베트남 음식 배달 시장은 고젝의 철수 이후 경쟁 구도가 더욱 집중되면서 2025년에 전환점을 맞았습니다. 그랩푸드와 쇼피푸드가 시장을 주도하는 가운데, 잔 SM 응온과 같은 신규 업체들은 단순한 가격 경쟁에서 벗어나 운영 속도와 신뢰성을 앞세워 경쟁을 펼치고 있습니다. 수요 증가에도 불구하고, 음식점들은 수수료와 광고비 상승이라는 압박에 직면하고 있으며, 하노이와 호치민시 간의 이용 패턴 차이도 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 궁극적으로 시장은 단순한 확장을 넘어 서비스 품질과 효율성을 둘러싼 치열한 경쟁으로 변모하고 있습니다.

시장 개요

Statista와 VECOM의 추산에 따르면, 2025년 베트남 음식 배달 시장 매출은 약 30억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 1억 5천100만 테라톤(TPT) 증가한 수치입니다.[1] 이 분야는 지역별로 시장 점유율이 뚜렷하게 나뉘는 특징을 보이며, 지역 문화와 물류 환경에 따라 시장 주도권이 변동합니다. 2025년 4월 조사에 따르면 하노이에서는 쇼피푸드(ShopeeFood)가 561,300톤의 시장 점유율로 압도적인 우위를 유지하고 있습니다. 반면 호치민시에서는 그랩푸드(GrabFood)가 약 501,300톤의 시장 점유율로 선두를 달리고 있는데, 이는 대규모 배달 차량과 우수한 알고리즘을 통해 남부 대도시의 빠른 속도에 대응하고 있기 때문입니다. 비푸드(BeFood) 역시 호치민시에서 11%의 점유율을 기록하며 하노이(9%)보다 높은 성과를 보였습니다.[2].

Vietnam’s online food delivery market in April 2025

단위: 응답자 %

출처: NielsenIQ, Decision Lab

쇼피푸드 베트남 관계자에 따르면 2025년 3분기 주문 건수는 전년 동기 대비 3억 1천만 건 이상 증가했으며, 특히 직장인과 학생들의 수요가 가장 높았습니다. 쇼피푸드는 광범위한 쇼피 생태계와의 연동 및 공격적인 할인 정책을 통해 버블티나 길거리 음식과 같은 간단한 간식류를 선호하는 Z세대(16~24세)에게 특히 큰 인기를 얻고 있습니다. 반면 그랩푸드는 주로 35세 이상 직장인과 가족 단위 고객을 대상으로 하며, 이들은 주로 식사류를 주문하여 평균 주문액(AOV)이 높은 비중을 차지하고 있습니다.³이러한 사용자들에게는 가격 민감도보다 서비스 신뢰성과 배송 속도가 우선시됩니다.

시장 동향

베트남 음식 배달 시장은 뚜렷한 통합 국면에 접어들고 있습니다. 2024년 9월 고젝의 시장 철수로 규모 있는 경쟁업체 수가 줄어들면서 2025년에는 시장 구조가 더욱 집중될 것으로 예상됩니다. 대형 업체 수가 감소함에 따라, 경쟁은 단순히 시장 점유율을 확대하는 것보다 규모를 유지하고 고객 유지를 강화하는 능력에 따라 좌우될 것입니다.

이러한 구조적 변화에도 불구하고, 음식 배달 시장의 성장은 여전히 프로모션에 크게 의존하고 있으며, 플랫폼과 레스토랑 모두 경제적 압박을 받고 있습니다. 할인과 무료 배송은 주문량을 늘리는 데 핵심적인 역할을 하고 있으며, 사용자들이 큰 어려움 없이 다른 앱으로 갈아탈 수 있기 때문에 플랫폼들은 인센티브를 줄이는 데 소극적입니다. 결과적으로 수익성 압박이 심화되는 상황에서도 프로모션은 여전히 수요를 견인하는 중요한 수단으로 남아 있습니다.

판매자 입장에서 플랫폼 관련 비용은 빠르게 누적될 수 있습니다. 레스토랑은 일반적으로 약 25%의 수수료에 세금을 더해 지불해야 하며, 노출을 유지하기 위해 앱 내 광고에 추가로 10~15%의 매출을 지출합니다. 경쟁이 치열한 업종에서는 10~20%까지 지출하는 경우도 있습니다. 수수료, 광고비, 할인 프로그램 참여 비용을 모두 합하면 플랫폼 관련 총 부담액이 약 40~45%에 달할 수 있습니다. 이로 인해 판매자는 더 많은 주문을 처리하지만 순이익은 크게 줄어드는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 압력으로 인해 많은 레스토랑들이 운영 전략을 조정하고 있습니다. 일부는 상승하는 비용을 상쇄하기 위해 메뉴 가격을 인상하는 반면, 다른 일부는 수익성을 유지하기 위해 음료와 스낵과 같이 마진이 높은 품목에 집중하고 있습니다. 동시에, 더 많은 업체들이 유료 앱 광고에 대한 의존도를 줄이고 고객 관계에 대한 통제권을 되찾기 위해 고객에게 직접 판매하는 채널을 구축하려고 노력하고 있습니다.

