在政策推动和行业需求的双重驱动下，越南物流业正快速数字化转型。作为国家数字化转型规划（2025年及2030年愿景）中优先发展的八大行业之一，物流业有望利用先进技术降低运营成本，这在物流成本仍然是企业沉重负担的越南市场至关重要。在此背景下，越南国内的运输管理系统（TMS）平台、GPS追踪系统和人工智能路线优化工具的应用正在迅速扩展。大型第三方物流公司和电商企业对这些技术的应用最为广泛，但数据质量问题和车队分散等因素仍然制约着技术的全面推广。

Organizational structure of the Ministry of Transport

来源： Luat Viet Nam

市场概览：规模、特征和数字化应用

越南的物流和货运市场规模庞大且不断扩张。该行业取得了显著进步，越南物流绩效指数（LPI）在2023年升至3.3，在139个经济体中排名第43位，而2010年时其排名为第53位。[1]2023年，越南在东盟地区排名第五，与菲律宾并列，落后于新加坡、马来西亚和泰国。据最新估计，2024年全球物流市场总值将达到806.5亿美元，预计年复合增长率约为6.401万亿美元，到2034年将达到1499.8亿美元。[2].

目前，越南拥有3000多家物流公司，其中89%为本土企业，且大多为中小企业（约95%），但它们仅控制着约30%的市场份额。其余市场份额主要由外资企业占据，尤其是在冷链物流等高价值领域。越南的物流成本也居高不下，约占GDP的18%，远高于14%的全球平均水平，也高于新加坡（8.5%）和泰国（15.5%）等国。[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

资料来源：B&Company汇编 工贸部报告

一项针对越南全国464家物流企业的调查显示，越南物流行业的数字化转型仍处于早期阶段。超过901家企业仍处于基础数字化阶段（1-2级），其中73.51家企业仅达到2级——基础连接。仅有少数企业进入了高级阶段：51家企业达到3级——可视化，而仅有极少数企业达到6级——自适应能力。[4]这些研究结果凸显了物流公司在数字化成熟度方面存在的巨大差距，物流公司必须弥合这一差距才能增强竞争力并采用人工智能、基于 GPS 的优化和运输管理系统 (TMS) 等技术。TMS 是一个软件平台，它通过管理运输运营、路线规划、承运商选择、货运预订、跟踪和货运单据，帮助公司规划、执行和优化货物运输。

越南物流服务企业目前的数字化转型水平

100% = 464 家物流公司

来源： 2023年越南物流报告

此外，尽管运输管理系统 (TMS)、仓库管理系统 (WMS) 和订单管理系统 (OMS) 具有强大的发展潜力，但它们的采用仍然有限，在接受调查的公司中，分别只有 11.0%、10.1% 和 6.3% 在使用它们。

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464 家物流公司

来源： 2023年越南物流报告

道路运输中运输管理系统（TMS）的采用现状

公路运输在越南物流业中占比最大，占国内货运总量的70%以上。预计2025年第一季度，公路货运量将达到5.258亿吨，同比增长16.2%；货运周转量将达到319亿吨公里，同比增长5.9%。[5]此外，公路运输仍然是TMS、GPS和AI路线优化技术应用的主要领域。

越南的运输管理系统（TMS）应用最初主要集中在大型第三方物流公司和国际货运代理，但目前正逐步扩展到本地卡车运输公司、分销商和零售商。研究表明，基于TMS的装载、调度和路线规划解决方案能够显著缩短规划时间、缩小车队规模并减少总路线里程，同时还支持电子送货单和详细的运营报告等功能。[6].

尽管越南公路运输/物流行业对运输管理系统（TMS）的兴趣日益浓厚，但其应用仍然有限且不均衡，主要集中在大型车队或第三方物流公司（3PL），而非分散的小型承运商。根据越南科技部2024年3月发布的一项调查，已有73%的中大型物流企业采用了运输管理系统（TMS），高于2021年的58%。[7]然而，许多中小企业仍处于早期数字化阶段（例如，GPS跟踪和电子表格），而不是具有路线优化、分析和系统集成的完整运输管理系统。

GPS跟踪和远程信息处理渗透

2024年越南车队管理市场规模为7172万美元，预计从2024年到2032年将以11.39%的复合年增长率增长。[8]越南车队管理模式——GPS追踪设备市场正快速扩张，这主要得益于运输和物流活动的日益活跃、车队管理需求的增长以及电子商务和基础设施的数字化转型。GPS技术已成为各行业路线优化、实时可视化和运营控制的关键技术。2024年，GPS追踪设备市场规模约为2865万美元，占越南车队管理市场总值的40%%，预计2025年至2032年将以11.98TP3T的强劲复合年增长率增长。

越南车队管理市场（2024-2032 年）

单位：百万美元

来源： 数据桥

GPS追踪市场由Teltonika、Queclink等全球品牌和Vietmap、Taris、Khanh Hoi等本土供应商共同主导，并得到Smartlog、EMDDI等软件提供商的支持。GPS追踪现已成为大多数长途和城市车队的标配，可实现实时监控、驾驶员行为分析、燃油管理以及与运输管理系统（TMS）和人工智能路线规划引擎的无缝集成。越南道路运输法规要求商用车辆安装行程监控设备和GPS追踪器，这推动了本地远程信息处理生态系统的蓬勃发展。此外，由于越南以中小企业为主，许多道路运输运营商规模较小，或由个体司机或车主运营，他们仍然使用手机、电子表格和基本的GPS进行调度。

人工智能在路线优化中的新兴作用

越南正逐渐成为智能物流创新中心，Abivin vRoute 等平台提供人工智能驱动的车辆路径规划解决方案，可减少行驶距离、规划时间和燃油消耗。越南科技部已公开表彰 Abivin vRoute，称其为领先的智能物流创新成果，有助于减少排放并提高公路运输效率。

然而，人工智能路线优化技术目前仅被领先的第三方物流公司、大型货主和技术型企业所采用，尚未在分散的卡车运输市场得到广泛应用。其主要限制因素在于结构和组织层面，而非纯粹的技术层面。针对影响越南物流数字化转型的因素研究表明，资金限制、缺乏专业的IT/AI人才、许多中小企业数字化技能薄弱以及系统集成度低是主要障碍。[9].

