베트남의 건강음료 시장은 정책적 신호와 변화하는 소비자 선호도에 힘입어 브랜드들이 '건강에 좋은' 음료의 의미를 재정립하면서 2025년에 뚜렷한 성장세를 보였습니다. 저당 및 무설탕 제품은 이제 선택 사항에서 구매 기준으로 자리 잡고 있으며, 수분 공급, 전해질 함유, 발효 등 기능성 성분 또한 다양한 제품군에서 주류로 자리매김하고 있습니다. 이에 발맞춰 주요 국내 업체들은 제품 포트폴리오 강화와 신제품 출시를 가속화하고 있습니다. 베트남 건강음료 시장은 투자에 관심 있는 외국 투자자들에게 많은 기회와 동시에 도전 과제를 제시하고 있습니다.

베트남 음료 시장 개요: 건강에 좋지 않은 음료 카테고리의 감소세

EMR에 따르면 베트남 음료 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 4.71조 달러(TP3T) 성장하여 2035년에는 약 257억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그중 무알코올 음료는 5.31조 달러(TP3T)로 훨씬 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.[1].

Predicted beverage market in Vietnam by revenue, 2025-2029

원천: 스타티스타

2025년부터 2029년까지의 예측 기간 동안 베트남 음료 시장 매출 구조는 알코올 음료의 점진적인 감소세를 보일 것으로 예상됩니다. 알코올 음료의 시장 점유율은 2025년 12,100만 달러에서 2028~2029년 9,100만 달러로 감소할 것으로 전망됩니다. 반면, 무알코올 음료는 같은 기간 동안 6,200만~63,100만 달러 수준에서 비교적 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

건강에 덜 좋다고 인식되는 음료 종류의 소비 감소는 정책적 조치와 소비자 행동 모두에 의해 동시에 나타나고 있습니다. 정책적 측면에서, 국회는 2025년 6월 14일 제9차 회기에서 특별소비세법을 통과시켰습니다. 이 법에 따라 알코올 도수 20% ABV 이상의 증류주와 맥주는 2026년 초부터 65%의 세율로 과세됩니다. 이후 세율은 매년 5%포인트씩 인상되어 2031년에는 90%에 도달할 예정입니다. 무알코올 음료 부문에서도 설탕이 첨가된 청량음료에 대한 정책적 압력이 높아지고 있습니다. 베트남 기준에 따라 100ml당 당 함량이 5g을 초과하는 음료에는 2027년부터 8%, 2028년부터 10%의 세금이 단계적으로 부과될 예정입니다. 중요한 점은 이 조치가 설탕이 첨가된 청량음료를 대상으로 하며, 100%의 과일 주스, 코코넛 워터, 우유/유제품 음료, 생수, 액상 영양식품/보충제 등은 제외된다는 것입니다.[2].

한편, Insight Asia가 500명 이상의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 음료의 높은 당 함량, 인공 첨가물, 그리고 건강에 대한 우려로 인해 사람들이 일반 탄산음료 구매를 줄이고 있는 것으로 나타났습니다. 그 결과, 2억 8100만 명(TP3T)에 달하는 소비자들이 저당 또는 무설탕 음료를 선호하는 경향이 있으며, 건강상의 이점이 확실하다고 판단될 경우 추가 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 조사되었습니다.[3]이러한 요인들은 건강에 좋은 음료 제품, 특히 저당 또는 무설탕 제품, 기능성 음료, 그리고 건강에 유익하다고 홍보되는 제품들이 등장하기에 유리한 환경을 조성했습니다.

2025년 주요 트렌드

건강에 좋지 않은 청량음료 소비 감소는 2025년 베트남 음료 시장에서 다음과 같은 몇 가지 새로운 트렌드를 이끌어냈습니다.

