베트남: 하노이 & 호치민
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218월2025
하이라이트 콘텐츠 / 최신 뉴스 및 보고서 / 베트남 브리핑
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베트남의 경제 변화는 주요 외국인 투자 대상지로서의 입지를 재편하고 있습니다. 2024년 베트남은 약 1조 4천억 원의 FDI를 유치했는데, 이는 전년 대비 9천 1백 3십억 원 증가한 수치입니다. 이는 베트남 산업 부문에 대한 강한 신뢰를 보여주는 신호입니다. 친기업 정책, 1조 4천억 원 규모의 반도체 제조 지원 패키지와 같은 전략적 기금, 그리고 2025-2035년 물류 개발 전략과 같은 장기 사업은 경쟁력 있는 투자 환경 조성에 대한 정부의 의지를 더욱 분명히 보여줍니다.
본 기사에서는 정보 기술 및 AI, 재생에너지, 헬스케어, 반도체, 전기 및 하이브리드 자동차, 물류 등 베트남의 잠재력이 높은 산업 분야를 소개합니다. 또한, B&Company의 연구를 바탕으로 베트남의 각 산업 분야를 심도 있게 살펴보고, 현재 상황, 발전 전망, 정부 인센티브, 주요 투자 사례 등에 대한 통찰력을 제공합니다.
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현재 풍경
ICT 부문은 베트남 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로, 매출은 다음과 같이 추산됩니다. 2024년 1,659억 달러, 전년 대비 13.2% 증가했습니다. FPT, VNG, TMA Solutions, MoMo 등 주요 기업들이 이 지역 전역에서 소프트웨어 아웃소싱과 핀테크 확장을 주도하고 있습니다.
매년 약 50,000명의 ICT 졸업생을 맞이하고 있음에도 불구하고 이 산업은 여전히 수요 강도와 기회를 반영하여 약 400,000명의 전문가가 부족한 인재 부족에 직면해 있습니다.2.
Young Vietnamese workers proactively apply AI to work
원천: 베트남 ICT
베트남은 생산성 향상을 위해 인공지능(AI)을 도입하는 데 있어 개방적이고 미래지향적인 시장입니다. 베트남 근로자들은 세계적인 추세에 발맞춰 기술을 빠르게 도입하고 있습니다.
– 70%는 직장에서 AI 도구를 사용했습니다.3.
– 54% 보고서 AI는 생산성과 아이디어 창출을 향상시킵니다.4.
– 90%는 반복적인 작업을 AI에게 위임하고 싶어합니다.5.
개발 전망
– 정보통신부에 따르면 베트남의 ICT 부문은 2025년까지 1,700억 달러의 수익을 달성하고, 국가 GDP의 12%를 차지하는 것을 목표로 하고 있습니다.
– AI 시장은 2023년에 약 1조 4,547억 1천만 달러 규모로 평가되었으며, 2032년까지 1조 4,206억 6천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 15조 8,100억 달러입니다.6.
– 베트남은 디지털 서비스와 스마트 기술에 대한 수요 증가에 힘입어 AI 혁신을 위한 지역 허브가 될 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
베트남에서 혁신 경쟁을 선도하고 있는 대표적인 국내 AI 스타트업으로는 ZaloAI, Trusting Social, VinAI, Utop, RADA 등이 있습니다.
정부 인센티브
베트남 정부는 ICT와 AI의 막대한 잠재력을 인식하고 성장 가속화를 위한 몇 가지 주요 정책을 발표했습니다. 결정 제127/QD-TTg호 - 국가 AI 전략(2021-2030)에는 다음 내용이 포함됩니다.
– AI 스타트업을 위한 최대 4년간의 세금 감면 혜택.
– 국제 R&D 협업을 위한 보조금 지원.
– AI 대학과 기술 구역을 개발하기 위한 공공-민간 파트너십.
정부는 사회보장, 의료 기록, 교육 플랫폼과 같은 공공 서비스도 디지털화하여 엄청난 B2G(기업-정부 간) 기회를 창출했습니다.
