베트남 오토바이 시장: 전동화로 가는 길

177월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 섹션 “베트남 브리핑”에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의 적절한 정보를 제공할 것입니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

오토바이는 오랫동안 베트남의 일상적인 이동에서 중심적인 역할을 해왔으며, 수백만 명에게 개인 교통수단의 주요 수단으로 이용되어 왔습니다. 그러나 소비자 선호도의 변화, 더욱 다양해진 제품군, 개선되는 배터리 생태계, 전통적인 제조업체와 EV 전문 업체의 참여 확대에 힘입어 전기 이륜차가 탄력을 얻으면서 시장은 새로운 국면에 진입하고 있습니다.

베트남 오토바이 시장 개요

베트남은 세계 최대 규모의 오토바이 시장 중 하나로, 2026년 상반기 기준 전국적으로 약 8,400만 대의 오토바이가 등록되어 있습니다[1]2026년 5월까지 약 157만 대의 이륜차가 판매되어 전년 대비 20% 증가할 것으로 예상됩니다.[2].

전통적인 제조업체들은 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 2026년 2분기 베트남 오토바이 제조업체 협회(VAMM)의 5개 회원사인 혼다, 야마하, 스즈키, 피아지오, SYM은 63만 8천 대를 판매하여 전년 동기 대비 4.4% 증가했지만, 1분기의 72만 9천 대보다는 감소했습니다. 그러나 VAMM의 수치는 가솔린 모델만을 대표하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. 회원사들의 제품 포트폴리오에는 혼다의 ICON e:와 야마하의 NEO’S와 같은 전기 모델도 포함되어 있기 때문입니다.[3].

VAMM Motorbike Sales by Quarter, Q1/2025 – Q2/2026

단위: 천 대
VAMM Motorbike Sales by Quarter, Q1/2025 – Q2/2026

출처: VAMM

하지만 새롭게 떠오르는 전기차 업체들이 오랫동안 일본 브랜드가 장악해 온 시장을 재편하고 있습니다. 베트남의 선두 전기 오토바이 브랜드인 빈패스트(VinFast)는 2026년 1분기에 143,136대를 판매하여 전년 동기 대비 219% 증가했습니다. 특히 3월 한 달 동안 전국 대리점에 93,000대 이상의 전기 오토바이를 인도하며 전체 오토바이 시장의 17%를 점유했습니다.[4]Yadea(+74.0%), Pega(+41.3%), DK Bike(+130.8%) 등 다른 전기 오토바이 제조업체들도 빠른 성장세를 기록했습니다.[5].

전기 오토바이로의 전환

베트남의 전기 오토바이는 과거 주로 학생과 단거리 이동에 연관되었던 틈새 부문을 넘어 성장하고 있습니다. 주요 도시의 근로자, 가족 단위 이용자 및 빈번한 라이더 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

아시아 플러스(Asia Plus Inc.)가 2025년 9월 소비자 200명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자의 54%가 다음 구매 시 전기 오토바이를 선택하겠다고 답했고, 휘발유 모델을 선호한다는 응답은 24%에 불과했습니다. 하노이에서는 전기 오토바이를 선택한 비율이 60%에 달했습니다.[6].

2025년 말과 2026년 초 딜러들의 관찰에 따르면 전기 모델에 대한 수요도 더욱 강해진 것으로 나타났으며, 반면 많은 전통적인 가솔린 모델은 가격 인하 또는 판매 둔화를 겪었습니다[7] [8]. 주요 동인은 다음과 같습니다:

– 낮은 운영 비용: 학생, 직장인, 특히 하루 20~30km를 이동하는 배달원에게 휘발유 비용은 월 소득의 15~20%를 차지할 수 있습니다. 같은 거리를 이동하는 데 드는 전기 요금은 그 10분의 1 정도에 불과하므로, 사용자는 다른 생활비에 더 많은 돈을 저축할 수 있습니다.[9]

– 정책 기대감이 조기 전환을 촉진: 저배출 구역을 개발하고 주요 도시에서 고배출 차량을 점진적으로 제한하려는 계획은 신규 차량 구매 결정에 영향을 미치고 있습니다. 하노이에서는 고배출 차량을 제한하고 Ring Road 1 이내 지역에서 전기 모빌리티를 촉진하기 위한 조치가 2026년 7월부터 시행될 것으로 예상됩니다.[10] [11]

– EV는 가격, 디자인 및 실용성 측면에서 더욱 경쟁력을 확보하고 있음: 현재 많은 전기 오토바이가 대중적인 2,000만~3,000만 VND 가격대에 출시되어 있으며, 도시 이동 수요를 직접 겨냥한 더욱 다양한 디자인을 제공하고 있습니다. 제조업체들은 주행거리, 배터리 품질, 속도 및 편의성도 개선하고 있습니다. 이러한 개선은 EV가 단거리 이동에만 적합하다는 이미지를 넘어서는 데 기여하고 있습니다. Honda와 Yamaha 같은 전통적인 제조업체의 전기 제품 라인업 확대는 전동화가 장기적인 산업 추세라는 신뢰를 더욱 강화하고 있습니다[12].[13]

