Tóm tắt

Trong nhiều thập kỷ, thị trường ô tô Đông Nam Á được định hình bởi sự thống trị của các thương hiệu Nhật Bản, xe máy chạy xăng và tham vọng điện khí hóa khiêm tốn. Bức tranh đó đã thay đổi đáng kể. Tính đến cuối năm 2025, các nước ASEAN hiện nằm trong số các thị trường có tỷ lệ sử dụng xe điện (EV) cao nhất thế giới — vượt qua Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu về các chỉ số thâm nhập quan trọng.¹

Bài viết này phân tích quá trình chuyển đổi sang xe điện đang tăng tốc ở Đông Nam Á, xác định các cơ hội thị trường mang tính cấu trúc phát sinh từ sự chuyển đổi này, và minh họa cách các doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp bản địa ASEAN, có vị thế tốt nhất để tận dụng chúng. Bài viết kết luận bằng những hàm ý thực tiễn dành cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp mới tham gia thị trường.

Tổng quan thị trường: Xe điện Đông Nam Á qua các con số

Thị trường xe điện ASEAN được định giá khoảng 4,6 tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 6 tỷ USD vào năm 2026, trước khi tăng trưởng mạnh mẽ lên 23,6 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 31,6%.² Theo một ước tính khác, thị trường này có thể tạo ra cơ hội doanh thu hàng năm từ 80 đến 100 tỷ USD vào năm 2035, tăng từ chỉ 2 tỷ USD vào năm 2021.³

Bảng dưới đây tóm tắt tình trạng thị trường xe điện tại năm thị trường ô tô lớn nhất ASEAN tính đến năm 2025:

Bảng 1: Xe điện Đông Nam Á chợ trạng thái: 5 chìa khóa thị trường (2025)

Tổng hợp của B&Company

Tại Đông Nam Á, doanh số bán xe điện đã tăng gần 50% vào năm 2024, chiếm 9% trong tổng doanh số bán ô tô toàn khu vực. Trong số 5 thị trường nêu trên, Việt Nam và Thái Lan ghi nhận thị phần riêng lẻ cao nhất.⁸

Chính sách là động lực: Chính phủ đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Sự bùng nổ xe điện ở Đông Nam Á không chỉ đơn thuần là do thị trường thúc đẩy; nó được định hướng chủ động bởi chính sách của chính phủ, và việc hiểu rõ các chính sách đó là điều cần thiết cho bất kỳ chiến lược thâm nhập thị trường nào.

Indonesia Chính phủ đã triển khai hai đòn bẩy mạnh mẽ: giảm thuế giá trị gia tăng đối với doanh số bán xe điện đáp ứng ngưỡng tỷ lệ nội địa hóa, và cắt giảm thuế nhập khẩu tạm thời cho các nhà sản xuất cam kết sản xuất trong nước vào năm 2026. Kết quả là: tính đến giữa năm 2025, bảy nhà sản xuất đã cam kết thành lập các cơ sở sản xuất tại địa phương, bao gồm Aion, Gili, Maxus và BYD (Trung Quốc), Citroën (Pháp), Volkswagen (Đức) và VinFast (Việt Nam), cùng với thương hiệu CATL, một gã khổng lồ sản xuất pin của Trung Quốc.⁴

Thái Lan: Chiến lược “30@30” của nước này đặt mục tiêu đạt 30% xe không phát thải vào năm 2030 và 100% vào năm 2035.⁵ Được hỗ trợ bởi chương trình khuyến khích EV3.5, quốc gia này hiện có hơn 3.700 trạm sạc công cộng với 11.600 đầu nối, trong đó hơn 6.000 là bộ sạc nhanh DC.⁵

Việt Nam VinFast đã kết hợp các ưu đãi thuế, giảm phí đăng ký và các quy định bắt buộc về điện khí hóa giao thông công cộng để tạo ra môi trường thuận lợi cho cả các nhà sản xuất trong nước và các nhà phát triển cơ sở hạ tầng.⁵ Mẫu xe chủ lực VF 3 của VinFast đã trở thành xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025, với 75% xe được bán trực tiếp cho người tiêu dùng, một sự thay đổi mạnh mẽ so với chiến lược ưu tiên đội xe trước đây.⁴

Môi trường chính sách trên khắp ASEAN không đồng nhất, nhưng định hướng thì nhất quán: các chính phủ đang sử dụng các yêu cầu nội địa hóa sản xuất, ưu đãi tài chính và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện ở Đông Nam Á và đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài.

Nghiên cứu điển hình: VinFast tại Indonesia — Mô hình khu vực

Việc VinFast mở rộng hoạt động tại Indonesia thể hiện tham vọng thâm nhập thị trường xe điện Đông Nam Á của bất kỳ nhà sản xuất nào trong khu vực cho đến nay, và là mô hình mà các nhà đầu tư khác đang theo dõi sát sao.