주요 투자 사례
Signing ceremony between Nvidia and FPT in Hanoi
원천: 브이넥스프레스
– 하나마이크론(한국)은 2026년까지 약 9억 3,000만 달러를 투자해 베트남에서 칩 패키징 사업을 확대할 계획입니다.
- 구글, 호치민시 인근에 대규모 데이터센터 건설 검토 중, 미국 기술 기업으로는 베트남에 첫 대규모 투자7.
– FPT x NVIDIA: 베트남 최초의 "AI 공장" 건설을 위해 2억 달러 공동 투자.
– 국내 AI 스타트업 VinAI가 리테일, 물류, 보안 등에 AI를 적용하기 위해 5,000만 달러를 모금했습니다.
Read more: 베트남의 인공지능(AI) 미래 전망
현재 풍경
베트남 산업 부문의 에너지 수요가 급증하고 있으며 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 12~13%. 재생 에너지는 이미 설치 용량의 27%(2023년)를 차지하고 있으며, 태양광과 풍력이 주도하고 있지만 그리드 제한으로 인해 어려움이 있습니다.8.
재생 에너지와 녹색 인프라: 베트남의 미래 발전을 약속하는 새로운 방향
원천: hdll.vn
개발 전망
베트남 정부는 증가하는 수요를 충족하고 재생 에너지원을 효과적으로 통합하기 위해 국가 전력망의 현대화와 확장에 투자하고 있습니다.
– 2030년까지 태양광 30.4GW, 해상풍력 6GW 목표9.
– 급속한 도시화와 산업 성장으로 인해 재생 에너지 수요가 증가하고 있습니다.
정부 정책
– 법령 80/2024/NĐ-CP는 직접 전력 구매 계약(DPPA)을 가능하게 하여 에너지 다각화를 지원하고, 화석 연료 의존도를 줄이며, 에너지 안보를 강화합니다. 이는 베트남의 전력 부문 독점 완화 노력을 반영합니다.
– 특히 재생 에너지 부문에 대한 보조금을 장려함으로써 FIT(Feed-in-Tariff) 개정을 통해 베트남에서 여전히 거의 활용되지 않은 풍력, 태양광 및 바이오매스 프로젝트에 대한 장기 투자자 신뢰 강화
주요 투자 사례
– 2021년 말, Adani Group(인도)은 베트남에서 두 개의 재생 에너지 프로젝트에 투자했습니다. 여기에는 Ninh Thuan 성, Thuan Nam 군, Phuoc Minh 사에 위치한 Adani Phuoc Minh Wind Power Co., Ltd.가 운영하는 27.3MW 용량의 풍력 발전 프로젝트와 Ninh Thuan에 위치한 50MW 용량의 태양광 발전 프로젝트가 포함됩니다.
– PNE AG(독일)는 2019년 베트남에서 1조 4천억 원 규모의 해상풍력 발전 프로젝트를 제안했습니다. 6년간의 개발 끝에 이 프로젝트는 최근 긍정적인 진전을 보였습니다.
– 2025년 3월 5일, 베트남 주재 일본 대사 이토 나오키는 일본 국제협력은행(JBIC)과 일본 기업이 베트남에서 풍력발전소를 포함한 14개 프로젝트에 공동 투자할 것이며 총 자본금은 최대 200억 달러에 이를 것이라고 확인했습니다.
Read more: Vietnam’s Renewable Energy Boom: Southeast Asia’s Leader
현재 풍경
베트남의 의료비 지출은 증가했습니다. 161억 달러(2017년) 에게 220억 달러(2022년), 약과 동일 GDP의 6.5%10또한, 보건부 통계에 따르면 지난 10년 동안 베트남의 1인당 의료비 지출은 연평균 11%씩 증가했습니다. 1인당 연평균 병원 방문 횟수는 2010년 1.89회에서 2020년 2.95회로 증가했습니다. 그러나 이 수치는 태국(연간 3.5회)이나 중국(연간 4.9회) 등 동남아시아 국가들에 비해 여전히 현저히 낮습니다. 따라서 향후 몇 년간 의료 서비스 시장은 상당한 성장 가능성을 가지고 있습니다.
원천: 스타티스타
개발 전망
– 의료기기 시장 2026년까지 1조4천억2100억 달러 규모로 성장 전망11.