– 더욱 완성도 높은 생태계가 기존의 장벽을 낮추고 있음: 판매 및 애프터서비스 네트워크가 확대되는 가운데, 충전소, 배터리 교환 캐비닛, 배터리 렌탈 모델 및 신규 에너지 서비스가 충전 시간과 연속 운행에 대한 우려를 점진적으로 해소하고 있습니다예를 들어 Honda Vietnam은 CUV e: 및 UC3를 위한 공식 딜러 네트워크를 출범했으며, 2026년 6월 4일부터 배터리 교환 스테이션을, 2026년 7월 1일부터 충전소를 운영하고 있습니다. 이러한 시설은 하노이, 호찌민시 및 기타 성의 전기차 HEAD 딜러를 우선 대상으로 합니다[15] [16]

Once-quiet EV showrooms are now bustling with customers

Once-quiet EV showrooms are now bustling with customers

출처: VOV.vn

업계 선도 업체들 또한 전기 이륜차 트렌드에 대응하고 있습니다

베트남의 전기 이륜차 전환은 전통적인 제조업체와 EV 전문 업체가 제품 및 지원 서비스를 확대함에 따라 경쟁 구도를 넓히고 있습니다.

표 1: 베트남의 주요 이륜차 업체 및 전기 모빌리티 제공 현황

출처: B&Company's Synthesis

기존 제조업체와 EV 전문 업체가 모두 전기 모빌리티 분야에서 입지를 확대함에 따라 베트남의 이륜차 시장은 점점 다변화되고 있습니다. Honda와 Yamaha 같은 전통 브랜드는 전기 모델과 관련 배터리 서비스를 도입하고 있으며, VinFast, Yadea, Dat Bike 및 Selex와 같은 EV 전문 기업은 더욱 폭넓은 모델 포트폴리오, 배터리 기술 및 충전 또는 교환 생태계를 통해 경쟁하고 있습니다. 그러나 일부 기존 제조업체는 베트남에서 여전히 제한적인 EV 라인업만을 보유하고 있어 전환은 균일하게 진행되고 있지 않습니다.

사업적 의미

전기 이륜차로의 전환은 차량 판매를 넘어선 기회를 창출하고 있습니다. 첫째, 대중적인 도시 모빌리티를 위한 주류 시장으로의 대안이 아직 충분히 자리 잡지 못한 상황에서, 대중적인 가격, 실용적인 주행거리, 총소유비용 측면의 이점 및 이용하기 쉬운 금융의 중요성이 커지고 있습니다.

둘째, 경쟁 우위는 차량 자체보다 더 폭넓은 소유 생태계에 의해 좌우될 가능성이 커지고 있습니다. 충전 이용 가능성, 배터리 교환, 배터리 렌탈, 디지털 서비스 및 애프터서비스 커버리지가 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 기존 제조업체와 EV 전문 업체 모두 이러한 서비스를 확대하고 있다는 점은 시장 진입업체가 에너지, 소매, 부동산 및 충전소 인프라 전반에 걸쳐 파트너십을 구축해야 할 수 있음을 시사합니다.

셋째, 상업용 전기 이륜차는 특히 배송 및 차량 호출 분야에서 여전히 상당한 성장 여력을 보유하고 있습니다. 이 분야는 수요가 크지만 전동화는 아직 초기 단계에 머물러 있습니다. 주행거리가 긴 사용자는 운영 비용 절감의 혜택을 누릴 수 있어, 차량 플릿 판매, 리스, 배터리 서비스형 사업 및 플랫폼 파트너십에서 기회가 창출될 수 있습니다. 현재의 파트너십은 이미 이러한 방향을 보여주고 있습니다. Selex는 Ahamove와 협력하여 배송 운영에 전기 오토바이 1,000대를 도입했습니다[17], 한편 Grab은 Selex와 파트너십을 체결했습니다[18] 및 Dat Bike[19] 와 협력하여 운전자 파트너의 전기 오토바이 전환을 지원하고 있습니다.

넷째, 전동화를 위해서는 기존 제조업체와 딜러 네트워크가 사업 모델을 조정해야 합니다. 전기차는 내연기관(ICE) 오토바이에 비해 정기적인 기계 유지보수 항목이 적기 때문에, 기존 애프터서비스 매출 기반의 일부가 압박을 받을 수 있습니다. 따라서 배터리 진단, 전기 시스템, 소프트웨어 지원, 충전 및 구독 서비스와 관련된 새로운 역량의 중요성이 점점 커질 수 있습니다.

마지막으로, 이러한 전환은 전국적으로 균일하게 진행되지는 않을 가능성이 높습니다. 도시 환경 정책이 구체화됨에 따라 하노이와 호찌민시는 중요한 초기 시장이 될 가능성이 높습니다. 베트남의 오토바이 배출가스 제한 로드맵은 2027년 7월 하노이에서 시작된 후 다른 주요 도시와 성으로 확대될 예정이며, 이에 따라 전기차 출시, 인프라 투자 및 플릿 파트너십을 단계적으로 추진하는 접근법이 뒷받침될 것입니다

결론

베트남의 오토바이 시장은 여전히 규모가 크고 경쟁이 치열하지만, 소비자 수요, 제품 공급 및 지원 인프라에서 전동화의 존재감이 점점 커지고 있습니다. 이러한 변화는 운영 비용 절감, 정책 기대 변화, 전기차 제품의 개선, 충전 및 배터리 교환 생태계의 확대로 인해 추진되고 있습니다. 기업 입장에서는 이러한 전환을 통해 차량, 배터리, 인프라, 금융 및 상업용 플릿 솔루션 전반에서 기회가 창출되는 한편, 기존 사업자들은 제품 포트폴리오를 조정해야 합니다.