Giải pháp tài chính cá nhân dựa trên công nghệ là xu hướng đang nổi lên trên thị trường công nghệ tài chính năng động tại Việt Nam. Từ giá trị thị trường gần 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2017, dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 31,2% trong giai đoạn 2017 – 2025 để đạt 24% tổng thị phần công nghệ tài chính vào năm 2025, theo báo cáo của công ty tư vấn Solidiance.

Một cuộc khảo sát do B&Company thực hiện vào tháng 5 năm 2020 trên nền tảng khảo sát trực tuyến BEAN Survey với 484 người trả lời trên 18 tuổi cho thấy nhu cầu về các hoạt động Tài chính cá nhân là đáng kể với 56% người trả lời muốn theo dõi và quản lý chi tiêu của họ. Những người trả lời cũng chia sẻ mong muốn được tư vấn về đầu tư tài chính cá nhân (32%) và vay vốn cho mục đích tiêu dùng (31%).

Đáp ứng nhu cầu tiềm năng, các Ứng dụng Tài chính Cá nhân bao gồm nền tảng cho vay ngang hàng (P2P) dành cho cá nhân, ứng dụng đầu tư cá nhân sử dụng trí tuệ nhân tạo (Robo-advisor) và Ứng dụng Quản lý Chi tiêu Cá nhân đã xuất hiện tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Kết quả khảo sát của B&Company cũng chỉ ra rằng một tỷ lệ đáng kể người được hỏi đang biết đến Ứng dụng Tài chính Cá nhân, vị trí dẫn đầu thuộc về ứng dụng quản lý chi tiêu cá nhân. Phương tiện truyền thông xã hội là kênh phổ biến nhất mà mọi người biết đến Ứng dụng Tài chính Cá nhân.

Danh sách các ứng dụng Quản lý chi tiêu cá nhân được người dùng Việt Nam trao tặng nhiều giải thưởng nhất bao gồm cả các ứng dụng trong nước và nước ngoài.

Theo kết quả khảo sát, Money Keeper – Sổ thu chi Misa, một sản phẩm của Misa JSC, một công ty phần mềm kế toán và quản lý nổi tiếng tại Việt Nam, là ứng dụng được ưa chuộng nhất. Một đối thủ trong nước khác là Money Lover của Finsify được kỳ vọng sẽ là đối thủ đáng gờm trên thị trường này, với vị trí là ứng dụng di động Android số một trong giải pháp Tài chính cá nhân, theo công bố của Google vào tháng 5 năm 2017.

Khảo sát cũng chỉ ra một thách thức lớn đối với các ứng dụng này là làm thế nào để thúc đẩy thói quen của người tiêu dùng và trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng tiềm năng. Nhiều người trả lời theo dõi chi phí thích sử dụng các giải pháp thay thế khác, chẳng hạn như theo dõi chi phí trên ví điện tử (75%) hoặc trên ứng dụng của ngân hàng (67%). 43% trong số những người trả lời biết nhưng không sử dụng các ứng dụng quản lý chi phí đã nói rằng họ tò mò nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ lợi ích rõ ràng nào để bắt đầu sử dụng. Người dùng ứng dụng hiện tại xem xét nhiều yếu tố khi lựa chọn ứng dụng như bảo mật thông tin (76%), phí (59%), tốc độ xử lý của ứng dụng (61%), tính năng (60%) và giao diện (49%) và ngôn ngữ sử dụng trong ứng dụng khiến các ứng dụng nước ngoài ít có lợi thế hơn so với ứng dụng Việt Nam (41%). 

Các ứng dụng cho vay ngang hàng nổi lên với tiềm năng mạnh mẽ trong bối cảnh cho vay tiêu dùng tại Việt Nam nhưng đang bị xem xét đóng cửa do quy định của Chính phủ

Loại hình phổ biến thứ hai của Ứng dụng Tài chính Cá nhân, theo khảo sát của B&Company, là cho vay ngang hàng (P2P lending). Việc dễ dàng tiếp cận các khoản vay tiêu dùng quy mô nhỏ thông qua các ứng dụng cho vay ngang hàng mà không cần các yêu cầu và thủ tục phức tạp được kỳ vọng sẽ là một sự trợ giúp lớn cho mọi người, đặc biệt là đối với những người không có tài khoản ngân hàng, chiếm khoảng 37% người lớn Việt Nam tính đến năm 2018, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Xuất hiện cách đây 3 năm, hiện nay có khoảng 40 công ty tự nhận cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng tại Việt Nam, bao gồm cho vay cá nhân với cá nhân và cho vay cá nhân với doanh nghiệp. Khảo sát của B&Company cho thấy một số ứng dụng cho vay ngang hàng cá nhân với cá nhân phổ biến nhất là do Việt Nam sản xuất bao gồm MoneyBank, Vaymuon, Tima, Interloan và Finn.

Tuy nhiên, dịch vụ cho vay ngang hàng (P2P lending) chưa được quản lý đầy đủ tại Việt Nam vì khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cho vay ngang hàng vẫn đang trong quá trình xây dựng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Gần đây, các công ty trong lĩnh vực này thường đăng ký là công ty tư vấn đầu tư thay vì tổ chức tài chính. Trong một số trường hợp, các công ty tự nhận là cho vay ngang hàng tính lãi suất cắt cổ, phí cao không được thông báo hoặc dùng đến các chiến thuật đe dọa, quấy rối và thậm chí là bạo lực để thu hồi khoản vay, được coi là tín dụng đen. Những nhược điểm này khiến thị trường có vẻ sai lệch và người tiêu dùng có thể cảm thấy ác cảm với các ứng dụng cho vay trực tuyến. Kết quả khảo sát của B&Company chỉ ra rằng lý do khiến 67% người được hỏi biết nhưng không sử dụng ứng dụng cho vay ngang hàng là do lo sợ tín dụng đen mạo danh cho vay ngang hàng.