한편, 경쟁 구도는 단순한 가격 경쟁에서 서비스 품질과 배송 속도로 옮겨가고 있습니다. 2025년 1분기 베트남 주요 도시를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 앱을 선택하는 주된 이유가 저렴한 가격인 사용자는 26만 1천 3백 명에 불과했습니다. 오히려 절반 가까이(47만 3백 명)의 고객이 빠른 배송을 우선시했고, 41만 3백 명은 배달원의 전문성과 주문 정확성을 중시했습니다. 이는 도시 사용자들을 확보하기 위해 단순히 가장 저렴한 가격만으로는 더 이상 충분하지 않으며, 신뢰성과 배송 속도가 점점 더 중요한 가치로 인식되고 있음을 시사합니다.

이에 대응하여 플랫폼들은 높아진 서비스 기대치를 충족하기 위해 운영 방식을 재편하고 있습니다. 예를 들어, Xanh SM Ngon은 주문을 합치지 않고, 배달원 한 명이 한 주문을 담당하는 방식을 통해 음식을 따뜻하게 유지하고 배달 오류를 최소화함으로써 차별화를 꾀하고 있습니다. 마찬가지로, GrabFood는 인공지능을 활용하여 수요를 예측하고 새로운 배달 모델을 테스트하여 특히 출퇴근 시간대의 평균 배달 시간을 약 20분으로 단축하려고 노력하고 있습니다.

주요 플레이어

2025년 중반까지 베트남 음식 배달 시장은 쇼피푸드(ShopeeFood), 그랩푸드(GrabFood), 비푸드(BeFood) 세 주요 업체가 장악할 것으로 예상됩니다. 두 선두 업체(쇼피푸드와 그랩푸드)가 시장 점유율 90만 1천 3백 톤 이상을 차지하며, 음식 배달 시장은 고도로 집중화될 전망입니다. 한편, 2025년 7월 23일에는 Xanh SM Ngon이 호치민시에서 공식 음식 배달 서비스를 시작했습니다. Xanh SM Ngon은 주문 일괄 배송 없는 정책을 핵심 차별화 요소로 내세워 최적의 고객 경험을 제공하고자 합니다.

베트남 음식 배달 앱

출처 : B&Company의 편집

의미

베트남 음식 배달 시장은 지속적인 성장 잠재력을 지니고 있지만, 기회의 양상은 변화하고 있습니다. 시장이 소수의 대형 플랫폼에 집중되면서, 경쟁은 생태계의 깊이(판매자 공급, 물류 역량, 고객 유지율, 서비스 일관성)에 따라 더욱 치열해지고 있습니다. 신규 진입 기업이나 관련 사업자에게 이러한 변화는 진입 장벽을 낮추는 결과를 가져올 수 있습니다. 오히려 기존 플랫폼을 보완하거나 가치 사슬의 특정 병목 현상을 해결하는 서비스를 제공하는 것이, 대규모 마켓플레이스 모델을 그대로 모방하기보다 성공 가능성이 더 높다는 것을 시사합니다.

이러한 맥락에서 몇 가지 유망한 기회 영역이 존재합니다. 메뉴 관리, 수요 예측, 고객 관계 관리 등을 위한 더 나은 도구와 같은 판매자 지원은 플랫폼 관련 비용 상승 속에서 레스토랑의 효율적인 운영을 도울 수 있습니다. 포장 및 식품 품질 보존(예: 온도 유지 및 유출 방지) 또한 소비자들이 배송 신뢰성을 더욱 중시함에 따라 중요해질 수 있습니다. 이와 동시에 물류 혁신(경로 최적화, 배치 규칙, 수요 예측)은 보조금에만 의존하지 않고 속도와 정확성을 향상시킬 수 있는 서비스 제공업체에게 새로운 기회를 제공할 수 있습니다.

동시에 시장은 재정적으로 더욱 제약적인 국면에 접어들고 있습니다. 프로모션은 여전히 주문 증가의 주요 동력이며, 플랫폼은 주문량 유지와 단위 수익성 개선 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. 한편, 레스토랑들은 수수료, 세금, 그리고 노출 확보를 위한 유료 인앱 광고 등 플랫폼 관련 비용을 계속해서 부담하고 있으며, 할인 캠페인 참여로 인해 이러한 비용이 더욱 가중되는 경우가 많습니다. 이러한 상황은 주문량은 증가시키지만 수익성은 저하시킬 수 있으며, 이는 장기적으로 플랫폼 채널에 대한 의존도를 낮추고 공급 측면에서 이탈 위험을 증가시킬 수 있습니다.

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[1] https://thoibaonganhang.vn/mua-sam-va-dat-do-an-online-bung-no-thoi-quen-tieu-dung-so-nam-2025-173233.html

[2] https://dtinews.dantri.com.vn/vietnam-today/vietnams-food-delivery-market-booms-20250710142707966.htm