Thị trường bệnh viện tư nhân Việt Nam đang mở rộng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, dân số già hóa, tình trạng quá tải tại các bệnh viện công và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Các chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu như Vinmec, Hoàn Mỹ, Tam Anh và Xuyên Á đang tích cực mở rộng mạng lưới, tăng cường quan hệ đối tác quốc tế, đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển du lịch y tế. Bối cảnh này tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe hiện đại với công nghệ cao, và chăm sóc chuyên sâu và dài hạn. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi các chiến lược dài hạn, sự am hiểu sâu sắc về quy định pháp lý và cam kết rõ ràng về các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Tổng quan về thị trường chuỗi bệnh viện tư nhân tại Việt Nam

Khu vực y tế tư nhân đang góp phần giảm tải cho các bệnh viện công và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Số lượng bệnh viện tư nhân đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm qua. Tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 320 bệnh viện tư nhân với hơn 22 nghìn giường bệnh.[1]Tính đến năm 2024, Việt Nam có hơn 400 bệnh viện tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám tư nhân, chiếm khoảng 24% tổng số bệnh viện trên toàn quốc. Tuy nhiên, số giường bệnh tại các bệnh viện tư nhân chỉ chiếm 5,8% tổng số. Tại Hà Nội, con số này cao hơn một chút, với 44 bệnh viện tư nhân chiếm 29% tổng số bệnh viện của thành phố và gần 3.000 giường bệnh, tương đương 6,5% tổng số giường bệnh của thành phố.[2]Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 65 bệnh viện tư nhân với gần 4.700 giường bệnh, chiếm khoảng 12% tổng số giường bệnh của thành phố[3].

Theo dự báo, thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 7,5% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030[4], được thúc đẩy bởi các yếu tố như:

– Chính sách hỗ trợ và định hướng chiến lược cho khu vực y tế tư nhân: Tháng 2 năm 2024, Quyết định số 201/QĐ-TTg đặt mục tiêu đến năm 2030, các cơ sở y tế tư nhân đạt 15% tổng số giường bệnh và đến năm 2050 đạt 25%[5]Nhiệm kỳ 2025-2030, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã đề ra chiến lược khuyến khích hội viên mở rộng đầu tư, phát triển bệnh viện mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cùng các phương pháp điều trị tiên tiến.[6].

Sáng ngày 3/8, Hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030

Nguồn: Diendandoanhnghiep

– Sự phát triển của tầng lớp trung lưu và sức mua cao hơn: Thu nhập tăng và sự mở rộng của tầng lớp trung lưu tạo ra cơ sở nhu cầu ổn định cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân, đặc biệt là ở phân khúc trung và cao cấp. Ước tính đến năm 2026, tầng lớp trung lưu sẽ chiếm 26% dân số và có thể đạt 50 triệu người vào năm 2050.[7]. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người dự kiến sẽ đạt 7.500 đô la Mỹ vào năm 2030, với thu nhập khả dụng bình quân tăng khoảng 56%[8].

– Già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn: Việt Nam đang già hóa dân số với tốc độ nhanh nhất thế giới, với số người từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 11,9% dân số vào năm 2019 và dự kiến sẽ vượt quá 25% vào năm 2050; dự kiến đất nước sẽ trở thành một "xã hội già hóa" vào khoảng năm 2036[9]Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh rằng quá trình lão hóa sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu về chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, quản lý bệnh mãn tính và điều trị chuyên khoa, tạo điều kiện cho các chuỗi bệnh viện tư nhân phát triển các trung tâm chuyên khoa, dịch vụ điều trị cá nhân hóa và các gói chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi.[10].

– Chi phí y tế ra nước ngoài cao: Bộ Y tế ước tính có khoảng 40.000 người Việt Nam ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm, với tổng chi phí khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu ở Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc.[11]. Điều này cho thấy một bộ phận nhu cầu về dịch vụ chất lượng cao, quy trình minh bạch và chăm sóc cá nhân hóa vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ trong nước.

– Số hóa và đổi mới trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS), Hồ sơ Sức khỏe Điện tử (EHR) và y tế từ xa đang được áp dụng rộng rãi hơn. Các bệnh viện công và tư nhân hàng đầu đang đi đầu trong việc đầu tư vào nền tảng số, tư vấn từ xa, quản lý dữ liệu bệnh nhân và chẩn đoán bằng AI, giúp các chuỗi bệnh viện tư nhân tối ưu hóa hoạt động, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên nhiều địa điểm và giành lợi thế cạnh tranh so với các bệnh viện độc lập.[12].

