食品宅配サービスは、特に中華料理の分野では 20 世紀から行われてきました。ピザハットが 1994 年に宅配サービスを開始して以来、この市場は 10 億ドル規模のビジネスに成長しました。しかし、他の多くの分野と同様に、デジタル技術の台頭により市場は再編されています。食品宅配は現在、あらゆる種類の食品に適用でき、プラットフォームから消費者への宅配サービスを提供するサードパーティ企業の出現により、市場はさらに活況を呈しています。

ベトナムも例外ではありません。Statistaによると、ベトナムのフードデリバリー市場における収益は2018年に1億4,600万米ドルに達しました。特に、レストランから消費者へのデリバリーは1億1,700万米ドルに達し、プラットフォームから消費者へのデリバリーは3,200万米ドルを占め、2017年から2018年までの1年間で46%成長しました。今後の予測として、2017年から2023年までのベトナム市場全体のCAGRは28.5%です。これに対して、サードパーティサービスは41.6%になると予想されており、今後もさらなる成長が見込まれています。

GrabFoodとNowのドライバーがミルクティーショップの前に並ぶ

大都市とその衛星都市での急速な都市化と忙しいライフスタイルは、生活習慣の劇的な変化をもたらしました。その結果、時間を節約するためのテクノロジーベースのデリバリーサービスの需要が高まりました。さらに、ベトナムではインターネットの普及率が大幅に上昇し、外食文化が長く続いています。実際、Havas Riverorchidが2017年に実施した調査では、ベトナム人がフードデリバリーを注文する理由として、利便性（65%）、悪天候（25%）、大勢の友人との食事（6%）、食べ物の多様性（6%）が挙げられています。この市場を牽引するもう1つの注目すべき要因は、ベトナムでのスマートフォンの普及率の上昇（72%）で、これにより消費者は手元で食べ物を注文できます。

厳しい市場

ベトナムの国内スタートアップFoodyによって2015年7月に設立されたNow（旧称DeliveryNow）は、長年にわたり市場を独占し、大きな成功を収めてきました。2016年半ばには、Nowの注文件数は1日あたり1万件に達したと報告されています。

2018年には、Now、LoziのLoship、Vietnammm、Lixibook、AhamoveのLalaなどの国内企業や、GrabのGrabFoodやGojekのGoFoodなどの国際的新参者を含む新規プレーヤーが市場に参入し、市場はかつてないほど熾烈になりました。

2019年10月までに、GrabFood、Now、GoFood、Baemin、Loship、Lixibookがアクティブプレイヤーであると報告されており、市場リーダーの地位はGrabFoodに移りました。一方、Scommerceの支援を受けていたLalaは、2018年12月に1年間の運営を経て突然撤退を発表しました。Vietnammmは、長年主要プレイヤーの1つであり、2015年後半にはベトナム市場でドイツのライバルであるFoodpandaを買収したにもかかわらず、地位を維持できず、韓国の新しいユニコーンであるWoowa Brothers Corpに事業を売却しなければならず、これにより、この外国のスタートアップがBaeminとしてベトナム市場に参入する道が開かれました。他の2社、LoshipとLixibookは数か月間沈黙しており、この市場の厳しさと激しい競争を反映しています。

現在の主要4社（写真：techbike.vn）

GoFoodは昨年11月にこの魅力的な市場に参入して以来、顧客を引き付けるために最大50%の割引や最初の5km以内の無料配達などのプロモーションキャンペーンを継続的にリリースしてきました。その結果、Grabもインドネシアのプレーヤーと競争するために必死にプロモーションプログラムを開始しました。2つの新人の間の激しい競争は、有名な地元の有名人をアンバサダーに招待した方法からも見ることができます。対照的に、以前の市場リーダーであるNowは、スーパースターに大金を費やすつもりはなく、魅力的な割引プロモーションに重点を置いています。Baeminは、プロセスを燃やすつもりはないと述べたにもかかわらず、最初の注文の70%割引やいくつかの有名ブランドの50%割引など、一連のプロモーションコードを提供しました。

しかし、この戦いで最も重要な要素は価格ではありません。2019年1月、GCOMMがハノイとホーチミン市で18歳から35歳の300人を対象に実施した調査では、GrabFoodが全体的なユーザー満足度でトップに立ち、Nowがそれぞれ平均スコア4.46/5と4.31/5でそれに続いていることが明らかになりました。この調査では、フードデリバリーサービスを選択するための5つの重要な要素も示されており、割引券がどれだけ大きくても、この戦いで最も重要な要素は価格ではないことがわかります。配達速度、きれいなパッケージ、品質保証、正確な注文、価格です。

フードデリバリーサービスの応募者を選ぶ要素
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出典: GCOMM

スピードは間違いなく最も影響力のある要素です。GrabFoodとGoFoodは、それぞれGrabBikeとGoBikeの密なドライバーパートナーネットワークを活用し、彼らを配達業者として利用しています。175,000人のドライバーを抱えるGrabFoodは、20分以内の配達スピードで簡単に1位を獲得しましたが、独自のドライバーを採用しなければならなかったNowは25分で2位になりました。

私たちの意見では、競争に影響を与える他の要因は「食品の多様性」と「支払い方法」です。現在、7年間運営されているFoodyエコシステムのおかげで、レストランとのパートナーシップが最も多くなっています。後から参加したGrabFoodも、迅速な登録プロセスの戦略により、かなり多くのパートナーを抱えています。また、一部のレストランがGrabFoodを通じてのみ食品を販売できるようにするユニークなキャンペーンも実施しています。

ベトナム社会でキャッシュレス決済のトレンドが台頭する中、顧客がフードデリバリーの注文をデジタルで支払うことがより便利になった。Nowは、消費者がクレジットカード、デビットカード、インターネットバンキングだけでなく、自身のクレジットであるNow Creditsでの支払いも可能にし、電子財布のAirPayと提携することで、長い間このトレンドに追いついてきた。GrabFoodも、MocaのGrabPayを利用して、ユーザーが自身のカードで支払えるようにしている。一方、それほど謙虚ではない商店パートナーを持つGoFoodは、依然として現金による従来の支払いに固執している。
ホーチミン市で事業を開始したGrabFoodは、開始から7か月でベトナム14地域に急速に事業を拡大し、業界トップの企業となった。しかし、市場リーダーが何度も入れ替わり、国内外の大手企業がいくつか没落する中、新規ブランドが参入し、大手物流企業もこの市場の魅力に気付く中、GrabFoodがどれだけ優位な立場を維持できるかは疑問だ。

リー・グエン – B&Company Inc

参考文献:
1. オンライン食品配達 Statistaより
2. フードデリバリーサービスの顧客に関する洞察 ブランドベトナム
3. オンライン食品配達会社の戦い ジング
4. Go-Viet は本当にフードデリバリー市場をリードしているのでしょうか? 著者：コン・アン
5. GrabFoodがベトナムの食品配達市場を活性化 VNEXPRESSより
6. GrabFoodはサービス開始から1年で250倍に成長し、ベトナムで最も急成長している食品配達サービスとなった。
　グラブ
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