Dự kiến, Nghị định về cơ chế thí điểm kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2020 và nhiều khả năng từ năm 2021, Việt Nam sẽ chính thức chấp thuận cho một số ngân hàng và công ty Fintech thí điểm cung cấp hoạt động cho vay ngang hàng, đưa lĩnh vực này lên một giai đoạn phát triển mới.  

Các giải pháp cố vấn tự động tương đối mới, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn để có được lòng tin của khách hàng

Loại Ứng dụng Tài chính Cá nhân ít phổ biến nhất trong khảo sát của B&Company là Robo-advisor. Tại các thị trường tài chính phát triển như Hoa Kỳ, Đức và Singapore, Robo-advisory đã trở thành cuộc đua đốt tiền với sự tham gia của các công ty khởi nghiệp, công ty môi giới, công ty quản lý tài sản và công ty bảo hiểm. Nhưng điều đó không đúng với Việt Nam, nơi khái niệm này vẫn còn khá mới đối với người tiêu dùng và chỉ chứng kiến một số ít người tiên phong.

Vào tháng 5 năm 2017, Techcom Securities (TCBS), một công ty con của Techcombank, đã trở thành công ty đầu tiên đưa Robo Advisor mang tên TCWealth vào thị trường Việt Nam. Cùng năm đó, start-up Finhay đã ra mắt ứng dụng cho phép khách hàng bắt đầu các hoạt động đầu tư cá nhân chỉ với số tiền ít ỏi như $2. Finhay đã huy động vốn thành công từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, và sớm trở thành một trong 100 công ty Fintech hàng đầu thế giới vào năm 2019, theo báo cáo của KPMG.

IRA của CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và iBroker của CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), một công ty con của BIDV, mới tham gia thị trường vào năm 2019 nhưng dường như đang bắt kịp về mức độ nhận biết thị trường, dựa trên kết quả khảo sát.

Mặc dù còn mới, các ứng dụng Robo-advisor có thể rất tiềm năng vì nhu cầu tư vấn đầu tư cá nhân tương đối cao. Tuy nhiên, thị trường hiện tại thiếu nguồn cung cấp dịch vụ phù hợp.

Hơn nữa, theo kết quả khảo sát của B&Company, việc thu hút người dùng sẽ không dễ dàng vì người dân Việt Nam chưa có niềm tin cao vào hiệu quả của tư vấn tự động, đặc biệt khi xét đến đặc điểm của thị trường tài chính Việt Nam, khách hàng còn lo ngại về tình trạng gian lận và mất an toàn thông tin.

Nhìn chung, mặc dù mỗi loại Ứng dụng Tài chính Cá nhân đều phải đối mặt với những thách thức điển hình, nhưng phân khúc Tài chính Cá nhân vẫn kỳ vọng vào sự tăng trưởng đầy hứa hẹn nhờ nhiều yếu tố thuận lợi như nhu cầu lớn của người dân đối với các hoạt động Tài chính Cá nhân, tỷ lệ thâm nhập internet cao và sử dụng điện thoại thông minh để mọi người có thể tiếp cận các sản phẩm công nghệ tài chính thông qua mạng xã hội, trang web, v.v. và định hướng chính sách của Chính phủ hướng tới một môi trường công nghệ tài chính an toàn và bảo mật để các công ty công nghệ tài chính phát triển cũng như bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Hải Ngô

Thẩm quyền giải quyết:

1. https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV400281&rightWidth=0%25&centerWidth=100%25&_afrLoop=7500037377906211#%40%3F_afrLoop%3D7500037377906211%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3DSBV400281%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dohle8g3gr_1158
2. https://www.solidiance.com/insights/others/infographics/disruption-by-fintech-transforming-vietnams-financial-services-ecosystem-1
3. http://hca.org.vn/userfiles/files/Tham%20luan%20VIO%202019/06_Slide_Fintech_10_2019_English_final.pdf
4. https://www.mbs.com.vn/uploads/files/Bao-cao-IB/1_-Vietnam-fintech-report_22102018.pdf
5. https://www.allens.com.au/globalassets/pdfs/insights/asia/peer-to-peer-lending-in-vietnam.pdf
6. https://bvsc.com.vn/NewsTools/Print.aspx?newsid=732559
7. https://vietcetera.com/en/money-lover-a-vietnamese-built-fintech-mobile-app-going-global/
8. https://english.vietnamnet.vn/fms/business/196765/peer-to-peer-lending-increasingly-popular-in-vietnam.html
9. http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/nhieu-rui-ro-voi-cho-vay-ngang-hang-316916.html
10. https://cafef.vn/du-kien-nam-2021-se-cho-thu-nghiem-fintech-trong-do-co-p2p-lending-2020060209381798.chn
11. https://tinnhanhchungkhoan.vn/fin-tech/dich-vu-robo-advisor-danh-chiem-thi-phan-tu-van-tai-chinh-truyen-thong-273072.html
12. https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/ung-dung-tai-chinh-finhay-nhan-dau-tu-tu-nguoi-dong-sang-lap-acorns-10122.html