总体而言，国内 TMS、GPS 和 AI 在优化公路运输路线方面的应用正迅速从试点项目发展到大型车队的广泛采用，尽管小型卡车运输公司的数字化成熟度仍然有限。

TMS、GPS 和 AI 在优化公路运输路线方面的主要应用者

在Viettel Post、GHN、Shopee Express、Ninja Van、J&T Express等快速发展的电商物流企业以及DHL、FedEx等全球物流运营商中，人工智能驱动的路线优化技术最为先进。这些企业都将运输管理系统（TMS）、GPS远程信息处理和人工智能相结合，以管理复杂、高容量的配送网络。而Transimex、Gemadept、Vinafco和AL,S等传统第三方物流企业虽然广泛采用了TMS和GPS技术，但才刚刚开始整合分析或基于人工智能的路线规划。这清晰地展现出一种趋势：在配送密度和时间敏感性最高的地区，人工智能的应用最为广泛，而传统的公路运输企业则仍然专注于基础性的数字工具。

B&Company的综合分析

数字化转型的关键驱动因素

电子商务和当日送达正在推动路线优化需求。

越南电子商务行业发展迅速，预计到2025年将达到570亿美元。[10] 包裹量的激增加剧了对高效路线规划的需求。包裹量的激增导致最后一公里配送网络更加密集，退货更加频繁，城市配送路线也日益复杂。在此背景下，大型第三方物流公司、快递公司和在线零售商纷纷率先采用国内运输管理系统 (TMS) 平台和人工智能驱动的路线优化工具，以减少配送失败率并最大限度地减少空驶里程。

数字化转型和绿色物流

与此同时，国家2030年物流发展目标强调将物流成本降低至占GDP的16-181万亿英镑。[11]增加外包，提高行业效率。这一政策方向鼓励物流企业加速数字化转型，特别是通过人工智能、数据分析和自动化路线规划系统，以减少燃料消耗，并支持越南的绿色物流和净零排放承诺。这些措施将运输管理系统（TMS）、全球定位系统（GPS）和人工智能定位为实现运营成本节约和环境目标的核心推动因素。

利用GPS数据加强监管和执法

监管收紧也影响着市场行为。对驾驶时间、超速和车辆载重限制的更严格规定，越来越依赖于基于GPS的行程监控数据进行执法。这促使运输公司采用更可靠的远程信息处理和运输管理系统（TMS）解决方案，以生成合规的电子记录。这也增强了人们对智能调度和路线优化引擎的兴趣，这些引擎可以帮助车队在满足法律要求的同时，确保准时交付。

不断发展的本地软件生态系统

最后，越南的软件生态系统正在不断扩展，新的本土供应商提供基于云的运输管理系统/车队管理系统（TMS/FMS）平台，这些平台专为本地卡车运输业务量身定制。这些系统具有价格合理的SaaS定价模式，可与越南常用的GPS设备集成，并兼容电子发票和ERP/WMS平台。行业分析表明，市场对集成式车队管理和路线规划解决方案的需求日益增长，尤其是在面临成本压力和服务水平要求的第三方物流公司和大型托运人中。

数字化转型的主要障碍

高成本和有限的资金

越南的大多数物流公司都是资金紧张的中小企业，数字化转型对它们来说是一项沉重的负担。其中三分之二的物流公司资本不足30亿越南盾。[12] 由于资金短缺，许多公司认为运输管理系统 (TMS)、远程信息处理和人工智能路线规划等技术与短期运营需求相比过于昂贵。综合系统需要大量的预付资金，涵盖软件、硬件、培训和持续维护，许多公司难以证明其合理性。因此，数字化转型通常被视为只有大型企业才能负担得起的事情，导致小型运营商在采用现代优化技术方面进展缓慢。

熟练劳动力短缺和信息技术能力有限

人工智能驱动的优化需要强大的IT能力、项目管理技能和具备数字化素养的员工队伍——而这些正是许多物流公司所缺乏的。《2024年越南物流报告》的调查结果显示，6661万家物流企业缺乏内部数字化专家，5371万家物流企业难以找到具备足够技术技能的员工。由于缺乏合格的员工来管理和集成新系统，企业在部署预测路线规划或自动调度等先进技术方面犹豫不决。

技术基础设施薄弱和网络安全隐患

技术限制也阻碍了基于人工智能的路线优化技术的应用。许多物流公司仍然使用过时或分散的IT基础设施，难以支持实时数据交换、系统集成或高性能分析。此外，对网络安全和数据保护的担忧也进一步阻碍了企业采用基于云或人工智能的平台，因为他们担心潜在的安全漏洞或运营风险。

运营中断、客户准备情况和监管障碍

许多物流公司仍然对采用先进的路线规划技术犹豫不决，因为数字化转型可能会扰乱日常运营，并且需要大量的时间和组织调整。客户的接受程度是另一个制约因素，因为许多托运人和合作伙伴仍然沿用人工流程，这降低了运输公司升级自身系统的动力。此外，技术的频繁更迭和不断变化的客户期望也使得企业难以长期投入数字化工具。监管框架也可能不够清晰或更新缓慢，导致合规性方面的不确定性，并限制了新数字化解决方案的部署速度。

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[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/