在城市化进程、可支配收入提高和数字基础设施改善的支持下，越南智能家居设备市场正快速增长。尽管采用率持续扩大，但家庭渗透率仍然相对较低，市场发展空间依然广阔。除设备可负担性提升外，市场需求还 increasingly 由能源效率、家庭安防和一体化生态系统所驱动。市场结构清晰地呈现出低成本进口、本土化国内方案和高端国际产品之间的分层，为具备强技术实力、生态系统整合能力和本地化能力的外资品牌创造了有利条件。.

市场概况

市场规模和增长轨迹

越南智能家居市场2024年的收入约为3.5859亿美元，预计到2028年将达到5.064亿美元，2024年至2028年期间的复合年增长率（CAGR）为11.4113万亿美元。

越南智能家居市场规模（2024–2033）

单位：百万美元

来源： 统计局

在2018-2019年之前，智能家居行业约有家公司在运营。然而，目前这一数字已增加到约600至700家公司，包括大型企业和初创公司[2]. 。这源于智能家居设备需求的增长，而这一需求得益于越南持续推进的城市化、不断上升的可支配收入以及日益增强的互联网连通性，尤其是在河内和胡志明市等主要城市。.

2024年，智能家电以1.6521亿美元的市场规模占据越南智能家居设备市场的主导地位，市场份额遥遥领先。控制与连接设备（5159万美元）和家庭安防设备（4888万美元）紧随其后，反映出市场对无缝集成和家庭安全的强劲需求。其他细分市场，包括家庭娱乐、环境与照明以及能源管理，虽然市场份额较小，但也表明消费者对舒适度和能源优化的关注度正在不断提高。[3].

Vietnam Smart Home Device Market Revenue by Segment (2024)

100% = 3.586亿美元

来源： 统计局

家庭渗透率和消费者行为

2024年越南智能家居设备的家庭普及率为15.4%，预计到2028年将上升至25.7%。[4]. 。到同一年，能源管理将成为最大的用户细分之一，反映出消费者对能源效率、可持续性以及ESG驱动行为的兴趣上升。预计该类别在2028年的用户数将达到426万，使其从2024年接近排名末位的水平跃升为第二大智能家居细分领域，超过智能家电（386万用户）[5].

来源： Vconnex

另据报道，越南普通家庭安装整套智能家居方案的成本通常在540至960美元之间。不过，需求较为有限的用户仍可通过更低价格接入智能家居解决方案，起步价格仅为15美元至50美元[6].

具体而言，越南消费者在智能家居设备上的支出大幅增长，智能家电的平均支出从2017年的33.8美元增至2023年的近99美元，同期舒适照明类产品的平均支出也从21.3美元增至90美元以上。控制与连接类产品也呈现稳步增长，预计2024年将达到36.9美元，表明消费者正朝着更加一体化的智能家居生态系统发展。尽管部分品类在2025年后略有下降，但总体支出趋势凸显了消费者对便捷、自动化和互联生活的强劲且持续的需求。[7].

市场趋势和重要更新

信息通信技术基础设施和5G商业化

Vietnam’s Information and Communications Technology sector reached USD 10.07 billion in 2024, with projections to grow at 12.60% CAGR to reach USD 32.99 billion by 2034[8]越南信息通信部于2024年4月颁发了5G部署许可证，Viettel和VNPT获得了5G频段使用的商业许可证。截至2024年底，越南已在全国部署了约11,000个5G基站，覆盖了26%人口，并计划将基站数量扩展至68,000个，实现90%人口覆盖。[9]Viettel已投资约12亿美元用于5G网络建设，而MobiFone于2024年10月推出商用5G服务，拥有约300万用户。这种增强的连接基础设施降低了云端控制智能家居设备的延迟，并实现了对高级智能家居生态系统至关重要的实时自动化功能。

制造业扩张与外国投资

越南正迅速崛起为智能家居设备的战略制造中心，许多科技公司正将生产从中国转移出去。2024年10月，Apple宣布计划与中国制造商BYD合作，在越南生产其新的智能家居设备系列，负责最终组装、测试和包装。这一举措意义重大，因为Apple传统上首先在中国生产新产品。该产品线包括室内安防摄像头、家用指挥中心显示屏，以及计划于2027年推出、具备运动能力的高级桌面机器人。BYD在富寿省的初始投资于2021年9月达到2.69亿美元，随后增至4.13亿美元，显示出专门为智能家居设备生产而建设的制造基础设施规模之大。.