– 2020년 보건부는 30개 이상의 주요 병원에 연결된 1,000개의 원격 진료 사이트를 시작하여 복잡한 사례의 상담 및 치료를 지원했습니다.
정부 정책
2024년 의료 검사 및 치료에 관한 법률은 FDI 절차를 간소화합니다.
– 외국 투자자가 국립 병원과 협력할 필요가 없습니다.
– 100% 외국 소유의 병원과 진료소는 허용됩니다.
– 세금 감면, 수입 관세 면제, 더 빠른 허가 절차.
주요 투자 사례
– Thomson Medical이 FV 병원을 $3억8천1백만 달러에 인수했습니다.
– 후지필름 베트남은 공공 병원과 협력하여 AI 지원 진단 시스템을 출시했습니다.
– Siemens Healthier, GE Healthcare, Medtronic은 계속해서 사업 영역을 확장하고 있습니다.
Read more: 베트남의 디지털 헬스케어: 기회와 과제
현재 풍경
Vietnam’s semiconductor industry has become a focal point of the Vietnam industry sector, serving as a vital hub for assembly, testing, and packaging for multinational corporations such as Intel, Samsung, and Foxconn. This positioning underscores Vietnam’s growing importance in the global downstream semiconductor supply chain. According to recent Vietnam industry reports, the market is experiencing substantial growth. Industry revenue is projected to reach 2025년 $210억2024년부터 18% 증가14. 집적 회로는 가전제품, 자동차, 의료 산업에서 광범위하게 적용되면서 이 시장에서 80% 이상을 차지합니다.
개발 전망
Statista는 베트남의 반도체 수익이 2025년부터 2029년까지 약 10%의 CAGR로 성장하여 약 1조 2,000억 달러에 이를 것으로 예상합니다. 2029년까지 $310억집적회로가 이 가치의 대부분을 차지하면서 베트남은 계속해서 가치 사슬의 상위 단계로 진입할 것으로 예상됩니다. 한편, 베트남은 다음과 같은 주요 프로젝트를 통해 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
– 하나마이크론(한국)은 2026년까지 박장성에 반도체 제조에 1조4조9300억원을 투자한다.
– 시그네틱스(한국)는 2025년을 목표로 플립칩 및 IC 패키징 공장($1억)을 신규 건설 중이다.
– 베트남과 일본 간의 고위급 회담은 반도체 분야 협력을 촉진하고 있으며, 특히 인력 교육과 일본의 투자에 초점을 맞추고 있습니다.
The Vietnam–Japan Semiconductor Partnership Program held in February outlined multiple areas for technological collaboration
원천: 기획투자부(구)
다음 10년 동안 베트남은 생산 능력을 확대할 뿐만 아니라 설계 센터, 웨이퍼 제조 시설, 숙련된 인재 풀을 개발하여 베트남 산업 부문이 국내에서 더 많은 가치를 창출할 수 있게 될 것입니다.
정부 인센티브
결정 1018/QĐ-TTg (2024) 인적 자본, 인프라, 투자 여건을 포괄하는 반도체 개발에 대한 공식 전략을 수립합니다. 중요한 정책 중 하나는 법령 182/2024/NĐ-CP첨단 기술 및 반도체 프로젝트에 아낌없는 자금 지원을 제공하는 . 이 프로그램에 따라 정부는 최대 다음과 같은 금액을 공동으로 지원합니다.
– 인적자원개발비용(예: 엔지니어 교육) 50%
– R&D 지출 30%
– 고정자산 투자 10%
– 적격 반도체 기업의 생산 비용 3%
또한 국가는 이러한 프로젝트를 위해 사회 기반 시설(예: 전문 시설)에 최대 25%의 지출을 지원할 수 있습니다.
