베트남 커피숍 시장은 빠른 체인 확장, 디지털 주문, 그리고 지역 브랜드에 대한 높은 충성도에 힘입어 외식 산업에서 가장 역동적인 분야 중 하나로 성장하고 있습니다. 하이랜드 커피, 푸크롱과 같은 주요 체인들이 호치민, 하노이 및 기타 도시/지방에 신규 매장을 오픈함에 따라 2025년에는 커피 체인점 수가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 변화하는 소비자 습관, 잦은 커피숍 방문, 그리고 새로운 시장 트렌드는 경쟁 구도를 재편하고 외국 투자자들에게 새로운 진출 기회를 제공하고 있습니다.

시장 개요

베트남의 국내 식음료(F&B) 산업에서 커피숍은 빠르게 성장하는 비교적 고급 하위 부문으로 자리 잡고 있습니다. 2025년에는 골목길의 작은 카페부터 고급 커피 체인점에 이르기까지 베트남에 50만 개 이상의 커피숍이 있을 것으로 예상됩니다.[1]이는 2023년 말 기준 전국에 있는 약 317,299개의 커피 및 차 전문점보다 훨씬 높은 수치입니다.[2].

베트남의 커피 체인 네트워크는 2019년부터 2025년까지 크게 확장되었습니다. 전체 체인점 수는 2019년 816개에서 2025년 2,067개로 두 배 이상 증가했습니다. 호치민시는 여전히 최대 중심지로, 매장 수가 456개에서 891개로 늘어났지만, 성장세는 더 이상 호치민시에만 국한되지 않습니다. 하노이의 체인점 수도 197개에서 435개로 증가했으며, 특히 다른 도시와 지방에서 체인점 수가 163개에서 741개로 급증하여 2025년에는 하노이를 넘어설 것으로 예상됩니다.

Number of coffee chain stores in Ho Chi Minh, Ha Noi, and others

단위: 매장

출처: Q&Me

주요 플레이어

베트남 커피숍 시장은 매장 수뿐 아니라 매출에서도 현지 브랜드가 압도적으로 우세하며, 하이랜드 커피와 푹롱이 매출 선두를 달리고 있습니다. 시장은 분명히 세분화되어 있는데, 스타벅스와 같은 해외 브랜드는 프리미엄 시장을, 쭝응우옌과 같은 토종 업체는 전통적이고 문화적인 시장을 공략하고 있습니다. 카티낫과 같은 젊고 트렌디한 베트남 체인점들은 물리적 확장뿐 아니라 제품 혁신을 통해 기존 업체들과의 격차를 좁히며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 신흥 강자들은 전통적인 커피의 틀을 넘어 과일차, 말차 퓨전, 계절별 메뉴 등 Z세대의 변화무쌍한 취향에 맞춘 참신하고 트렌디한 음료를 적극적으로 선보이며 커피 산업을 재정의하고 있습니다.

물리적 매장 수를 기준으로 볼 때, 2025년에는 밀라노가 약 2,000개, 하이랜드 커피가 약 855개의 매장을 보유할 것으로 예상됩니다. 다른 주요 체인점들도 상당한 영향력을 행사하고 있는데, 푸크롱은 약 237개, 카티낫은 약 93개, 스타벅스는 127개의 매장을 운영하고 있습니다.[3].

베트남의 주요 커피 체인점 목록

출처: Q&Me

시장 동향

주요 커피 체인점들은 소득 증가와 새로운 소매 개발을 활용하여 1군이나 랜드마크 81 지역과 같은 중심 업무 지구를 넘어 교외 지역과 2급 도시로 전략적으로 확장하고 있습니다.[4]동시에 이러한 브랜드들은 다양한 형태를 실험하고 있습니다. 전통적인 매장 형태를 넘어, 하이랜드 커피의 드라이브 스루 매장과 같은 콘셉트는 오토바이가 지배적인 베트남 교통 환경과 출퇴근길에 커피를 즐기는 습관에 맞춰 체인점들이 어떻게 적응하고 있는지를 보여줍니다. 이러한 형태는 접근성을 높이고 외식업계에서 속도와 편의성을 중시하는 시장 트렌드를 반영합니다.

주요 커피 전문점 브랜드들은 네트워크 확장과 더불어 메뉴와 브랜드 포지셔닝을 재정비하고 있습니다. 많은 체인점들이 순수 커피 중심에서 벗어나 다양한 음료를 제공하는 브랜드로 거듭나고 있습니다. 차, 과일차, 말차가 주요 성장 동력으로 부상했으며, 커피 외 음료에서 상당한 매출 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 변화는 특히 Z세대를 사로잡기 위해 다채롭고 혁신적인 음료를 적극적으로 선보이는 푸크롱(Phuc Long)과 카티낫(Katinat)의 전략에서 두드러지게 나타납니다. 오늘날의 Z세대는 전통적인 따뜻한 음료보다 차가운 커피와 말차와 코코넛 주스를 결합한 것과 같은 혁신적인 퓨전 음료를 선호합니다. 브랜드 베트남(Brands Vietnam, 2025)에 따르면, 이들은 "트렌디하고", "친근하며", "젊은" 이미지의 브랜드에 강한 매력을 느낍니다. [5]

주요 체인점들이 모바일 앱, 로열티 프로그램, 배달 플랫폼(ShopeeFood, GrabFood)과의 긴밀한 통합을 도입하면서 디지털화는 필수적입니다. 하이랜드, 카티낫, 스타벅스는 앱 기반 주문과 재방문을 위한 멤버십 혜택, 데이터 기반 마케팅을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 이러한 노력은 매장을 업무와 사교를 위한 경험 중심의 '제3의 공간'으로 설계하는 것과 함께 시너지 효과를 냅니다. 카티낫의 '빌라 같은' 매장과 같은 콘셉트는 고객 체류 시간 증가, 거래액 상승, 재방문 빈도 증가를 유도하여 커피숍이 일회성 즐거움이 아닌 일상적인 목적지로 자리 잡도록 합니다.

