スマートホームのトレンドがベトナムで新たな風を巻き起こす

スマートホームのトレンドがベトナムに新たな風を吹かせる

2020年11月15日

B&Company

インダストリー4.0とモノのインターネット（IoT）を取り巻く最近の動向は、ベトナムのスマートホーム市場で注目を集め、関心を集めています。技術革新の劇的な加速により、世界中の多くの先進国でスマートホームを所有する傾向が高まっています。経済と不動産開発の面で急成長しているトップ10都市（ジョーンズラングラサール（JLL）のCity Momentum Index 2020に掲載）に2つの大都市が含まれるベトナムのスマートホーム市場は、まだ初期段階ではありますが、急速な都市化と国内の巨大都市の隆盛により、有望な投資機会を秘めています。

ベトナムのスマートホーム市場の収益は大幅に増加すると予想

Statistaによると、2020年8月までにベトナムのスマートホーム市場の収益は約1億7,900万米ドルに達しており、専門家はこの数字が2025年には5億2,400万米ドルに達し、CAGR（2020～2025年）は23.9%になると予測しています。制御と接続、セキュリティ、スマート家電、エネルギー管理、快適性と照明、ホームエンターテイメントを含む6つのセグメントすべてにおけるスマートホーム製品の総販売額のうち、収益に大きく貢献しているのはリストの最初の3つで、調査期間中の総販売額の70%以上を占めています。特に、「制御と接続」は今後5年間で市場シェアが最も増加するセグメントになると予測されており、規模ははるかに小さいものの、「快適性と照明」と「エネルギー管理」がそれに続きます。

収益成長の面では、スマートホーム市場は2018年に70%の成長率のピークを迎え、過去3年間で劇的な好況を呈した後、今後5年間で14%でゆっくりと安定成長期を迎えると予想されています。収益成長率の顕著な低下は、COVID-19の影響を受けて予測されています。「快適性と照明」、「ホームエンターテイメント」、「セキュリティ」は、成長率の低下が最も少ない3つのセグメントです。

世界的に見ると、ベトナムのスマートホーム市場は他の国に比べてまだかなり未成熟です。Statistaの統計によると、2020年8月時点で、ベトナムは収益で33位、世帯普及率で64位にランクされています。Vietnam Investment interview（VIR）によると、ベトナムはまだスマートホーム市場の発展に向けて「道を切り開く」段階にあり、顧客がスマートホームアプリケーションに慣れる時期です。その結果、投資家と顧客は主に、空調、照明、電気の管理システムなどの基本的なソリューションを選択します。安定した需要が確立されて初めて、より高度で専門的なソリューションが既存のソリューションと統合できるようになるかもしれません。

新しい都市プロジェクトの住宅開発業者がスマートホーム導入の先駆者となる

Statistaによると、2020年のベトナムのスマートホームの総数は約60万です。この数は、ベトナムの2,680万世帯以上（統計総局、2019年）と比較すると比較的少ないです。さらに、JLLベトナムが述べているように、ほとんどのスマートホームは、主にベトナムの2つの最も都市化された都市であるハノイとホーチミン市にある新築または建設中のプロジェクトの住宅部門で開発されています。ただし、スマートテクノロジーを導入すると物件の価格が高くなるため、ターゲット市場は高級セグメントに限定される可能性があります。これが、ベトナムのスマートホーム市場への参入が最初の段階で遅かった理由の1つです。とはいえ、多くの開発者がプロジェクトにスマートホームの概念を統合し、プロモーションや無料体験プログラムでスマートテクノロジーを特典として提供することに積極的になっているため、市場成長の可能性は依然として高いです。

特に、スマートホームアプリケーションの6つの主要セグメントを見ると、前述のように収益の点では最高ではないものの、「制御と接続」、「ホームエンターテイメント」、「快適さと照明」がベトナムのスマートホームで最も多く使用されているアプリケーションです。「制御と接続」の機能とエンターテイメントおよび快適さの要素が、日常生活に最も付加価値をもたらすはずのスマートホームコンセプトの焦点であると推測できます。さらに、別のデバイスに接続できる統合デバイスは、その使いやすさと機能の多様性により、スタンドアロンデバイスよりも優位になります（AmazonのAlexa Echo Dot、Hikvisionのスマートカメラ、YaleのKeyは、Lumi Vietnamのスマートホームシステムに統合できます）。スマート家電を備えた家庭のほとんどは、最新の電気システムを備えた高級アパートです。