经济型设备的普及

入门级智能家居设备已达到大众市场价位，截至2024年，智能灯泡、智能插座和基础自动化套件的售价均低于100美元。这种可负担性使智能家居设备的使用不再局限于高收入早期采用者，而是惠及更广泛人群，加快了越南不断壮大的中产阶层的采用步伐。中国制造商，尤其是小米，通过以具有竞争力的价格提供高品质产品，主导了平价细分市场，契合了对价格敏感的越南消费者需求[10].

智能家居生态系统的兼容性

Matter协议的出现——这一通用智能家居标准允许来自不同品牌的设备无缝连接并协同工作——解决了长期以来困扰越南智能家居设备市场的兼容性挑战。这一开源标准获得Amazon、Apple、Google、Samsung及其他主要制造商支持，可实现跨多个生态系统的设备无缝集成。Samsung与Google的合作提供了多管理员功能，使用户能够同时将兼容Matter的设备接入SmartThings和Google Home平台。.

安全形势日益严峻

随着人们对入侵、火灾隐患和漏电的担忧日益加剧，安全已成为越南家庭的首要考虑因素。到2025年，消费者期望智能家居系统能够超越简单的警报功能，提供智能化的预测性保护。[11]通过移动应用程序或电子邮件发送的实时警报现在已成为标准配置，而人工智能摄像头可以检测异常行为，触发自动操作（例如照明或门禁控制），并将视频发送给房主或楼宇安保团队。

越南智能家居设备市场的主要参与者

越南智能家居设备市场呈现中度分散格局，国际科技巨头与本土越南专业企业展开竞争。外国品牌通过覆盖大众市场和高端细分市场主导越南智能家居版图：以价值导向的中国生态系统（Xiaomi/Mi、基于Tuya的OEM、Aqara、TP-Link/Tapo）与全球现有领先者（Samsung SmartThings、Google Nest、Amazon Alexa、Bosch，以及Hikvision/Ezviz等安防品牌）并行竞争，各自采取不同的市场进入路径。市场研究显示，越南整体智能家居品类正快速扩张，CAGR预测强劲，市场规模已达数亿美元级别，因此吸引了广泛的供应商关注。.

Lumi、Rang Dong、FPT和BKAV等越南本土公司通过本地化策略建立了可防御的市场地位，包括支持越南语、适应当地气候的硬件设计、广泛的本地分销网络以及有竞争力的定价。Lumi拥有6,000平方米的制造工厂和150家的分销网络，充分体现了本地企业如何通过快速安装、越南语客户支持以及针对越南电力基础设施优化的产品，有效与跨国公司竞争。.

尽管市场分散，越南企业之间的合作仍然有限，彼此间的合作也十分少见。业内专家强调，需要加强合作，以构建更强大的价值链，并更有效地与目前主导经济型智能家居设备市场的中国进口产品竞争。

表1. 越南智能家居设备市场的主要参与者

B&公司合成

外资品牌的投资机会

越南为外国智能家居设备品牌提供了有利的市场机会格局，这得益于该市场仍处于早期渗透阶段，同时具备强劲的结构性增长驱动因素。尽管2024年家庭渗透率仍低于16%[13], ，但在市场成熟之前，外国品牌可以凭借先发优势，在塑造消费者偏好、平台标准和生态系统锁定方面占据主动。对于提供可扩展生态系统而非单一设备的品牌而言，这一窗口尤具吸引力。.

