F&B 레스토랑 경영 분야에서 기술 애플리케이션 도입률이 높음에도 불구하고, 대부분의 기업은 높은 초기 비용, 기술 전문성 부족, 조직의 저항 등의 어려움으로 인해 이러한 도구를 기본적인 수준으로만 활용하고 있습니다. 본 보고서는 단계적 디지털 전환을 위한 전략적 권고안과 기술 제공업체가 중소기업 시장에 더욱 효과적으로 진출할 수 있도록 맞춤형 접근 방식을 제시합니다.

베트남 F&B 시장 현황

2024년 기준 베트남에는 약 32만 3천 개의 F&B 매장이 운영되고 있으며, 이는 빠른 매출 성장과 경쟁이 치열한 시장임을 보여줍니다. 상반기에만 3만 개의 매장이 문을 닫았습니다. 이러한 변동성에도 불구하고, 사업 전망은 여전히 낙관적입니다. 79.6%의 사업자가 이 부문의 성장 전망에 확신을 갖고 있으며, 절반 이상이 조만간 사업을 확장할 계획입니다. F&B 산업은 2025년까지 755조 동(VND)의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 9.6%의 성장을 의미합니다. [1]

2025-2028년 F&B 매출 전망

출처: iPOS

그러나 이러한 긍정적인 전망은 구조적 취약성을 감추고 있습니다. 시장은 고도로 세분화되어 있으며, 업계의 중추를 이루는 약 28만 개의 소규모 기업들이 시장을 장악하고 있습니다. 이들이 시장 확장을 주도하고 있지만, 이러한 소규모 기업들은 제한된 자원, 약한 협상력, 그리고 기술 기반 대형 F&B 체인과의 경쟁 심화로 인해 심각한 어려움에 직면해 있습니다.

베트남 소비자 행동

소비자 지출 습관에 분명한 변화가 나타났습니다. 주문당 지출은 줄었지만 외식은 더 잦아지고 있습니다. 음료의 경우, 고가 옵션(7만 동 이상)은 인기를 잃고 있는 반면, 저렴한 옵션이 인기를 얻고 있습니다. 음료당 21,000~35,000동을 지출하는 소비자의 비중은 2023년 29.6%에서 2024년 40%로 증가했습니다. 반면, 20,000동 미만을 지출하는 소비자는 4.3%에서 12.3%로 증가했습니다. 결과적으로, 52% 이상의 소비자가 현재 음료당 35,000동 미만을 지출하고 있습니다[1].

주문당 지출은 감소했지만, 소비 빈도는 급증했습니다. 매일 음주하는 사람은 전년 대비 3배 증가했고, 주 3~4회 음주하는 사람은 17.4%에서 32.8%로 급격히 증가했습니다. 식사 행동에서도 유사한 추세가 나타났습니다. 주 3~4회 외식하는 사람의 비율도 2023년 17.4%에서 2024년 32.8%로 증가했습니다[1]. 또 다른 조사에서는 외식하는 사람의 28.9%가 이처럼 자주 외식한다고 답했는데, 이는 2022년 17.9%에서 증가한 수치입니다[2].

이는 특히 소규모 F&B 업체에 큰 부담으로 작용합니다. 주문당 지출은 줄었지만 주문 빈도는 높아져 동일한 수익을 내기 위해 더 많은 고객에게 서비스를 제공해야 하는 반면, 임대료나 급여와 같은 고정 비용은 변동이 없습니다. 따라서 효율성 향상이 이제 필수적입니다. 절약된 시간과 절감된 비용은 모두 중요합니다. 이것이 바로 수익성 유지를 위해 일상 운영에 기술을 도입하는 것이 그 어느 때보다 중요해진 이유입니다.

베트남에서 사용되는 기술

(판매 시점) 시스템

POS 시스템은 베트남 F&B 업계에서 가장 널리 도입되고 기반이 되는 기술로, 일상 업무의 중추적인 역할을 합니다. 하지만 활용도는 기업마다 큰 차이를 보입니다. 대부분의 기업은 POS 시스템을 기존 금전 등록기의 현대판으로 활용하여 주문 처리, 결제, 송장 인쇄, 전자 지갑(예: 모모, VNPay, 잘로페이) 또는 은행 카드. 더욱 발전된 애플리케이션에서는 POS 시스템이 테이블 및 평면도 관리, 판매 데이터 보고 및 분석, 주방 디스플레이 시스템과의 통합에도 사용되어 운영 효율성을 높여줍니다.

고객 관계 관리(CRM)

F&B 운영 기술의 세 가지 핵심 요소 중 CRM은 가장 큰 전략적 잠재력을 지니고 있지만, 베트남 중소기업들은 CRM을 제대로 활용하지 못하고 있습니다. 대부분의 기업은 고객 정보 저장이나 POS를 통한 간단한 포인트 적립 프로그램 운영 등 기본적인 수준에서만 CRM을 활용하고 있습니다. 고객 경험 향상과 생애 가치(LTV) 증대에 필수적인 고객 세분화, 자동화된 마케팅, 피드백 관리와 같은 고급 기능은 거의 구현되지 않고 있습니다[3]. 이익률 저하라는 맥락에서 CRM을 소홀히 하면 지속 가능한 매출 창출을 위한 가장 효과적인 도구를 놓치게 되고, 중소기업은 저마진 거래로 신규 고객을 유치하는 값비싼 악순환에 빠지게 됩니다.