プレイヤーの風景

スマートホームの開発が不可欠なトレンドになるにつれ、多くの国際的なテクノロジー大手がベトナムに子会社を設立しました。市場の成長に伴い、多様なユーザーの需要を満たすために、さまざまなセグメントでさまざまなブランドが立ち上げられています。スマートホーム市場は、シーメンス（ドイツ）、シュナイダー（フランス）、Smartg4（米国）、ガンマ（ドイツ）、Fibari（ポーランド）などの外国ブランドと、BKAV Smarthome、FPT、Lumi、Acisなどの有名な国内ブランドを含む2つのグループに分かれています。国産のスマートホーム製品は、ほとんどが新しく開発され、あまりテストされていないため、品質に大きな懸念があるにもかかわらず、国内企業の製品は、使いやすい機能と手頃な価格で高く評価されているようです。さらに、Vietnam Investment Reviewの分析によると、外国のスマートホームソリューションの障害は、ベトナムのインフラや建設部門の発展と実際には互換性がないことです。

BKAVの統計を例にとると、BKAVのスマートホームシステムを導入した世帯数は着実に増加しています。2014年にBKAV SmartHomeパッケージを発表した後、同社は大型ヴィラや城などの高級顧客層をターゲットにしました。その結果、高級セグメントに焦点を当てた2015年にわずか700世帯がBKAVスマートホームシステムを導入したのに対し、5年後にはBKAVスマートホームソリューションを導入した世帯数は推定12,000世帯に達し、同社は2017年以降、BKAV SmartHome Premiumパッケージをより手頃な価格で提供することで、ターゲットを中価格帯に拡大することを決定しました。同社は、今後ホーチミン市でVinhomes、Son Kim Land、Novalandなどの有名デベロッパーによるスマートホームが多数発売されると予測しています。ベトナムのスマートホーム市場の主要プレーヤーの1つとして、BKAVは手頃な価格でソリューションを提供するために外国ブランドと直接競合しています。同社は2017年にタンホア省FLCサムソンリゾート複合施設にスマートホームを供給・設置する契約を獲得した。同社はスマート家電、セキュリティ、ホームエンターテイメント、人工知能ソリューションなど、さまざまな製品を提供している。VIRによると、Bkav SmartHomeはベトナム国内外で約60のプロジェクトを展開している。最新のプロジェクトは、ハノイのエコライフキャピトル、ハノイランドマーク51、バクニンのコンドテルロイヤルパークである。

Lumiは、誘導スイッチ、スマート電気機器、スマートホームソリューションを提供する、スマートホーム市場のもう1つの主要プレーヤーです。Lumi Vietnamは、ホーチミン市のVinhomes Tan Cang（Vinhomes Central Park）の8,000戸のアパートや、ハノイの他のVinhomesメガシティプロジェクト（Royal City、Times City）にスマートホーム機器システムを統合するプロジェクトを担当しました。同社は、1,500〜4,500米ドルのさまざまな価格帯のスマートホームシステムの3つの主要なパッケージ（「Lumi standard」、「Lumi medium」、「Lumi Vip」）を提供しています。4年間の開発を経て、Lumiはベトナムの中高級セグメントで最大の市場シェアを獲得しています。Lumi Vietnamは、インド、タイ、オーストラリア、ブラジルなどの海外にも製品を輸出しています。

BKAV CorporationとLumiのほかに、Acisもベトナムで成功したスマートホームブランドと見なされています。Acisは、Easy Controlと呼ばれるスマートホーム専用のワイヤレスソリューションの開発に成功しました。AcisのCEOによると、この会社はベトナム南部の市場シェアの70%-80%を占めています。2020年半ばのEinPressWireとのインタビューで、Acisの代表者は、彼らのソリューションはスマートホームの設置コストを外国製品と比較してわずか4分の1に抑えることで価格革命を起こし、アパート、住宅、別荘など、ベトナムのさまざまなタイプの住宅にも適用できると語りました。

ベトナムのスマートホーム市場は、ミレニアル世代と中高所得層の若い現代家族に焦点を当てている。

上の図に示すように、スマートホーム所有者を年齢別に見ると、25～34歳のミレニアル世代の普及率が最も高く、スマートホーム所有者の35%を占めています。35～44歳と18～24歳の年齢層は、それぞれスマートホーム所有者全体の24%と20%を占めています。1980年から2000年の間に生まれたミレニアル世代は、ベトナムの人口の35%を占めています。この世代は、スマートホーム市場のキーグループです。さらに、彼らの技術への精通度の高まりが、スマートホーム志向の加速を説明できます。