주요 투자 사례
앰코 테크놀로지와 하나마이크론 등 주요 글로벌 기업들이 베트남 사업을 크게 확장하고 있습니다. 앰코는 최첨단 패키징 공장에 1조 4천억 원(16억 달러)을 투자하고 있으며, 하나마이크론은 2026년까지 약 1조 9억 3천만 원(1조 4천억 원)을 투자하여 베트남 내 칩 패키징 및 테스트 시설을 대폭 강화할 계획이라고 발표했습니다.
| 회사/프로젝트 | 투자 규모 | 위치 | 집중하다 | 중요성 |
| 인텔 | $10억 이상 | 호치민시(사이공 하이테크 파크) | 조립 및 테스트 | 아시아 최대 규모의 인텔 시설, 베트남 기술 발전의 이정표 |
| 앰코 테크놀로지(미국) | $16억 | 박닌 | 고급 패키징 및 테스트 | 최첨단 SiP 공장, 기술 분야 최대 규모의 FDI 중 하나 |
| 삼성 | $1+ 10억개(반도체 라인) | 타이 응우옌 | 부품 생산 | 스마트폰 외 다각화, 베트남 시장 진출 심화 |
| 비에텔(베트남) | 진행 중인 프로젝트 (2030년 완료 예정) | 하노이 | 반도체 제조 | 국내 최초 팹 이니셔티브, 수입 의존도 낮추는 데 목표 |
| 하나마이크론(한국) | $9억3천만 | 박장 | 패키징 확장 | 공급망 회복력 확대, Amkor & Intel 보완 |
출처 : B&Company의 종합
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현재 풍경
베트남 자동차 시장은 베트남 산업 전반에서 중대한 변화를 겪고 있습니다. 기존 내연기관 차량이 여전히 우위를 점하고 있지만, 전기차(EV)와 하이브리드 차량의 도입이 급격히 증가하고 있습니다. 2023년 전기차 판매량은 15,700대(전체 자동차 판매량의 6%) 17불과 몇 년 전만 해도 거의 제로에 가까웠던 생산량을 획기적으로 줄인 것입니다. 이러한 변화를 주도하며 빈패스트는 전기차로 완전히 전환했고, 기아, 현대, 아우디, 렉서스 등 글로벌 브랜드들도 새로운 전기차 모델을 선보였습니다.
하이브리드 차량 또한 점차 인기를 얻고 있습니다. 2024년에는 판매량이 200%에서 약 1000TP3T로 급증했습니다. 10,000대일본 자동차 제조업체들이 선두를 달리고 있습니다. 토요타는 하이브리드 시장에서 약 49%를 판매하며 연비와 신뢰성에 대한 소비자들의 요구에 힘입어 시장을 장악하고 있습니다.
개발 전망
전망은 매우 역동적입니다. 베트남은 2050년까지 탄소 순배출량 제로를 약속하며 적극적인 전기화 정책을 강화하고 있습니다. 업계 전망에 따르면 전기차 시장은 거의 2025년 $30억에서 2030년 $70억으로 두 배 증가, CAGR ~18%18외국 자동차 제조업체들이 시장 점유율을 확대하고 있습니다. BYD(중국)는 2024년에 13개의 대리점을 설립했고 2026년까지 100개의 대리점을 계획하고 있습니다. 이는 베트남 산업 분야 전반에 걸쳐 광범위한 기회를 열어주는데, 이는 자동차 생산뿐만 아니라 배터리 제조, 재활용, 충전 네트워크, 스마트 그리드 기술 등 관련 분야에서도 마찬가지입니다.
정부 인센티브
정부는 전기 자동차 생산 및 도입을 촉진하기 위해 강력한 인센티브 패키지를 제공합니다.
– 특별소비세(SCT): 2027년 2월까지 전기자동차에는 1-3%의 감면 세율이 적용됩니다.
– 등록비: 2025년 2월까지 전기 자동차에 대한 전면 면제가 적용되고, 그 후 2년간 50% 할인이 적용됩니다.
– 수입 관세 면제: 전기자동차 제조에 사용되는 기계, 장비 및 구성품은 수입 관세가 면제됩니다.
– 녹색 교통 전략: 이 국가 전략은 2050년까지 100% 자동차 전기화를 달성하기 위한 공식 로드맵을 제공합니다. (참고: 하이브리드 자동차는 현재 배터리 전기 자동차와 동일한 전용 세금 인센티브 혜택을 받지 못합니다.)