– 저당 및 무설탕 제품 라인의 증가: 2025년에는 저당/무당 음료에 대한 수요가 단순한 선택 사항이 아닌, 명확한 구매 기준으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. InsightAsia의 조사에 따르면 저당/무당 음료는 구매 결정에 영향을 미치는 요인 중 하나이며(46%), 높은 당 함량은 소비자들이 탄산음료 소비를 줄이는 가장 큰 요인으로 나타났습니다(82%). 국회에서 설탕 함유 음료에 대한 특별소비세가 통과되면서 브랜드들은 저당/무당 제품 포트폴리오를 더욱 조속히 개발하고 확대해야 하는 압박을 받고 있습니다. 특히 InsightAsia는 RTD 차 시장에서 Tea+ 브랜드가 저당 제품 출시와 프리미엄 포지셔닝에 힘입어 강한 성장세를 보였다고 보고했는데, 이는 "저당"이 단순한 마케팅 메시지가 아니라 실질적인 성장 동력임을 시사합니다.[4]

기능성 음료의 부상: 2025년에는 수분 보충 및 전해질 음료, 에너지 부스트 음료, 비타민/미네랄 강화 제품이 실제 수요와 빠르게 변화하는 라이프스타일에 힘입어 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다. 기능성은 주요 구매 동인(52%)으로 부상했으며, 가장 매력적인 제품 트렌드(78%) 중 하나로 꼽힙니다.[5]이와 더불어 시장에서는 기능성/발효 음료 신제품 출시가 지속되었습니다. 예를 들어, 비나밀크(Vinamilk)는 2025년 8월 5일 콤부차 하이다이(Kombucha HAYĐẤY)를 출시하여 "건강에 좋은" 음료 옵션이 더욱 널리 보급되는 데 기여했습니다.[6].

천연 재료와 지역 특색이 인기를 얻고 있습니다. 2025년에는 소비자들이 저당 제품뿐만 아니라 제품의 자연스러움과 지역 특색을 반영한 풍미에도 더욱 주목하고 있습니다. 천연 재료는 중요한 구매 동기(42%)이며, RTD 차 시장에서는 핵심적인 2차 동기(68%)로 작용합니다. 또한, 소비자의 52%는 허브/식물성 차에 대한 수용적인 태도를 보이며, 베트남에서 영감을 받은 과일 향에 대한 관심도 증가하고 있습니다. 그 열매 칼라만시(금귤)를 포함하여 베트남인의 입맛에 맞는 "천연" 제형의 제품 개발에 상당한 잠재력이 있음을 보여줍니다.[7]예를 들어, TH는 2025년에 TH 트루 티 내추럴 구아바 티와 내추럴 금귤 티를 출시하며, 모든 천연 재료와 친숙한 과일 맛을 강조했습니다.[8].

Some healthy drink products released in 2025

2025년 베트남에서는 비나밀크, TH 트루 밀크, 베트리멕스, 리바이브와 같은 주요 국내 브랜드들이 건강에 좋은 새로운 음료들을 대거 출시하며, 주요 업체들이 점점 더 건강에 대한 관심이 높아지는 소비 트렌드에 발맞춰 빠르게 움직이고 있음을 보여주었습니다.

B&Company의 합성

2025년에도 베트남의 주요 음료 회사들은 일상생활에 필요한 건강상의 이점을 쉽고 간편하게 이해할 수 있는 방식으로 제공하는 방향으로 포트폴리오를 지속적으로 확장해 나갔습니다. 유제품 분야에서는 저당 또는 무설탕 제품, 고단백 제품, 식물성 제품 등을 통해 당 함량 조절과 명확한 영양 정보 제공에 더욱 집중했습니다. 동시에 시장은 유제품을 넘어 콤부차, 과일 및 채소 주스 등 건강 지향적인 다른 형태로 확대되었습니다. 기능성 음료 또한 주목받기 시작했는데, 특히 수분 보충과 전해질 보충에 중점을 둔 제품들이 많았으며, 활동적이고 바쁜 라이프스타일에 맞춰 과일 향이나 미네랄을 첨가한 제품들이 인기를 끌었습니다. 전반적으로 음료 시장에서 건강이라는 개념은 단순히 당 함량을 줄이는 것을 넘어 더욱 구체적인 건강상의 이점을 제공하는 방향으로 나아가고 있으며, 이는 고부가가치 제품 라인의 성장을 촉진하고 있습니다.