2024년 전국 약 3,000개의 레스토랑, 음식점, 커피숍과 4,000명의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 참여자의 30.41%가 일주일에 한두 번 커피숍을 방문하는 것으로 나타났으며, 이는 7.8%포인트 증가한 수치입니다.[6]이러한 추세는 2025년에 특히 중산층 소득 계층에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 한 보고서에 따르면 월 소득 500만~1,000만 VND 소비자의 방문 빈도가 가장 높고(주 1~3회), 그 뒤를 월 소득 1,000만~2,000만 VND 계층이 바짝 뒤쫓고 있습니다. 이 소득 계층의 고객은 주로 직장인, 프리랜서, 학생입니다. 특히, 고객의 40만 1천 3백 명은 업무 목적으로 커피숍을 이용하며, 그 외에도 휴식, 새로운 음료 시음, 하루 시작 등 다양한 이유로 방문합니다.[7].

마지막으로, 소셜 미디어와 상품을 통해 브랜드 참여도가 증폭됩니다. 한정판 컵, 시즌별 콘셉트, 독점 상품을 중심으로 한 바이럴 캠페인은 이제 카티낫, 스타벅스, 하이랜드와 같은 브랜드의 핵심 마케팅 수단이 되어 온라인에서 큰 화제를 불러일으키고 매장 방문객을 유도합니다. 예를 들어, 스타벅스는 베트남어 버전의 세라믹 머그컵을 출시했고, 푸크롱은 4월 30일 군사 퍼레이드에 맞춰 제품을 선보였으며, 하이랜드는 "베트남 커피 정수에 대한 자부심" 캠페인을 시작했습니다.[8]

외국인 투자자에 대한 의미

베트남 커피숍 시장은 도시 소비자들의 높은 방문 빈도와 탄탄한 수요를 바탕으로 매력적인 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 이러한 요인들은 경제 변동 속에서도 시장의 안정성을 보장하며, 현재 치열한 경쟁 속에서도 차별화된 포지셔닝을 통해 성장 가능성을 극대화할 수 있습니다. 특히, 서드웨이브/싱글 오리진 커피, 건강 지향적인 메뉴, 식물성 기반 메뉴, 드라이브스루와 같은 편의성을 중시하는 전문 분야에서 더욱 큰 성장 기회를 기대할 수 있습니다. 또한, 베트남 시장은 프랜차이즈를 지원하는 우호적인 규제 환경 덕분에 해외 진출에도 매우 유리합니다. 많은 현지 투자자들이 유명 해외 커피숍 브랜드의 마스터 프랜차이즈 진출을 적극적으로 모색하고 있습니다.

하지만 베트남 커피 업계의 주요 과제는 치열한 가격 및 입지 경쟁에 있습니다. 하노이와 호치민시의 주요 지역은 이미 주요 현지 브랜드들이 장악하고 있어 임대료가 높고 음료 가격에 대한 압박이 심합니다. 이로 인해 신규 진입 기업은 플래그십 매장을 확보하기 위해 높은 비용을 지불하거나 키오스크나 드라이브스루와 같은 소규모 매장 형태로 혁신을 추구해야 합니다. 또한, 기업들은 베트남 소비자들이 로부스타 커피, 연유, 달콤한 차 기반 음료를 선호하는 뿌리 깊은 현지 취향을 극복해야 합니다. 순수한 "서양식" 맛을 추구하는 브랜드는 이러한 대중적인 선호도에 맞춰 메뉴를 성공적으로 현지화하지 못하면 틈새시장에 머물 수밖에 없습니다.

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[1] https://vietnamnews.vn/economy/1692991/viet-nam-s-coffee-shops-boom-amid-business-closures.html

[2] https://vietnamnews.vn/economy/1656282/fierce-battle-for-billion-dollar-market-share-between-coffee-chains-in-viet-nam.html

[3] https://cafef.vn/cuoc-chien-chuoi-ca-phe-phuc-long-tang-79-cua-hang-katinat-duoi-sat-nut-rieng-the-coffee-house-ngam-ngui-dong-cua-1-3-188250516080502639.chn

[4] https://vir.com.vn/beverage-chains-take-on-new-models-122342.html

[5] https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/346424-ipos-vn-va-nestle-professionalcong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2024

[6] https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnamese-consumers-eat-out-visit-cafes-more-often-4727722.html

[7] https://mibrand.vn/wp-content/cache/all/tin-tuc/mibrand-40-khach-hang-lua-chon-quan-ca-phe-cho-muc-dich-lam-viec/index.html

[8] https://younetmedia.com/en/introducing-the-h1-2025-coffee-shop-social-media-report-announcing-the-top-10-most-prominent-brands/