Xu hướng hợp tác quốc tế

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, các chuỗi bệnh viện tư nhân tại Việt Nam ngày càng coi hợp tác quốc tế là đòn bẩy chiến lược để nâng cao chất lượng, mở rộng dịch vụ và củng cố uy tín thương hiệu. Các xu hướng hợp tác chính có thể được nhận thấy qua một số mô hình sau:

– Làn sóng M&A và đầu tư chiến lược từ các tập đoàn khu vực: Hoạt động M&A cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường nhanh hơn, đồng thời giúp các bệnh viện Việt Nam nâng cao chất lượng quản trị và dịch vụ. Việc Tập đoàn Y khoa Thomson (Singapore) mua lại Bệnh viện FV với giá khoảng 381,4 triệu USD vào năm 2024 được ghi nhận là một trong những thương vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất Đông Nam Á trong những năm gần đây, khẳng định sức hấp dẫn của thị trường chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại Việt Nam.[13].

– Hợp đồng quản lý và nhượng quyền vận hành với các đối tác quốc tế: Thay vì chỉ cung cấp vốn, nhiều tập đoàn y tế quốc tế áp dụng mô hình hợp đồng quản lý, mang đến hệ thống quản trị, quy trình lâm sàng, giá trị thương hiệu và mạng lưới chuyên gia y tế. Trường hợp Tập đoàn Y khoa Raffles (Singapore) trở thành cổ đông chi phối và ký kết hợp đồng quản lý với Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ năm 2023) là một ví dụ điển hình.[14].

– Hợp tác lâm sàng và quan hệ đối tác chuyển đổi số: Các chuỗi bệnh viện hàng đầu đang tăng cường hợp tác về chuyên môn và công nghệ y tế để xây dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài. Vinmec là một ví dụ điển hình, với Vinmec Times City và Central Park tham gia mạng lưới Cleveland Clinic Connected (2023–2024) và phát triển Vinmec Cần Giờ dựa trên tiêu chuẩn của Cleveland Clinic, cùng với các chương trình hợp tác trong các chuyên khoa chính như tim mạch, ung bướu và thần kinh.[15]. Song song đó, nhiều bệnh viện tư nhân đang trở thành “nền tảng thử nghiệm” cho chuyển đổi số, điển hình là quan hệ đối tác toàn diện giữa GE HealthCare và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (tháng 5/2024) về thiết bị AI, chuyển giao công nghệ, đào tạo và nghiên cứu.[16].

– Du lịch y tế và phát triển hệ sinh thái y tế khu vực: Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao gắn với du lịch y tế giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng các cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế để thu hút bệnh nhân trong khu vực và giảm thiểu tình trạng người dân Việt Nam đi du lịch chữa bệnh nước ngoài.[17]. Một số bệnh viện tư nhân, chẳng hạn như Vinmec, FV, Tam Anh và Hạnh Phúc, đã bắt đầu định vị rõ ràng trong lĩnh vực du lịch y tế bằng cách cung cấp các gói dịch vụ toàn diện cho bệnh nhân quốc tế—ví dụ, dịch vụ “Du lịch Y tế” chuyên dụng của Vinmec với sự hỗ trợ về lịch trình, phiên dịch và điều phối điều trị tại nhiều cơ sở kết nối với các điểm đến du lịch và nghỉ dưỡng lớn[18].

Vinmec Healthcare System operates 9 hospitals across Vietnam

Nguồn: Vinmec

Các chuỗi bệnh viện tư nhân lớn tại Việt Nam

Sự phát triển nhanh chóng của hệ thống y tế tư nhân tại Việt Nam đang được thúc đẩy bởi một nhóm các hệ thống và chuỗi bệnh viện có quy mô, thương hiệu và định vị thị trường rõ ràng. Những cái tên sau đây nằm trong số những “trung tâm cốt lõi” chủ chốt, định hình phân khúc chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và bối cảnh hợp tác quốc tế.

Tổng hợp của B&Company

Thị trường bệnh viện tư nhân Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chuỗi hóa”, với các tập đoàn nội địa như Vinmec, Hoàn Mỹ, Thu Cúc, Tam Anh, Hồng Ngọc và Xuyên Á mở rộng trên toàn quốc và chuẩn hóa dịch vụ. Các hệ thống chuyên khoa như Hạnh Phúc và Phương Đông tập trung vào các lĩnh vực ngách và mô hình “phức hợp y tế” trong sản khoa, nhi khoa, thụ tinh trong ống nghiệm và chăm sóc sức khỏe cao cấp. Sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế (Thomson Medical–FV, Raffles Medical–AIH) nhấn mạnh tiềm năng trở thành trung tâm y tế khu vực của Việt Nam. Khi quy mô, thương hiệu và công nghệ trở thành những lợi thế then chốt, các bệnh viện tư nhân nhỏ đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tham gia chuỗi, hình thành quan hệ đối tác hoặc nâng cấp mô hình để duy trì khả năng cạnh tranh.