외국인 투자자에 대한 의미

베트남의 건강 음료 시장은 규제와 실제 소비자 수요 모두에 의해 성장하고 있습니다. 고당도 음료와 알코올 음료에 대한 강력한 정책적 압력은 제품 재구성을 장려하는 동시에 저당 및 무설탕 제품의 성장 잠재력을 가속화하고 있습니다. 소비자 측면에서는 당 함량 조절이 구매 결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있으며, 이는 이러한 제품들이 틈새시장이 아닌 주류 소비의 한 부분으로 자리 잡고 있음을 의미합니다. 또한 금귤, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브 등의 친숙한 베트남산 맛과 식물성 재료를 사용하여 자연 친화적인 이미지를 강화하고 경쟁 시장에서 차별화를 꾀할 수 있는 제품 라인의 잠재력도 분명히 존재합니다.

하지만 이러한 기회에는 상당한 장벽이 따릅니다. 기업은 특히 설탕 함량의 측정, 표시 및 기록 방식과 관련하여 규정 준수를 신중하게 관리해야 합니다. 제품 관점에서 설탕 함량을 줄이면 맛에 영향을 미치는 경우가 많지만, 소비자는 여전히 쾌적한 음용 경험을 중요하게 생각하기 때문에 제품 재구성에는 여러 차례의 테스트와 대체 원료 및 가공 기술에 대한 투자가 필요합니다. 이러한 변화는 비용을 증가시켜 가격 책정 및 마케팅 예산에 부담을 줄 수 있으며, 특히 프리미엄 제품이나 소비자 교육이 필요한 제품의 경우 더욱 그렇습니다. 마지막으로, 대기업들이 연구 개발, 브랜드 구축 및 유통 분야에서 강력한 우위를 점하고 있기 때문에 경쟁이 매우 치열합니다. 따라서 신규 진입 기업은 명확한 차별화 요소, 집중적인 유통 채널 전략, 그리고 규모 확대를 위한 강력한 실행력을 갖춰야 합니다.

베트남 건강음료 시장 진출을 희망하는 외국 투자자들을 위한 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.

– 첫 번째, 저당 및 무설탕 제품을 핵심 성장 동력으로 삼고, 베트남 소비자의 선호도에 맞는 맛을 구현하기 위해 제품 배합 시험에 집중적으로 투자해야 합니다.

– 두번째, 금귤, 리치, 패션프루트, 레몬그라스, 생강, 허브 등의 지역 특색과 재료를 활용하여 차별화를 꾀하고, 이해하기 쉬운 효능 메시지를 통해 이를 뒷받침합니다.

– 제삼, 위험을 줄이고 소비자 신뢰를 강화하기 위해 설탕 측정 및 공개부터 성분 표시 및 영양 정보에 이르기까지 처음부터 규정 준수 및 투명성 기반을 구축해야 합니다.

– 네번째, 수요를 조기에 검증하기 위해 현대식 유통 채널과 전자상거래를 우선시하여 테스트 및 확장 출시를 실행하고, 동시에 강력한 지역 유통업체와 협력하여 전국적인 유통망 확대를 가속화합니다.

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하시는 경우, 저작권을 존중하여 출처와 원 기사의 링크를 함께 명시해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-beverage-market

[2] https://nld.com.vn/tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-ruou-bia-len-70-tu-nam-2027-196250614085345948.htm

[3] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[4] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[5] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[6] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/brand-updates-w32-2025-vinamilk-kombucha-giao-hang-nang

[7] https://insightasia.com/wp-content/uploads/2025/06/2504-Beverage-Market-0425.pdf

[8] https://tuoitre.vn/tap-doan-th-ra-mat-tra-oi-va-tra-tac-tu-nhien-th-true-tea-moi-20250617172956707.htm