재고 관리

재고 관리는 F&B 운영에서 비용 관리 및 수익성 극대화에 중요한 역할을 합니다. 그러나 베트남 중소기업 대부분은 여전히 레시피 기반 사용량 추적, 재고 부족 알림, 감손 분석과 같은 고급 기능을 활용하지 않고 수동 방식이나 소프트웨어를 통한 기본적인 재고 입출고 추적에 의존하고 있습니다. 자재 관리 강화 및 손실 감소에 도움이 되는 이러한 도구들은 초기 설정에 많은 노력이 필요하기 때문에 간과되는 경우가 많습니다. 마진율이 낮은 환경에서 디지털 재고 관리의 부재는 매일 눈에 띄지 않는 비용 누출로 이어집니다. 중소기업의 효과적인 기술 도입을 저해하는 세 가지 주요 장벽은 제한된 재정 자원, 낮은 디지털 리터러시, 그리고 보수적인 운영 방식입니다.

베트남 주요 POS 공급업체 비교

출처: B&Company 편집

F&B 중소기업의 기술 도입 장벽

재정적 제약: 많은 소규모 F&B 업체들이 현재 수익에 비해 기술 투자 비용이 너무 높다고 생각합니다. 소프트웨어 비용 외에도 하드웨어(예: POS 기기 약 500만~1,000만 동, 프린터 약 200만 동, 태블릿 약 500만 동), 월 구독료, 그리고 지속적인 유지 보수 비용이 발생합니다. 불확실한 투자수익률(ROI)에 대한 우려로 인해 많은 업체들이 운영을 완전히 디지털화하는 데 주저하고 있습니다[5].

지식 부족 및 기술 불안: 소유주들은 종종 기술에 익숙하지 않고 너무 많은 소프트웨어 옵션에 압도당한다고 인정합니다. 명확한 이해가 없다면 모호한 목표를 설정하고, 자신이나 직원이 시스템을 효과적으로 사용하지 못할까봐 두려워하여 온보딩 과정에서 주저하거나 포기하게 됩니다[5].

사고방식과 회사 문화: 많은 중소기업이 여전히 서류 기반 프로세스에 의존하고 변화에 저항합니다. 직원들은 새로운 도구를 지원이 아닌 추가적인 업무로 여길 수 있습니다. 결과적으로 기술이 피상적으로 적용되어 그 효과가 감소하고 투자가 낭비됩니다. "기존 습관을 고수하는 새로운 기술"은 디지털 전환의 실패로 이어지는 경우가 많습니다[5].

결론

베트남의 F&B 중소기업 시장은 비록 규모는 작지만, 분산되어 있고 기술 공급업체에게는 비옥하면서도 까다로운 시장입니다. 상당한 성장 잠재력을 갖추고 있지만, 이 시장을 공략하려면 단순히 고급 기능 제공 이상의 것이 필요합니다. 대부분의 중소기업은 재정적 제약, 디지털 역량 부족, 그리고 뿌리 깊은 전통적 사고방식에 직면해 있습니다. 따라서 기술 공급업체는 기능 중심적인 기존 방식에서 벗어나 현지 상황에 맞춰 더욱 공감하고 간소화된 방식으로 전환해야 합니다.

– 제품 간소화 및 유연한 가격 책정: 직관적인 인터페이스를 갖춘 소프트웨어를 설계하고 사용자에게 부담을 주는 불필요한 기능을 제거하세요. 재정적 장벽을 낮추고 초기 도입을 장려하기 위해 프리미엄(Freemium) 모델이나 저렴한 월 구독을 고려하세요.

– 실제 비즈니스 성과를 기반으로 소통하세요. 기술적 기능을 강조하는 대신 "재료 손실 15% 감소" 또는 "고객 반품율 향상"과 같은 실질적인 이점에 집중하세요. 블로그, 웨비나, 사례 연구와 같은 교육 콘텐츠를 활용하여 귀사의 솔루션이 특정 운영 과제를 어떻게 해결하는지 보여주세요.

– 언어적인 측면뿐 아니라 심도 있는 현지화를 추진하세요. Momo 및 ZaloPay와 같은 전자 지갑, 현지 배송 플랫폼, 전자 송장 시스템 등 베트남 현지 생태계와 통합하세요. 귀사의 소프트웨어가 베트남 F&B 사업자의 실제 업무 흐름, 규정 및 비즈니스 관행에 부합하는지 확인하세요.

[1] iPOS와 Nestle, 2024년 베트남 F&B 출시 예정입장>

[2] 메콩식품박람회, IPOS.vn이 최근 발표한 베트남 식음료 시장 보고서에 따르면, 2023년 말까지 F&B 부문은 2022년 대비 눈부신 성장을 기록, 총매출이 590조동을 돌파했다.입장>

[3] iPOS, 당신이 몰랐을 레스토랑 관리 소프트웨어의 9가지 이점입장>

[4] CRMVIET, F&B 산업에서의 CRM 적용입장>

[5] KiotViet, F&B 산업의 디지털 전환 – 많은 소규모 공급업체가 어려움에 직면입장>

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