주요 투자 사례
빈패스트의 해외 확장은 인도에 1조 4천억 원 규모의 전기차 공장을 건설하는 등 전기차 업계의 글로벌 포부를 여실히 보여줍니다. 해외 기업들 또한 강한 자신감을 보이고 있습니다. BYD와 미쓰비시는 현지 생산을 검토하고 있으며, 보쉬와 삼성SDI 같은 부품 공급업체들은 전기차 공급망을 공략하고 있습니다.
| 회사/프로젝트 | 투자 규모 | 위치 | 집중하다 | 중요성 |
| 빈패스트(베트남) | $2~30억+ | 하이퐁 & 하띤 | EV(SUV, 시티카) | 2023년 100% EV 기업이 되었고, 2024년에는 87,000대의 EV를 판매했습니다. |
| 빈패스트 – Xanh SM | 함대 파트너십 | 전국적으로 | EV 택시 | 대규모 국내 도입을 보장합니다 |
| BYD(중국) | 지정되지 않음 | 전국 딜러십 | EV 유통 및 조립 | 공격적인 확장, 2026년까지 100개 대리점 계획 |
| 미쓰비시 자동차 | 지정되지 않음 | Vietnam | 하이브리드 및 플러그인 EV 생산 | 일본 OEM, EV/하이브리드 국내 생산 진출 |
| 보쉬와 삼성SDI | 지정되지 않음 | Vietnam | 배터리 및 EV 부품 | 공급망 강화는 베트남의 EV 목표와 일치합니다. |
출처 : B&Company의 종합
Read more: 베트남 자동차 시장 2024: 전기 및 하이브리드 차량의 증가 추세
현재 풍경
물류는 베트남 산업 부문의 핵심 축으로, 수출 주도 경제를 뒷받침합니다. 물류 부문은 34,000개 기업 운송, 창고, 화물 운송 및 관련 서비스를 제공합니다. 연간 14~16%의 성장률을 기록했으며, 매출은 약 $400억~420억 연간또는 GDP의 약 4.5%21도로 운송은 여전히 주요 운송 수단이며, 해상 및 항공 화물 운송의 증가에 힘입어 더욱 그렇습니다. 냉동 보관, 주문 처리, 특급 배송과 같은 부가가치 서비스는 전자상거래와 현대식 소매업의 호황에 힘입어 점점 더 중요해지고 있습니다.
개발 전망
베트남이 지역 제조 허브로서의 입지를 강화함에 따라 물류 수요도 급격히 증가할 것입니다. 물류 산업은 두 자릿수 성장을 지속할 것으로 예상되며, $5~7년 내 800억~1000억특히 일본, 한국, 싱가포르를 중심으로 외국인 직접투자(FDI)가 유입되고 있습니다. 이 부문을 형성하는 주요 동향은 다음과 같습니다.
– 현대식 창고: 전자상거래 및 산업 고객을 지원하는 대규모 자동화 시설입니다.
– 콜드체인 물류: 해산물, 과일, 의약품, 백신에 대한 냉장 운송 및 보관이 확대되었습니다.
– 스마트 물류 솔루션: 창고와 운송망에 자동화, AI, IoT 도입
정부 인센티브
베트남의 물류 전략 2025-2035(비전 2050)는 물류 부문 현대화를 위한 명확한 계획을 제시합니다. 주요 정부 사업은 다음과 같습니다.
– 장기 비전: 자유무역지대 개발을 포함하여 베트남을 지역 물류 허브로 개발하는 것입니다.
– 외국인 참여: FDI 유치, 기술 이전 촉진, 경쟁력 강화를 위한 합작사업 장려.
– 인프라 투자: 고속도로, 항구, 공항에 대한 공공 지출; PPP 장려: 새로운 고속도로(예: 남북 고속도로), 주요 항구(락후옌, 까이멥-티바이) 심화, 새로운 공항(롱탄 국제공항) 건설.
– 인력 개발: 일본과 싱가포르와의 파트너십을 통한 물류 교육 프로그램.
– 규제 개선: 세관을 위한 국가 단일 창구, 관료주의를 줄이기 위한 디지털 항만 시스템.
베트남에서 가장 깊은 수로로 Cái Mép-Thị Vải 국제 항구를 업그레이드하는 핵심 프로젝트가 2024년에 완료되었습니다.