一项关键机会在于中高端细分市场的空缺，该空缺位于低价中国进口产品与本地化越南集成商之间。尽管中国品牌凭借激进定价主导入门级设备，国内企业则专注于安装密集型、定制化解决方案，但市场仍存在对国际知名品牌的未满足需求，这类品牌能够兼具可靠硬件、强大的软件生态系统、网络安全保障以及透明的数据治理。这一点在城市中产家庭、高端公寓和别墅市场尤为相关，因为消费者越来越将外国品牌与品质、安全性和长期可靠性联系在一起。.

外国品牌同样处于有利位置，可把握越南加速推进的智能基础设施与可持续发展议程。5G的快速部署、强制性能源效率标准，以及消费者对能源成本认知的提升，共同为AI赋能的能源管理、预测性维护和集成安防系统等先进智能家居解决方案创造了有利条件。具备能源优化、与ESG一致的产品以及数据驱动自动化能力的品牌，能够在基础便利功能之外形成差异化。.

另一项重要机会来自越南房地产、电信和零售生态系统中的战略合作。房地产开发商正日益将智能家居功能作为新建住宅项目的标准配置，而电信运营商和电子零售商则在寻求差异化套餐以留住客户。采用B2B2C模式、与开发商、电信公司或系统集成商共同开发解决方案的外国品牌，能够加快市场进入、降低获客成本，并在无需完全复制越南企业安装网络的情况下实现产品本地化。.

最后，越南作为区域制造和组装中心的崛起，增强了外国品牌在市场准入和供应链韧性方面的商业逻辑。本地生产或最终组装不仅能提升成本竞争力和交付速度，还与“China+1”多元化战略相契合，并提升越南消费者对品牌的认知，因为他们越来越重视“Made in Vietnam”或“Assembled in Vietnam”的资质。.

投资挑战

越南智能家居设备市场依然分散，多个竞争平台并存，互操作性有限，长期以来给消费者带来困扰。虽然Matter协议解决了一些问题，但传统系统和平台偏好仍然加剧了市场的分裂。

由于许多越南消费者仍然不了解智能家居设备的优势、安装要求和后续成本，因此必须加大对消费者教育的投入。一套完整系统的平均安装成本为1000美元，这对价格敏感型消费者来说是一个巨大的障碍。[14].

低成本中国智能家居设备进口产品主导着越南的平价细分市场，导致价格竞争异常激烈。许多越南企业主要是进口中国产品并贴上越南品牌，而非开发本土技术，这限制了差异化机会。此外，越南的知识产权保护框架虽然正在改善，但仍弱于发达市场。外国投资者应实施稳健的知识产权保护策略，并审慎评估技术转让协议。.

建立高效的分销网络需要大量时间和资源。越南零售格局融合了传统电子产品门店、新兴电商平台、电信套餐合作和独立分销商，每一种渠道都需要差异化策略。此外，提供充分的售后技术支持、保修服务和软件更新，需要本地存在或与成熟服务提供商合作。越南消费者对及时、当地语言支持的需求日益增强。.

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[1] Statista. 越南智能家居 (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy，Thị trường smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)，可在以下网址获取：
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT 智能家居，FPT 智能家居 dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024)，可在以下网址获取：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex，Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai giai đoạn 2024–2028 (2024)，可查阅：
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] Vietnamnet Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ. 可从以下网址获取： https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista，《智能家居——越南市场展望（2024）》，可访问以下网址获取：
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] Expert Market Research，《越南ICT市场规模、份额及展望（2024）》，可访问以下网址获取：
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] 越南信息通信部（MIC）表示，越南5G网络覆盖26%人口（2024年），详情请访问：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE，小米 mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)，可在以下网址获取：
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar，Xu hướng smarthome hiện đại 2025 (2025)，可在以下网址获取：
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ，Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển (2024)，可在以下网址获取：
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT 智能家居，FPT 智能家居 dẫn đầu thị trường nhà thông minh Việt Nam sau 3 năm (2024)，可在以下网址获取：
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet，Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)，可访问：
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html