Công ty đã khánh thành nhà máy Subang ở Tây Java vào tháng 12 năm 2025, chỉ 17 tháng sau khi khởi công xây dựng. Nhà máy này đại diện cho khoản đầu tư ban đầu là 200 triệu USD với công suất 50.000 xe mỗi năm, và có kế hoạch mở rộng hướng tới mục tiêu 350.000 chiếc mỗi năm.⁶ Nhà máy sản xuất các phiên bản tay lái bên phải của các mẫu SUV điện VF3, VF5, VF6 và VF7, và được định vị là trung tâm xuất khẩu xe tay lái bên phải của VinFast cho các thị trường khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm Thái Lan, Malaysia và Úc.⁶

Chiến lược tại Indonesia được tích hợp một cách có chủ đích: doanh số bán xe và mạng lưới đại lý được kết hợp với hoạt động vận hành đội xe gọi xe (taxi Xanh SM, được mở rộng thông qua hợp tác với tính năng Green SM của Gojek), cơ sở hạ tầng sạc V-Green và quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính.³ Vào tháng 2 năm 2026, VinFast đã ký kết các biên bản ghi nhớ về xe tay ga điện với bảy nhóm đại lý của Indonesia, báo hiệu sự mở rộng hơn nữa vào phân khúc xe hai bánh.⁷

Nghiên cứu thị trường tiết lộ điều gì: Cuộc thảo luận với Central Insight Indonesia

Nhóm của B&Company gần đây đã có một cuộc thảo luận với Thông tin chi tiết trung tâm Indonesia, một công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Jakarta, với sự am hiểu trực tiếp về hành vi người tiêu dùng Indonesia và các ngành công nghiệp, đã được mời đến để tìm hiểu VinFast đang được đón nhận như thế nào trên thị trường và những yếu tố cấu trúc nào đang định hình việc áp dụng xe điện nói chung. Sau đây là những hiểu biết được chia sẻ trong cuộc trò chuyện đó.

“Chúng tôi tin rằng VinFast vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển tại Indonesia, mặc dù hiện tại đã đạt được mục tiêu doanh số kể từ khi mở rộng sang thị trường này.
Đây là thời điểm tuyệt vời để các nhà sản xuất xe điện mở rộng thị trường, vì có nhiều yếu tố thúc đẩy người dùng chuyển từ xe chạy bằng động cơ đốt trong sang xe điện:

– Xe điện đã được chấp nhận rộng rãi, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Hiện nay, nhiều người không còn coi xe điện là lựa chọn thứ hai sau xe chạy bằng động cơ đốt trong mà còn xem chúng là lựa chọn hàng đầu. Cơ sở hạ tầng sạc công cộng, chủ yếu ở đảo Java, đã được phát triển tốt, do đó mối lo ngại của người dân về việc thiếu trạm sạc đã giảm đáng kể so với vài năm trước. Tính đến tháng 12 năm 2025, Indonesia có 4.778 trạm sạc công cộng và đặt mục tiêu đạt 192.253 trạm tại 3.099 địa điểm vào năm 2034. Mục tiêu năm 2034 dựa trên dự báo về số lượng xe điện 4 bánh đạt 2,8 triệu chiếc vào năm đó. ⁹

– Tình trạng giao thông giờ cao điểm ở thủ đô Jakarta của Indonesia được quy định bởi chính sách chẵn-lẻ, theo đó chữ số cuối cùng của biển số xe phải trùng với ngày tháng để xác định xem xe có được phép lưu thông trên các tuyến đường chính của Jakarta trong giờ cao điểm hay không. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho xe điện, khiến nhiều người đi làm hàng ngày ở Jakarta lựa chọn sở hữu xe điện vì tính linh hoạt của nó trong giờ cao điểm.

– Tình hình cung cấp nhiên liệu bán lẻ tại Indonesia đã không ổn định kể từ năm ngoái, do các công ty nhiên liệu tư nhân đôi khi gặp tình trạng thiếu hụt nguồn cung., Trong khi đó, nhiều người lại ưa chuộng các nhà bán lẻ nhiên liệu tư nhân vì dịch vụ tốt và chất lượng sản phẩm cao. Giá nhiên liệu và dầu diesel không được trợ cấp cũng tăng vọt do xung đột địa chính trị ở Trung Đông, càng làm tăng thêm gánh nặng chi phí nhiên liệu cho người dân. Do đó, xe điện trở thành một lựa chọn hợp lý hơn.

– Về giá cả, VinFast có mức giá cạnh tranh, mang lại giá trị tuyệt vời cho người tiêu dùng. So với các xe chạy bằng động cơ đốt trong ở phân khúc giá thấp đến trung bình, xe điện trong cùng tầm giá thường có chất lượng chế tạo tốt hơn và nhiều tính năng hơn, đây cũng là những yếu tố thu hút chính đối với người tiêu dùng bên cạnh chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. Mức giá cạnh tranh này cũng được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi của chính phủ.”

— Thông tin chi tiết trung tâm, Theo thông tin từ một công ty nghiên cứu thị trường của Indonesia, như đã được trao đổi với B&Company.

