 회사가 새로운 세그먼트에 더욱 효과적으로 진출할 수 있도록 해줍니다.
• – 지속 가능성 이니셔티브: 친환경적 관행이 인기를 얻으면서, 지속 가능한 포장 및 생산 공정을 채택하는 에너지 드링크 브랜드는 글로벌 지속 가능성 추세에 맞춰 환경을 의식하는 소비자에게 어필할 수 있습니다.

도전 과제

유망한 기회에도 불구하고 베트남의 에너지 드링크 산업은 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다.

• – 치열한 경쟁: 수많은 국제적, 국내적 브랜드의 존재는 경쟁을 심화시킵니다. 기업은 차별화하고 시장 점유율을 유지하기 위해 지속적인 혁신과 강력한 마케팅 노력이 필요합니다.
• – 건강 문제: 에너지 드링크의 높은 카페인 함량과 높은 설탕 함량 등 잠재적인 건강 위험에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요 감소 또는 규제 정책 강화로 이어질 수 있습니다.
• – 공급망 취약성: 팬데믹 이후의 세계적 혼란과 지정학적 긴장은 공급망에 영향을 미쳐 생산과 유통에 영향을 미치고 궁극적으로 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론

베트남의 에너지 드링크 시장은 호의적인 인구 통계와 진화하는 소비자 선호도에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 준비가 되었습니다. 이러한 성장을 활용하기 위해 기업은 혁신하고, 규제 요건을 준수하고, 전략적 시장 파트너십에 참여해야 합니다. 소비자 트렌드에 발맞추고 적극적으로 과제를 해결함으로써 에너지 드링크 브랜드는 베트남의 역동적이고 확장되는 시장에서 입지를 강화하고 장기적인 성장을 확보할 수 있습니다.

[1] Straits Research(2024), 에너지 드링크 시장 규모평가하다>

[2] Astute Analytica(2023), 베트남 에너지 드링크 시장 규모, 추세(2024-2032)평가하다>

[3] GSO 베트남(2023), 4개 지역의 인구 및 고용 노동^일 분기 및 2023평가하다>

[4] 브랜드 베트남(2024), 심층 분석 #20: 에너지 드링크 시장평가하다>

[5] 브랜드 베트남(2024), 심층 분석 #20: 에너지 드링크 시장평가하다>

[6] Win R&D(2024), 2024년 최신 에너지 드링크 트렌드 9가지를 알아보세요평가하다>

[7] 빈멕씨, 에너지 드링크의 효과는 무엇인가요?평가하다>

[8] 브랜즈 베트남(2023), 레드불, 축구 열정으로 브랜드 사랑 확대 여정평가하다>

[9] InfoQ(2023), 베트남 소비자들의 에너지 드링크 브랜드 인지도, 사용 및 구매 습관에 대한 조사평가하다>

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