スマートホーム所有者を所得別に見ると、当然のことながら、スマートホーム所有者のほとんどは高所得層（36.7%）であり、中所得層と低所得層はユーザー数で同じ割合を共有しています（それぞれ32%と31%）。違いは、スマートテクノロジーの設置レベルにあります。中所得層と高所得層では、スマートホームは完全に統合されたシステムの下に設置され、中央制御ユニットを備えています。これらのデバイスは相互接続されており、顧客の行動を理解することができます。一方、低所得層では、顧客は通常、コストを削減するために、スマートホームパッケージで選択したデバイスを購入します。このセグメントの顧客は通常、個々の世帯であり、センサースイッチまたは個別のスマートホームアプライアンスを購入することがよくあります。

スマートホーム市場の発展の可能性に影響を与える要因

ベトナムのスマートホーム市場の成長の主要因は、急速な都市化、スマートフォンと無線ネットワーク接続の普及率の高さ、そして総人口に占めるミレニアル世代の大きな割合によって説明できます。Vietnaminsiderが述べたように、ベトナムはスマートフォントラフィックの成長で世界をリードしており、ミレニアル世代の台頭と彼らのハイテクへの精通度の高まりは、ユーザーのテクノロジーに対する好みを押し上げるでしょう。Vnexpressの記事によると、一部のユーザーは新しいスマートホームに非常に精通しています。彼らは、このシステムは操作の利便性、安全性、省エネという利点があると述べました。しかし、彼らは家族の高齢者について深刻な懸念も表明しました。ベトナムの家族は多世代で暮らすことが多いため、家族の高齢者はスマート家電に煩わしさを感じています。

個人の場合、スマートホーム技術の導入を決定する際に3つの主な障壁があると、Acisの代表者はEinPresswireで述べています。まず、家庭内の電気機器を制御するためにコンタクタを使用するという従来の心理的習慣があります。この習慣により、コンタクタを他のスマートデバイスに置き換える際の心理的障壁が生まれています。次に、スマート技術の価格は多くの人にとって手が届きません。多くの国内ブランドからの製品提供により、外国ブランド製品の価格と比較して、スマートホームの導入が非常に容易になっています（基本パッケージの平均価格は1,500～4,500米ドル）が、すぐに使用できるソリューションと機器を備えたスマートホームを所有するには、最低でも25,000米ドルかかる可能性があると専門家は見積もっています（VIR、2018年）。この投資額は、一人当たりGDPが2,715米ドル（世界銀行、2019年）、一人当たり平均月収が約180米ドル（Statista、2019年）の国としては比較的高額です。3つ目の懸念は、設置の複雑さに関する不安です。

VN Economic Timesによると、不動産開発業者の観点からは、スマートホーム技術の組み込みを容易にするために、現代の建築方法を使用して大量の住宅を建設することも必要だという。さらに、住宅が真にスマートになるためには、ベトナムでより広範かつ高品質のネットワーク接続が必要である。

今後数年間に予想されるスマートホーム市場の動向

ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの大都市では、スマートホームが現代の住民にとって新しいトレンドになりつつあります。彼らは、最新のテクノロジーを取り入れたミレニアル世代であり、潜在的な顧客でもあります。さらに、スマートホーム市場は、テクノロジーを使って生活を向上させる若い家族をターゲットにしています。

スマートホームの人気が高まっており、開発者はスマートテクノロジーを建築プロジェクトに使用するよう奨励されています。この分野の成長における障壁は、需要の高さを考えると、コストが高いことです。スマートアパートメントの価格は、従来の10-15%よりも高くなっています。テクノロジー4.0のトレンドでは、スマートホームだけでなくスマートビルディングも予測することが急務となっています。スマートホームは、テクノロジーに加えて、フレンドリーな環境、エネルギー効率、安全性の要件を満たす必要があります。したがって、長期にわたる持続可能な開発のためには、ベトナムの開発者がスマートアパートメントをマーケティングの流行語として使うだけでなく、真にスマートにすることが重要です。

結論として、スマートホームの導入は、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、日常生活にさらなる付加価値をもたらし、生活水準を向上させ、時間、お金、エネルギーを節約できるため、不可欠であると言えます。その考え方では、人々がスマートホームソリューションの利点を認識し、その結果、家庭に新しいテクノロジーを導入することに対する警戒心を克服できる変化の時が来るでしょう。

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