Ý nghĩa đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy cơ hội rõ ràng trong thị trường bệnh viện tư nhân Việt Nam, được thúc đẩy bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng ngày càng tăng từ tầng lớp trung lưu đang phát triển, dân số già hóa và bệnh nhân tìm kiếm điều trị ở nước ngoài. Quy hoạch quốc gia (Quyết định 201/QĐ-TTg) cũng thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân bằng cách mở rộng số giường bệnh và định vị khu vực này là trụ cột chính của hệ thống y tế. Với các chuỗi bệnh viện hàng đầu (Vinmec, Hoàn Mỹ, Tam Anh, Thu Cúc, Xuyên Á, FV, AIH) và xu hướng hợp tác quốc tế, chuyển đổi số và du lịch y tế, vẫn còn tiềm năng đáng kể cho việc hợp tác về vốn, quản lý, công nghệ và chuyên môn - đặc biệt là trong chăm sóc chuyên khoa, điều trị dài hạn và các bệnh viện cao cấp tại các thành phố và khu du lịch.

Tuy nhiên, việc gia nhập thị trường vẫn còn nhiều thách thức do các quy định phức tạp về cấp phép, đất đai, giá cả và bảo hiểm, cũng như các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, đạo đức và tính minh bạch. Cạnh tranh ngày càng gay gắt khi các chuỗi cung ứng địa phương tận dụng thương hiệu và mạng lưới mạnh, trong khi đội ngũ y tế lành nghề lại khan hiếm và chi phí đầu tư cao. Thời gian hoàn vốn dài và rủi ro về uy tín càng làm gia tăng rào cản cho các doanh nghiệp mới.

Do đó, thay vì xây dựng bệnh viện từ đầu, các nhà đầu tư nước ngoài nên áp dụng chiến lược dài hạn theo ba hướng:

(1) Theo đuổi M&A hoặc liên doanh chiến lược với các chuỗi tư nhân hiện có để tận dụng các thương hiệu địa phương, mạng lưới bệnh nhân và giấy phép—kết hợp các hợp đồng quản lý, chuyển giao quy trình lâm sàng và chia sẻ công nghệ;

(2) Tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao nhưng thiếu cung như ung thư, tim mạch, sản khoa và nhi khoa cao cấp, phục hồi chức năng, lão khoa, chăm sóc dài hạn và du lịch y tế theo tiêu chuẩn quốc tế;

(3) Đầu tư có hệ thống vào chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực (HIS/EHR, chẩn đoán AI, chăm sóc sức khỏe từ xa, kiểm soát chất lượng, đào tạo chung) đồng thời đảm bảo tuân thủ quy hoạch quốc gia, đạo đức và trách nhiệm xã hội.

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

[1] Tin tức Việt Nam. Bệnh viện tư nhân tìm cách chiếm lĩnh thị trường chăm sóc sức khỏe đang phát triển, lợi nhuận khác nhau Truy cập

[2] Chăm sóc sức khỏe tư nhân chiếm 24% bệnh viện trên toàn quốc Truy cập

[3] Vietnam Investment Review. Y tế tư nhân tăng cường sự hiện diện Truy cập

[4] Cổng thông tin chính phủ – Chăm sóc sức khỏe tư nhân là một phần không thể thiếu của hệ thống y tế quốc gia (Truy cập)

[5] Chính phủ Việt Nam – Quyết định số 201/QĐ-TTg về Quy hoạch hệ thống y tế quốc gia giai đoạn 2021-2030 (Truy cập)

[6] Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hai định hướng lớn của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, nhiệm kỳ 2025–2030 (Truy cập)

[7] Tạp chí Đầu tư Việt Nam – Tầng lớp trung lưu đạt 50 triệu người: Ngành dịch vụ sẽ bùng nổ (Truy cập)

[8] Quốc hội Việt Nam – Luật số 81/QH2023 về Khám bệnh, chữa bệnh (Truy cập)

[9] UNFPA Việt Nam – Thống kê dân số và chăm sóc sức khỏe (Truy cập)

[10]Ngân hàng Thế giới – Tổng quan về ngành y tế Việt Nam (Truy cập)

[11] Bộ Y tế (Việt Nam) – Việt Nam có đủ điều kiện để phát triển du lịch y tế (Truy cập)

[12] B&Company – Chuyển đổi số trong ngành y tế Việt Nam: Mở đường cho tương lai khỏe mạnh hơn (Truy cập)

[13] Nghiên cứu Vietdata – Báo cáo thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân Việt Nam (Truy cập)

[14] Bệnh viện FV – Trang web chính thức (Truy cập)

[15] VietnamPlus – Tiềm năng du lịch y tế của Việt Nam (Truy cập)

[16] Raffles Medical Trung Quốc – Tổng quan về công ty (Truy cập)

[17] Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ (AIH) – Trang web chính thức (Truy cập)

[18] Raffles Medical Việt Nam – Trang web chính thức (Truy cập)