Nhận định này phù hợp với quan sát của B&Company về thị trường xe điện khu vực: Đối với nhiều người dân tại các thành phố lớn ở Đông Nam Á, xe điện hiện là lựa chọn hàng đầu chứ không phải là phương án dự phòng. Sự bất ổn về nguồn cung nhiên liệu đang âm thầm thúc đẩy sự thay đổi này theo những cách mà dữ liệu tổng hợp chưa thể hiện rõ. Và trong phân khúc tầm trung, giá trị đồng tiền là yếu tố quyết định quan trọng hơn nhiều so với tính thân thiện với môi trường – một sự khác biệt sẽ trực tiếp định hình cách các nhà sản xuất định vị sản phẩm và cấu trúc các gói tài chính.

Nơi có cơ hội

Quá trình chuyển đổi sang xe điện ở Đông Nam Á không phải là một cơ hội đơn lẻ; mà là một cụm các cơ hội thị trường liên kết với nhau trên toàn chuỗi giá trị. Bảng dưới đây thể hiện các lĩnh vực cơ hội chính theo phân khúc và thị trường dẫn đầu:

Bảng 2: Bản đồ cơ hội xe điện khu vực Đông Nam Á theo phân khúc (2025–2030)

Tổng hợp của B&Company

Kết luận

Quá trình chuyển đổi sang xe điện ở Đông Nam Á không còn là dự báo nữa; nó đang diễn ra ngay bây giờ, với tốc độ vượt xa hầu hết các dự đoán thị trường. Chính phủ các nước đều cam kết, thái độ người tiêu dùng đang thay đổi, và các nhà sản xuất trong khu vực với sự kết hợp đúng đắn giữa giá cả, hệ sinh thái và sự hiện diện tại địa phương đang dần chiếm lĩnh thị phần.

Đối với các nhà đầu tư và những người mới tham gia thị trường, cơ hội vẫn còn nhưng không phải là vô thời hạn. Các thị trường ưu tiên người tiên phong như Indonesia, Việt Nam và Thái Lan cũng đang thu hút sự cạnh tranh gay gắt nhất. Tham gia thị trường không chỉ đòi hỏi vốn; mà còn cần hiểu biết thực tế về những gì người tiêu dùng thực sự muốn, cách thức thực thi chính sách và những thiếu hụt về cơ sở hạ tầng.

Đọc thêm

Cập nhật thị trường ô tô và xe hơi Việt Nam – Quý 4 năm 2025

Ngành sửa chữa ô tô Việt Nam trước bước ngoặt trong kỷ nguyên xe điện

* Lưu ý: Nếu bạn muốn trích dẫn thông tin trong bài viết này, vui lòng ghi rõ nguồn và kèm theo link bài viết để đảm bảo tôn trọng bản quyền.

Nguồn và tài liệu tham khảo

1. Năng lượng than hồng. ASEAN nổi lên như một nhà lãnh đạo mới trong việc áp dụng xe điện toàn cầu. Ngày 16 tháng 12 năm 2025. https://ember-energy.org/latest-updates/asean-emerges-as-a-new-leader-in-global-ev-adoption/

2. Tình báo Mordor. Thị trường xe điện ASEAN — Tăng trưởng, thị phần, quy mô và triển vọng ngành. Tháng 1 năm 2026. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asean-electric-vehicle-market

3. Đền Parthenon. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội trong toàn bộ chuỗi giá trị xe điện khu vực Đông Nam Á. https://www.ey.com/en_my/insights/strategy/how-to-seize-opportunities-across-southeast-asias-ev-value-chain

4. SEADS / Ngân hàng Phát triển Châu Á. Khu vực Đông Nam Á dẫn đầu sự bùng nổ toàn cầu về doanh số bán xe điện. Tháng 3 năm 2026. https://seads.adb.org/news/southeast-asia-leads-global-boom-electric-vehicle-sales

5. Thông tin chi tiết từ GM. Báo cáo về quy mô và tăng trưởng thị trường xe điện ASEAN giai đoạn 2025–2034. https://www.gminsights.com/industry-analysis/asean-electric-vehicle-market

6. Mission Media Asia. Vì sao nhà máy VinFast tại Indonesia lại quan trọng đối với định vị thương hiệu khu vực của hãng. Ngày 17 tháng 12 năm 2025. https://missionmedia.asia/why-vinfasts-indonesia-plant-matters-for-its-regional-brand-positioning/

7. VinFast. VinFast chính thức gia nhập thị trường xe điện scooter Indonesia, hợp tác với các đại lý chiến lược. Ngày 9 tháng 2 năm 2026. https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-officially-enters-indonesias-e-scooter-market-partners-with

8. IEA. Báo cáo Triển vọng Xe điện Toàn cầu năm 2025 — Tóm tắt. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/executive-summary

9. CNN Indonesia. Hiện tại Indonesia có 4.778 SPKLU (Trung tâm Giáo dục Cá nhân và Xã hội), đặt mục tiêu đạt 192.000 vào năm 2034. https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20260203162604-603-1324154/indonesia-punya-4778-spklu-saat-ini-ditargetkan-192-ribu-pada-2034