원천: 베트남 화보
주요 투자 사례
스미토모, 리니지, DHL, JD Property 등 주요 국제 물류 기업들이 베트남에 현대적인 창고 및 유통 센터를 적극적으로 구축하고 있습니다. 이러한 투자는 베트남에서 효율적이고 고품질의 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
| 회사/프로젝트 | 투자 규모 | 위치 | 집중하다 | 중요성 |
| 스미토모(일본) | Gemadept와의 합작 투자 | 전국 항만/물류 | 통합 항만 물류 네트워크 | 공장과 항구 간 연결성을 향상시킵니다. |
| 요코레이(일본) | $5200만 | 롱안 | 냉장 | 해산물 및 제약품을 위한 현대식 냉장 시설 |
| 리니지 로지스틱스(미국) | SK로지스틱스와 합작법인 설립 | 하노이, 박닌 | 콜드체인 시설 | 베트남 북부의 병목 현상 해결 |
| DHL(독일) | $1200만 | 빈즈엉, 동나이, 하노이 | 유통 허브 | 주요 산업지대에서 3PL 용량 확대 |
| Cainiao 네트워크(중국) | 지정되지 않음 | 동나이, 롱안 | 스마트 물류단지 | 공급망을 연결하고 스마트 물류 수요를 지원합니다. |
출처 : B&Company의 종합
Read more: 베트남 물류산업의 성장
베트남은 더 이상 단순한 프런티어 마켓이 아닙니다. 아시아에서 지속 가능하고 고성장 기회를 모색하는 외국인 투자자들에게 전략적 허브 역할을 하고 있습니다. 경제 현대화에 대한 베트남의 국가적 의지와 전략적 입지, 그리고 우호적인 투자 정책은 베트남을 매력적인 외국인 투자처로 자리매김하고 있습니다. 이러한 핵심 분야들은 베트남의 성장 궤도를 활용하려는 투자자들에게 상당한 기회를 제공합니다.
참조:
1 https://vietnamreport.net.vn/바오까오트엉니엔탕쯔엉킨떼비엣남2024따이티엣낭뤽깐짠띠엠끼엠꼬호이탕쯔엉1227/Product/Du-lieu–Bao-cao.html
2 온라인 기사에서 BC의 합성
4 https://vneconomy.vn/techconnect/con-duong-tro-thanh-quoc-gia-dan-dau-khu-vuc-ve-ai.htm
5 https://ictvietnam.vn/tac-dong-cua-ai-den-cach-lam-viec-tai-viet-nam-57322.html
6 https://vneconomy.vn/viet-nam-nguoc-chieu-con-khat-nhan-luc-cong-nghe-tai-dong-nama.htm
9 온라인 기사에서 BC의 합성
13 https://www.statista.com/outlook/tmo/semiconductors/vietnam
14 https://b-company.jp/expanding-to-vietnam-basic-information-for-foreign-investor/
15 https://b-company.jp/semiconductor-industry-in-vietnam-and-recent-investment-moves/
17https://www.statista.com/topics/10557/electric-vehicle-market-in-vietnam/#topicOverview
18 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-electric-vehicle-market
19 https://b-company.jp/vietnam-electric-vehicle-ev-car-market-current-landscape-and-future-outlook/
20 https://b-company.jp/vietnam-auto-market-2024-an-increasing-trend-of-electric-and-hybrid-vehicles/
21 https://baochinhphu.vn/tim-giai-phap-de-logistics-viet-nam-phat-trien-102241031153326973.htm
22 https://b-company.jp/logistics-in-vietnam-is-attracting-foreign-investment/
23 https://b-company.jp/cold-storage-industry-in-vietnam-situation-and-outlook-in-the-future/
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| 비앤컴퍼니
2008년부터 베트남에서 시장 조사를 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다. 업계 보고서, 업계 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭을 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다. 또한, 최근 베트남에서 900,000개 이상의 기업에 대한 데이터베이스를 개발하여 파트너를 검색하고 시장을 분석하는 데 사용할 수 있습니다. 문의사항이 있으시면 언제든지 문의해주세요. info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |
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